报告发布方：中金企信国际咨询《单项冠军市场占有率-通信网络设备市场占有率认证报告（2024版）》

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（1）通信网络设备及技术解决方案行业发展阶段：随着5G逐步迈入规模发展期，国家持续加强政策支持力度，出台相应政策大力推进5G应用规模化发展。5G对经济社会影响持续增强，5G、F5G等新型信息基础设施建设取得新进展，各项应用普及全面加速。5G技术驱动着更快的数字连接，成为一切上层技术的基础设施，从而激发更强的经济活力。结合人工智能、移动边缘计算、端到端网络切片等更广泛技术，5G在VR/AR、超高清视频、车联网、无人机、智能制造、电力、医疗、智慧城市等领域有着广阔应用前景。

随着5G与各行业融合程度不断加深，应用场景不断拓展，催生出多样化、定制化的行业终端以满足行业个性化需求，为个人用户及行业客户体验带来全面提升。

与此同时，依靠5G和云计算等“新基建”，XR、人工智能等更加广泛的技术应用得以流行。在5G全面助力数字经济发展之际，以全频谱、全覆盖、全应用、强安全为特征的6G技术研究开始进入关键阶段。作为6G网络架构的重要环节，卫星互联网趋于成熟并具有全覆盖、低时延等优势，尤其适用于无基站覆盖的海洋、沙漠及山区等偏远地区，可作为传统地面通信的重要补充。目前，卫星互联网已进入高速发展阶段，随着我低轨卫星体系加速建设，以及终端应用的不断普及，都标志着卫星互联网未来有望成为主流的通信方式之一。

（2）通信网络设备及技术解决方案行业基本特点：

①特有的经营模式：成熟的通信设备技术企业要建立研发、生产、技术服务三位一体的经营模式，提供完善的解决方案和综合的技术服务是企业的主要盈利来源。

在公网通信领域，运营商在产业链中居于核心和主导地位，通信设备供应商通常面向运营商开展业务，一般不直接面向最终网络用户。通信设备供应商通常注重研发和销售两端，以形成自主的核心技术和稳固的客户群体。生产模式方面，多数通信设备供应商将部分工序或成品生产由外协工厂实施，各企业因自身资源优势、管理风格等因素会在代工比例和程度上存在差异。由于运营商通常采用招标方式确定供应商，通信设备供应商通常采用直销模式进行销售，经销或其他销售模式相对较少。

在专网通信领域，通信技术服务专业性强、客户对通信网络需求的专业化程度高。因此，设备供应商与客户签订合同后，按照客户的具体需求，一般需要经过需求调研、方案设计、招投标、生产运输、安装调试、验收交付等流程，并提供售后服务和技术支持。

②周期性特征：从短期来看，本行业受各国电信政策以及通信技术发展的影响。随着通信技术的不断演进发展，全球范围内对通信网络建设的需求在每次换代升级时会迅速增加，核心网建设加速，承接相应节点的接入网覆盖范围逐渐增大，通信系统设备的需求会迅速提升，呈现出一定的周期性特征。

从长期来看，通信网络建设是各国不可或缺的基础设施建设，与之相关的通信设备的需求长期内不会改变。本行业在未来将面临较长时间的发展机遇，长期来看周期性特征不明显。

③区域性特征：行业存在一定的区域性特征。从全球范围看，欧美等国家的通信网络已经非常成熟，通信设备需求相对平稳；东南亚及非洲等国家发展相对落后，网络建设的技术程度和普及率仍然非常低，因此通信网络建设的升级需求较大。我国通信设备制造行业主要企业集中于华东、华南等地区，这些区域经济较为发达、配套设施相对完善、原材料供应充足、技术型人才数量相对占优，产业集中度相对较高，因此具有一定的区域性特征。

④季节性特征：通信设备制造业的客户结构呈现金字塔形。顶端客户通常为电信运营商、政府机构、公共事业部门和一些大型国有企业，这些客户的采购遵守严格的预算管理制度，通常在每年第一季度制定招标计划，经历方案审查、立项批复、请购申请、招投标、合同签订等一系列程序后才会执行。因此，一般在每年下半年的采购行为较为集中，表现出一定的季节性特征。行业底端客户通常为中小型民营企业，这些客户决算机制较为灵活，对产品的采购没有明显季节性特征。

（3）主要技术门槛：

①公网通信行业：5G-A全称5G-Advanced，也被称为5.5G，被认为是5G和6G之间的过渡阶段，2024年是5.5G开始商用的元年，将为业界带来创新的业务场景，满足前沿市场需求。震有科技在展台呈现了单用户10Gbps超高带宽，5GLAN&TSN，RedCap，NTN卫星通信及IMS新通话等多项关键技术，释放5G-A的力量。除此以外，5G专网是当下产业创新的关键基础，震有科技小型化5G核心网提供了多种部署，运维和组网方案帮助运营商抓住垂直行业的机遇。

