报告发布方:中金企信国际咨询
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(1)颜料背景知识:颜料通常是不溶于水、油、树脂等介质的白色或有色物质,以分散状态应用于涂料、油墨、塑料、橡胶、纺织、造纸、搪瓷和建筑材料等工业制品中,呈现各种颜色。颜料要求具有适当的遮盖力和着色力、较好的分散性、鲜明的颜色、耐溶剂性、化学稳定性好、对光热的稳定性好、对制品加工和使用性能不产生不良影响,在特殊的应用场合,还要求颜料便于使用、环境友好、无毒。
传统的颜料通常以粉末的方式直接提供给用户,待用户具体使用时加入到树脂或其他基料中进行研磨并分散。由于专业技术和工艺的缺乏,用户以该种方式直接使用粉末颜料存在一些弊端,包括着色力和着色均一性不理想、易引起粉尘扬尘、污染环境、对生产和工作人员健康引起危害、产出的涂料易褪色和粉化等。随着人们对产品品质、着色要求、环保要求的提高,颜料行业内逐渐出现色浆、色片、色母粒等更为精细化的颜料剂型,方便下游用户使用。其中,色浆因其物理特性和产品特点,用户在使用时可省去研磨分散工序,直接搅拌混合使用,生产工艺简化,不仅可以提高涂料等产品的质量,还能节约能耗,因而广泛受到下游用户的使用,应用领域较广。
颜料的主要使用方式中,色浆主要使用于涂料、纺织、造纸、乳胶、油墨等行业;色片可用于包装印刷、化妆品等行业;传统色母粒主要使用于塑料行业;色粉作为一种比较原始的颜料使用方式,在众多领域中均有使用;色膏可用于皮革、有机玻璃、PVC制品等领域。我国是颜料生产和消费大国,颜料产量及使用量位居世界前列。中金企信数据显示,2014-2021年,我国颜料产量由454.5万吨增长至630.8万吨,期间年均复合增长率为4.8%6。
(2)色浆背景知识:
①色浆的定义:色浆又名颜料浓缩浆或加工颜料,是选用各种不同的颜料和填充剂,经过表面改性处理等技术,通过严格的加工工艺分散在溶剂或树脂中制成的半制品7。作为颜料的存在形式之一和一种主要的使用方式,色浆具有色彩鲜艳、用途广泛的特点,从小到衣着装饰、日用、玩具、家具,大到房屋建筑、船舶、集装箱、桥梁等,色浆的使用覆盖人们生活的方方面面。在颜料的所有使用方式中,以色浆形式使用的颜料占全部颜料的比例约为1/48。
②色浆的分类:色浆品种繁多,专业性日益增强,大体可按照色浆的用途、溶剂体系、颜料种类、生产方式等进行分类。
A.按用途分类:色浆的应用领域广泛,涉及生产及生活的方方面面。根据下游运用行业的不同,色浆可分为涂料色浆(包括建筑涂料和工业涂料)、纺织色浆、造纸色浆、乳胶色浆、木器色浆、地坪色浆、机械色浆等。
B.按颜料分类:根据所使用的颜料原材料的不同,色浆可分为无机色浆和有机色浆。无机色浆使用无机颜料,包括钛白色浆、碳黑色浆、氧化铁色浆等;有机色浆使用有机颜料,包括酞菁色浆、偶氮色浆、喹吖啶酮色浆等。
C.按溶剂体系分类:根据所使用的溶剂体系不同,色浆主要可分为水性色浆和溶剂型色浆,其中,水性色浆以水作为基础溶剂,溶剂型色浆以有机溶剂作为基础溶剂。由于溶剂体系的差异,水性色浆与溶剂型色浆在部分性能上有着较为明显的差异,因此,不同下游应用场景对色浆溶剂体系有着不同的要求。此外,随着环保要求的日益提高,溶剂型色浆中使用环保型有机溶剂作为基础溶剂的产品逐渐成为溶剂型色浆的主流。
D.按生产方式分类:根据生产方式的不同,色浆可分为自磨色浆和商品色浆。所谓自磨色浆,是指色浆的使用企业(如涂料厂商等)根据其需求自行购买粉末颜料、溶剂等基础原材料,通过自行研磨的方式产出色浆并自行使用;与之相对,商品色浆是指由专业色浆厂商生产并销售给色浆使用企业的色浆。与自磨色浆相比,商品色浆在以下方面具备明显优势:
