报告发布方：中金企信国际咨询《专精特新“小巨人”工程机械市场占有率认证（2024）-中金企信发布》

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1.工程机械行业整体概况

1）全球工程机械行业发展情况

工程机械起源于十八世纪工业革命，系用于工程建设施工机械的总称，涵盖挖掘机械、混凝土机械、筑养路机械等20个品类。

工程机械行业的发展与社会经济发展、政府宏观调控等密切相关，各国政府针对经济发展需求而实施的建设投资计划是推动工程机械市场增长的主要动力。自二十一世纪以来，随着信息技术快速发展和全球经济一体化程度不断加深，国际贸易支持全球经济增长；同时，随着各国基础设施日趋完善、工业化及城镇化水平上升，工程机械行业稳步发展至成熟阶段。2011年全球工程机械销售量到达阶段性高峰，此后销售额有所下降，但是依然维持在较高水平。自2016年起，随着全球经济复苏、投资提速等因素影响，工程机械销售额恢复快速增长，2018年，全球工程机械行业销售额达到1,100.82亿美元，创下历史新高。

数据整理：中金企信国际咨询

从地区分布看，国际工程机械市场以北美、欧洲、日本等为代表的传统发达地区和以中国、印度等为代表的新兴市场为主。其中，2020年北美和中国占比分别为26.38%和33.73%，两者合计占比超过全球市场份额的60%；西欧、日本、印度占比分别为11.80%、5.69%及2.91%。中国等新兴发展中市场在国际工程机械市场中的重要性日渐提高。

从全球工程机械行业发展的周期性来看，未来市场规模具备增长空间。一方面，国际金融危机后全球经济呈持续向好预期，北美及西欧近年来土建工程、公共设施工程、矿山开采相关的大型设备实现增长，西欧市场逐渐从2011-2013年的市场低谷回升至历史高位水平，中国、印度以及亚洲其他新兴市场回暖也是全球市场增长的主要推动力之一；另一方面，行业内企业立足于长远发展目标，从追求高销量转为对产品结构进行升级，实施智能化、数字化制造等新战略，产品结构升级和行业结构重整催生未来发展机遇。

2）我国工程机械行业发展情况

工程机械行业是我国国民经济建设的重要支柱产业，是装备制造业的重要组成部分。改革开放以来，工程机械行业在满足国民经济发展需要的同时，通过不断发展和完善产业及产品结构，使我国成为目前全球工程机械市场中产品类别、产品品种最齐全的国家之一，并具备了技术自主创新、产品升级换代的能力。工程机械的种类繁多，公司生产销售的原生骨料加工处理设备、工程搅拌设备、骨料资源化再生处理设备等属于工程机械的混凝土机械、筑养路机械、矿山机械等细分子行业。

①行业发展现状

工程机械行业的发展与国民经济的景气度密切相关，行业市场需求主要受社会固定资产投资驱动。

“十一五”期间是我国工程机械行业的快速发展时期，行业年平均增速达到28.50%，“十二五”期间，受国内外宏观经济及固定资产投资放缓等因素的影响，我国工程机械行业增速有所下滑。经过2011年至2016年的产业结构调整及转变期后，我国工程机械行业再次进入增长周期，2020年，全球工程机械市场销售额1,012.82亿美元，其中我国市场销售额为341.60亿美元，占比33.72%，排名全球第一。2010年-2020年我国工程机械市场销售收入情况如下：

数据整理：中金企信国际咨询

随着我国经济结构不断优化和国家“一带一路”等战略的逐步深化落实，以及在“加快推进包括信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施在内的新型基础设施建设”等政策引导下，工程机械行业借助稳定向好的宏观经济和持续稳定的固定资产投资政策，行业转型升级的成果已逐步显现。未来一段时间，在建设施工领域新技术和新产品推广应用提速、市场存量设备更新换代速度加快、大气污染防治等环保政策的推动、“一带一路”建设拉动出口增长等多重因素叠加影响下，预计我国工程机械行业市场将呈现稳定发展的良好局面。

2.工程机械行业的发展趋势

目前，我国工业机械行业已经初步形成具有国际前沿水平的基础技术、主机产品以及功能部件的研发与制造体系，主要产品能够达到国际平均先进技术水平，拥有的部分高端产品可用于开拓国际市场、实现进口替代和满足国家重点工程需求。近年来，我国基础设施建设步伐的加快和重大建设工程的实施，推动了工程机械行业重大技术装备和高端装备的快速发展，IT技术等先进技术也正逐步影响着我国工程机械行业的生产方式与经营模式。未来，我国工程机械行业的主要发展趋势如下：

①提供整体解决方案将成为工程机械行业企业的核心竞争力

工程机械应用环境的差别及客户需求的多样化，使单纯依靠提供优质的产品已经不能满足客户的需求，也无法区分企业自身与竞争对手之间的差异，针对应用环境和客户需求提供整体解决方案将成为未来工程机械企业的主要业务模式与核心竞争力。以绿色建材生产为例，随着行业的发展，以精品骨料的加工和再生骨料的综合处理为源头，运用水泥混凝土、干混砂浆、沥青混合料、稳定土拌合料等建材产成品，构成搅拌生态，再利用5G为基础的物联网技术、形成绿色智慧建材产业园，园区内各个生产设备科学布局，形成“大物流、大输送、大存储、大环保、大智能、大物联”的格局，使园区生产绿色化、智慧化、成本低、效益高，已经慢慢成为大中型城市建材供应的必然趋势。因此，拥有综合技术优势、能提供工程搅拌全领域整体解决方案的工程机械企业成为绿色建材产业园的首选供应商，将面临较好的发展机遇。

②坚持发展循环经济和绿色制造成为工程机械行业的重要目标

随着经济多年持续高速发展，我国自然资源日趋紧张，生态环境压力不断增大，国家环境治理政策日益趋严。在此背景下，工程机械设备环保标准不断提升，建设减量化、再利用、再循环和再制造的循环经济发展模式逐步成为工程机械行业新的政策导向和业界共识。

③网联化、智能化、共享化、轻量化等趋势成为行业未来发展的主要路径。

在施工环境日趋复杂和施工需求差异化不断提升的环境下，加快智能制造步伐将成为工程机械行业企业实现高质量发展的一个重要着力点，特别是在人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术推动下，数字化、智能化的工厂和生产线能够有效提升制造工艺和产品品质，网联化、共享化实现工业信息互联、协作设计与生产服务，推动我国工程机械的智能化水平不断发展。

④工程机械行业的国际化步伐不断加快

近年来，我国工程机械行业积极拓展境外业务和建立全球营销网络，成为践行“一带一路”政策的重点行业，目前业务已覆盖170多个国家和地区。在不断深入参与全球基础设施建设的背景下，伴随着“一带一路”沿线国家基础设施建设不断开展，预计我国工程机械的大型成套高端设备出口和工程承包会不断增加，我国工程机械出口有望继续增长，国际地位将得到提高，工程机械行业的国际化步伐将不断加快。