报告发布方：中金企信国际咨询《2025-2031年有机颜料行业市场运营格局专项调研分析及投资建议可行性预测报告》

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1、基本情况

（1）有机颜料的定义

使物质显现颜色的物质统称为着色剂，着色剂主要分为染料和颜料两种。染料是指溶于水或其他溶剂的着色剂；颜料则是不溶于水或其他溶剂的着色剂，主要以细微颗粒分散在使用介质中着色。

有机颜料和染料都是有色的有机化合物。从有机颜料与染料的化学结构来看，两者极为相似，甚至有的有机化合物既可以作为染料使用又可以作为有机颜料使用。但有机颜料与染料确实是两个不同的概念、它们的区别主要是应用性能不同。

颜料分为有机颜料和无机颜料，由于分子结构的差别，使其具有不同的应用性能。与无机颜料相比，有机颜料具有如下优点：

①有机颜料通过改变其分子结构，可以制备出繁多的品种，而且具有比无机颜料更鲜艳的色彩、更明亮的色调；

②有机颜料具有比无机颜料高得多的着色力，可制备出高着色力、高透明度的品种，以满足高档涂料及印刷油墨的要求；

③大多数有机颜料品种的毒性较小，而大多数无机颜料含有重金属，如铬黄、红丹、朱红等均有一定的毒性；

④低档的有机颜料品种在耐晒牢度、耐气候牢度、耐热性能和耐溶剂性能等方而要劣于无机颜料，但一些高档的有机颜料品种（如喹吖啶酮颜料、酞菁颜料等），不仅具有优异的耐晒牢度、耐气候牢度、耐热性能和耐溶剂性能，而且在耐酸/碱性能方而要优于无机颜料。

有机颜料的品种、类型、产量以及应用范围都在不断增长和扩大，已成为一类重要的精细化工产品。

（2）有机颜料行业的发展概况

①国际颜料行业发展状况

颜料制造行业的历史非常悠久。颜料在18世纪开始工业化生产，至今已有200多年的历史。在世界颜料市场上，欧美国家长期占据主导地位，20世纪80年代以后，颜料生产逐步由欧美向亚洲国家转移。

近几年，世界颜料行业稳步发展，市场容量持续上升。据中金企信数据，到2022年，颜料行业市场容量将达到278.74亿美元，年复合增长率6.8%。亚洲地区和其他发展中经济体工业化进程的快速推进以及基础设施的不断完善，推动了全球特别是亚洲市场的涂料、油墨、塑料等领域的发展，进而促进了上游颜料产品需求的持续增长。

a.国际颜料制造行业向亚洲转移

在经济全球化的背景下，受不断提高的人力成本和持续加剧的市场竞争等多种因素的影响，欧美颜料制造企业的本土生产规模持续缩减。随着精细化工各细分行业的快速发展、颜料制造行业生产和技术的转移，亚洲国家凭借丰富的资源、相对低廉的人力成本、完整的上下游产业，颜料制造工业得以快速发展。其中，又以中国和印度增长最快，并涌现出了一批具有强大生产实力和较强研发能力的大型企业。

近几年世界有机颜料行业保持平稳发展，有机颜料行业市场需求量和产量基本保持均衡，每年大约在40-50万吨左右。我国有机颜料产量维持在22万吨左右，是全球最大的有机颜料生产国和出口国。此外，我国在无机颜料方面也一直是生产大国和消费大国。

b.绿色环保的要求越来越高，环保型、高性能颜料快速发展

随着世界范围内环保意识的日益增强和环保政策要求的持续提高，颜料下游行业对产品的安全性和环保性不断提出更高的要求。

在欧美等国家，越来越多的化学成分被禁止或限制在颜料产品中使用；部分经典颜料也因为在高温等恶劣环境下容易分解并产生可能致癌的物质，无法被广泛应用于高端领域。此外，欧美等国家通过加强法规监管（如欧盟REACH法规）、限制使用物质清单、提高市场准入等方式，对颜料产品提出越来越高的要求。

上述情况的存在，对低端颜料产品的生产销售造成了极大的影响，而高性能颜料产品由于在耐气候牢度、耐热性、耐溶剂及耐迁移等方面性能优良，以及对自然环境有害物质的含量较少，受到越来越多消费者的青睐，从而成为推动颜料行业需求增长的有利因素之一。

随着颜料行业及其下游行业绿色环保要求的持续提高，环保型、高性能颜料将成为颜料行业生产和消费的主流。

②国内颜料行业发展状况

改革开放以来，特别是二十世纪九十年代以后，我国逐步成为全球最主要的精细化工产品生产基地。伴随着世界涂料、油墨、塑料等行业的转移，我国颜料行业迅猛发展。通过优化资源配置、完善产品系列，我国颜料企业不断技术创新、产品性能持续改进、推动自有品牌发展，诸如信凯科技、双乐颜料、百合花、七彩化学、常州北美化学集团有限等一批颇具规模和实力的颜料供应商不断涌现。