a.节能环保性更强:与自磨色浆厂商相比,专业化生产商品色浆的企业技术能力水平更为成熟,因此商品色浆生产过程更具有节能环保效应。通过集中生产产生的规模化效应,商品色浆生产企业能够有效提高颜料的使用效率,更易于对废水等污染物进行集中处理,从而达到减少排污、控制环境污染的效果。数据显示,与小规模自磨色浆相比,每集中生产1吨商品色浆,能够减少5-10吨废水排放,节约20%颜料使用量9。
b.产品品质更高,性能更好:由于长期专注于色浆的研发与生产,相较于自磨色浆厂商,商品色浆生产企业具有更强的研发能力、生产能力、生产工艺技术,拥有更先进的专业色浆生产设备及更专业的生产人员。因此,相较于自磨色浆,商品色浆拥有更高的着色强度、更小的颗粒粒径、更良好的体系适配度以及更好的批次稳定性,更便于色浆使用企业根据不同运用场景和需求使用。
此外,自磨色浆基本为自磨自用、现磨现用,对保存期限的要求较低,也间接导致其稳定性劣于商品色浆。而商品色浆生产企业从色浆的研发设计阶段开始即考虑产品稳定存储的问题,注重原材料的选择和品控,并拥有较强的的产品生产管理和检测能力。因此,商品色浆在批次稳定性、储存稳定性等方面均优于自磨色浆。
我国自20世纪90年代开始引入商品色浆的概念,经过近三十年的发展,商品色浆占色浆使用总规模的比例快速上升。因此,商品色浆的发展过程其实就是对自磨色浆的替代过程10。伴随着我国经济的进一步发展,市场专业化、细分化分工将得到进一步完善,该替代过程在未来仍将延续。
(3)色浆行业发展概况及现状:商品色浆在发达国家的使用起源于20世纪50、60年代,发展于70年代,出现了诸如赢彩、科莱恩等著名品牌。在我国,颜料使用企业长期以色粉或自磨色浆的形式使用颜料。20世纪90年代开始,随着我国社会分工的日益精细化以及市场对高档次涂料需求量的日益提升,商品色浆的概念被引入我国,部分质量意识较强的涂料厂家开始从国外购买色浆,价格较高。至90年代后期,国内色浆企业于江、浙、沪、粤等沿海发达地区应运而生。下游客户对自身产品质量提升的要求所带来的高品质色浆不断增长的需求推动国内商品色浆行业逐步发展起来。
进入21世纪以来,随着国产化逐步推进,企业数量不断增加,商品色浆的质量不断提高,科技进步带来的工艺设备和生产技术的大幅提升使得产品品种增多、质量提高的同时,产品成本也变得可控,市场价格逐步降低,商品色浆行业进入快速增长期。2016-2022年,我国商品性水性色浆的市场规模由约24.10亿元上涨至约48.42亿元,年复合增长率为12.33%;商品性水性色浆的年产量由约27.21万吨上升至约36.71万吨,年复合增长率为5.12%11。近年来,随着市场对环保要求的提高及环保政策的收紧,水性色浆占色浆总体规模的比例不断提高,而由于下游如汽车涂料、船舶涂料等应用场景对色浆的性能要求,油性色浆仍被广泛使用,环保性能亦逐步提高。同时,随着商品色浆在品质、成本等方面的优势不断体现,商品色浆占色浆整体规模比例不断扩大,尤以水性色浆商品化程度高;油性色浆的商品化程度亦有较快的提升,但仍以自磨为主导。
目前,我国水性色浆的市场集中度较高,世名科技、科迪纳微、纳美新材等第一梯队企业通过多年的经营和市场开拓,在客户端保持与下游头部企业密切合作,在价格端通过规模生产和技术优势形成价格优势,在销售端以厂家直销加经销布局的方式覆盖全国,在产品端通过通用化加定制化的差异产品满足不同规模下游客户的需求,从而占据较大的市场份额,市场竞争较为充分。油性色浆方面,由于油性色浆所具有的危化属性,在生产、仓储、运输过程中除需具备相应的技术、设备及人员外,还需拥有危险化学品生产许可证等必要的资质,生产经营手续更为复杂。因此,国内的油性色浆生产企业较为分散,处于中小规模的企业数量较多,部分大型企业因生产场地等的限制,采用委托生产的方式由其他具备危险化学品资质的企业生产。
(4)色浆行业产业链分析:色浆作为颜料的一种主要使用方式,其广泛应用于建筑、工业、纺织、造纸等多个行业,下游行业的发展状况将对色浆行业的发展产生影响。
