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2025-2031年子午线轮胎行业发展现状与投资战略规划可行性报告-中金企信发布


 

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1)全球轮胎市场规模现状:得益于发达的全球汽车市场,全球轮胎行业市场规模近年来保持在1,500亿美元以上,并随着全球经济发展情况和汽车保有量的变化而波动。虽然近年来在新兴市场国家汽车保有量增速放缓和预期转弱的双重影响下,全球轮胎销售额增长有所放缓,但据美国《轮胎商业》统计,2023年全球轮胎销售额仍然达到了1,920亿美元。由于轮胎是汽车消费所必需的消耗品,全球轮胎市场规模将长期保持高位,且随着发展中国家的不断崛起,全球轮胎市场未来可期。

中国橡胶工业协会副秘书长兼轮胎分会秘书长史一锋先生在《我国轮胎行业的发展现状与展望》一文中指出,“充气橡胶轮胎是汽车工业发展不可或缺的产品,而汽车是陆路交通的绝对主力,市场对汽车和轮胎的需求始终存在,现有结构的充气轮胎产品在相当一段时间内仍将是绝对的市场主打产品”。由于轮胎是汽车消费所必需的消耗品,全球轮胎市场规模将长期保持高位,且随着发展中国家的不断崛起和全球汽车保有量的持续提升,全球轮胎市场规模未来仍有较大的增长空间。

2016-2023年全球轮胎销售规模现状分析

 

数据整理:中金企信国际咨询

2)亚洲、欧洲、北美为全球主要轮胎市场:北美、欧洲为全球传统轮胎消费市场,近年来,全球轮胎工业的中心正逐步向亚洲地区转移,主要原因系轮胎工业属于资本、技术和劳动密集型产业,亚洲地区具有相对廉价且优质的劳动力资源,且业已形成完整的轮胎产业链。随着亚洲地区的经济水平不断提高且工业基础不断增强,其轮胎消费量及生产量占比有望进一步提升。

3)大型轮胎企业市场份额高:凭借着雄厚的资金实力、持续的研发投入以及多年以来建立的品牌及渠道优势,国际大型轮胎制造商领先优势较为显著,全球轮胎市场集中度高。根据《轮胎商业》统计,2023年,米其林、普利司通和固特异三家公司组成的全球轮胎行业“第一集团”总销售额为702.93亿美元,占据36.61%的市场份额;包括中策橡胶在内的全球轮胎制造企业前10强总销售额为1,183.94亿美元,占据61.66%的市场份额。由于轮胎行业固有的规模经济效应,可以预见未来大型轮胎企业仍将保持较高的市场份额。

2、中国轮胎市场现状:

1)中国轮胎市场增长空间广阔:在我国城市化进程稳步发展、人均可支配收入逐步提高等因素的影响下,我国汽车保有量不断攀升。根据公安部统计数据,2023年末我国机动车保有量达4.35亿辆,较上年末增长4.32%。不断增加的机动车数量带动我国轮胎需求快速增长。

2011-2023年各年末未来几年,我国轮胎行业市场容量预计仍将持续增长。我国汽车保有量不断增长的同时,汽车普及率仍较低。因此,我国汽车保有量仍有较大的上涨空间,将带动轮胎行业市场容量继续增长。

2)子午线轮胎占据绝大部分市场:目前,子午线轮胎已占据我国绝大部分轮胎市场。中国橡胶工业协会数据显示,2021年中国轮胎产量为6.97亿条,其中子午线轮胎产量为6.57亿条,子午化率为94.5%。在国家产业政策的影响下,我国轮胎子午化率将进一步提高。中国橡胶工业协会发布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》提出,力争到“十四五”末,我国轮胎子午化率达到96%,全钢胎无内胎率达到70%,乘用子午胎扁平化率达到30%(55-45系列),农业胎子午化率由“十三五”末的2.5%提升至15%左右,巨型工程胎子午化率达到100%。

3)新能源汽车迅速发展带来新机遇:2020年11月2日,国务院办公厅正式发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,规划提出,到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量20%左右,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。据中国汽车工业协会统计分析,我国2023年新能源汽车市场占有率为31.6%,持续攀升。

随着新能源汽车产业的迅速发展以及新能源产业链在我国的全面落地,轮胎行业迎来了一个全新的市场,中国轮胎企业可与海外轮胎企业在同一起跑线上充分竞争。新能源汽车制造商相较于传统车企更追求性价比,整车降本压力大,在成本管控方面更为严格。国内轮胎行业龙头可发挥自身固有的性价比优势、服务优势,加强相关技术研发,深化与新能源汽车制造商的合作,强化新能源汽车的行业布局,进一步提高市占率。

3、中国轮胎行业发展趋势:

