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1、汽车产业政策对汽车后市场的影响分析:
(1)反垄断政策:美国出台了《马格努森-莫斯保修法》和《汽车可维修法案》,要求汽车制造商和经销商不得以保修为条件要求车主必须使用原厂零配件,同时汽车制造企业需要及时向车主、汽车维修者等提供诊断、维修车辆所必需的技术信息。以上法案的推出,有利于汽车后市场供应商的发展,汽车后市场零部件供应商可以根据汽车制造企业的数据为客户提供可定制化产品,从而满足各类车型的需求。相关反垄断法案的推出,给予了汽车后市场消费者更大的选择空间,其可采购第三方厂商生产的零部件,这也有利于第三方零部件生产厂商的发展。
(2)汽车报废年限政策:中国:根据商务部出具的《机动车强制报废标准规定》:
“(一)小、微型出租客运汽车使用8年,中型出租客运汽车使用10年,大型出租客运汽车使用12年;
(二)租赁载客汽车使用15年;
(三)小型教练载客汽车使用10年,中型教练载客汽车使用12年,大型教练载客汽车使用15年;
(四)公交客运汽车使用13年;
(五)其他小、微型营运载客汽车使用10年,大、中型营运载客汽车使用15年;
(六)专用校车使用15年;
(七)大、中型非营运载客汽车(大型轿车除外)使用20年。”
美国:根据《美国汽车拆解市场借鉴:汽车回收产业成熟度高,高回收利用率深度挖掘经济价值》显示:美国作为联邦制国家,美国目前没有严格国家法律规定汽车回收利用,主要由环境保护总署针对报废机动车回收业制定法律法规。政府通过环保规定和高额补贴,倒逼车主淘汰报废车辆。美国许多州没有强制报废制度,主要通过增加安全性能年检、汽车排放检测次数、通过高昂的保护费倒逼车主淘汰汽车。总体而言,美国的汽车报废制度相较中国宽松,大多数州无明确的报废年限要求。
英国:英国没有车辆报废的强制性标准,由车主自行决定是否将车辆报废。
德国:根据盖世汽车网发布的《德国汽车报废管理制度》显示:德国在车辆报废上实行车检查制度下的自愿报废原则,车辆只要通过每2年一次(新车出厂后3年内免检)的年检(TUEV检查),就可以上路行驶,并没有规定达到一定行驶里程或年限后强制报废的要求。但在车检中会逐年加强环保标准(如尾气排放标准),未达标者不予通过,而使用年限越长的车,通常来说为顺利通过年检所需支付的维修保养费用也会逐年增加,这也成为车主考虑报废旧车的一个重要因素。因此,虽然德国法律并没有强制规定汽车的使用年限和报废时间,但正是以这种年检费用和环保方面的尾气排放标准为杠杆,车主可自行决定何时对车辆进行报废。
欧美主要国家的汽车报废制度相较国内更为宽松,在此基础上,汽车的整体车龄更长,维修和保养的需求更大,其汽车后市场规模上限更高,更为庞大,有利于汽车后市场的发展。
2、国内外汽车后市场差异情况
国内外汽车售后市场的差异主要体现在以下几个方面:
(1)市场主导模式的差异:全球汽车后市场的主导模式可以分为美国、日本和德国三种,以上三种汽车后市场主导模式与国内的汽车后市场主导模式对比如下:
(2)汽车车龄和保有量差异:国内外汽车保有量以及汽车车龄的差异情况如下:
从上述数据可以看出,中国的汽车保有量虽然已经位居世界第一,但人均保有量相较于美国、欧洲还有一定差距。在汽车车龄方面,中国的汽车平均车龄明显低于美国、欧洲等发达国家及地区,汽车车龄越长,维修需求越大,后市场的规模越高。
(3)汽车消费文化差异:以美国为例,ACAFactbook披露,2023年美国汽车维保市场中有23%是车主购买零件后自己进行维修,而中国汽车的维保主要依赖专业人员帮助进行汽车维修保养和安装工作。美国汽配市场DIY(DoItYourself)集中度较DIFM(DoItForMe)更高。分DIY和DIFM两个不同的终端市场看,DIY市场集中度较DIFM更高,2019年前四大汽配连锁分别占33%和16%的市场份额。DIFM比DIY市场竞争格局更为分散主要系汽车维修店也可以从汽车配件的批发商/分销商采购配件,配件采购渠道更多。中国汽车后市场竞争格局高度分散,其中独立后市场以夫妻店为主。2022年中国汽车后市场前5大汽车服务供应商合计占5.6%的市场份额,其中排名第1的获授权经销商中升集团市占率仅占2%。独立后市场以夫妻店为主,根据数据统计,2021年国内独立后市场门店中67%的为夫妻店,16%是连锁维修门店。
