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中金企信定制报告服务:型钢产量整体呈波动增长趋势-中金企信发布


 

1)型钢产品概述:钢材产品可按照不同形态大致划分为型材、板材、管材和线材四大类,其中型钢(即型材)是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材。型钢按照生产方式,可以分为热轧型钢、冷轧型钢、冷弯型钢、冷拔型钢、挤压型钢、锻压型钢、热弯型钢、焊接型钢和特殊轧制型钢等,其中热轧的生产方式具有生产规模大、生产效率高、能耗少和生产成本低等优点,是型钢成型的主要方式。 

根据《现代轧钢学》,型钢的品种、规格繁多,不同品种之间断面形状差异大,除了方、圆、扁等简单断面外,还有H型、工字、Z型等复杂断面,即由两个以上的简单几何形状组成,具有长而薄的翼缘。这些产品在轧制生产工艺和轧辊孔型上都存在特殊性,需要轧辊生产企业定制化开发。常见型钢的图示如下:

 

2)型钢市场规模:型钢种类丰富、性能各异,被广泛应用于钢结构、机械、汽车、铁路、车床、电力、造船等各行各业,其中钢结构领域的需求最大。近年来,尽管建筑行业整体需求增速放缓,但得益于国家对钢结构材料的大力推广,以及机械、汽车、能源、船舶等领域的兴起,驱动境内型钢市场整体保持增长。根据数据,型钢(包含中小型型钢、大型型钢、重轨)产量整体呈波动增长趋势,从2019年的6,882.37万吨增长至2024年的7,606.94万吨,

3)下游钢结构市场:钢结构是指由钢板、型钢等各类钢材作为主要构件,采用焊接、紧固件等方式连接而成的结构形式。与传统的钢筋混凝土建筑相比,钢结构建筑具有强度高、自重轻、抗震性能好、施工周期短、钢材易回收和环境污染少等优点,属于典型的绿色环保节能型结构,也称为现代的“绿色建筑”,被广泛应用于商业建筑、工业厂房、仓储库房、大型公共设施等建筑领域。钢结构的广泛应用不仅有助于实现建筑行业的绿色转型,也在推动钢铁行业向更高的技术和质量标准持续进步。根据中金企信数据2020年至2024年,我国钢结构加工量由8,900万吨增长至10,900万吨,复合增长率为5.20%。

钢结构的节能环保是驱动其持续增长的重要因素。根据中金企信发布《2026-2032年中国型钢行业区域细分市场调研与投资风险研究预测报告》显示我国2024年的总碳排放量为126亿吨,占据世界第一。其中,建筑全过程碳排放比重较高,尤其是建材生产阶段和建筑运行阶段。因此,建筑行业在节能减排方面的成效对于中国能否达成“双碳目标”至关重要,以钢结构为重要组成的装配式建筑是推动我国建筑业节能减排的重要助力。装配式建筑的结构件制作和现场施工安装可以同步进行,极大程度地节约了建设时间,并缩短了施工周期;同时,钢结构在达到一定使用年限后可进行拆除并循环再利用,大幅减少能源损耗和碳排放量。根据报告,相比混凝土建筑,钢结构建筑可减少15%的碳排放量、59%的粉尘和51%的固废,节约12%的能耗和39%的用水。

但目前,我国钢结构行业仍存在一些问题。一方面,中国钢结构协会2023年10月发布的《钢结构行业发展现状及展望》报告指出,我国钢结构行业使用的钢材强度整体偏低,热轧型钢占比较低,未来要积极推进热轧H型钢及空心管材在钢结构的应用,到2035年热轧型钢使用占比应达到45%;另一方面,根据住建部数据,2021年我国装配式钢结构建筑新开工建筑面积仅占当年新建建筑面积比例的7.0%,远低于发达国家30%-50%的水平。

