报告发布方：中金企信国际咨询《专精特新&单项冠军-全球及中国湿电子化学品市场占有率认证报告（2024）-中金企信发布》
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（1）湿电子化学品简介：湿电子化学品又称超净高纯电子化学品，属于电子化学品领域分支，是微电子、光电子湿法工艺制程（主要包括湿法蚀刻、清洗、显影、剥离等环节）中使用的各种液体化工材料，是电子信息行业中的关键性基础化工材料。湿电子化学品行业上游为基础化工行业，以大宗化工商品为原料；下游为电子信息行业，主要应用领域为集成电路、显示面板及太阳能光伏等。
（2）湿电子化学品下游应用领域：湿电子化学品下游应用领域包括集成电路、显示面板、太阳能光伏等行业，目前，兴福电子产品主要用于集成电路及显示面板行业。根据中国电子材料行业协会数据，从全球市场看，2023年湿电子化学品应用于集成电路行业的市场规模占市场总规模的67.54%，应用于显示面板行业的市场规模占市场总规模的19.68%；从国内市场看，2023年湿电子化学品应用于集成电路行业的市场规模占市场总规模的32.36%，应用于显示面板行业的市场规模占市场总规模的30.76%。我国集成电路行业湿电子化学品市场规模占比相对较低，主要由于我国集成电路产业用湿电子化学品技术水平和产业规模与世界先进国家和地区的领先湿电子化学品生产企业还存在一定差距，市场规模相对较小。
2023年全球湿电子化学品分应用领域市场规模占比分析
数据整理：中金企信国际咨询
2023年中国湿电子化学品分应用领域市场规模占比分析
数据整理：中金企信国际咨询
（3）下游行业发展趋势：
①集成电路行业发展趋势：集成电路行业为国民经济支撑性行业之一，应用领域包括消费、通信、工控、医疗、军工和航天等，伴随物联网、智能化、新能源、信息安全等趋势以及5G的进一步普及，下游行业的发展将持续为集成电路产业提供强劲市场需求。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，过去10年（2011—2021年）全球半导体市场销售额复合增速为6.38%，考虑到全球电子信息产业是信息化社会经济增长的持续驱动力，半导体集成电路行业将继续保持增长。近年来，国家各部委颁布一系列政策支持集成电路行业发展，“十四五”规划亦明确将培育集成电路产业体系、大力推进先进半导体等新兴前沿领域创新和产业化作为近期发展重点。根据中国半导体行业协会数据，中国集成电路制造销售额从2017年的1,448亿元增至2021年的2,530亿元，预计至2026年将达到6,827亿元，年均复合增长率为21.96%，我国集成电路市场需求仍在持续快速增长。根据中金企信数据，2021年中国IC市场自给率为16.7%、本土自给率仅为6.6%，供需缺口较大。我国集成电路制造国产化率仍有较大提升空间，未来，随着我国集成电路产业规模持续扩大、国产替代率不断提高，我国湿电子化学品市场也将得到快速发展。
受通胀上升和终端市场需求减弱影响，根据美国半导体行业协会（SIA）统计，2023年全球半导体总销售额为5,268亿美元，相比于2022年的5,741亿美元，下降了8.2%，使得湿电子化学品等相关行业出现增速放缓趋势。2024年，随着半导体产品库存去化，人工智能、消费电子拉动下游需求回暖，全球半导体销售金额逐步触底回升。美国半导体行业协会（SIA）发布数据显示，2024年二季度全球半导体收入达到了1,499亿美元，同比增长18.3%，较2024年第一季度增长6.5%，半导体产业复苏迹象愈加明显。其中我国半导体行业贡献明显增量，二季度销售额达到442.6亿美元，环比增长2.86%，同比增长23.39%，增速超过全球的平均水平。世界半导体贸易统计组织（WSTS）在2024年6月上调了其对2024年半导体市场规模的预测，WSTS预计2024年全球半导体市场规模将达到6,112.31亿美元，较2023年增长16.0%；其中亚太地区（不含日本）市场规模将达到3,408.77亿美元，较2023年增长17.5%。伴随全球及中国地区半导体行业在2024年复苏回暖以及半导体产业链国产化率的进一步提升，预计下游集成电路客户对湿电子化学品的需求量也将继续增长。
