报告发布方：中金企信国际咨询《中国磷化工行业市场环境分析及产业链研究分析（2025版）-中金企信发布》

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磷化工行业是以磷矿石为原料，通过化学方法提取磷元素，进而规模化产出各类含磷化学品的化工行业。

1.磷化工行业发展概况

1）磷化工产业链概况

20世纪80年代起，国内云、贵、川、鄂地区受益于资源和能源的优势，磷化工行业获得了较快的发展。目前，我国已建立了较为完善的磷化工生产体系，行业上游主要为原材料，包括磷矿石、硫酸以及焦炭能源等，中游为制取各类含有磷元素的有机物、无机物，下游为磷化产品应用领域。磷化工产业链简况如下图所示：

磷化工对国民经济、国家安全方面均具有重要意义。工业、农业、国防军工、科学研究及居民日常生活均可见各类磷化工成品，其具体应用包括但不限于肥料、农药及饲料、日用化工、洗涤剂、阻燃剂、灭火剂、机械制造、矿产勘探、钻井建设、颜料及涂料制备、食品添加剂、医药、液晶显示器、芯片清洗及蚀刻等。其中，磷肥是磷化工行业占比最大的产品，磷肥企业对磷矿石的耗用量也居于行业内首位。

2）磷酸是磷化工产业链最重要的中间体

磷酸是磷化工最主要的基础产品，同时也是贯穿磷化工产业链始终的重要中间体，根据纯度及杂质含量不同，磷酸可分为电子级、食品级、工业级等。

磷酸制备工艺分为湿法工艺和热法工艺，所产磷酸通常称为湿法磷酸和热法磷酸。热法磷酸是利用硅石和焦炭的混合物在高温下将磷矿还原并制成黄磷，黄磷经燃烧、水合制得高浓度磷酸；湿法磷酸是无机酸溶解磷矿石，经过萃取、过滤、除杂、净化制得磷酸。由于磷矿石制取黄磷时耗电量大，制取成本较高，湿法制取磷酸已逐步成为磷化工发展的主流发展方向。

3）磷矿石是磷化工行业发展的基础原材料

磷化工行业的基础是不可再生的非金属矿产—磷矿，因此磷化工行业的资源属性较强，行业发展较依赖磷矿石资源。各地磷矿石资源的特性、磷矿石采掘行业发展情况、磷矿石相关政策等因素对磷化工行业发展均有较大影响。

4）硫酸是磷化工湿法磷酸制造的重要成本影响因素

根据国家统计局数据，近年来我国硫酸产量（折100%）相对稳定。

数据整理：中金企信国际咨询

从硫酸消费结构看，磷肥生产行业是硫酸耗用量占比最高的行业。中国硫酸工业协会数据显示，2019年我国硫酸消费结构中，有57.1%的硫酸被用于生产化肥，其中大部分被磷肥生产所耗用，其余被用于钛白粉、氢氟酸、粘结纤维、磷酸钙盐饲料添加剂等领域。对磷酸钙盐饲料添加剂行业而言，硫酸是湿法制酸环节的重要成本影响因素，约占据生产成本的30%，保证硫酸的供应稳定，才能确保磷酸钙盐饲料添加剂生产的连续性。

2.磷化工行业未来发展趋势

①行业整合将持续，行业集中度将不断提高

已颁布实施的《中华人民共和国长江保护法》《长江保护修复攻坚战行动计划》《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》等法律法规已在磷矿石产量、磷化工企业布局、磷石膏治理等方面对磷化工行业产生实质影响。同时，在落实生态文明建设，加强环境保护力度的政策导向下，磷化工行业面临的环保监管压力预计仍将处于较高水平。因此，磷化工行业整合将持续，行业集中度将不断提高。

②磷肥仍将为主要磷化工产品

磷元素是农作物生长所必需的营养元素。联合国粮农组织发布的《世界土壤资源状况报告》显示，耕地缺乏磷元素已成为全球范围内普遍存在的问题。因此，为保障粮食安全，磷肥仍将有较大需求。

一方面，当前磷肥仍为磷化工主要产品。国土资源信息中心发布的《世界矿产资源年评2016》数据显示，世界范围内约66%的磷矿石用于生产磷酸二铵、磷酸一铵和重钙等磷肥，约6%用于生产动物饲料，9%用于生产食品行业所需磷化工产品，其余19%用于其他磷化工产品生产；另一方面，人口的持续增长将带动磷肥需求的不断增长。根据报告，截至2020年世界人口为77亿人，预计至2030年将增长至85亿人。因此，磷肥仍将是磷化工行业主要产品。

③行业将持续向磷酸精细化、专业化应用发展

磷肥因其对粮食安全的重要作用仍将是磷酸主要应用领域，但随着全球经济一体化进程的加快，以及资源、能源和环境等议题持续成为人类社会发展热点，磷酸将持续向精细化、专业化应用发展。如食品级磷酸盐、磷系阻燃剂、磷系医药剂、电子级化学品、金属磷化物、有机磷化物等。国内相关优势产业及新兴产业如新材料、新能源、环保、医药、食品等行业的发展，将为国内磷酸进一步精细化应用提供重要机遇。例如，随着新能源汽车行业快速发展，磷酸铁锂电池需求的扩张带动了其前驱体磷酸铁行业成为磷化工近期行业热点，为磷化工企业发展提供了借鉴。

④技术创新驱动行业发展

加强技术创新，突破制约磷化工发展的关键技术，大力推进磷化工行业的科技进步，是实现磷化工行业可持续发展的重要实现路径。《石化绿色低碳工艺名录》（2021年版）《石化和化学工业发展规划》（2016-2020年）及《工业企业技术改造升级投资指南》（2019年版）等产业政策，均大力支持行业提高中低品位磷矿石利用效率，鼓励发展中低品位磷矿石利用技术，节约磷矿石资源耗用量。低品位磷矿石的综合利用技术目前仍以浮选等方式开展，磷化工行业亟待更多的技术创新实现磷矿石的综合、循环利用。