色浆行业上下游产业链分析
(5)色浆行业发展机遇:随着我国经济的持续发展,市场分工进一步精细,色浆的专业化、功能化成为发展趋势,而环保要求的不断提高亦推动着下游客户由使用自磨色浆转向外购商品色浆。
①建筑涂料行业:建筑涂料行业是我国最早使用商品色浆的领域,也是目前商品色浆最重要的使用领域之一。由于水性色浆的环保特征和性能特征更符合建筑涂料的整体要求,因此水性色浆在建筑涂料领域具有更为广泛的使用。
建筑涂料的使用量与建筑业息息相关,尤与房地产行业相关度高。近年来随着市场整体波动,房地产行业增速明显放缓,进而传导至建筑涂料的使用量降低。然而在建筑行业中,相较于新建房屋,重涂(即翻新)对建筑涂料的使用占比更高,需求更具有韧性。
我国房地产市场存量建筑面积已超过1,300亿平米,其中住宅面积约790亿平米。住宅面积中,城市和县城住宅面积约450亿平米,非城镇住宅面积约340亿平米,城镇占比近60%。假设城市和县城住宅面积中的2/3每50年翻新一次,则住宅翻新市场为6亿平米/年,而随着生活品质提升和翻新周期缩短,假设城市和县城的住宅面积上升至500亿平米且每25年翻新一次,则未来理论上的住宅翻新市场为20亿平米/年,是当前翻新需求的3倍左右。
此外,参考2020年的第七次普查,中国存量房平均房龄约15.8年,参考日本经验,存量房龄20年以上即进入集中翻修周期。考虑到中国住宅建设期集中,与日本类似,未来翻新需求有望集中式爆发。
据此推算,预计未来建筑涂料的需求将跟随房地产行业波动收敛,且随着重涂需求集中释放,中期建筑涂料市场空间约1,330亿元,相较当前增长约15%,建筑涂料中期需求具备成长性。
②工业涂料行业:工业涂料行业市场规模较大,细分领域较多,可进一步细分为汽车涂料、船舶涂料等多个子行业。因工业涂料运用场景及涂布基材的特征,工业涂料中以油性涂料居多,同时涂料厂使用自磨色浆多于外购商品色浆。
以汽车涂料为例,汽车涂料是除建筑涂料外发展最快的涂料品种,同时也是对性能要求最高的涂料品种,主要用于各类车辆车身及其零部件,主要分为新车车身涂料、内外饰涂料、售后市场车辆修补用涂料。
全球汽车产销量于2018年前经历了高速增长时期,自2018年起逐年下滑,受此影响汽车涂料市场规模也相应回落,2020年受全球卫生公共事件影响市场规模达到历史低点。2021年后全球汽车市场逐步复苏,2022年全球汽车产量为8,502万辆,同比增长6.0%,消费量为8,163万辆,汽车涂料市场规模于2021年也相应增长至205亿美元。
除新车销售外,汽车保有量亦稳定增长,带动涂料售后市场的增长。2021年全球涂料售后市场占汽车涂料总规模比例为44%,为汽车涂料市场的重要组成部分。2022年全球汽车保有量为15.4亿辆,同比增长1.8%;我国汽车保有量为3.2亿辆,同比增长5.6%。稳定增长新车销售量及汽车保有量将为汽车涂料市场提供可观的市场空间,预计2030年汽车涂料市场规模将达304亿美元,市场空间巨大。
③纺织行业:纺织行业是商品色浆应用的另一个重要领域。颜料用于纺织纤维着色的方式主要有两种:一种以颜料和树脂加工成涂料印花色浆,在纤维外部着色;另一种以颜料制成纤维原液着色色浆,在抽纺纤维时直接加到纤维粘胶或纤维树脂中,使颜料呈现在抽丝中,着色纤维不必经过染色,在纤维内部着色。
与传统纤维外部着色技术相比,原液着色技术不但可以赋予制备的彩色纤维良好的耐日晒、皂洗、不怕汗渍等特点,还可以省去下游产品的染色工序,减少了能源和水资源的消耗。随着原液着色技术的成熟和原液着色色系下游市场的开拓,原液着色色浆在未来有望快速增长。