根据染料工业协会数据，中国已成为世界上最重要的有机颜料生产国，2020年我国有机颜料产量达21.5万吨，约占全球总量的50%以上，产量多年位居世界第一。2018年以来，部分企业因环保安全等因素影响出现停产、限产等情况，有机颜料产量略有所下降。伴随着未来经济的稳定增长、城镇化的持续推进、下游行业的稳步发展，我国有机颜料市场将持续保持稳步发展。

2、细分市场及下游行业情况

（1）在油墨领域的应用

目前，油墨是有机颜料的第一大应用领域，有机颜料的消耗量约占到了40%-50%。油墨是一种由连接料、色料和助剂等组成的用于印刷的粘性胶状流体，其中颜料约占油墨成分10%-20%。按照应用场景的不同，油墨材料可分为印刷行业油墨和电子行业油墨。其中，按照印刷方式，印刷油墨又可分为凹印油墨、胶印油墨、柔印油墨、网印油墨和特种油墨，电子油墨则可分为PCB油墨和特种功能性油墨。不同材料的油墨最终被广泛应用于包装印刷、报刊杂志、纸盒、标签、玻璃器皿、塑料、陶瓷、纸币、PCB（印制电路板）和金属材料精密加工等，涉及了人类生活的方方面面。

根据中金企信数据，2016年全球油墨市场容量达175.37亿美元，预计2023年将达到238.89亿美元，年复合增长率约4.5%。

国内市场，根据中金企信数据，中国油墨行业增长整体平稳，市场规模从2016年的331.6亿元增长至2020年的553.5亿元，年复合增长率约13.7%，预计在2025年将达到907.6亿元。

数据整理：中金企信国际咨询

（2）在涂料领域的应用

涂料是指在工业品、建筑物表面，起到保护、装饰及其他特殊功能的材料。其根据应用大致分为工业和建筑涂料，工业涂料包括了汽车涂料、一般工业防护涂料、重防腐涂料、轻工涂料等细分种类；建筑涂料包括了内墙涂料、外墙涂料。涂料主要由树脂、颜料、溶剂、助剂四大原材料构成，颜料的占比大约为5%-10%左右。

根据中金企信数据，全球涂料原料市场估值约为635亿美元，约3,430万吨。其中，用于涂料配方的颜料的产值估计为165亿美元。

①全球涂料市场概况

2020年第一季度，美国涂料协会代表世界涂料理事会发布第六版《涂料行业全球市场分析》（2019-2024年），主要研究和分析了目前全球和各区域的涂料市场情况。根据数据，2018年全球涂料销售额约为1,580亿美元，全球涂料总销售量约为452亿升。其中，亚太地区的涂料收入从2013年的562亿美元增长到2018年的742亿美元，销售量从185亿升增长至237亿升。2018年亚太地区分别占全球涂料总收入和总销售量的52%和47%，是世界涂料第一大市场。

数据整理：中金企信国际咨询

在亚太地区，涂料市场规模中占比最大的是建筑涂料，约占亚太地区涂料总产量的43%。随着亚洲经济的逐步发展，中产阶级群体的扩大，对房屋设计和外观的需求持续增加，也将进一步推高建筑涂料的需求。占比第二的是一般工业涂料，约占15%。其次是9个非常小的涂料应用领域，分别是木材涂饰、粉末涂料、保护涂层、汽车OEM涂料、其他交通工具涂料、卷材涂料、船舶涂料、包装涂饰以及汽车修补漆。

数据整理：中金企信国际咨询

②国内涂料市场概况

根据中国涂料工业协会的统计，2015年至2020年，我国涂料年产量从1,717.60万吨增长至2,459.10万吨，年复合增长率为7.44%。但同期，销售收入从4,184.8亿元降至3,054.3亿元。根据中国涂料工业协会秘书处的预计，“十四五”期间，全行业经济总量将保持稳步增长。到2025年涂料行业总产值预计增长到3,700亿元，总产量增长至3,000万吨。

数据整理：中金企信国际咨询

（3）在塑料领域的应用

塑料制品通常使用色母粒达到着色效果，色母粒是由一种或多种组分的大量颜料或染料与载体树脂等，经严格加工分散工艺制成的高效能和高浓度颜色的树脂着色用混合物。颜料是色母粒的基本组成部分，含量一般在5%-50%之间。色母粒可分为白色母粒、黑色母粒和彩色母粒。彩色母粒的消费占比约占20%，其使用有机颜料作为着色剂，应用领域包括家用电器、玩具、家用器皿、汽车、塑料袋、包装材料、电线和电缆等等。

