全球煤炭行业现状与前景

自工业革命开始以来煤炭作为全球主要能源长达上百年，即使在石油取代煤炭成为世界主要能源之后，煤炭仍然是全球最主要的基础能源之一。近年来，随着温室气体排放带来的气候变化问题成为全球议题，新兴经济体的工业化进程开启和加速，全球的资源供给和环境承载压力日益突出，在能源需求总体增长的同时，世界开始向低碳未来转型，能源结构正在发生变化，高效清洁的低碳燃料的增速将超过碳密集型燃料。在此能源转型背景下，就发达经济体和新兴经济体而言，煤炭行业境况差异明显，政府对煤炭工业做出或打压或提振的政策调整，煤炭企业在竞争和生存压力下各种应对。未来的煤炭行业在贡献全球能源消费增长的同时，等待着更多的变革。

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　　一、重点地区煤炭行业形势及政策走向
　　当今世界，亚太、欧洲、北美是煤炭的主要生产地区，同样也是煤炭的主要消费地区。这些地区遍布了世界上主要的发达经济体和新兴经济体。两者在煤炭消费特点上有明显差异。发达经济体已进入后工业化时代，其经济发展对高能耗的重工业依赖逐步减少，加之电力生产向绿色清洁方向转变，因此发达经济体对煤炭的需求强度呈下降趋势，在煤炭相关政策上以减少项目资助、设定排放限制、淘汰煤炭使用为主基调。而与此同时，新兴经济体正处于快速发展的重工业化阶段，其高耗能经济结构离不开廉价能源的支撑，因此对包括煤炭在内的各种能源的需求均保持强劲势头，在煤炭相关政策上以提高煤炭产量、发展燃煤电厂、提振煤炭产业为主基调。
　　（一）欧洲地区：逐步淘汰煤炭使用
　　2014年10月，欧盟领导人同意，到2030年，将比照1990年水平削减40%的温室气体排放。这一行动伴随着强有力的公众活动，将逐步取消煤炭和煤炭投资，进而取消对化石能源的资助。
　　2015年6月，挪威议会决定从煤炭公司剥离近50亿欧元。
　　2015年9月，法国宣布将不再向不具有碳捕获与储存技术（CCS）的海外燃煤电厂提供金融支持；金融机构法国巴黎银行、法国兴业银行，以及法国农业信贷银行也在其2015年决议中宣布将不再向煤炭开采投资。
　　2015年11月，英国能源大臣安布尔?拉德宣布，英国将在2025年前逐步淘汰煤炭使用。2010～2015年，该国没有新的燃煤发电厂投产。在这一段时间大约有12.5吉瓦的燃煤发电装机规划被取消。2016年3月，苏格兰最后一座燃煤发电厂正式关闭。未来一段时期内英政府还将关闭包括Rugeley、Eggborough、Ferrybridge和FiddlersFerry等装机量约8吉瓦的燃煤发电厂。英国成为20国集团成员国中第一个做出淘汰煤炭决定的国家，旨在2025年退役所有燃煤发电厂。
　　2016年5月，德国环境部披露的文件显示，为达到气候目标，2050年前德国的燃煤发电厂将停止运行，同时应加快可再生能源发展。目前，这份文件正在等待德国环境部的批准。
　　其他一些欧洲国家也宣布将逐步淘汰煤炭使用。芬兰已经承诺在2020年淘汰燃煤电厂；葡萄牙也承诺到2030年不再使用煤炭；奥地利也做出了相似的承诺。
　　（二）美洲地区：继续快速脱离煤炭
　　1.美国多举措脱离煤炭
　　2016年1月，美国内政部长萨莉?朱厄尔宣布，美国决定暂停实施新的联邦土地煤炭开采租赁。此举旨在加强美国对化石能源的管理和利用，推动美国朝着清洁能源经济的方向发展。
　　2016年3月，美国能源信息署公布了该国今年的电网增加计划，其中燃煤发电厂的增加计划为零。也就是说，2016年美国没有新增燃煤电厂的计划。
　　值得一提的还有美国环境保护署2015年8月出台的清洁电力计划（CPP）。这一计划是美国第一个全国性的、对燃煤电厂的碳污染进行限制的方案。然而美国最高法院在2016年2月要求清洁电力计划暂停，能否重启，何时重启尚是未知数。
　　2.加拿大设定新建燃煤电厂技术标准
　　2011年8月，加拿大宣布新法律，要求燃煤电厂拥有大约和天然气发电机组相同的排放水平，硬性要求在加拿大新建的燃煤电厂应用CCS技术。分析人士认为这部法律可能会在2050年前逐步淘汰该国的煤炭。2015年新当选的新民主党计划到2030年，逐步淘汰亚伯达省所有的燃煤电厂，并将50%～75%的退役燃煤电厂置换为可再生能源发电项目。
　　（三）经合组织：减少燃煤电厂政府资助
　　2015年11月，经合组织成员国达成历史性协议，将严格控制对出口燃煤电厂技术的补贴。根据协议，鉴于燃煤电厂带来大量导致全球气温上升的主要排放物，34个经合组织成员国将限制对燃煤电厂技术出口的补贴。虽然美国此前已经限制煤炭技术出口，包括美国进出口银行、世界银行和欧洲投资银行等主要银行已停止了对煤炭项目的支持，但此次新协议的签署将迫使日本和韩国首次限制对燃煤发电厂的援助。欧盟计划到2018年结束国内煤炭补贴。新政策将在一年内实施，届时只有符合最严格的环保标准的燃煤发电厂才能得到补贴。奥巴马政府预计全球提交提案的燃煤发电厂约85%都不符合这一标准。此外，根据协议，经合组织成员国对煤炭行业的融资将会在4年内进一步收紧。
　　（四）亚洲地区：煤炭需求相对旺盛
　　1.日本设定煤炭发电量占比，同时推出新建燃煤电厂计划
　　2015年7月，日本经济产业省提出了新电力结构计划。计划中指出，到2030年电力结构中来自煤炭的发电量将占总发电量的26%，同时温室气体排放量将比2013年减少26%。将煤炭发电在日本电力供应中所占比例控制在这一水平线意味着，到2030年燃煤发电厂效率将从当前的80%下调至60%，煤炭产业的未来发展势必将受到更多压力。
　　2016年2月，日本环境省称，将在条件允许的情况下，在全国相继推出新建燃煤发电厂计划。日本未来10年内计划新建41座燃煤发电厂，而且进口煤炭的税率还优于燃烧较洁净的天然气。
　　2.韩国煤炭依存度加深，亟待制定相关对策
　　2015年韩国煤炭发电所占比重达到近40%，10年来增长了近3倍，煤炭发电投入的金额同比增加了11%，10年来增长了近10倍。2016年韩国还将再启动规模达8.7吉瓦的煤炭发电设施，煤炭发电量将继续增长。在全球煤炭发电比重大幅下降的大环境下，韩国对煤炭的依存度却不断加大。在可预见的未来，尚未看到韩国政府减少计划燃煤发电厂数目的倾向。
　　3.印度确定产量翻番目标，拟向民企开放煤矿开采
　　为了向全国近3亿无电人口提供电力，同时提振国内制造业，印度计划到2020年将煤炭年产量增加一倍，提升至15亿吨。其中10亿吨的产量由印度国有煤炭公司（CIL）实现，另外5亿吨的生产任务印度希望由私营企业来完成。到目前为止，仅印度国有煤炭公司和一家小型国有公司获许在印度境内开采和出售煤炭。为了加速国内煤炭开采，莫迪政府加快了环境和土地核准速度，通过了更多煤矿开采项目，并重新开始煤田竞标。