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市场地位认证

中国小家电行业发展历程、市场概况及发展趋势分析预测-中金企信发布

报告发布方:中金企信国际咨询《市场地位证明:全球及中国小家电市场占有率认证报告(2024)-中金企信发布

 

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1、中国小家电行业发展历程20世纪70年代,小家电产品逐渐进入大众视野。20世纪80年代中期,我国小家电产品开始进入普通消费者家庭,初期主要产品包括电饭煲、电压力锅、电热水壶等满足基本生活需求的产品。20世纪90年代初,随着人民生活水平的逐步提升,以实用、现代为代表的新兴小家电逐步迈入居民家庭生活当中。

21世纪以来,我国居民生活条件日益改善,小家电逐步进入快速发展时期。随着消费者对健康生活、健康饮食、便捷生活的需求明显增加,以及家电企业对差旅、独居和租房群体、养宠人士等细分人群市场的重视,满足便捷、功能、性价比、颜值、健康生活、智能等多元素叠加的创新小家电陆续推出。

伴随着小家电行业发展,我国家电产品生产能力日益提升,中国逐步成为全球小家电产品的重要生产基地。在满足我国居民对于小家电的需求之外,中国小家电企业还针对其他国家进行大量出口,中国逐渐成长为小家电生产大国。在地区分布方面,我国小家电制造业主要集中在珠三角、长三角以及环渤海地区,并形成了成熟的小家电产业链。

近年来,消费者对小家电,尤其是创新小家电的强劲需求加速释放,人们对小家电这一可选消费品的购买意愿逐步变强。随着技术发展与创新,小家电产品技术也得到大幅提升。传统小家电的功能日益丰富,具有不同新功能的小家电产品也纷纷推出市场,小家电产品的种类进一步提升。目前,小家电领域涌现出以JS环球生活、九阳股份、小熊电器、北鼎股份、石头科技、德尔玛等为代表的一大批知名企业。与此同时,伴随着移动互联网、物流基础设施、线上营销手段的不断成熟,以德尔玛、科沃斯和小熊电器等为代表的新兴小家电企业,凭借着高性价比和口碑效应迅速崛起,在天猫商城和京东商城等主流电商平台中占据重要地位。

2、小家电行业市场概况

1)全球小家电行业整体保持稳定发展态势:近年来,全球小家电行业整体保持稳定发展态势。根据中金企信数据,全球小家电行业的市场规模(按零售额计,不含净水类)从2016年的1,778.9亿美元增加到2019年的2,079.9亿美元,年复合增长率为5.35%。2020年受经济环境影响,全球小家电市场规模有所下降。2021年伴随经济回暖,全球小家电市场规模有所提升,实现12.6%的同比增长。考虑到全球经济的温和复苏及新兴市场发展,预计全球小家电行业未来将保持5%-6%左右的增长速度,在2026年达到2,931.7亿美元。根据中金企信数据,全球净水类家电行业市场规模从2015年的495亿美元增加到2019年的670亿美元,年复合增长率为7.86%。

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数据整理:中金企信国际咨询

2)中国是全球最大的小家电生产国及消费国:20世纪90年代以来,我国已具备庞大的家电产品生产能力。目前,中国作为世界制造工厂已形成先进的小家电制造能力、齐备的小家电产业链集群和高效的小家电产业供应链。经过多年的积累,中国家电行业形成了珠三角集群、长三角集群以及环渤海集群等领先的产业链集群,产品大量出口到境外。根据中国家用电器协会统计,2019年中国家电出口额占比40%,居全球首位。

伴随着中国居民人均可支配收入的提升和广阔的消费升级,中国市场对小家电的消费需求不断提升,目前已成为全球最大的小家电消费国。根据中金企信数据,2021年度中国小家电零售量为75,940.3万台,排名第一,市场需求优势显著。

3)中国小家电行业仍处于快速发展阶段:根据中金企信数据,我国小家电市场近年来保持较快增长,国内小家电市场规模(不含净水类)从2016年的3,363.7亿元增长至2019年的4,460.0亿元,年复合增长率为9.86%。2020年受经济环境影响,国内小家电市场规模有所下降。2021年伴随经济回暖,中国小家电市场规模有所回升。受益于居民可支配收入上升、消费升级推进产品更新、电商渠道快速发展等因素,我国小家电市场未来增速可期,预计中国小家电行业未来将保持6%-7%左右增速,2026年小家电行业市场规模(不含净水类)预计达到5,969.4亿元。