1)国产品牌替代加速:在全球经济下行和贸易保护主义的双重影响下,国产轮胎品牌凭借企业的长期积累,替代优势日益明显,海外轮胎企业影响力逐渐下滑。按销售额计算,2002-2020年,全球轮胎企业排名前三位的普利司通、米其林、固特异的全球市场份额整体呈下降态势。在成本构成方面,海外轮胎企业的人工费用和制造费用占比居高不下,原材料成本占比相对较低,主要系海外轮胎企业的工厂广泛分布于北美洲及欧洲等发达国家和地区,劳动力价格偏高所致。国产轮胎品牌在成本控制方面优势明显。

海外轮胎企业成本高企,国产轮胎产品价格优势显现,同时国产轮胎品质、品牌、服务的提升进一步加剧了海外轮胎企业渠道的持续流失。在行业落后产能持续出清的大环境下,国内轮胎行业龙头有望凭借自身资金优势、规模优势、管理运营优势和品牌知名度、认可度,迅速抢占销售渠道,稳步实现对海外轮胎企业产品的替代。

2)企业加快全球布局进程:国际知名轮胎企业均通过全球化的布局实现跨越式的发展。普利司通、米其林、马牌轮胎等知名品牌发展历程与其全球布局扩张紧密联系,以普利司通为例,其通过收购美国费尔斯通最终成为全球最大轮胎制造商之一。

我国部分具备实力及前瞻性的轮胎企业近年来积极推进国内优势产能向海外扩张,逐步形成具有国际竞争力的中国轮胎产业。目前,上市公司森麒麟(002984)、玲珑轮胎(601966)、赛轮轮胎(601058)等分别在泰国、塞尔维亚、越南等国进行产能投资。我国部分轮胎企业则通过收购方式实现海外产能扩张,例如中国化工集团收购意大利倍耐力轮胎、双星集团有限责任公司通过增资控股锦湖轮胎等。在海外设立生产基地,既有利于缩短原材料运输时间、压低成本,又可以规避部分国家对华贸易保护政策的不利影响。中策橡胶泰国生产基地自2015年投产以来,已成为公司重要的生产基地及利润增长点。

3)持续创新驱动产品升级:随着汽车科技的快速发展,市场对轮胎性能的要求日益提高,轮胎产品消费趋势逐渐向高品质、高性能、绿色及环保轮胎迁移。轮胎企业必须通过加快新材料开发应用,为绿色轮胎发展提供原料保障;加强节能工艺产业化示范和推广应用,加速利用智能制造先进生产方式,提高产品品质及一致性管控能力;开发绿色子午胎、缺气保用轮胎、自修复轮胎等高性能半钢子午线轮胎产品,引领轮胎消费趋势;利用其技术沉淀推动整体技术进步,塑造国际知名品牌形象。

4)全面加强基础设施建设激发全钢子午胎需求:全钢子午胎的市场需求由货物运输业直接决定,并与制造业、建筑业等经济部门的景气程度息息相关。中央财经委员会第十一次会议提出,要全面加强基础设施建设,要强化基础设施建设支撑保障。对基础设施建设的政策支持将直接带来货物运输需求的增长,从而带动商用卡车销售市场及全钢子午胎替换市场,全方面激发全钢子午胎需求。

