报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国半导体坩埚重点企业市场排名报告（2024）》
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半导体石英坩埚发展情况
据中金企信数据，2022年，全球半导体石英坩埚市场规模为18.2亿元，其中大尺寸（12英寸硅片用）石英坩埚市场规模为10.5亿元。2027年，全球半导体石英坩埚市场规模有望达到29.5亿元，年复合增长率10.1%。
数据整理：中金企信国际咨询
半导体石英坩埚行业壁垒较高，行业集中度高。从供给端来看，主要厂商为外资企业。据中国电子材料行业协会石英材料分会统计，2022年全球半导体石英坩埚前三大生产厂商美国Momentive、日本SUMCOJSQ、日本Shin-EtsuQuartz占据了市场85%的份额，其中Shin-EtsuQuartz、SUMCOJSQ分别所属的集团Shin-Etsu、SUMCO又是排名全球前二的半导体硅片供应商，与国内半导体硅片产业有直接的竞争关系，如竞争关系加剧，其可能会对国内半导体硅片产业实施半导体石英坩埚的限制供应，对于国内半导体产业的发展极其不利。
从需求端来看，2022年中国境内半导体石英坩埚需求量占全球需求总量的15.93%。随着中国半导体硅片产业的蓬勃发展，中国境内半导体石英坩埚市场需求也将快速上升，据中金企信预测，2027年中国境内半导体坩埚市场规模有望从2022年的2.9亿元增长至11亿元，年复合增长率30.6%。
数据整理：中金企信国际咨询
半导体石英坩埚发展态势
①随着全球半导体产业向中国转移，国产半导体石英坩埚市场占有率有望提升：在国家政策的扶持下，我国半导体产业的建设力度持续加强，进而有力带动产业链上游石英坩埚需求的增长。未来随着半导体领域国产替代进程的推进，国产石英坩埚在半导体领域的市场占有率将得到进一步提升。
②随下游半导体硅片行业尺寸日趋大型化，大尺寸高纯度半导体石英坩埚将占据主流：目前，国际半导体硅片出货以12英寸硅片为主，我国半导体硅片供应商也开始加码大硅片产能布局，近期国内主要半导体硅片企业有将大硅片（12英寸）产能翻倍的计划。
下游半导体硅片行业尺寸日趋大型化加大了对大尺寸高纯度半导体石英坩埚的需求。根据中金企信数据，2023年上半年在中国境内半导体石英坩埚市场份额为23.90%，居行业第一，但仍有约2/3市场份额由外资厂商占据。考虑国际贸易争端带来的技术封锁风险，我国半导体硅片企业对国产半导体石英坩埚有更加紧迫性的需求。
半导体石英坩埚行业技术水平及特点
半导体石英坩埚具有均一性、高纯度（高纯半导体合成石英坩埚内层要求8N以上纯度）的特点。与部分发达国家相比，我国起步较晚，部分生产工艺与国际领先企业相比存在一定差距。
在产品稳定性、微气泡量控制方面，日本公司相关产品可把因温度产生的形变控制在小范围内（正负0.75mm），部分合成石英砂坩埚可实现内部零气泡，而国产坩埚暂时无法达到该标准。
在石英坩埚尺寸方面，部分外国石英坩埚生产厂商可以生产直径32英寸的半导体石英坩埚，而国内仅有少部分技术领先企业可以生产大尺寸半导体石英坩埚。
随着国内石英坩埚厂商的生产工艺提升，国产石英砂提纯工艺逐渐进步，国内外半导体石英坩埚生产技术水平的差距正在不断缩小。
半导体石英坩埚行业竞争格局
国内半导体石英坩埚行业起步相对较晚，在国际市场参与度不高。目前全球市场被外资企业主导，2022年全球半导体石英坩埚前三大生产厂商美国Momentive（其收购了CoorsTek的石英坩埚业务）、日本SUMCOJSQ、日本Shin-EtsuQuartz占据了市场85%的份额。
根据中金企信统计数据，2023年上半年在中国境内半导体石英坩埚市场的市场份额为23.90%，居行业第一，在半导体石英坩埚行业内的竞争对手主要是Momentive、SUMCOJSQ、Shin-EtsuQuartz及盾源聚芯等外资厂商。
数据整理：中金企信国际咨询
随着国产半导体石英坩埚性能的逐步提升，业内部分技术领先企业已与国内半导体龙头企业达成合作。未来国产石英坩埚将逐步提升国内乃至全球半导体石英坩埚的市场份额，实现国产替代。