软交换机依然在向IMS的演进中。IMS是下一代网络的核心技术，也是解决移动与固网融合的关键网络技术。网络融合已经成为运营商自身发展的内在需求，IMS可以实现固定与移动、电信网和企业网的融合，并且可以简化网络结构，支持更丰富的定制化业务，提高网络的智能化，使用户可以跨越各种网络并使用多种终端，提供VoLTE（4G高清通话）和Vo NR（5G新通话），因此被认为是实现融合的最理想的网络架构。

PON设备（无源光网络设备）正从GPON到10GPON加速普及，运营商已将“双千兆城市建设”作为重要的经营和考核指标。XG-PON、XG(S)-PON及COMBOPON产品的成熟，为我国信息基础建设筑牢光网络底座。通信接入设备技术与行业技术发展高度一致。通信接入设备主要用于满足通信网络对信息传输、转换的需求，其生产技术、研发方向与通信技术的发展高度一致，并随通信技术的更替而升级换代。

在有线接入领域，如传统的连接与保护设备主要有x DSL接入的铜缆配线产品以及通信机柜系列产品。随着光接入技术的发展，与FTT x相关的ODN产品如光纤配线系列产品、光无源器件产品等得到迅速推广。ODN产品随着无源光网络PON技术的提升不断进行产品升级，作为核心器件的光功率分路器的分光比不断增大。在无线接入领域，如无线宽带通信优化领域中的直放站设备，其发展初期为无线同频直放站，后来发展到技术要求更高的光纤直放站、移频直放站和数字直放站，监控功能也从简单到完善，从单一的设备监测到全面的综合网管，充分满足了客户对无线网络优化系统高标准的要求；同时，随着前馈技术、数字预失真技术的突破，直放站的性能和效率也得到提升，使行业的技术水平上升到了新的高度。

②专网通信行业：专网通信拥有兼顾通信技术和相关领域的行业特点，是一种融合信息、计算机、通信、自动控制技术及相关行业技术于一体的综合性技术。专网通信技术平台对安全性、可靠性有非常严格的要求。由于专网通信主要服务于特定的行业和部门，专网通信技术平台作为其各自行业生产组织、指挥调度及管理的支撑平台，对可靠性十分敏感。在某些场景下，专网通信设备还要满足高安全性的要求，使用符合国家信息安全相关标准要求的加密算法对敏感数据进行加密传输，还要保证在传输过程中对不同业务数据进行隔离。

（4）产业发展前景分析：

1）5G加速商用化，数字经济多维受益：数字经济是驱动我国经济发展的关键力量。2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出打通数字基础设施大动脉，加快5G网络与千兆光网协同建设，为数字中国建设夯实网络基础。随着国家政策的推动，基础建设的跃进，社会经济和信息通信技术的发展，5G已进入规模化、高质化发展的态势。2023年8月，工信部发布《关于推进5G轻量化（Red Cap）技术演进和应用创新发展的通知（征求意见稿）》，推动5GRedCap技术演进、产业研发及产业化，进一步促进5G应用规模化发展。根据工信部发布的“2023年通信业统计公报”显示，通信行业主要运行指标平稳增长，5G、千兆光网等网络基础设施日益完备，各项应用普及全面加速，行业高质量发展稳步推进。随着5G网络基础设施建设的日益完善，终端应用不断成熟，传统行业也将加速进行全面数字化转型，同时诞生具有创新生态结构的新兴产业。基于比更快的网速、毫秒级延时、万物互联的场景，数字经济将从5G中多维受益。

2）卫星互联网纳入新基建，加速启动6G新时代：卫星互联网为我国“新基建”核心环节之一，是国家战略性工程。国内通信卫星虽相较国外起步较晚，在高通量卫星技术上的发展进程却不断缩小与国外差距，且近年来，我国密集出台通信卫星产业政策，积极布局低轨星座，行业发展迎来加速期。2023年9月11日，北京市发布《北京市促进未来产业创新发展实施方案》，提出重点发展6G，开展6G网络架构、太赫兹通信、网络覆盖扩展与天地融合等关键核心技术攻关；2023年10月8日，工信部日前公开征求对《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见（征求意见稿）》的意见。意见稿提出统筹推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革；

2023年10月26日，上海市发布促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023-2025年），加强卫星通信、导航、遥感一体化发展，推动空天地信息网络一体化融合；2023年11月30日，成都市举行卫星互联网与卫星应用产业大会，根据此前发布的《成都市卫星互联网与卫星应用产业发展规划（2023—2030年）》征求意见稿，成都市计划到2025年，构建形成以整星制造与卫星应用为重点的全链条、全生态产业发展体系，争创国家卫星互联网产业与应用示范基地，基本建成卫星互联网与卫星应用示范城市。2023年12月11日-12日，中央经济工作会议提出以科技创新引领现代化产业体系建设，打造商业航天等若干战略性新兴产业，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级；2024年3月12日，国务院发布《政府工作报告》，提出2024年政府工作任务要积极打造商业航天等新增长引擎。继中央经济工作会议后，商业航天再被写入政府工作报告，从“战略性新兴产业”到“新增长引擎”，商业航天在我国经济发展中的重要性进一步突显。在国家政策扶持以及卫星技术创新的层层推动下，卫星通信将得以进一步普及，面向更大的市场。根据统计数据，2021-2025年我国卫星互联网市场规模有望自292亿元增至447亿元。卫星互联网是6G网络架构的重要环节，是地面通信网络的有力补充，有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设，成为实现6G泛在通信愿景的重要支撑。

