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汽车产业

全球及中国汽车阻尼器和减震器行业市场分析及未来市场前景展望咨询预测报告(2025版)-中金企信发布

汽车中的阻尼器和减震器实际上指的是同一类部件,都是用来减少车辆在行驶过程中因路面不平而产生的震动,提高车辆行驶的稳定性和舒适性。这两个术语在日常交流中经常被互换使用,但严格来说,“减震器”是更通俗的说法,而“阻尼器”则更加倾向于工程技术领域的专业表述。减震器(或阻尼器)的工作原理基于流体通过小孔的阻力或油液在活塞缸内的往复运动产生热量来消耗振动能量,从而将车辆悬挂系统吸收的动能转化为热能散发掉。这样一来,当车辆经过颠簸路面时,轮胎和悬挂系统的震动不会直接传递到车身上,乘客感受到的震动就会大大减轻。

中金企信调研显示,2023年全球汽车阻尼器和减震器市场规模大约为13,090.41百万美元,预计2030年将达到16,536.45百万美元,2024-2030期间年复合增长率(CAGR)为3.61%。本文的2024-2030年的预测数据是基于过去几年的历史发展、行业专家观点、以及本文分析师观点,综合给出的预测。

2023年中国占全球市场份额为25.03%,美国为17.49%,预计未来六年中国市场复合增长率为4.18%,并在2030年规模达到4,363.64百万美元,同期美国市场CAGR预计大约为3.24%。未来几年,亚太地区的重要市场地位将更加凸显,除中国外,日本、韩国、印度和东南亚地区,也将扮演重要角色。此外,未来六年,预计德国将继续维持其在欧洲的领先地位,2024-2030年CAGR将大约为3.27%。

生产层面,目前中国是全球最大的汽车阻尼器和减震器生产地区,占有大约40.49%的市场份额,之后是欧洲,占有大约16.25%的市场份额。目前全球市场,基本由欧美和日韩地区厂商主导,全球汽车阻尼器和减震器头部厂商主要包括Tenneco、ZF、KYB Corporation和Hitachi Astemo等,前三大厂商占有全球大约43.73%的市场份额。

减轻汽车自重、降低能量消耗率以及改善车辆的 NVH(噪声、振动与声振粗糙度)性能,是汽车行业始终追求的目标。目前,汽车轻量化技术的研究多以车身结构为主,而零部件的总质量约占整车整备质量的3/4,具有很大的轻量化潜力。例如,铝合金具有密度小、成形性好、耐腐蚀等特点,故而适用于摆臂、副车架和减震器支座等悬架零部件。而商用车悬架弹簧原材料一般采用优质合金钢,钢板弹簧悬架总成占商用车总体质量的5%-9%,在轻量化方面潜力巨大,未来可向空气悬架方向发展。未来,汽车悬架系统零部件的轻量化研究将会得到进一步重视,轻量化材料亦将在悬架零部件中大量应用,悬架零部件企业须加大研发力度,攻克结构优化设计、轻量化材料的应用和先进制造工艺等技术难题。

车辆悬架系统智能化主要涉及电子控制减震器。悬架的电控技术使得被动悬架向半主动悬架、主动悬架方向发展。电子控制悬架系统是一种通过控制调节悬架的刚度和减振器阻尼或者其他部件的特性,使汽车的悬架特性与行驶的道路状况相适应,是平顺性和操纵性两个相互排斥的性能要求都能得到满足的一种新型悬架结构型式,其工作原理为传感器对悬架振动信号、车辆行驶状态、路面信息等数据进行采集并将其传递给控制器,控制器根据设计的控制策略,将控制信号返回给执行器,从而实时调节悬架系统的阻尼性质和弹性系数。随着汽车电子技术的快速发展,电控单元模块功能的不断丰富,传感器和控制器成本的不断降低及精度的不断提高,为电子控制悬架系统的应用提供了条件。

电控空气悬架系统是自独立悬架面世以来汽车悬架行业的重大突破。目前电控空气悬架系统在欧美国家的商用车以及豪华轿车上开始应用。但从国内来看,由于电子控制悬架与传统被动悬架系统相比,存在结构复杂、成本高、操作难度大和能耗大等问题,这在一定程度上阻碍了电子控制悬架系统的推广应用。随着车辆控制技术的发展,电子控制将逐渐取代传统的机械控制,电子控制悬架会成为汽车悬架技术的一个发展方向。

汽车阻尼器和减震器有利因素

政策长期支持:汽车及其零部件产业作为技术含量高、附加值大的国民经济支柱产业,属于国家产业政策长期支持发展的行业。根据报告,空气悬架、电控智能悬架等汽车悬架系统零部件属于国家鼓励发展类产品,其他系列的汽车悬架产品属于国家允许发展类产品。

全球化和国产化:在全球一体化背景下,世界各大汽车公司采用零部件全球采购策略,逐渐降低了汽车零部件的自制率。在此过程中,我国汽车零部件行业凭借低成本优势,成功接纳了产业转移,开始融入全球采购体系。受海外疫情持续影响,为减少海外断供的风险,更多车企逐步将国内本土优质供应商纳入配套体系,国产零部件进口替代进程有望加速,零部件出口结构亦将从中低技术含量部件向中高端部件及电动化智能化部件转变。此外,在国家建设零部件配套体系的战略引导下,国家引导鼓励国内整车厂商使用国产关键零部件,推动汽车零部件厂商与整车厂商建立一体化的配套体系。未来我国自主品牌汽车在国内外市场竞争力的逐渐增强,汽车零部件国产化率将得到不断提高,为零部件行业发展带来新增长动力。