2021年10月,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,要求推广绿色低碳建材和绿色建造方式,加快推进新型建筑工业化,大力发展装配式建筑,推广钢结构住宅,推动建材循环利用,强化绿色设计和绿色施工管理;2024年3月,发改委、住建部发布《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》,要求加快发展装配式建筑,提高预制构件和部品部件通用性。支持超低能耗建筑、绿色建筑、装配式建筑、智能建造、既有建筑节能改造、建筑可再生能源应用和相关产业发展;2025年8月,工信部、自然资源部、生态环境部、商务部、市监局发布《钢铁行业稳增长工作方案(2025-2026年)》,要求积极推广钢结构在住宅、公共建筑、中小跨径桥梁等领域应用,支持行业协会搭建钢材生产、钢结构加工、部品部件制造、建筑设计、施工建造、安装装饰等上下游企业全产业链合作机制。在产业链日益完善、政策推广和市场需求等多重因素驱动下,钢结构市场将在未来长时间内保持强势增长势头,进而促进型钢市场的高质量增长。

4)“一带一路”共建国家基建需求旺盛,带动全球型钢市场需求增长:在当前的全球经济架构中,中国的“一带一路”倡议正成为推动东南亚、西亚北非等地区“一带一路”共建国家进行大规模基础设施建设的关键催化剂。特别是交通运输、建筑业和石油化工领域发展需要涨幅较大,反映出共建国家基础设施发展的优先方向,在“一带一路”沿线国家中,多数是人口快速增长且经济以资源出口和低端制造业为主的发展中国家,迫切需要完成对相关产业的转型升级,并拓展内需市场。这一转型的关键在于建设更加现代化的以交通、市政、能源和公共服务设施为主的基础设施,以支撑其更广泛的经济活动和改善民众生活。

此外,根据《“一带一路”报告》,以沙特阿拉伯、阿联酋为代表的西亚北非地区的基础设施发展指数已连续多年位居“一带一路”共建地区第二名;沙特阿拉伯的基础设施发展指数位列2025年“一带一路”共建国家基础设施发展指数第一名。西亚北非地区的基础设施发展同样展现了巨大的发展潜力和高速发展趋势。

除了上述“一带一路”共建国家以外,印度已成为钢铁需求增长的最强驱动力。世界钢铁协会于2025年10月发布的《短期(2025-2026年)钢铁需求预测报告》(以下简称“《钢铁预测报告》”)维持对印度的强劲增长预测,预计在所有用钢行业持续增长的带动下,印度的钢铁需求将在2025年和2026年继续增长,增幅高达约9%。

随着这些地区基础设施的不断建设和升级,对于高质量钢材的需求预计将持续上升。这一趋势不仅对促进“一带一路”共建国家和沿线地区的经济发展具有重要意义,也为全球型钢市场带来了新的增长机遇。《钢铁预测报告》指出,受印度以及部分东盟和中东北非国家强劲表现的驱动,发展中国家(中国除外)的钢铁需求预计将实现稳健增长,2025年增长3.4%,2026年增长4.7%。同时,根据中金企信数据2025年全球型钢市场规模达到2,352.4亿美元,且预计2025-2030年的复合增长率将达到6.59%。2025年8月,工信部、自然资源部、生态环境部、商务部、市监局发布《钢铁行业稳增长工作方案(2025-2026年)》,要求加强与共建“一带一路”国家及地区产业协作,引导钢铁产品与装备、技术、服务等协同走出去。

5)海外部分地区、国家成品钢表观消费量增长趋势较好,促进我国轧辊出口:钢铁表观消费量是衡量钢铁市场需求的重要指标,其定义为钢铁产量加上净进口量。根据数据,2020年至2024年,全球各地区、国家的成品钢表观消费量呈现差异化趋势,其中北美洲、南美洲、中东、其他欧洲国家(不含欧盟、俄罗斯、其他独联体国家、乌克兰)、非洲以及印度、俄罗斯是体量较大且整体呈增长趋势的地区或国家。前述地区或国家的合计成品钢表观消费量从2020年的4.15亿吨增长至2024年的5.16亿吨,复合增长率达5.57%,其增长可以为轧辊行业提供稳定的下游需求支撑,基于境外部分下游市场需求的增长,2020年至2025年,我国金属轧机用轧辊对外出口金额从2020年的3.61亿美元增长至2025年的6.97亿美元;我国金属轧机对外出口金额从2020年的6.45亿美元增长至2025年的17.52亿美元,均呈现较好的增长趋势。

 

 

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