3）全球新光纤宽带网络和设备需求持续高景气，万兆宽带是未来趋势：全球数字经济发展战略层级不断提升，中国数字经济实现跨越式发展。云计算、大数据、物联网等技术的快速发展，对高速传输的需求不断增加，这推动了光通信市场的快速增长。网络基础设施薄弱是很多国家和地区面临的现实问题，现阶段向光纤过渡已成为全球现象，海外对新光纤宽带网络和设备的投资持续增长。2021年3月25日，工信部发布了《“双千兆”协同发展行动计划(2021-2023年)》，文件指出到未来三年是5G和千兆光网发展的关键期。同时，产业数字化、云计算、智慧家庭、东数西算等应用场景将推动千兆宽带加速建设，拉动光纤需求新一轮景气，持续放量。伴随千兆宽带入户的渗透率不断提升，千兆宽带网络加速推进，10GPON设备迎来高需求，全球接入网持续保持高景气。

根据C114通信网，2023中国光网络研讨会指出，随着生活水平不断提升并趋智能化，网上办公/会议/工作互动等，用户一方面对服务质量有更高要求，同时仍会长期、持续对网速的提高有所期待，所以不断提高接入速率依然是需要的。在实现千兆入户的基础上，万兆入户必然会相继提出，支持万兆宽带的各项技术(例如50G-PON和WiFi7)也逐步在成熟。我国光通信主流供应商已具备了50GPON的能力，为万兆入户提供了基础条件。

4）产业数字化发展，提升数智化生态：根据国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告（2022年）》指出，2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二，占GDP比重提升至41.5%。数字经济全面发力、势头迅猛，成为稳增长促转型的重要引擎。

新型数字基础设施（包括5G、千兆光纤网络、Ipv6、移动物联网、卫星通信网络等新一代通信网络基础设施等）是发展数字经济的底座和基石，网络设施的“规、建、维、优”有稳定的发展空间。全面赋能经济社会发展、推进数字技术与实体经济深度融合是发展数字经济的重要目标。产业数字化、智能化发展将推动数智生态体系逐步完善。以数智化为基础，生态是系统的提升，是建设的目标，是服务的具象，是追求的境界。

5）创新驱动对产业增长的推动力大幅提升：随着网络覆盖的不断扩大，推动整个行业增长的动力将从投资驱动转变为创新驱动。通信设备行业的创新即将进入一个业务和模式创新驱动发展的新时期。

在公网通信领域，随着用户数增速放缓、客户对服务质量要求提高、竞争成本增加、收益下降、利润点转移，这些挑战迫使运营商更加关注业务的集成和服务的整合。创新应用的趋势已经驱动运营商开始以用户体验为核心，注重提供以网络技术和网络应用为基础的创新增值服务，这对通信设备提出了新的要求。为适应行业的发展，通信设备制造商必须积极投入研发，走在信息技术发展的前端，不断推陈出新才能不被市场淘汰。

在专网通信领域，随着信息通信技术的普遍应用，信息通信技术日益深入专网用户工业控制、生产管理的各个环节，与工业应用的各个层面高度结合、紧密相连。通信企业不仅需要向专网用户提供高质量的基础通信设备，而且还要求能够提供支撑其各个自动化业务单元间信息互通的专用业务接口和软件平台，实现通信系统与信息系统、自动化系统的有机结合和相互协调，形成统一的信号监测控制系统，这就需要通信设备供应商不断适应技术的发展，成为能够提供一揽子通信信息解决方案的综合通信设备供应商，而不是单纯的设备制造厂商。通信设备制造业的增长将从技术进步带来的投资驱动，转变为信息服务和应用创新的驱动，创新模式从设备商和运营商主导，转为用户主导。得益于产业融合和新兴业态的兴起，通信行业拥有巨大的创新空间，工业4.0、智慧城市、医疗信息化、教育信息化、移动电子商务、农业现代化等都将给我国通信设备制造行业的创新带来机遇。

6）一体化解决方案成为产业竞争关键产品：通信设备商之间的竞争层次提升，在提供基础硬件设备的基础之上，通过一体化深度定制策略保障产品在服务性能和安全更胜一筹，并以此构建产品的差异化竞争优势。随着通信技术的迅速发展、信息化的普及，运营商及行业用户的通信信息需求更加专业化、多元化和精细化，对于产品单一，提供完整系统方案的能力较弱的企业将难以满足客户的需求，而具备技术优势、质量优势、设备优势，能为客户深度定制一体化解决方案的综合通信设备供应商将占有更高的市场份额。