④造纸行业:造纸工业是一个与国民经济发展和社会文明建设息息相关的重要产业。根据报告,到2025年,全国纸及纸板总产量达1.4亿吨,单位产品浆耗、能耗、水耗、污染物排放量保持国际先进水平;到2035年,全国纸及纸板总产量达到1.7亿吨,单位产品浆耗、水耗、能耗、污染物排放量达到国际领先水平。造纸行业的持续发展及对环保、能耗不断提高的要求,将在未来继续推动造纸用色浆的稳定发展。
1)产业政策积极推动行业发展:色浆作为“绿色环保、节能减排”的产品,一直受到国家相关行业政策的鼓励和支持。《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提出以国家标准提升引领传统产业优化升级,支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业,强化环保、安全等制度约束。《产业结构调整指导目录(2024年本)》中,低VOC含量的环境友好、资源节约型涂料和染(颜)料作为石化化工行业,被列为鼓励类的产业。工业和信息化部、国家发改委等8部委联合发布的《精细化工产业创新发展实施方案(2024-2027年)》中,针对染(颜)料行业的发展提出了多项重点任务,包括推动使用新技术、减少VOC排放、利用智能控制技术提高行业竞争力、推动企业拓展高端领域应用、加强区域产业对接合作、积极延伸布局精细化工产业等,为未来色浆行业与上下游产业协同高质量发展指明了方向。此外,《2021年度实施企业标准“领跑者”重点领域》《“十四五”工业绿色发展规划》《中国涂料行业“十四五”规划》《新污染物治理行动方案》《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》等政策文件也明确了行业未来的发展思路,为色浆企业提供了非常有利的政策环境。
2)相关产业技术标准升级:色浆广泛应用于涂料、乳胶、造纸、纺织、油墨等重要领域,相关领域技术标准升级,给色浆的发展带来了机遇。以纺织行业为例,据数据显示,纺织行业化学需氧量排放量位居工业行业第三,占工业源化学需氧量排放总量的12.07%,相比第一次全国污染源普查时的18.12%下降了6个百分点。纺织行业印染过程将产生污水,而使用色浆进行原液着色将会减少污水的排放。因此,随着国家对绿色生产和环境保护的日益重视,相关领域和行业的技术标准升级亦将进一步升级,从而推动色浆的使用和推广,色浆应用领域及市场也将进一步扩大。
3)下游行业结构调整迎来新的机遇:目前,商品色浆主要应用于建筑涂料、工业涂料、纺织、造纸、乳胶等下游行业,这些下游行业的发展将对色浆行业的发展产生直接影响。近年来,随着我国经济的发展,下游行业的需求及产业结构出现了新的变化。以房地产行业为例,近年来新建房地产市场出现了较大的下行压力,而以棚户区改造、老旧小区提质升级、既有建筑改造等为代表的住房翻新市场逐步活跃,加之保障房建设,未来房地产市场将迎来新的发展结构,推动建筑涂料及建筑涂料色浆的使用。此外,随着社会分工的细化,下游行业逐步以商品色浆替代自磨色浆,对于商品色浆行业的发展也起到积极推动作用。
第一章 中国色浆发展概述 15
第一节 色浆定义及发展概述 15
第二节 色浆应用分析 15
第二节 色浆市场结构分析 15
第二章 2019-2024年中国色浆行业发展环境分析 16
第一节 2019-2024年中国宏观经济环境分析 16
第二节 2019-2024年中国色浆行业政策环境分析 23
一、政府出台相关政策分析 23
二、色浆产业发展标准分析 25
三、相关产业政策法规分析 26
第三节 色浆行业技术环境分析 27
第四节 2019-2024年中国色浆产业运行态势分析 27
第三章 2019-2024年我国色浆行业发展现状分析 28
第一节 我国色浆行业发展现状 28
一、色浆行业品牌发展现状 28
二、色浆行业需求市场现状 30
三、色浆市场需求层次分析 31
四、我国色浆市场走向分析 31
第二节 中国色浆产品技术分析 32