第一章 子午线轮胎行业发展概况分析 13

第一节 子午线轮胎行业发展综述分析 13

第二节 子午线轮胎行业国民经济地位 14

一、子午线轮胎行业国民经济地位 14

二、子午线轮胎行业重要作用分析 16

第二章 中国子午线轮胎行业发展环境分析 16

第一节 子午线轮胎行业经济环境分析 16

一、国际经济环境分析 16

二、国内经济环境分析 20

三、经济环境趋势分析 22

四、经济环境影响分析 25

第二节 子午线轮胎行业政策环境分析 27

一、行业重点政策汇总 27

二、行业重点政策分析 32

三、未来政策走势分析 40

第三节 子午线轮胎行业社会环境分析 59

一、中国人口环境分析 59

二、中国教育环境分析 60

三、中国文化环境分析 61

四、中国生态环境分析 61

五、中国城镇化率分析 62

六、居民消费观念分析 63

第四节 子午线轮胎行业技术环境分析 64

一、技术应用水平分析 64

二、技术应用趋势分析 65

第三章 2019-2024年全球子午线轮胎行业发展现状及前景分析 65

第一节 全球子午线轮胎行业发展现状分析 65

一、全球子午线轮胎行业发展历程分析 65

二、全球子午线轮胎行业发展现状分析 68

三、全球子午线轮胎市场发展特点分析 69

四、全球子午线轮胎行业市场格局分析 70

第二节 美国子午线轮胎行业发展现状分析 71

一、美国子午线轮胎行业发展现状分析 71

二、美国子午线轮胎行业运营模式分析 72

三、美国子午线轮胎行业发展经验借鉴 73

四、美国子午线轮胎行业发展前景展望 73

第三节 欧洲子午线轮胎行业发展现状分析 74

一、欧洲子午线轮胎行业发展现状分析 74

二、欧洲子午线轮胎行业运营模式分析 75

三、欧洲子午线轮胎行业发展经验借鉴 76

四、欧洲子午线轮胎行业发展前景展望 76

第四节 日本子午线轮胎行业发展现状分析 77

一、日本子午线轮胎行业发展现状分析 77

二、日本子午线轮胎行业运营模式分析 78

三、日本子午线轮胎行业发展经验借鉴 78

四、日本子午线轮胎行业发展前景展望 79

第五节 韩国子午线轮胎行业发展现状分析 80

一、韩国子午线轮胎行业发展现状分析 80

二、韩国子午线轮胎行业运营模式分析 81

三、韩国子午线轮胎行业发展经验借鉴 81

四、韩国子午线轮胎行业发展前景展望 82

第六节 2025-2031年全球子午线轮胎行业发展前景分析 83

一、全球子午线轮胎行业发展机遇分析 83

二、全球子午线轮胎行业面临挑战分析 84

三、全球子午线轮胎行业发展前景分析 85

第四章 中国子午线轮胎行业发展现状及前景展望分析 86

第一节 子午线轮胎行业发展状况分析 86

一、子午线轮胎行业发展历程分析 86

二、子午线轮胎行业基本特征分析 87

三、子午线轮胎行业生命周期分析 88

第二节 子午线轮胎行业发展现状分析 90

一、子午线轮胎行业发展现状分析 90

二、子午线轮胎行业业务格局分析 91

三、子午线轮胎行业企业格局分析 92

四、子午线轮胎行业市场热点分析 93

第三节 子午线轮胎行业的问题及对策 94

一、子午线轮胎行业主要问题分析 94

二、子午线轮胎行业发展对策分析 94

第四节 子午线轮胎行业发展前景展望 95

一、子午线轮胎行业面临挑战分析 95

二、子午线轮胎行业发展前景展望 96

第五章 2019-2024年中国子午线轮胎行业市场规模及供需趋势分析 96

第一节 子午线轮胎行业市场规模分析 96

一、子午线轮胎行业市场规模分析 96

二、2025-2031年子午线轮胎行业市场规模预测 98

第二节 子午线轮胎行业市场结构分析 99

一、子午线轮胎行业细分市场结构分析 99

二、子午线轮胎行业应用市场结构分析 100

第三节 子午线轮胎行业市场供需分析 101

一、子午线轮胎行业市场供给状况分析 101

二、子午线轮胎行业市场需求状况分析 102

三、子午线轮胎行业市场供需趋势预测 103

第六章 2019-2024年中国子午线轮胎行业产业链发展状况及前景趋势分析 105

第一节 子午线轮胎行业产业链简介 105

一、子午线轮胎行业产业链结构分析 105

二、子午线轮胎行业产业链分布情况 106

第二节 子午线轮胎行业产业链上游分析 107

一、上游行业发展现状分析 107

二、上游行业供给现状分析 108

三、上游行业竞争格局分析 109

四、上游行业发展趋势分析 110

第三节 子午线轮胎行业产业链下游分析 113

一、下游行业发展现状分析 113

二、下游行业消费结构分析 113

三、下游行业发展前景分析 114

第七章 中国子午线轮胎行业竞争格局及竞争趋势分析 116

第一节 子午线轮胎行业竞争结构分析 116

第二节 子午线轮胎行业竞争格局分析 117

一、子午线轮胎行业市场格局分析 117

二、子午线轮胎行业企业格局分析 118

三、子午线轮胎行业区域格局分析 120

第三节 子午线轮胎行业竞争趋势分析 121

第八章 2019-2024年中国子午线轮胎行业区域市场现状分析 122

第一节 华东地区子午线轮胎行业市场现状分析 122

第二节 华北地区子午线轮胎行业市场现状分析 123

第三节 华中地区子午线轮胎行业市场现状分析 124

第四节 华南地区子午线轮胎行业发展前景分析 125

第五节 东北地区子午线轮胎行业发展前景分析 126

第六节 西部地区子午线轮胎行业发展前景分析 127

第九章  2025-2031年子午线轮胎行业发展预测 135

第一节 未来子午线轮胎需求与需求预测 135

