报告发布方：中金企信国际咨询《中金企信发布-全球及中国电脑刺绣机行业市场增长趋势2024-2030》

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（1）电脑刺绣机行业技术水平及特点：在国家鼓励、引导行业发展的产业政策背景下，国内电脑刺绣机制造商高度重视超多头、超高速产品的开发，同时以智能化、数字化、绿色化产品为发展方向持续创新，行业技术水平不断提升。经过多年发展积累，我国已成为世界主要的电脑刺绣机制造国，年产量跃居世界第一，约占世界总产量的80%，整体技术水平已取得明显进步，部分产品的技术、性能已接近国际先进水平。但由于我国起步时间相对较晚，相较日本等国家的基础领域研究相对薄弱，行业内基础性好、创新性强、颠覆性高、具有明显补短板的技术相对紧缺，仍存在一定产品及技术的同质化现象。

电脑刺绣机行业属于技术密集型产业，需要对多领域技术综合运用，并及时满足市场的个性化技术需求。一方面，由于电脑刺绣机功能结构复杂多样，需结合机械设计、自动化、信息化等多领域技术并完成系统集成，随着下游行业对高端化、智能化产品的需求增长，自动换底线、自动换料、自动夹框、自动穿线、机器视觉、故障自诊断等技术的应用逐步成熟，智能化迭代升级进度持续推进；另一方面，下游应用领域包含纺织、服装、鞋帽、家纺等诸多行业，不同客户对于产品头数、针数、转速、刺绣面积、刺绣工艺、智能化控制性能等个性化需求存在较多差异，电脑刺绣机制造商需针对市场需求进行准确、高效的技术研发和产品方案设计，为下游客户量身定制产品、即时反馈解决应用问题，从而为客户提供高效、稳定、安全的刺绣全流程整体解决方案。

（2）行业特有的经营模式及周期性、区域性或季节性特征：

①经营模式：电脑刺绣机一般都是在标准化基础上根据客户需求生产的非标准化产品。客户根据下游纺织、服装、鞋帽、家纺等生产加工订单特征，提出个性化定制电脑刺绣机要求，包括但不限于针数、头数、头距、行程、机头款式、电控系统、附加装置等。电脑刺绣机生产厂商接到客户订单后，根据客户的具体需求进行产品设计，并以此为依据组织设备选型采购、生产、发货运输、安装和维保。由于客户需求多为定制化产品，使得行业形成了以销定产的经营模式，部分厂商根据经验对部分常用机型进行少量备货。

行业内存在长期从事刺绣机售后维修工作的代理商，积累了较为丰富的客户资源，对当地客户分布和需求较为了解，亦存在享有较高知名度、占有较大的市场份额的品牌商，电脑刺绣机厂商与其合作深度挖掘、快速开拓其所在国家或地区业务。

下游客户高度重视电脑刺绣机的售后维修、服务水平，售后团队需具备及时响应、处理问题的能力系其重要考量因素，电脑刺绣机生产厂商的综合服务能力成为行业较为核心的竞争因素。

②周期性：电脑刺绣机行业的周期性主要取决于下游纺织服装行业的市场需求、技术和产品更新迭代的周期性，同时也与国民经济发展周期密切相关，宏观经济的波动作用于下游纺织服装行业景气程度、国民经济发展水平，进而影响电脑刺绣机的生产与销售。

近年来，突发性公共卫生事件对行业周期性的影响较为明显，周期性波动规律有所变化。同时受宏观经济波动影响，缝制机械行业规模有所减小；电脑刺绣机行业经历了市场低迷阶段后，由于电脑刺绣机更新迭代较快，行业进入恢复性增长的周期，下游客户对电脑刺绣机的需求增长，行业逐步复苏，市场规模稳中有增。

③区域性：国内以绍兴、潮汕、广州及佛山、南通等四大市场为主，随着纺织服装产业不断向中西部转移，河南、山东、河北、西南等地区市场逐渐扩大；国际以印度、美国、巴基斯坦、孟加拉、越南等国家为主，土耳其、阿尔及利亚、阿联酋、墨西哥、摩洛哥等国家市场增长较为迅速。

