报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年中国农药行业市场环境分析及市场前景评估报告-中金企信发布》

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1、行业发展概况

（1）世界“人多地少”，粮食需求增加带来农药市场持续增长

根据FAO的统计，2017年世界人口已达到75.5亿，到2050年预计达到98亿。伴随人口的增长，1970年-2020年（25亿吨）对粮食的需求预计增加至少2.2倍。与粮食的需求增长相反，2015年世界耕地面积实际与1965年相同，未来全球人均耕地面积或持续减少，提高作物的亩产量显得尤为重要。农药是保障农作物稳产、增产的重要物资，需求相对刚性，人口的增长和可耕地面积相对减少将带动农化市场需求的持续增长。

据统计，2020年全球作物用农药市场销售额达620.36亿美元，同比上升2.63%，非作物用农药市场销售额达78.50亿美元，同比上升0.61%，累计农药销售额为698.86亿美元，同比上升2.41%，创历史新高。

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（2）中国是全球农药市场重要的消费国和生产国

近年来，全球农药市场的增长主要集中在以巴西、阿根廷为代表的拉美地区，以及以中国、印度为代表的亚太地区。巴西、美国和中国是全球农药市场规模排名前三的国家，农药销售额分别占比16%、12%和11%，市场集中度约占40%，集中度较高。

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根据数据，全球市场约有60%的农药原药在中国生产，中国农药产品出口到170多个国家，市场覆盖东南亚、南美、北美、非洲和欧洲等地区。

（3）除草剂为全球销售额最大的农药品类，杀菌剂市场规模增长最快

农药主要分为除草剂、杀菌剂和杀虫剂三大类。2020年除草剂、杀菌剂及杀虫剂全球销售额分别为274.07亿美元、168.04亿美元及156.81亿美元。在作物保护用途中销售额比例分别为44%、27%和25%。在过去40年的年均增长率中，杀菌剂销售额增长最快为6.0%，其次是除草剂4.8%，杀虫剂3.9%。

数据整理：中金企信国际咨询

（4）我国农药行业落后产能正加速出清，产业集中度进一步提升

我国农药生产企业已由初期的2,700多家，下降至1,600多家，根据国家统计局数据，我国化学农药原药2020年产量214.80万吨，相比于2014-2016年期间360万吨产量，减少约145万吨，行业落后产能正加速出清。

根据农业农村部等八部委2022年1月发布的《“十四五”全国农药产业发展规划》，农药品种结构老化，更新换代任务重，仍是我国农药行业面临的挑战之一。“十四五”期间，我国将大力发展集约化生产，推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业。到2025年，着力培育10家产值超50亿元企业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业，产业集中度将进一步提升。

（5）我国农药行业对出口依存度高，同质化竞争较为激烈

我国农药原药的产量占据全球总产量的一半以上，是大部分农药原药产品的主要生产地。我国本土的农药消费量约占全球的15%，农药行业严重依赖出口。

数据整理：中金企信国际咨询

2020年全球草甘膦、草铵膦的销售额约65.5亿美元，占全球作物用农药除草剂市场的约24%，占全球农药市场的约10%。我国现有约30家农药行业上市，其中约11家主要产品含有草甘膦、草铵膦；中国农药工业协会公布的2021年全国农药行业销售TOP100（以2020年年度销售额排名）前10名中，以草甘膦、草铵膦为主要产品的就有6家。草甘膦、草铵膦严重依赖我国磷资源的供应，2021年受国家能源供给等多方面因素影响，两款产品原药价格波动较大。草甘膦、草铵膦产品，在我国农药市场的占比较高。我国现有登记农药品种中，登记使用15年以上的占70%左右，农药产品同质化严重，适合我国农业生产需求的创新品种少。2019年-2021年我国新登记化学农药有效成分共29种，涉及全球范围内23家，我国农药产业产品同质化竞争激烈。