(4)新能源汽车渗透率差异:根据国联证券发布的《2024年汽车后市场专题报告:复盘美国汽车后市场~弱周期长坡厚雪大赛道(行业篇)》显示:欧洲、美国新能源汽车渗透率远低于中国,短期对欧洲、美国汽车后市场影响较小。2024年上半年,中国新能源汽车销售渗透率达到39.2%,领跑全球新能源汽车市场;同期欧洲和美国的新能源汽车渗透率分别仅为17.8%和8.6%。新能源对汽车后市场的影响相较于汽车销售市场更为滞后,2030年美国新能源汽车保有量占比预计约为15%(其中纯电动汽车保有量占比约为8%),而同期中国新能源汽车保有量占比预计可以达到29%;此外由于汽车维保开支通常在车龄超过6年之后才开始激增。因此至少在短期到中期内,新能源对美国汽车后市场的影响较小。
第一章 汽车后行业相关概述
1.1 汽车后行业发展情况
1.2 中国汽车后行业主要经济指标分析
1.3 汽车后市场发展动态
第二章 汽车后行业市场特点概述
2.1 行业市场概况
2.1.1 行业市场特点
2.1.2 行业市场化程度
2.1.3 行业利润水平及变动趋势
2.2 进入本行业的主要障碍
2.3 行业的周期性、区域性
第三章 2020-2024年全球及中国汽车后行业发展环境分析
3.1 汽车后行业政治法律环境
3.1.1 行业监管体制分析
3.1.2 行业主要法律法规
3.1.3 相关产业政策分析
3.2 汽车后行业经济环境分析
3.3 汽车后行业社会环境分析
3.4 汽车后行业技术发展趋势分析
第四章 全球及中国汽车后行业市场竞争状况分析
4.1 全球汽车后市场总体情况分析
4.1.1 全球汽车后行业市场规模及增长率分析(2020-2031年)
4.1.2 全球汽车后行业市场供需格局分析(2020-2031年)
4.1.3 全球汽车后行业市场销售收入分析(2020-2031年)
4.2 中国汽车后市场总体情况分析
4.1.1 中国汽车后行业市场规模及增长率分析(2020-2031年)
4.1.2 中国汽车后行业市场供需格局分析(2020-2031年)
4.1.3 中国汽车后行业市场销售收入分析(2020-2031年)
第五章 中国汽车后所属行业发展概述
5.1 中国汽车后行业发展特点分析
5.2 2020-2024年中国汽车后企业发展分析
5.3 中国汽车后行业面临的困境及对策
5.3.1 中国汽车后行业面临的困境及对策
5.3.2 中国汽车后企业发展困境及策略分析
第六章 全球主要国家汽车后市场规模增长率及发展趋势(2020-2031年)
6.1 全球汽车后市场发展趋势分析
6.1.1 全球汽车后市场规模及增长率分析(2020-2031年)
6.1.2 全球汽车后市场需求量及发展趋势预测(2020-2031年)
6.2 欧洲汽车后市场发展趋势分析
6.2.1 欧洲汽车后市场规模及增长率(2020-2031年)
6.2.2 欧洲汽车后市场需求量及发展趋势预测(2020-2031年)
6.3 中国汽车后市场发展趋势分析
6.3.1 中国汽车后市场规模及增长率(2020-2031年)
6.3.2 中国汽车后市场需求量及发展趋势预测(2020-2031年)
6.4 北美汽车后市场发展趋势分析
6.4.1 北美汽车后市场规模及增长率(2020-2031年)
6.4.2 北美汽车后市场需求量及发展趋势预测(2020-2031年)
6.5 日本汽车后市场发展趋势分析
6.5.1 日本汽车后市场规模及增长率(2020-2031年)
6.5.2 日本汽车后市场需求量及发展趋势预测(2020-2031年)
6.6 东南亚
6.7 韩国
6.8 印度
第七章 中国汽车后行业区域细分市场调研
7.1 行业总体区域结构特征及变化
7.1.1 行业区域集中度与特点分析
7.1.2 行业规模指标区域分布分析
7.1.3 行业效益指标区域分布分析
7.1.4 行业企业数的区域分布分析
7.2 汽车后区域市场分析
7.2.1 东北地区汽车后市场分析
7.2.2 华北地区汽车后市场分析