④季节性：电脑刺绣机可广泛用于服装、家纺、鞋帽、箱包、玩具等领域，且我国电脑刺绣机大量销往境外市场，行业不存在明显的季节性。

（3）行业内主要产品的市场发展情况：缝制机械行业是我国轻工业重要组成部分，同时具有劳动密集型和技术密集型产业的特性。我国缝制机械行业的发展壮大得益于世界缝制设备生产中心的转移，由于发达国家劳动力等生产要素成本不断攀升，世界缝制设备的生产基地自上世纪八十年代起逐步转移至我国。缝制机械行业是以生产缝纫机为主，裁剪、熨烫及粘合等机械为辅的专业设备制造业，主要包括工业缝纫机、家用缝纫机、刺绣机、缝前缝后设备和缝纫机零部件产品。缝制机械设备应用领域广泛，除纺织服装行业外，还广泛应用于鞋帽、箱包、皮革、玩具、复合材料、家居用品、户外用品等具有裁剪、缝合需求的领域。

刺绣机分为普通机械刺绣机和电脑刺绣机，目前刺绣机市场基本为电脑刺绣机设备，普通机械刺绣机已逐渐退出市场。电脑刺绣机又称为电脑绣花机，是体现机电一体化技术的高科技缝制机械设备。电脑刺绣机作为缝制设备中一种全自动控制的多功能刺绣机械，可根据输入的设计图案和换色程序自动完成多色刺绣，能在棉、麻、化纤等不同面料上绣出各种花型图案，广泛用于时装、内衣、窗帘、床罩、饰品、工艺品的装饰绣。电脑刺绣机使传统的手工绣花得到高速度、高效率的突破，实现了刺绣行业生产模式由手工化生产向大规模工业化生产的转变。

根据报告，2023年我国规模以上缝制机械生产企业实现营业收入285.71亿元，利润总额为9.71亿元，其中刺绣机行业实现营业收入约50亿元，占缝制机械行业比重约17.05%。2023年，我国出口缝制机械设备203.79亿元（以外币计量的行业数据根据各年平均汇率换算为人民币计量，下同），同比减少11.60%，其中刺绣机占我国缝制机械设备出口比重为17.05%，刺绣机出口金额同比增长3.83%。近年来，主要受突发性公共卫生事件、宏观经济波动等影响，缝制机械行业规模有所下滑，但电脑刺绣机行业因更新迭代较快，行业进入恢复性增长的周期，下游客户对电脑刺绣机的需求增长，行业逐步复苏，市场规模稳中有增，电脑刺绣机在缝制机械中的占比有所提升。

1987年，大豪科技联合青岛缝纫机厂成功开发中国第一台电脑刺绣机，三十多年来国产电脑刺绣机不断发展，实现了从无到有、从低端到高端的飞跃。近年来国产电脑刺绣机性能和功能水平又提升了一个台阶，实现了转速1,500转/分钟、头数266头、一机多附加装置的技术突破，揭开了国产电脑刺绣机高速多头多功能化的新篇章。近年来电脑刺绣机行业总体向好，

2020年虽受突发性公共卫生事件影响进入市场低迷期，但随着2021年下游纺织服装行业逐步恢复，我国电脑刺绣机行业逐渐走出市场低迷状态，迎来了境内外市场需求集中回升的重要机遇期。根据中国缝制机械协会统计数据进行测算，2023年我国电脑刺绣机行业年营业收入约50亿元，电脑刺绣机年总产量约6万台（含翻新机），总刺绣头数超过100万头，近年来电脑刺绣机更新迭代较快，行业进入恢复性增长的周期，下游客户对电脑刺绣机的需求增长，行业逐步复苏，市场规模稳中有增。

2018-2203年中国刺绣机年产值现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

2022-2023年我国刺绣机累计出口分别为33.47亿元和34.75亿元，2022-2023年分别同比增长49.15%和3.83%，出口额总体呈增长趋势，刺绣机出口设备主要销往印度、美国、巴基斯坦、孟加拉、越南、土耳其、阿尔及利亚等国家。

（4）行业发展趋势：

①电脑刺绣机市场具有一定增长空间：

A、下游产业呈现增长趋势：缝制机械主要应用于纺织、服装、鞋帽、家纺等下游产业，相关产业在我国国民经济中占有重要地位，为缝制机械行业的发展提供较为广阔空间。根据国家统计局数据，2011-2022年我国纺织、服装、鞋帽市场成交额由10,797亿元增长至15,570亿元，年复合增长率为3.38%，2020年以来受宏观经济波动、突发性公共卫生事件影响存在一定波动，但整体呈现恢复增长趋势。