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数据整理:中金企信国际咨询

根据中金企信数据,国内净水类家电市场规模从2016年的295.1亿元增长至2019年的443.4亿元,年复合增长率为14.54%,增长强劲。受经济环境影响,净水类家电2020年市场规模出现一定程度的下滑,伴随经济回暖2021年实现一定回升。后续伴随居民水健康意识不断提升、更新换代产品需求以及三四线市场下沉发展等因素,预计净水类家电将实现较快发展。

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数据整理:中金企信国际咨询

根据日本家电行业发展的历史经验,在功能性产品优先发展、趋于成熟后,可选消费型家电开始发展并逐渐成为行业主要增长动力,面向市场不同需求,产品不断细分。中日家电保有量前期发展规律吻合,大家电为行业主要推动力。2021年中国人均GDP达到12,552美元,与日本二十世纪八十年代水平相近,在日本二十世纪八十年代和九十年代,大家电保有量平稳增长的同时,小家电逐渐成为行业主要增长动力。未来国内具有可选消费属性的新兴小家电将迎来发展机遇。

4)线上销售市场规模不断扩大,占比逐渐提升:小家电的销售渠道包括电商平台、自营商店、超市、专卖店及大型零售商。伴随着互联网基础设施与物流基础设施的完善、移动终端购物的普及和80、90后成为新兴消费主力军,电商平台已经成为小家电最为重要的销售渠道之一。各小家电企业重视线上渠道的拓展,通过消费者数据反馈进一步快速满足消费者需求,解决消费者痛点。近年来,中国小家电网购市场规模逐渐扩大,销售量和销售额都实现了较快增长,网购的产品类别、营销方式以及物流售后取得长足发展。根据中金企信数据,中国小家电产品(不含净水类)电商渠道零售规模从2016年的22,912.3万台增加至2021年的41,617.9万台,年均复合增长率为12.68%,占比从37.1%提升至54.8%。

1)高品质、高颜值、高性价比、健康生活成为发展新趋势:随着居民可支配收入的提高,消费者对于生活水平的追求也不断提升。小家电作为典型的可选消费产品,直接受益于消费升级红利。一方面,在消费升级需求驱动下,小家电企业不断优化和升级原有产品,小家电产品设计朝着高品质、高颜值、健康生活等现代化理念方向发展;另一方面,伴随80、90后人群逐渐成为新兴消费主力军,消费者对高性价比、高品质、高口碑的小家电产品购买意愿变强。高品质、高颜值、高性价比、健康等元素融合成为小家电行业发展新趋势。

2)消费分级推动小家电产品定位进一步分化:伴随着消费分级,小家电产品定位进一步分化。以国内吸尘器市场为例,外资品牌如戴森作为高端吸尘器占据金字塔塔尖的精品市场,中国品牌如德尔玛作为性价比吸尘器占据金字塔塔身的主流市场。消费分级代表了不同圈层消费者的偏好,主流人群依然偏好高性价比产品,小家电总体市场中主要销量仍然集中在高性价比产品上。未来,具有高性价比的小家电产品将更有能力抢占市场份额。

3)线上销售成为新兴小家电的主要销售渠道:小家电的销售渠道包括电商平台、自营商店、超市、专卖店及大型零售商。近年来,小家电线上销售市场呈现快速增长态势,增速大幅高于同期社会消费品零售整体增速,线上销售的产品类别、营销方式以及物流售后取得长足发展。线上销售具有直面消费者、无限地域覆盖、渠道成本低等优点,近年来实现了快速发展。新兴小家电企业利用了线上销售的优势,一方面绕过线下渠道的铺设,另一方面结合消费者痛点和需求的及时反馈持续提升产品,快速提升销售收入的同时进一步提高消费者粘性。

4)产品营销方式逐渐多元化:随着小家电产品同质化现象的加剧,营销能力将成为小家电企业的核心竞争力之一。无论是线上互联网平台的销售还是线下传统销售模式,企业都需要在营销手段、广告推广和消费者引导等方面进行研究投入和资金投入。近年来,在原有的网络销售渠道上,伴随粉丝经济和年轻消费群体驱动,流量明星代言、网红带货、跨界联名、“短视频+直播+社群平台”等新营销模式逐渐兴起,部分小家电企业充分利用目前互联网的火热发展势头,借助打造爆款产品为品牌带来销量与口碑的多维提升,抢占更多市场份额。不同的产品营销方式有着不同的获客成本、回报率和适用场景,未来,能够根据实际情况选择最适合自身发展的营销方式的小家电企业将实现持续快速发展。

 

 


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