报告发布方：中金企信国际咨询《专精特新“小巨人”胶合板市场占有率认证（2024）-中金企信发布》
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（1）胶合板行业运行现状分析：
A.胶合板是消费量最大的人造板：胶合板是我国人造板产品中产量和消费量最大的品类，可用于房屋建筑、室内装修、车船制造等各个领域。从胶合板市场需求来看，随着我国建筑装饰、家具制造等行业的发展，国内木材需求增长较快，木材供应的缺口凸显，据粗略测算目前我国木材对外依存度超过50%。同时，随着胶合板制造工艺的改进，各项性能逐步向实木板看齐，以胶合板为原材料制造的“板式家具”市场认可度也逐步提升。在此背景下，胶合板消费需求量呈稳定上升趋势。根据《中国人造板产业报告2022》，2012年至2021年，中国胶合板消费量从12,414万立方米增长至19,837万立方米，年均增速达到6.4%。
B.胶合板生产门槛较低，市场参与者分层明显：从胶合板供给来看，根据《中国人造板产业报告2022》，2012年至2021年，我国胶合板产量从12,849万立方米增至21,171万立方米，年均增速达到5.9%，呈现相似的稳步增长趋势。
但整体来看，由于胶合板生产自动化程度相对较低，机器设备投入较小，行业产能投资门槛相对较低，行业参与者数量较多且规模差异较大，竞争环境较为激烈。行业参与者主要分为三类企业，第一类为全国运营的大型品牌企业，已实现自主品牌产品的全国销售，属于行业内的领先企业；第二类为数量较多的中小企业，其拥有一定的基础生产能力，但受限于资金、人才、研发等因素，产能较小且产品品类较少，渠道销售能力较弱；第三类为在特定区域具有一定品牌知名度及渠道覆盖面的品牌企业，该等企业一般在该地区布局自有产能，进入当地市场较早，在当地市场具有一定优势。
目前，国内胶合板领域已实现三类企业分工协作的格局，共同为下游客户和消费者提供更高性价比的胶合板产品。其中，全国性的品牌企业集中优势资源进行品牌建设、渠道建设、产品研发及市场营销，并直接向第二类、第三类企业采购板材成品。
第二类企业则专注于板材生产，为第一类企业提供产品生产服务，自身则根据情况会经营少量通货业务，以平衡产能；第三类企业则主要在区域市场发展自主品牌业务。
未来，随着定制家居和住宅全装修等模式的发展，板材下游客户的B端化趋势明显，板材产品的品牌效应将更加凸显，从而推动板材品牌的集中化；另一方面，随着环保、能耗要求的持续提升，板材的供给侧结构性改革也将进一步推进，部分产能较小、生产工艺落后的工厂将被关停，从而推动板材产能的集中化。因此，总体上看，未来国内胶合板市场的行业集中度将得以提升，行业竞争格局将持续优化。
③刨花板行业现状：刨花板类产品包括普通刨花板和定向刨花板。相比于胶合板，刨花板具有对木材资源利用率较高、成本较低、结构均匀、强度较大、加工性能好且一致性强等优势，可运用大型自动化设备加工成大幅面的板材，广泛应用于定制家居、装配式建筑等新兴行业领域。目前欧美已经形成了以刨花板为主的人造板产业结构，刨花板运用占比约为60%，其中定向刨花板占比约40%，是国外成熟市场的主流板种。近年来，刨花板在国内人造板产业中的占比也呈现提升态势。
A.刨花板需求量稳定增长：随着技术水平的提升和成本优势的显现，刨花板逐渐成为定制家居领域的重要原料板材；此外，在国家着力推进的装配式建筑领域，定向刨花板可以作为快装组件而进行广泛应用，因此在下游定制家居和装配式建筑行业的带动下，刨花板的市场前景较好。
根据《中国人造板产业报告2022》，2012年至2021年中国刨花板消费量整体呈上升趋势，由2012年的2,383万立方米增长至2021年的3,965万立方米，消费量总体增长了66.39%，期间年均增速达到4.3%。2021年中国刨花板消费量较2020年增长27.7%，是三类人造板消费量中增幅最大的品种。
B.刨花板存在结构性供需缺口：目前，刨花板仍然是中国唯一进口量大于出口量的人造板品种，中国刨花板经历了2016年和2017年连续两年进口量大幅增长，增幅超过20%，且2017年进口量首次突破70万吨。随着中国刨花板产能的提升，2018-2022年中国创花板进口量增速逐渐缓慢，进口量基本维持在70万吨左右，每年浮动变化不大，2022年我国进口各类刨花板77.5万吨；出口各类刨花板36.9万吨，国内刨花板产品仍存在一定的结构性供需缺口。特别是在高端刨花板产品领域，2022年我国从泰国、罗马尼亚、巴西三国合计进口刨花板43.86万吨，占中国全部刨花板进口总量的56.6%，供给缺口明显。
C.刨花板产能增加，结构持续优化：在刨花板存在结构性供需缺口以及定制家居、装配式建筑等下游行业增长带动刨花板需求增长的双重背景下，近年来，包括千年舟、大亚圣象、丰林集团在内的国内人造板知名企业均通过自建产能的方式布局刨花板产业。2021年，中国刨花板类产品产量为3,963万立方米，占当年全部人造板产量的11.8%。2012年至2021年中国刨花板产量整体呈上升趋势，期间年均增速达到4.5%。
同时，随着连续压机等自动化设备的投入使用，国内刨花板的单线产能持续提升，2022年刨花板平均单线产能为13.2万立方米，较2012年的单线产能大幅增长339.91%，呈现出较为明显的规模化趋势。
D.定向刨花板的市场前景
a.产品性能突出，性价比高：定向刨花板，其定向结构体现为表层刨片呈纵向排列，芯层刨片呈横向排列，其与胶合板相比具有较多竞争优势。
首先，定向刨花板是将木材切削成大小均等的刨片，原木加工成产品的出材率接近90%，对木材资源的利用率较高，属于木材资源友好型产品，顺应行业未来发展的必然趋势。由于对木材资源的利用率高、生产过程标准化和自动化程度高，定向刨花板生产的规模化效应明显，产品更具性价比。欧美等国市场已经形成了以定向刨花板为主的人造板消费结构。
其次，定向刨花板重组了天然木材的木质纹理结构，使得各部分结构均匀，板内密度偏差小，吸湿率低，握钉力好，克服了天然木材受湿度影响易膨胀变形的缺点，因此其整体强度较大，更为结实耐用，可作为受力结构件，并且可加工成大幅面的板材，较为适合应用于定制家居、装配式建筑等新兴行业领域，市场空间广阔。
第三，定向刨花板生产过程中一般使用不含甲醛的MDI胶，成品板材的环保等级可以达到ENF级，甲醛释放量较使用UF胶和MUF胶的胶合板大大降低，在健康环保观念日益深入人心的当下消费市场中，高环保等级的定向刨花板产品将具备较强的竞争优势。
b.新建产能步伐加快：受产业政策鼓励以及未来发展前景的吸引，近年来国内刨花板产能投建较为快速。根据中国林业科学研究院木材工业研究所的统计，2022年度和2023年上半年，全国新建并投产的34条刨花板生产线，产能合计858万m3/年，平均单线产能为252万m3/年。其中，定向刨花板（包括细表面定向刨花板）生产线12条，新增产能共260万m3/年。