②显示面板行业发展趋势：新型显示是智能交互的重要端口，是承载超高清视频、物联网和虚拟现实等新兴产业的重要支撑和基础。近年来随着新一轮科技和产业革命加速兴起，显示面板行业与5G、大数据、人工智能等新一代信息技术不断发展和融合，市场下游需求不断扩张。伴随平板显示技术的发展以及全球经济形势和电子产品市场的变化，我国显示面板行业近年来发展迅猛，逐渐成为全球显示面板布局的中心之一。数据显示，我国新型显示产业规模持续增长，2012年至2021年，年复合增长率达到25.8%。目前，国内显示面板年产能达到2亿平米，全球产能约3.5亿平米，我国占全球产能60%左右；2021年，我国显示产业营收达到5800多亿元，我国已成为“产屏大国”。
目前LCD与OLED为显示面板行业主要显示技术，当前全球TFT-LCD产能增长主要来自于中国大陆地区。根据中国电子材料行业协会数据，预计到2025年全球TFT-LCD产能将达到39,490万平米、国内TFT-LCD产能将达到28,633万平米；预计到2025年全球OLED产能将达到6,856万平米、国内OLED产能将增至3,428万平米。显示面板行业持续增长将带动整体产业链进入上升通道，进一步带动湿电子化学品市场稳健发展。
（4）湿电子化学品市场规模及发展趋势：在5G通讯、智能终端、汽车电子等新兴领域的带动下，全球集成电路、显示面板等产业持续保持稳健发展，相关配套行业也迎来持续增长。2023年，全球湿电子化学品整体市场规模约684.02亿元，在集成电路、显示面板、太阳能光伏三个应用市场使用的湿电子化学品市场规模分别达到462.00亿元、134.60亿元、87.42亿元。预计到2025年，全球湿电子化学品整体市场规模将达到827.85亿元；集成电路领域市场规模将增长至544.60亿元，显示面板领域市场规模将增长至159.00亿元，太阳能光伏领域市场规模将增长至124.25亿元，三大应用领域湿电子化学品市场规模均保持持续增长。
近年来，随着我国经济发展和居民生活水平提高，消费升级促进集成电路、显示面板等行业快速发展，为国内湿电子化学品行业带来发展机遇；同时，伴随集成电路国产化进程加快、我国显示面板制造产能持续增长，国内湿电子化学品市场规模快速扩大。2023年我国湿电子化学品整体市场规模持续增长至225.00亿元，在集成电路、显示面板、太阳能光伏三个应用市场使用的湿电子化学品总量达到367.29万吨，其中集成电路领域用量为96.25万吨、显示面板领域用量为86.60万吨、太阳能光伏领域用量为184.44万吨。预计到2025年，我国湿电子化学品整体市场规模将达到292.75亿元；集成电路领域需求量将增长至130.64万吨，显示面板领域需求量将增长至110.70万吨，太阳能光伏领域需求量将增长至340.70万吨，三大应用领域湿电子化学品需求总量将达到582.04万吨。
未来我国湿电子化学品需求增长的主要驱动力来源于晶圆制造产能的持续投入与升级、显示面板产业的发展及国产化率的进一步提升。为了满足5G通讯、新能源汽车、高性能计算、线上服务和自动化等对半导体日益增长的强劲需求，全球晶圆厂加大投产。随着全球8英寸及12英寸晶圆新产能逐步在2022年至2024年投放，至2024年全球将会有25座8英寸晶圆厂投放、60座12英寸晶圆厂投放。根据中金企信预测，2024年全球8英寸/12英寸集成电路制造厂数量将达到212/162座，8英寸/12英寸晶圆月产能预计将达到660万片/700万片。在半导体加工产业链中，12英寸晶圆加工主导着半导体用湿电子化学品的需求，其制造过程中耗用的湿电子化学品达239.82吨/万片，是8英寸晶圆消耗量的4.6倍，6英寸晶圆消耗量的7.9倍。全球晶圆产能的提升及晶圆尺寸的增大、先进制程工艺的发展，都将带来湿电子化学品需求量的上升。全球显示面板产能也仍将保持稳健增长，OLED等新显示技术渗透率正在稳步提升，显示面板行业向OLED更高世代线产品不断升级，对湿电子化学品提出了更高的技术要求，同时也增加了对湿电子化学品的需求量。电子信息行业是国民经济支柱产业，目前我国已成为全球最大的显示面板生产制造基地和研发应用中心，集成电路产业链也在持续发展，预计我国电子信息产业规模将继续扩大，行业国产化率水平将继续提高。湿电子化学品作为电子信息产业关键性基础化工材料，对电子信息产业的发展有着重大影响。特别是在贸易摩擦风险放大的国际环境下，实现高端湿电子化学品的国产化具有愈发重要的战略意义。根据中国电子材料行业协会数据，2021年我国集成电路用湿电子化学品整体国产化率达到35%，2022年上升至38%，2023年进一步提升至44%，仍有较大提升空间。随着集成电路、显示面板等下游应用行业产能持续增长，国内领先的具备高端湿电子化学品稳定生产能力的湿电子化学品企业将获得更多市场机会。