报告发布方：中金企信国际咨询《2024年全球及中国建筑陶瓷市场研究报告 - 行业产销、供需、及投资预测-中金企信发布》

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中国是陶瓷的故乡，建筑陶瓷是我国优势产业。陶瓷砖因其外观精致、图案多样，同时具有防水、抗污、耐磨、耐腐蚀等特点，具有及其广泛的应用领域。中国是世界上最大的陶瓷砖生产国、消费国及出口国。根据中国建筑卫生陶瓷协会数据，2021年中国瓷砖产量为88.63亿平方米，占全球比例约48.30%，瓷砖消费量为82.68亿平方米，占全球比例约45.40%。

1）全球建筑陶瓷行业概况

从生产端来看，根据中国建筑卫生陶瓷协会数据，2021年全球瓷砖产量约为183.39亿平方米，同比增长7.20%。其中亚洲地区瓷砖产量约为135.85亿平方米，占全球比例达74.08%。以意大利、西班牙为代表的欧洲地区作为传统产区，更多凭借其创新的设计风格引领世界潮流，而以中国、印度为代表的亚洲地区作为新兴产区，连续多年产量保持全球第一。

数据整理：中金企信国际咨询

从消费端来看，2021年全球瓷砖消费量约为182.09亿平方米，同比增长6.80%。其中亚洲地区瓷砖消费量约为131.66亿平方米，占全球比例达72.30%，也是全球最大消费市场。且亚洲地区瓷砖消费量低于产量，也使其成为最大出口地区。而美洲（包括北美和中南美地区）及欧洲（包括欧盟和非欧盟国家）占全球比例分别达11.30%及9.83%，则是仅次于亚洲的全球第二、三大消费市场。

数据整理：中金企信国际咨询

中国是世界上最大的瓷砖生产国、消费国及出口国。根据《世界陶瓷生产与消费报告》数据，中国在2015年至2021年全球瓷砖前十大生产国及消费国中均排名第一，其中2021年中国占全球总产量比例为48.30%，占全球总消费量比例为45.40%，占据绝对领先地位。与此同时，中国也依靠产量上的规模优势，长期在全球瓷砖出口国中稳居第一。

2）我国建筑陶瓷产能供给

自1998年以来，我国建筑陶瓷产量经历了一轮完整产业周期。2004年至2014年，产量从29.60亿平方米增长至102.30亿平方米，连续多年维持高速增长，复合增长率达13.20%。2015年及2016年，我国建筑陶瓷产量稳定在102亿平方米左右，而到2017年及2018年，受中国经济发展增速放缓、房地产市场调控以及环保政策管控等因素影响，我国建筑陶瓷产量出现回落。

2019年，我国建筑陶瓷产量达到82.20亿平方米，跌幅有所收窄。2020年，在复工延迟及多地推进“煤改气”政策影响下，我国建筑陶瓷产量仍达到84.74亿平方米，同比实现增长，涨幅达到3.09%。2021年，我国建筑陶瓷产量达到88.63亿平方米，继续保持稳定增长。

数据整理：中金企信国际咨询

从区域分布来看，2020年前十大产区产能占全国比例已超过85%，其中传统产区主要包括广东、江西、福建等省份，近年来随着西部大开发政策的吸引，企业开始在西部地区建设生产基地，我国建筑陶瓷行业逐步“向西”进行产业布局，从而使四川、广西等省份陶瓷产能增速明显，未来有望成为行业重要产地。

数据整理：中金企信国际咨询

从企业数量来看，2016年至2020年，我国建筑陶瓷行业稳固发展，但同时受行业景气度及环保政策等因素影响，规模以上陶瓷企业数量不断减少，从1,432家减少至1,093家，2021年进一步缩小为1,048家，头部企业引领行业转型升级，部分渠道建设落后、技术创新能力较弱的企业在激烈竞争中退出，市场集中度开始提升。

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3）我国建筑陶瓷进出口情况

我国建筑陶瓷进出口贸易整体规模不大。根据数据，2021年我国建筑陶瓷进口量仅为0.07亿平方米，出口量达到6.01亿平方米，出口产品主要来自广东、福建等传统产区，出口目的地则集中在菲律宾、印度尼西亚等国家。受运输半径限制，在拓展海外业务时，陶瓷企业更多倾向于直接在海外进行产能布局，导致我国建筑陶瓷进出口贸易整体规模不大。

4）行业发展态势

①以陶瓷板材为代表的新产品、新工艺引领行业发展热点

近年来，陶瓷板材的推出是对传统产品的重要革新，具体包括陶瓷岩板、陶瓷薄板、陶瓷大板等。陶瓷板材突破了传统陶瓷砖的装饰属性，具备尺寸规格跨度大、定制加工属性好、使用性能提升等诸多优点。陶瓷板材“大”可适用于大面积需求和各种尺寸规格的定制化加工；“薄”可适用于做柜面材料（相对应饰面板材）以及应用于免拆除二次装修；“厚”可适用于做桌面、台面材料（相对应天然石材和人造石）；打破了陶瓷与天然石材、人造石以及木材的界限，成为相关材料的替代者，可融合运用于装修装饰、定制家居等多元生活空间，极大拓展了应用领域。

