报告发布方：中金企信国际咨询《专精特新-军用通信行业市场占有率报告（2024）》

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1）军用通信构成

军用通信是随着战争的出现而产生的，在很多方面有别于民用通信。特别是在现代战争中，军用通信网需要在极为严峻的环境下工作，需要抵抗敌方实施的截收、破译、测向、干扰及各种破坏性攻击，因而要求军用通信网具有较强的互通性、生存性及安全性。军用通信与民用通信的差异促使当今世界大多数国家建立了独立于国家通信网之外的国防通信系统，并以它作为军队指挥系统的重要组成部分。

军用通信网是军队根据任务、作战部署和指挥要求，由通信枢纽、通信台站组成的、用多种通信手段构成相互关联的通信联络体系，是军队指挥控制系统的重要组成部分。军用通信网包括各种传输（信道）设备、交换设备、终端（复用）设备和各种用户（末端）设备，以保障整个网内任意两点之间通过直达或迂回都能顺畅地进行通信。

军用通信网根据应用场景不同，分为固定通信网和野战通信网。由安装在永备工事内的固定通信设备建立的通信网，称为固定通信网；由野战通信装备临时建立的通信网，称为野战通信网。固定通信网和野战通信网可用不同方式和多种信道互相沟通。

军用通信网络包含多种网络体制及业务，按照保障对象和范围的不同，传统上可分为战略通信网、战役通信网、战术通信网、军兵种专网等。

2）军用通信特点

军用通信肩负平时通信和战时通信的双重职能。平时保障国家和军队最高指挥机构对全军、各级指挥员对其部队的指挥控制，以及其他信息的传递，确保军队工作正常运转和现代化建设的正常进行；战时保障国家和军队最高指挥机构对全军、各级指挥员对其部队的指挥控制，以及其他作战信息的传递，确保战争取得胜利。与民用通信和国防其他专业相比，军用通信主要有以下特点：

A、军用通信对其时效性及部署范围要求更高。现代战争战场广阔，部队机动范围广、速度快，指挥控制的空间范围不断扩大，指挥部与装甲车、直升机、飞机、舰艇等高速机动武器平台必须保持畅通的联络，才能取得战争胜利；现代战争特别是信息化战争进程快，战场情况变化快，战机稍纵即逝，对军事信息传输的时效具有很强的依赖性，需要快速建立、快速沟通、快速传递信息。

B、军用通信对其抗摧毁、抗干扰等要求更高。现代战争特别是信息化战争，通信是敌方实施“硬”摧毁和“软”杀伤的重点，通常会受到强烈的电磁攻击与干扰；战场环境恶劣复杂，如高山、荒漠、雨林、海洋风暴和高温、严寒、潮湿、高噪音、强震动等，对通信的影响很大。军用通信必须具有很强的抗摧毁、抗干扰能力和适应各种恶劣环境的能力。

C、军用通信对保密性要求更高。军事斗争对通信保密的要求极高，敌对双方无不利用对方信息传递过程窃取军事秘密，无论平时、战时，信息传递必须严格保密，包括通信人员保密、通信设施保密、通信资料保密、信息密化处理、传输过程加密等，保密性很强。

D、军用通信涉及的信息种类多，通信范围广。军用通信涉及军事活动的各种信息，包括指挥信息、协同信息、报知信息、后勤信息、装备保障信息和武器控制信息等各个方面，应用于各军兵种、各部队和各分队，覆盖陆地、海洋、空中、太空、电磁领域等多维战场，联系战略、战役、战术各个层次。信息化条件下的作战领域众多、部队配置分散，军事通信涉及的空间广阔、领域广泛。

E、军用通信涉及的技术种类多、科技含量高。军事通信技术不仅包括传输技术、交换技术、终端技术、计算机通信技术、通信网络技术、通信安全保密技术、通信抗干扰技术等，还与计算机技术、电子对抗技术、信息获取、信息处理、信息应用技术和定位及识别技术等密切相关，技术性很强。

3）军用通信市场情况

军用通信市场的规模与国防费支出直接相关，受经济周期的影响较小。国防开支的增加将会带动军用通信市场的发展，是市场增长的核心驱动力。与世界主要发达国家相比，我国国防开支及军费预算还有较大的上升空间，相应的，国内军用通信市场规模也会随之上升，未来仍有较大的市场空间。

①通信交换设备采用的交换技术情况

交换设备是构成通信网的核心要素。它的基本功能是完成交换节点链路的汇集、控制转接接续和链路分配等，实现一个呼叫终端（用户）和它所要求的另一个或多个终端之间的路由选择和连接。典型产品有数字程控交换机、以太网交换机、路由器、IMS设备等。

按照通信交换设备的控制方式可分为存储程序控制方式（程控技术）和布线程序控制方式（布控技术），存储程序控制方式是迄今为止几乎所有信息基础设施设备的核心控制方式。通信过程中，交换设备的数据交换方式可分为电路交换技术体制和分组交换技术体制，现阶段，二者在信息交换领域和光传输领域均有广泛应用。二者的技术特点以及主要应用情况具体如下：