全球的塑料产量从20世纪50年代的500万吨增长到现在的3.7亿吨，是因为塑料耐用、廉价、轻便、易于加工、着色，每个人的衣食住行都离不开塑料的结果。例如，汽车采用改性塑料后降低重量减少了油耗。塑料的耐久性也让它成为应用最广泛的食品包装材料之一，塑料包装减少了食品的变质。

数据整理：中金企信国际咨询

据中国塑料加工工业协会数据，2020年我国塑料加工业汇总统计企业累计完成产量达7,603.22万吨，规模以上企业营业收入18,890.13亿元，受外部环境影响，产量和规模以上营业收入分别下滑-6.45%和-1.4%。“十三五”期间，塑料制品产量、营业收入均逐年增加，塑料行业规模进一步扩大，全国塑料加工产量从2016年的7,479.23万吨增长至2019年8,127.44万吨，年复合增长率为2.81%。

数据整理：中金企信国际咨询

塑料行业应用领域的发展，不仅对应着着色剂的需求量将逐年增加，而且根据着色对象的特性、着色工艺和加工条件，对着色剂的质量和性能也提出了更高的要求。

（七）行业发展变化趋势

1、优势企业规模不断扩大，行业集中度将进一步提高

目前我国颜料行业集中度较低，生产厂商较多，市场竞争较为激烈，压缩了整个行业的利润水平，影响了我国颜料产品在国际市场上的竞争力。从长远角度看，随着国家产业政策的引导和环保政策的趋严，规模较大、具有资金及技术优势的颜料制造企业将逐步获得更大的市场份额；而规模较小的企业由于资金短缺、技术落后、缺乏环保投入，将逐步被淘汰。竞争格局的不断优化、行业集中度的持续提高，将使得大型企业议价能力逐步增强，并有效提升行业整体利润水平。

2、环保安全要求日趋严格，产品和工艺升级势在必行

近年来，随着环保及安全政策的日趋严格，颜料制造行业及其下游行业的环保压力日益加大，大量缺乏环保投入的中小型企业纷纷关停产能或停产整顿，直接影响了颜料制造行业的产能发挥。因此，颜料制造企业的产品和工艺升级势在必行。

颜料制造企业的绿色环保化发展，一方面需要关注生产工艺的绿色环保，加大“三废”治理力度，不断推广清洁工艺、循环经济的应用；另一方面，则需要着眼于产品的绿色、环保，通过技术进步加快环保型、高性能产品的开发与研制，调整产品结构，以强化企业发展的可持续性。

3、产品结构不尽合理，技术创新有待加强

近年来，我国颜料行业在产品性能、质量、稳定性、工艺等方面有了明显提高，颜料产销量均位于世界前列；但产品结构仍不尽合理，产品大多为附加值较低的常规品种，同质化现象较为严重，部分品种出现了产能过剩的情况。高档颜料及专用型颜料相对较少，尚需依赖进口。近年来，我国颜料企业不断提高对研发的重视程度，加大高性能颜料的技术创新程度及资金投入，并取得了一定的进展。鉴于技术创新是项系统工程，产业化进程相对缓慢，大多数中小型颜料制造企业的技术创新能力仍然比较薄弱。

由此，为实现长远发展，颜料企业必须始终将技术创新作为基石，一方面，提升品质、扩大种类，实现产品的差异化、高性能化、绿色环保化；另一方面，企业应积极建设综合技术创新体系，提升研发技术人员储备和技术工艺储备，实现产品和工艺的创新性开发，从而进一步扩大产品市场、提升经济效益，实现可持续发展的战略目标。

4、颜料由通用型向专用型发展

颜料制造业发展早期，下游行业对颜料的要求主要集中在基本性能的保障。近几年，下游油墨、涂料、塑料等行业的快速发展及应用领域的不断拓展，为颜料行业的发展提供了广阔的市场，同时也对产品性能提出了更高的要求。

首先是产品的特色化、专业化。不同客户、不同下游产品对颜料的耐久性、耐气候牢度、耐热性、耐溶剂和耐迁移性等性能要求均存在差异；颜料制造厂商需要根据客户的不同需求生产更加具有针对性的产品。

其次是颜料的剂型化。颜料的物理特性主要包括颜料分子晶格、晶体状态等。颜料的剂型化是指将某一化学结构的颜料通过不同的颜料化工艺或表面处理，制备出具有特殊应用性能（如高着色力、高透明度等）的颜料品种，即通过对已有产品的深加工改善产品性能，如水性、油性、易分散性、高透明度、高着色强度等，从而拓展产品应用领域。

随着下游产品及客户要求的进一步细化、颜料用途的逐步拓展，专用型颜料将得到进一步的发展。