陶瓷板材在配方添加硅灰石及透闪石，在烧成过程中形成纤维状（针状）、柱状高强度晶相结构，对晶相之间应力释放、缓冲有所改善，极大增加了产品本身韧性及化学的稳定性。陶瓷板材可经过挖孔、开槽、切割、磨边、倒角而不出现破损，部分产品还可回弹和弯曲，使其能够进行定制化加工并适用于多元应用场景。陶瓷板材具有高硬度、抗冲击、耐磨、耐高温、抗渗污等特性，莫氏硬度达到6级，通过A1级防火标准，表面可直接与食物接触。

在规模化生产特点下，陶瓷板材相较天然石材和高端人造石等具有性能优势、成本优势和绿色优势。陶瓷板材多为压制烧成，所产生的废气处理达标后排放，所产生的废水实现循环利用零排放，所产生的固体废物也部分实现循环利用。而天然石材开采过程锯切、钻孔加工环节形成的大量粉尘、废渣等较难收集处理，而排放的废水也包含水泥、矿粉，极易污染土壤。故相较而言，陶瓷板材生产更具绿色优势。

与此同时，随着干粒、数码釉等新型坯料、釉料的成功开发，许多新的配方和工艺成为可能，也显著提高了陶瓷新产品的推出频率。国内企业还将传统喷印工艺、釉面工艺，坯体布料技术，结合3D数码喷印、大规格成型等高科技手段，使得新产品在性能提升、规格多样的同时设计更加新颖、装饰效果更加丰富，从而更好满足居民消费升级和个性化市场需求。

②标准化到定制化、卖产品到卖服务渐成行业发展趋势

随着我国居民可支配收入增加，消费者对建筑陶瓷产品的外形、质地、性能、应用领域等要求也日益多元化，且这种要求逐渐从单个产品延展到整个生活空间，以此体现不同的生活理念，满足个性发展需求。因此，建筑陶瓷产品的系列及类别丰富程度成为影响消费者选择的重要因素，同时定制化解决方案逐渐成为主流市场需求。

与传统陶瓷砖相比，陶瓷板材加工性能更好，通过挖孔、开槽、切割、磨边、倒角和抛磨等各种工序实现定制化，除普通墙、地面铺贴外还可用于多元化生活空间，包括各种桌面、台面、柜面的装饰，满足消费者个性化、定制化需求。也正因如此，陶瓷板材对陶瓷企业销售渠道和服务模式提出了更高要求。陶瓷板材所需的运输、加工、安装等配套服务步骤更复杂，要求更高，行业内领先企业从过去单纯卖产品逐步向卖服务转变，提供包铺贴以及定制加工安装等服务，从而在更好满足用户需求的同时实现更高附加值。

③绿色发展成为行业发展趋势、企业竞争优势

近年来，国家制定了系列相关政策，持续强化对建筑陶瓷行业转型升级和节能减排的监管，各地方政府积极施行政策迭代和环保提标。在此背景下，建筑陶瓷行业经营规范性不断提高，环保投入显著增加，中小企业在市场竞争及监管趋严双重压力下，生存空间缩小，面临逐步被淘汰的风险。

清洁生产改造、节能改造，尤其“煤改气”政策的逐步落地，加快了建筑陶瓷行业向绿色发展的转变，行业加速淘汰落后产能。“煤改气”即使用天然气取代煤制气，显著降低了污染物排放，但在一定程度上推动建筑陶瓷企业生产成本提升，促使低附加值产品退出市场，淘汰中小企业。与此同时，大企业借助清洁生产、节能改造抢占绿色发展先机，不断吞食中小企业市场份额，从而提高行业集中度。绿色发展越来越成为行业内领先企业的竞争优势。

④行业先进制造能力逐步提升

建筑陶瓷生产工序流程多，过去需依赖大量人工操作。近年来随着技术水平提高，生产线各环节开始出现机器人、机械臂等自动化机器代替人工，以及连续球磨机、智能喷雾塔、智能釉线、节能窑炉、自动输送打包系统等成套智能设备出现，在温度控制、能源管理、产能效率方面不断优化，单线用工数量持续减少，先进制造能力逐步提升。

新技术和新模式的出现也使行业朝着智能化方向发展。比如数字化喷墨打印机的普及，利用计算机实现复杂图案的高速打印，通过便捷切换图案使同品类多花色柔性生产成为可能。另外智能立体仓储的建立，可以更好对大规格陶瓷板材进行自动搬运和快速出入库，并通过打通仓储环节与生产、销售环节数据链条，对生产及销售活动进行更科学和精细的规划与管理。