一、2019-2024年色浆产品技术变化特点 32
二、2019-2024年色浆产品市场的新技术 34
三、2019-2024年色浆产品市场现状分析 35
第三节 中国色浆行业存在的问题 36
一、色浆产品市场存在的主要问题 36
二、国内色浆产品市场的瓶颈 36
三、色浆产品市场遭遇的规模难题 37
第四节 对中国色浆市场的分析及思考 37
一、色浆市场特点 37
二、色浆市场分析 38
三、色浆市场变化的方向 39
四、中国色浆行业发展的新思路 41
五、对中国色浆行业发展的思考 43
第五节 色浆基本数据概况分析 45
一、2019-2024年产能 45
二、2019-2024年产量 46
三、2019-2024年供给 47
四、2019-2024年需求 48
五、2025-2031年产能未来预测 49
第六节 色浆市场容量概况 51
一、2019-2024年市场容量分析 51
二、产能配置与产能利用率调查 52
三、2025-2031年市场-容量预测 53
第四节色浆产业-供、需平衡情况 54
第五节 色浆产业的生命周期分析 55
第四章 2019-2024年中国色浆行业市场现状分析 57
第一节 2019-2024年中国色浆市场规模分析 57
一、2019-2024年中国色浆行业市场规模及增速 57
二、中国色浆行业市场饱和度 58
三、国内外经济形势对色浆行业市场规模的影响 59
四、2025-2031年中国色浆行业市场规模及增速预测 60
第二节 2019-2024年中国色浆市场结构和价格走势分析 61
一、2019-2024年中国色浆市场结构和价格走势概述 61
二、中国色浆市场结构分析 62
三、2019-2024年中国色浆市场价格走势分析 63
第三节 2019-2024年中国色浆市场特点分析 65
一、色浆行业所处生命周期 65
二、技术变革与行业革新对色浆行业的影响 66
三、色浆差异化分析 67
第四节 2019-2024年中国色浆区域市场动态分析 68
第五章 2019-2024年中国色浆行业区域分析 69
第一节 华北地区色浆行业发展状况分析 69
一、色浆行业产销分析 69
二、色浆行业盈利能力分析 70
三、色浆行业偿债能力分析 71
四、色浆行业营运能力分析 71
第二节 华中地区色浆行业发展状况分析 72
一、色浆行业产销分析 72
二、色浆行业盈利能力分析 74
三、色浆行业偿债能力分析 74
四、色浆行业营运能力分析 75
第三节 华东地区色浆行业发展状况分析 76
一、色浆行业产销分析 76
二、色浆行业盈利能力分析 77
三、色浆行业偿债能力分析 78
四、色浆行业营运能力分析 78
第四节 华南地区色浆行业发展状况分析 79
一、色浆行业产销分析 79
二、色浆行业盈利能力分析 81
三、色浆行业偿债能力分析 81
四、色浆行业营运能力分析 82
第五节 西北地区色浆行业发展状况分析 83
一、色浆行业产销分析 83
二、色浆行业盈利能力分析 84
三、色浆行业偿债能力分析 85
四、色浆行业营运能力分析 85
第六节 东北地区色浆行业发展状况分析 86
一、色浆行业产销分析 86
二、色浆行业盈利能力分析 88
三、色浆行业偿债能力分析 88
四、色浆行业营运能力分析 89
第七节 西南地区色浆行业发展状况分析 90
一、色浆行业产销分析 90
二、色浆行业盈利能力分析 91
三、色浆行业偿债能力分析 92
四、色浆行业营运能力分析 92
第六章 2019-2024年中国色浆行业生产现状分析 93
第一节 2019-2024年中国色浆生产总量分析 93
一、2019-2024年色浆行业生产总量及增速 93
二、2019-2024年色浆行业产能及增速 95
三、2025-2031年中国色浆行业生产总量及增速预测 96
