报告发布方：中金企信国际咨询《单项冠军-农药市场占有率申报证明（2024）》

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1.农药行业发展状况

根据《农药管理条例》的定义，农药是指用来防治、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物，以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。可简单分类如下：

1）国际农药行业概况

全球农药市场总体规模稳定上升。自2016年起，全球农药市场重回上升通道，2020年全球农药市场销售额为698.86亿美元，同比增长2.47%。其中，作物农药市场的销售额为620.36亿美元，同比增长2.71%。

全球农药市场销售规模

数据整理：中金企信国际咨询

全球农药需求量呈现地区差异，农药消费水平与各地区的经济水平和地理环境密切相关。2020年，亚太地区农药市场规模为192.41亿美元，占全球农药市场的31.00%，是全球最大的农药消费市场。

根据农药用途，农药可以分为除草剂、杀菌剂、杀虫剂和其他。除草剂占据农药市场主导地位，2020年，除草剂、杀菌剂和杀虫剂市场规模分别为274.07亿美元、168.04亿美元和156.81亿美元，市场份额分别为44.18%、27.09%和25.28%。

数据整理：中金企信国际咨询

2）我国农药行业现状

①落后产能退出市场，农药产量趋于稳定

近年来我国农药年产量呈现两个明显阶段。第一阶段为2000-2014年，化学农药年产量处于快速增长阶段，从2000年的60.7万吨，增长到2014年的374.4万吨。随后我国环保安检各项政策持续推行，农药生产受到较大冲击，落后的中小产能陆续退出，表现为2015年至2019年的第二阶段，期间年产量逐渐回落，从2015年的374万吨降到2019年的211.81万吨，复合年均下降13.25%。

2019年之后我国农药产量趋于稳定。2020年我国农药产量为214.8万吨，与2019年相比略有上升；2021年1-9月我国化学农药产量为189.4万吨，同比增长25.85%。总体上农药产量稳健发展并有上升态势。

②农药需求旺盛，环保型产品将成发展重点

我国是农业大国，也是农药需求大国。2001至2013年，全国农药使用量逐年增长，在2013年达到峰值180.77万吨，但我国农药的有效利用率不高，多种农药的大量使用造成了土地污染。2015年起，农业部在全国范围内启动农药使用量零增长行动，力争在2020年实现农作物农药使用量零增长，推行精准科学施药，使用高效低毒低残留农药替代高毒高残留农药。与此同时，随着农产品价格持续走低，农民用药积极性降低，我国农药使用量逐年下降，2019年使用量降至139.17万吨。高效、低毒、低残留的环保型农药将成为后续发展的重点。

中国农药使用量情况

数据整理：中金企信国际咨询

③我国农药技术研发进步，与国外农药企业差距不断缩小

近年来，通过充分发挥产学研协同效应，我国农药企业创制了一批具有自主知识产权的农药新品种并取得了国内外专利。同时，主要农药品种的生产工艺开发、生产装备集约化和大型化、工艺控制自动化、水基型剂型加工技术等共性关键技术已成功应用于农药工业化生产，促进了产业结构和产品结构优化调整。我国农药企业在技术设备和创新能力方面与国外农药企业（尤其是跨国农药企业）的差距不断缩小。

④市场集中度持续提升

随着行业竞争加剧以及安全环保压力加大，我国农药行业处于新一轮整合期，落后的中小企业逐渐退出，头部企业加速扩张，市场份额稳步提升。中国农药工业协会发布的“2021全国农药行业销售TOP100”显示，2020年农药行业百强企业总销售额2,062.07亿元，同比增长12.31%；前二十企业总销售额1,120.52亿元，同比增长13.31%；销售额超过20亿元的企业达31家，较上年增加7家，产业整体集中度持续提升。

⑤产品结构持续优化，环保型产品成为主导

我国不断推动农药产品结构调整，杀虫剂、杀菌剂和除草剂三大类农药比例更趋合理，2020年的市场份额分别为30.7%、24.7%和35.2%。高毒、高残留农药产量占农药总产量的比例已降至0.98%，低毒微毒农药占84.8%。此外，高效、安全、环境友好型新品种和新制剂所占比例明显提升，逐渐成为主导剂型。悬浮剂、可分散油悬浮剂、水分散粒剂等环保型剂型的产品占比由2015年的14.9%提高到2020年的23.8%，乳油、可湿性粉剂等传统剂型产品占比由2015年的53%降至2020年的39.4%。

2.农药市场发展趋势

1）行业整合加速，向集约化、规模化、专业化方向发展

我国农药产量位于全球前列，但行业集中度相比全球市场仍处于较低水平，随着行业竞争加剧以及安全环保压力加大，我国农药行业正处于新一轮整合期，拥有技术优势、规模优势的龙头企业将成为我国农药行业整合的主导力量，小企业将因难以承受市场竞争压力而逐步退出。

中国农药工业协会发布的《“十四五”全国农药产业发展规划》明确提出了行业集中目标：到2025年，着力培育10家产值超50亿元企业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业，园区内农药生产企业产值提高10个百分点。

中国农药工业协会发布的“2021全国农药行业销售TOP100”显示，到2020年，排名前20位的农药企业的销售额占百强企业总销售的54.34%，仅安道麦1家企业销售额超过100亿元。集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路，未来农药行业的小企业将不断退出，龙头企业则可以凭借资金优势，通过并购或者扩建新产能来提升市场占有率。

2）环保门槛不断提高，向高效、低毒、环境友好方向发展

近年来，在全面加强生态环境保护、打好污染防治攻坚战的背景下，我国环保标准提高、行业政策频出，《“十四五”全国农药产业发展规划》《2020年农药管理工作要点》等政策均明确提出淘汰高毒、高残留、高环境风险农药，使低毒农药替代高毒农药；淘汰高污染、高风险落后产能，引导农药行业高质量发展。这要求农药生产企业不断开发高效、低风险（低毒低残留）的绿色农药新品种，以应对日益严格的农药环保标准。绿色农药新品种既满足保护国家粮食安全、农产品质量安全和生态环境安全的需要，又有利于促进农药产品结构升级换代，保障农药行业的可持续发展，是行业未来发展的必然趋势。

3）下游集中用药形成趋势，对农药经营模式产生影响

我国地域差异较大，气候条件多样，各地区农民有完全不同的种植习惯和用药习惯，且农作物种植单位面积小、品种多、用户数量大，导致农药需求呈现高度分散、品种多样化、差异化的特征。随着新农村建设的不断推进，土地流转政策落地，自然村将逐渐减少，土地的使用和耕种将越来越集中。在此背景下，农药制剂企业的销售模式也将发生转变。原来一家一户、分散购药的格局将被打破，农药施药主体将由农民个体逐步向种植大户、社会化服务组织转变。