根据预测，2021-2025年我国家纺行业规模预计呈现较好的增长趋势，2025年行业规模将达到3,284亿元，存在较大发展空间。随着全球突发性公共卫生事件得到有效控制，我国促进消费政策陆续出台，纺织、服装、鞋帽、家纺等行业的订单将持续释放，相关固定资产将陆续投资以实现市场所需产能，以此推动缝制机械行业发展。作为缝制机械行业的重要组成部分，电脑刺绣机行业的发展亦将受到下游产业发展的积极影响，存在一定增长空间。

B、下游市场结构性调整，纺织服装行业的转移带动新增固定资产投资：我国纺织服装行业目前面临的主要问题之一系包括能源、劳动力成本在内的综合成本逐步升高，因此全球纺织服装行业的发展呈现出我国部分纺织产能向非洲、东南亚、中亚等地区转移的趋势。我国缝制机械行业拥有较为成熟完善的上下游产业链，部分纺织产能转移后，上述境外地区仍存在向我国采购生产设备的较大需求，从而带动新增固定资产投资。目前我国缝制机械主要出口至印度、越南、美国、俄罗斯、土耳其等国家，其中电脑刺绣机主要出口至印度、美国、巴基斯坦、孟加拉、越南等国家，预计未来出口将呈现增长趋势。根据中国缝制机械协会统计数据，2011-2023年我国缝制机械产品年出口额由129.50亿元增长至203.79亿元，年复合增长率为3.85%，2023年受宏观经济波动、地缘冲突加剧等影响出口额有所下滑，预计随着全球经济复苏将恢复增长态势。

同时，我国纺织服装行业的发展呈现出部分纺织产能向内陆转移的趋势。目前我国电脑刺绣机市场以绍兴、潮汕、广州及佛山、南通等市场为主，随着下游市场结构性调整，河南、山东、河北等省份及部分西南地区的纺织服装行业将迎来发展，相应带动新增固定资产投资。

②龙头企业优势日益凸显，行业集中度逐步提升：电脑刺绣机行业的龙头企业在品牌竞争力、营销网络、研发技术、成本控制、生产工艺、产能规模等方面的优势日益凸显，行业集中度不断提升。根据中国缝制机械协会统计数据，

2018-2023年电脑刺绣机行业骨干整机企业的市场占有率由47.56%增长至66.00%。该行业的中小企业生产制造能力相对薄弱、发展动力相对不足、市场竞争力逐步减弱，部分将主动转型、拓展新领域或深耕特色市场，甚至逐渐退出新机制造而转型翻新机生产，导致市场集中度不断提升。

③超多头、高转速电脑刺绣机的市场需求不断增长：由于纺织服装行业竞争加剧，能够实现更高工作效率的超多头、高转速电脑刺绣机的市场需求不断增长。下游行业同质化竞争较为严重，为实现更高的经济效益，优化资源配置，下游客户对于电脑刺绣机工作效率的要求日益提升。头数、转速直接影响理论工作效率，未来超多头、高转速、大幅面的电脑刺绣机将占据更大市场份额。为解决头数、转速增加导致的稳定性、同步性减弱等问题，电脑刺绣机制造商更需通过研发创新，设计优化产品结构，以提高工作稳定性、花样更换适应性，从而满足市场需求。

④智能化、数字化、绿色化系行业发展方向：随着下游用户对智能化产品需求不断增长，电脑刺绣机自动换底线、自动换料、自动夹框、自动穿线、机器视觉、故障自诊断等技术的应用将得到开拓和完善，智能化技术将实现突破以加速产品迭代升级；行业将依托云平台、大数据、物联网等技术，实现刺绣智能化生产和全流程生产管理服务，电脑刺绣机生产厂商除提供设备外，还需具备提供数字化、智能化、柔性化的工业生产升级方案，满足下游客户对于整机智能化、网络化改造需求；行业将以碳达峰、碳中和为方向，开展电脑刺绣机减碳路径研究，研制绿色刺绣驱控技术，提高电脑刺绣机工作性能，推动绿色刺绣装备升级改造，构建缝制加工绿色生产车间和工厂。

⑤产品应用领域逐步延伸：随着技术与工艺的不断创新，电脑刺绣机将朝着泛刺绣定制化研制方向发展，应用领域将逐步延伸，诸如鞋面刺绣机、地毯刺绣机、冲孔缝绣一体机、激光刺绣一体机、烫片刺绣一体机、烫钻刺绣一体机等跨领域特种机型的应用将成为行业发展趋势，推动行业由同质化向差异化、深度化、跨界化转变。