7.2.3 华东地区汽车后市场分析
7.2.4 华南地区汽车后市场分析
7.2.5 华中地区汽车后市场分析
7.2.6 西南地区汽车后市场分析
7.2.7 西北地区汽车后市场分析
7.3 2020-2024年汽车后市场容量研究分析
7.3.1 2020-2024年中国汽车后市场容量分析
7.3.2 2020-2024年不同品牌汽车后市场占有率分析
7.3.3 2020-2024年不同地区汽车后市场容量分析
第八章 汽车后行业发展及供应链分析
8.1 汽车后行业发展分析---发展趋势
8.2 汽车后行业发展分析---厂商壁垒
8.3 汽车后行业发展分析---驱动因素
8.4 汽车后行业发展分析---制约因素
8.5 汽车后行业供应链分析
8.6 汽车后产业上游供应分析
8.7 汽车后下游典型客户
8.8 汽车后行业主要下游产业发展分析
8.8.1 下游产业发展现状
8.8.2 下游产业需求分析
8.8.3 下游最具前景领域行业调研
第九章 中国汽车后行业市场竞争格局分析
9.1 中国汽车后行业历史竞争格局概况
9.1.1 汽车后行业集中度分析
9.1.2 汽车后行业竞争程度分析
9.2 中国汽车后行业竞争分析
9.2.1 中国汽车后产业集群分析
9.2.2 中外汽车后企业竞争力比较
9.2.3 汽车后行业品牌竞争分析
9.3 中国汽车后行业市场竞争格局分析
9.3.1 2020-2024年国内外汽车后竞争分析
9.3.2 2020-2024年品牌竞争情况分析
第十章 汽车后行业领先企业竞争力分析
10.1 企业一
10.1.1 公司简介
10.1.2 公司主要财务指标分析
10.1.3 公司销售收入及毛利率
10.1.4 公司市场占有率
10.2 企业二
10.2.1 公司简介
10.2.2 公司主要财务指标分析
10.2.3 公司销售收入及毛利率
10.2.4 公司市场占有率
10.3 企业三
10.3.1 公司简介
10.3.2 公司主要财务指标分析
10.3.3 公司销售收入及毛利率
10.3.4 公司市场占有率
10.4 企业四
10.4.1 公司简介
10.4.2 公司主要财务指标分析
10.4.3 公司销售收入及毛利率
10.4.4 公司市场占有率
10.5 企业五
10.5.1 公司简介
10.5.2 公司主要财务指标分析
10.5.3 公司销售收入及毛利率
10.5.4 公司市场占有率
第十一章 中国汽车后行业经营状况分析
11.1 中国汽车后行业经济规模
11.1.1 汽车后业销售规模
11.1.2 汽车后业利润规模
11.1.3 汽车后业资产规模
11.2 中国汽车后行业盈利能力指标分析
11.2.1 汽车后业亏损面
11.2.2 汽车后业销售毛利率
11.2.3 汽车后业成本费用利润率
11.2.4 汽车后业销售利润率
11.3 中国汽车后行业营运能力指标分析
11.3.1 汽车后业应收账款周转率
11.3.2 汽车后业流动资产周转率
11.3.3 汽车后业总资产周转率
11.4 中国汽车后行业偿债能力指标分析
11.4.1 汽车后业资产负债率
11.4.2 汽车后业利息保障倍数
11.5 中国汽车后行业财务状况综合评价
11.5.1 汽车后业财务状况综合评价
11.5.2 影响汽车后业财务状况的经济因素分析
第十二章 “十五五”期间汽车后行业投资前景展望
12.1 汽车后行业投资机会分析
12.2 “十五五”期间汽车后行业发展预测分析
12.2.1 “十五五”汽车后行业发展分析
12.2.2 “十五五”汽车后行业技术开发方向
12.2.3 总体行业2024-2030年整体规划及预测
12.3 “十五五”规划将为汽车后行业找到新的增长点
第十三章 “十五五”期间汽车后行业投资价值评估分析
13.1 汽车后行业投资特性分析
13.1.1 汽车后行业进入壁垒分析
13.1.2 汽车后行业盈利因素分析
13.1.3 汽车后行业盈利模式分析
13.2 “十五五”期间汽车后行业发展的影响因素
13.3 “十五五”期间汽车后行业投资价值评估分析
13.4 “十五五”行业发展策略措施
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