第二节 2019-2024年中国色浆子行业生产分析 97
第三节 2019-2024年中国色浆细分区域生产分析 99
第四节 2019-2024年中国色浆行业供需平衡分析 100
一、色浆行业供需平衡现状 100
二、国内外经济形势对色浆行业供需平衡的影响 101
三、2025-2031年色浆行业供需平衡趋势预测 102
第七章 2019-2024年中国色浆产业发展销售预测分析 103
第一节 2019-2024年中国色浆产业竞争现状分析 103
一、色浆中外竞争力对比分析 103
二、色浆品牌竞争分析 104
第二节 2019-2024年中国色浆产业集中度分析 105
一、色浆生产企业集中分布 105
二、色浆市场集中度分析 106
第八章 色浆重点企业发展现状分析 107
第一节 107
一、企业概况 107
二、企业主要经济指标分析 108
三、企业盈利能力分析 109
四、企业偿债能力分析 110
五、企业运营能力分析 111
六、企业成长能力分析 112
第二节 112
一、企业概况 112
二、企业主要经济指标分析 113
三、企业盈利能力分析 114
四、企业偿债能力分析 115
五、企业运营能力分析 115
六、企业成长能力分析 116
第三节 116
一、企业概况 116
二、企业主要经济指标分析 117
三、企业盈利能力分析 117
四、企业偿债能力分析 117
五、企业运营能力分析 118
六、企业成长能力分析 118
第四节 119
一、企业概况 119
二、企业主要经济指标分析 121
三、企业盈利能力分析 121
四、企业偿债能力分析 122
五、企业运营能力分析 123
六、企业成长能力分析 123
第五节 124
一、企业概况 124
二、企业主要经济指标分析 125
三、企业盈利能力分析 127
四、企业偿债能力分析 127
五、企业运营能力分析 128
六、企业成长能力分析 129
第九章 2025-2031年中国色浆行业发展趋势预测分析 129
第一节 2025-2031年中国色浆行业发展前景分析 129
第二节 2025-2031年中国色浆行业发展趋势分析 131
第三节 2025-2031年中国色浆行业市场预测分析 132
第四节 2025-2031年中国色浆市场盈利预测分析 133
第十章 2025-2031年中国色浆行业投资战略研究 135
第一节 色浆市场发展潜力分析 135
第二节 色浆行业发展趋势分析 136
一、品牌格局趋势 136
二、渠道分布趋势 137
三、需求趋势分析 137
第三节 色浆行业发展战略研究 138
一、战略综合规划 138
二、技术开发战略 140
三、业务组合战略 141
四、区域战略规划 142
五、产业战略规划 143
六、营销品牌战略 145
七、竞争战略规划 146
第四节 对我国色浆品牌的战略思考 148
一、企业品牌的重要性 148
二、色浆实施品牌战略的意义 149
三、色浆企业品牌的现状分析 153
四、我国色浆企业的品牌战略 154
五、色浆品牌战略管理的策略 158
第五节 中金企信专家投资建议 160
图表目录
图表3 2019-2024年中国色浆行业销售收入 27
图表4 2019-2024年中国色浆行业规模以上企业数量 29
图表5 2019-2024年中国色浆行业需求量 30
图表6 2025-2031年中国色浆行业销售收入预测 31
图表7 2019-2024年中国色浆行业产值 35
图表8 2019-2024年中国色浆行业消费量 37
图表9 2019-2024年中国色浆行业市场规模 38
图表10 2019-2024年中国色浆行业产能 45
图表11 2019-2024年中国色浆行业产量 46
图表12 2019-2024年中国色浆行业供给量 47