一、2025-2031年子午线轮胎产品需求预测 135

二、2025-2031年子午线轮胎市场规模预测 136

三、2025-2031年子午线轮胎行业总产值预测 138

四、2025-2031年子午线轮胎行业销售收入预测 139

五、2025-2031年子午线轮胎行业利润总额预测 140

第二节 2025-2031年中国子午线轮胎行业供需预测 141

一、2025-2031年中国子午线轮胎供给预测 141

二、2025-2031年中国子午线轮胎产量预测 142

三、2025-2031年中国子午线轮胎需求预测 143

四、2025-2031年中国子午线轮胎供需平衡预测 144

五、2025-2031年中国子午线轮胎产品价格预测 146

六、2025-2031年主要子午线轮胎产品进出口预测 147

第十章 中国子午线轮胎行业投资前景及策略建议分析 149

第一节 子午线轮胎行业投资现状分析 149

一、子午线轮胎行业投资壁垒分析 149

二、子午线轮胎行业投资现状分析 150

第二节 2025-2031年子午线轮胎行业投资风险分析 150

一、子午线轮胎行业宏观经济风险 150

二、子午线轮胎行业政策风险分析 151

三、子午线轮胎行业产业链风险分析 152

四、子午线轮胎行业市场风险分析 152

五、子午线轮胎行业经济管理风险 152

六、子午线轮胎行业其他风险分析 153

第三节 2025-2031年子午线轮胎行业投资前景分析 154

一、子午线轮胎行业投资环境分析 154

二、子午线轮胎行业盈利水平分析 155

三、子午线轮胎行业投资潜力分析 156

第四节 2025-2031年子午线轮胎行业投资策略建议 157

一、子午线轮胎行业投资战略规划 157

二、子午线轮胎行业产品创新策略 158

三、子午线轮胎行业营销策略分析 159

 

图表目录

图表1 2019-2024年中国子午线轮胎行业销售收入 15

图表6 2019-2024年全球子午线轮胎行业产量 67

图表7 2019-2024年全球子午线轮胎行业销量 68

图表8 2019-2024年全球子午线轮胎行业市场规模 69

图表10 2019-2024年美国子午线轮胎行业市场规模 71

图表11 2025-2031年美国子午线轮胎行业市场规模预测 73

图表12 2019-2024年欧洲子午线轮胎行业市场规模 74

图表13 2025-2031年欧洲子午线轮胎行业市场规模预测 76

图表14 2019-2024年日本子午线轮胎行业市场规模 77

图表15 2025-2031年日本子午线轮胎行业市场规模预测 79

图表16 2019-2024年韩国子午线轮胎行业市场规模 80

图表17 2025-2031年韩国子午线轮胎行业市场规模预测 82

图表18 2025-2031年全球子午线轮胎行业需求量预测 83

图表19 2025-2031年全球子午线轮胎行业市场规模预测 85

图表21 2019-2024年中国子午线轮胎行业产量 90

图表22 2024年中国子午线轮胎行业业务格局分析 91

图表23 2024年中国子午线轮胎行业企业格局分析 92

图表24 2019-2024年中国子午线轮胎行业市场规模 97

图表25 2025-2031年我国子午线轮胎市场规模预测 98

图表28 2019-2024年中国子午线轮胎行业供给量 101

图表29 2019-2024年中国子午线轮胎行业需求量 102

图表30 2025-2031年我国子午线轮胎行业供给量预测 103

图表31 2025-2031年中国子午线轮胎行业需求量预测 104

图表35 2024年中国子午线轮胎重点企业市场份额 116

图表36 2024年中国子午线轮胎行业市场格局 117

图表37 2024年中国子午线轮胎行业企业格局分析 119

图表38 2024年中国子午线轮胎行业区域格局分析 120

图表39 2019-2024年华东地区子午线轮胎行业市场规模 122

图表40 2019-2024年华北地区子午线轮胎行业市场规模 123

图表41 2019-2024年华中地区子午线轮胎行业市场规模 124

图表42 2019-2024年华南地区子午线轮胎行业市场规模 125

图表43 2019-2024年东北地区子午线轮胎行业市场规模 126

图表44 2019-2024年西部地区子午线轮胎行业市场规模 127

图表51 2025-2031年中国子午线轮胎行业需求量预测 136

图表52 2025-2031年中国子午线轮胎市场规模预测 137

图表53 2025-2031年中国子午线轮胎总产值预测 138

图表54 2025-2031年中国子午线轮胎销售收入预测 139

图表55 2025-2031年中国子午线轮胎利润总额预测 140

图表56 2025-2031年我国子午线轮胎行业供给量预测 141

图表57 2025-2031年中国子午线轮胎行业产量预测 142

图表58 2025-2031年中国子午线轮胎行业需求量预测 144

图表59 2025-2031年中国子午线轮胎行业供需对比预测 145

图表60 2025-2031年中国子午线轮胎行业市场平均价格预测 146

图表61 2025-2031年中国子午线轮胎行业进口量预测 147

图表62 2025-2031年中国子午线轮胎行业出口量预测 148

图表63 2025-2031年中国子午线轮胎利润总额预测 155

图表64 2025-2031年中国子午线轮胎市场规模预测 156

 

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