汽车阻尼器和减震器不利因素

发展的不确定性:受宏观经济下行影响,全球汽车行业需求出现疲软,汽车产销量持续下滑。2020年新冠疫情的快速蔓延,加剧了全球经济的衰退,汽车产业链和供应链遭遇重创。全球贸易摩擦和关税的不确定性也导致中国汽车和零部件的出口面临巨大压力与挑战。受中美贸易战影响,美国对中国整车和大部分汽车零部件出口产品加征关税,使得美国消费者采购中国汽车零部件产品的成本增加。贸易摩擦如果导致进口国市场准入和关税政策发生重大不利变化或者汇率出现较大波动,都将加大中国汽车零部件行业出口的不确定性。

人才短缺与流失:据中国汽车人才研究会统计,目前汽车行业人才总体呈现总量不足、流动频繁和人才结构性矛盾突出等问题。从短期来看,由于人口红利逐渐消失,人力资源成本逐步提高,企业基础操作工人的招工困难问题逐渐凸显,随着企业生产线自动化水平的不断提升,面向未来智能制造发展趋势所需要的高技能人才群体需求增大,因此从长期来看,技能人才队伍的转型与发展已成为汽车行业企业亟需解决的问题,因此如何培养出更多适应未来行业发展趋势的技术型人才已成为中国汽车产业高质量发展的痛点之一。

成本优势逐步缩小:成本优势是中国汽车零部件企业的竞争优势之一,但近年来,料工费成本均存在上涨风险。钢材是汽车悬架系统零部件的最主要原材料之一,而钢材属于大宗商品,如果未来钢材价格发生大幅波动,尤其是大幅上涨,将直接提高材料成本,对企业业绩及盈利产生负面影响。此外,随着中国经济转型,人口红利消退,用工成本亦逐步提高,从而导致人工成本面临上涨压力。相比之下,东南亚国家的人工成本优势正逐渐显现,其低产品成本使得其价格在国际市场上具备一定竞争力,这将使中国汽车零部件企业的成本优势逐步缩小。

中金企信报告研究“十四五”期间全球及中国市场汽车阻尼器和减震器的供给和需求情况,以及“十五五”期间行业发展预测。重点分析全球主要地区汽车阻尼器和减震器的产能、销量、收入和增长潜力,历史数据2019-2024年,预测数据2025-2030年。

同时着重分析汽车阻尼器和减震器行业竞争格局,包括全球市场主要厂商竞争格局和中国本土市场主要厂商竞争格局,重点分析全球主要厂商汽车阻尼器和减震器产能、销量、收入、价格和市场份额,全球汽车阻尼器和减震器产地分布情况、中国汽车阻尼器和减震器进出口情况以及行业并购情况等。此外针对汽车阻尼器和减震器行业产品分类、应用、行业政策、产业链、生产模式、销售模式、行业发展有利因素、不利因素和进入壁垒也做了详细分析。

主要厂商包括:

Tenneco

ZF

KYB Corporation

Hitachi Astemo

HL Mando

Bilstein

Marelli

京西重工

富奥

南阳淅减

KONI

宁江山川

正裕工业

戈尔德

KW

Gabriel

成都九鼎科技

万向钱潮

SNT Motiv

Tein inc

BC Racing

森森集团

路得坦摩

按照不同产品类型,包括如下几个类别:

传统式

电控式

按照不同应用,主要包括如下几个方面:

汽车原厂

售后市场

本文包含的主要地区和国家:

北美(美国和加拿大)

欧洲(德国、英国、法国、意大利和其他欧洲国家)

亚太(中国、日本、韩国、东南亚、印度等)

拉美(墨西哥和巴西等)

中东及非洲地区(土耳其和南非等)

本文正文共12章,各章节主要内容如下:

1章:报告统计范围、产品细分、下游应用领域,以及行业发展总体概况、有利和不利因素、进入壁垒等;

2章:全球市场供需情况、中国地区供需情况,包括主要地区汽车阻尼器和减震器产量、销量、收入、价格及市场份额等;

3章:全球主要地区和国家,汽车阻尼器和减震器销量和销售收入,2019-2024,及预测2025到2030;

4章:行业竞争格局分析,包括全球市场企业排名及市场份额、中国市场企业排名和份额、主要厂商汽车阻尼器和减震器销量、收入、价格和市场份额等;

5章:全球市场不同类型汽车阻尼器和减震器销量、收入、价格及份额等;

6章:全球市场不同应用汽车阻尼器和减震器销量、收入、价格及份额等;

7章:行业发展环境分析,包括政策、增长驱动因素、技术趋势、营销等;

8章:行业供应链分析,包括产业链、主要原料供应情况、下游应用情况、行业采购模式、生产模式、销售模式及销售渠道等;

9章:全球市场汽车阻尼器和减震器主要厂商基本情况介绍,包括公司简介、汽车阻尼器和减震器产品规格型号、销量、价格、收入及公司最新动态等;

10章:中国市场汽车阻尼器和减震器进出口情况分析;

11章:中国市场汽车阻尼器和减震器主要生产和消费地区分布;

12章:报告结论。

 

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