图表13 2019-2024年中国色浆行业需求量 48
图表14 2025-2031年中国色浆行业产能预测 50
图表15 2019-2024年中国色浆行业市场容量 51
图表16 2019-2024年中国色浆行业产能利用率 52
图表17 2025-2031年中国色浆行业市场容量预测 53
图表18 2019-2024年中国色浆行业供给量 54
图表19 2019-2024年中国色浆行业市场规模 57
图表20 2019-2024年中国色浆行业供给量 58
图表21 2025-2031年中国色浆行业市场规模预测 60
图表22 2019-2024年中国色浆行业价格 61
图表24 2019-2024年中国色浆行业价格 63
图表25 2025-2031年中国色浆行业价格预测 64
图表28 2019-2024年华北地区色浆行业产销量 69
图表29 2019-2024年华北地区色浆行业盈利能力 70
图表30 2019-2024年华北地区色浆行业偿债能力 71
图表31 2019-2024年华北地区色浆行业营运能力 72
图表32 2019-2024年华中地区色浆行业产销量 72
图表33 2019-2024年华中地区色浆行业盈利能力 74
图表34 2019-2024年华中地区色浆行业偿债能力 74
图表35 2019-2024年华中地区色浆行业营运能力 75
图表36 2019-2024年华东地区色浆行业产销量 76
图表37 2019-2024年华东地区色浆行业盈利能力 77
图表38 2019-2024年华东地区色浆行业偿债能力 78
图表39 2019-2024年华东地区色浆行业营运能力 79
图表40 2019-2024年华南地区色浆行业产销量 79
图表41 2019-2024年华南地区色浆行业盈利能力 81
图表42 2019-2024年华南地区色浆行业偿债能力 81
图表43 2019-2024年华南地区色浆行业营运能力 82
图表44 2019-2024年西北地区色浆行业产销量 83
图表45 2019-2024年西北地区色浆行业盈利能力 84
图表46 2019-2024年西北地区色浆行业偿债能力 85
图表47 2019-2024年西北地区色浆行业营运能力 86
图表48 2019-2024年东北地区色浆行业产销量 86
图表49 2019-2024年东北地区色浆行业盈利能力 88
图表50 2019-2024年东北地区色浆行业偿债能力 88
图表51 2019-2024年东北地区色浆行业营运能力 89
图表52 2019-2024年西南地区色浆行业产销量 90
图表53 2019-2024年西南地区色浆行业盈利能力 91
图表54 2019-2024年西南地区色浆行业偿债能力 92
图表55 2019-2024年西南地区色浆行业营运能力 93
图表56 2019-2024年中国色浆行业产量及增速 94
图表57 2019-2024年中国色浆行业产能及增速 95
图表58 2025-2031年中国色浆行业产量及增速 96
图表61 2019-2024年中国色浆行业供需平衡现状 100
图表62 2025-2031年中国色浆行业供需平衡趋势 102
图表64 2024年中国市场色浆生产企业市场份额 105
图表90 2025-2031年中国色浆行业市场规模及增速 130
图表91 2025-2031年中国色浆行业产值及增速 131
图表92 2025-2031年中国色浆行业供需平衡趋势 132
图表93 2025-2031年中国色浆行业利润及增速 134
图表94 2025-2031年中国色浆行业市场规模预测 135
图表95 2025-2031年中国色浆行业需求量预测 137
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