电路交换的特点是一旦电路建立，本次通信双方涉及的所有资源（包括线路资源）均用于本次通信。其优点是可以保证为用户提供需要的带宽，业务质量有保障，且实时性强；由于其中间传输过程无存储，设备与通信协议存在的后门漏洞难以利用，安全性高；存在的不足是网络带宽资源利用率低，业务可扩展性较低。因此，电路交换技术体制主要适用于实时性和安全性要求较高的业务领域。

分组交换的特点是采用尽力而为的存储转发方式，其优点是不同的数据分组可以在同一条链路上以动态共享和复用方式进行传输，网络带宽的资源利用率高，业务扩展灵活。其缺点是数据传递顺序、时延等无法确保，峰值丢包情况普遍存在，且其交换过程需对信息内容存储、解析、打包、转发，设备与协议存在的后门、漏洞容易被利用，安全风险较高。因此分组交换技术体制尚不能完全满足高实时性和高安全性的要求。

公网通信以为大众提供普适性服务为目标，技术经济性是电信运营商考虑的重要因素，分组交换模式下业务扩展灵活、带宽资源利用率高，可以有效降低网络建设和运维成本。专网通信是以特定部门、行业和群体为应用对象，特别强调通信的即时性、可靠性和安全性等，对技术经济性不敏感，因此，电路交换模式在专网领域应用更为广泛一些。

综上，电路交换技术与分组交换技术两者在应用上各有优劣势，均有其适用的应用领域，两者属于不同范畴技术，不存在先进与落后之分。基于电路交换技术的程控交换系统设备和基于分组交换技术的IMS设备，用户也将根据不同应用场景和需求做合适的选择。

②军用电信网信息化及下一代网络规划情况

军用电信网现阶段主要采用电路交换技术架构，通信系统设备主要为程控交换机，少量接入设备为采用IP分组交换技术的软交换设备。军用电信网要求具备多网络业务提供能力，以及与其他网络或系统互联互通、互操作的能力。随着信息技术的不断发展，军队的通信网络会不断迭代演进，但迄今为止，国内外尚未有一种网络技术体制可以满足军队各种应用需求，因此多网系并存仍将是军用电信网的一种显著特征，每种网系的技术也在不断演进，也包括增加诸如采用IMS技术的新网络。

③军用电信网市场容量情况

军用电信网是国内军队战略指挥和日常通信的重要保障，现阶段军用电信网仍主要采用电路交换技术架构，程控交换设备系其主要通信系统设备，少量接入设备采用IP分组交换技术的软交换设备。军用电信网领域程控交换设备的市场需求主要包括新建和扩容、设备更新换代和维修、突发事项的临时采购和战略储备等。

若军用电信网建设IMS或其他技术体制的新型网络，则军用电信网将进入新技术体制网络的建设期，将带来较大的市场空间。与此同时，IMS网络面临的安全性问题可能会成为制约其建设的关键问题，由此可能导致军用IMS网络建设进度放缓或者建设周期较长，因此，程控交换设备将存在持续的市场需求。

4）军用通信行业发展趋势

①国防信息化建设深入，军用通信领域仍是国防投入重点

随着我国综合国力的崛起，以及国际局势日益复杂，为应对复杂多变的国际形势，达到国防、经济建设同步发展，寻求与综合国力相匹配的军事实力，未来我国的国防信息化投入将持续增加。同美、俄等主要军事大国相比，我国军费开支占GDP比重明显偏低，未来军费投入有较大增长空间。

军事通信是保障军队指挥的基本手段，是国防信息化五大领域之一。随着我国军费开支及国防信息化投入的增长，军用通信领域仍将是投入重点。

②军用通信网对通信设备自主可控、安全可靠、高效可用的要求持续提升

传统的通信系统不可避免的存在大量未知的软硬件漏洞，预设的软硬件后门，以及同一处理空间共享资源运行机制隐患，即使是自主设计的CPU、操作系统、数据库等，也无法确保没有设计漏洞。关系国家安全的军用通信网需要具有高可靠、高可用和高可信“三位一体”内生属性的通信网络。

③国防客户粘性强、行业壁垒相对较高，在未来一段期间内将持续存在

一方面，国防领域有较强的资质壁垒，参与军品生产的企业必须获得相应的军工业务资质。另一方面，就技术而言，军用通信系统和设备对电磁泄漏、电磁干扰、雷达干扰、盐雾、高低温等防护功能特性提出了特殊的定制需求，同时军工企业的应用经验、生产工艺等也更能满足国防需求。此外，基于军用产品稳定性、可靠性等多方面考虑，一般均由原研制、定型厂家保障后续生产供应，因此客户粘性较高，故早期进入相关领域的军工企业具备先发优势，行业头部集中趋势短期内仍将维持，行业核心竞争力仍以产品及客户粘性为主。