2020年环卫服务行业政策环境分析及发展前景预测

  环卫服务市场是为市政体系服务的集道路清扫、垃圾转运、厕所清洁等综合清洁服务市场，其公用事业属性明显，兼具垄断效应和规模相应，所以其市场发展与格局往往与公用事业行业：污水处理、垃圾焚烧、电力燃气市场类似。环卫市场化项目招标增多，范围扩大，相关环卫企业也在抓紧进行“跑马圈地”，行业也从分散的格局逐渐整合，跨地区的综合性环卫服务大企业将会出现并逐渐成长。

环卫机械包括环卫清洁装备、垃圾收转装备、垃圾处理装备等;环卫服务包括垃圾分类清运、清扫保洁、市容景观养护等;下游垃圾处理还包括再生资源回收利用等。新冠疫情下，从上游到下游，环卫产业消毒成守护城市卫生安全，防止潜在危害的重要产业，未来环卫产业势必将得到政府大力支持。国家鼓励政府购买公共服务的政策带来了环卫服务行业的市场化大潮。我国环卫行业市场化始于2013年，环卫服务市场目前处于初期发展阶段。从订单方面来看，环卫服务项目新签合同金额和个数均实现了大幅增长。据中金企信国际咨询公布的‍《2020-2026年中国环卫服务市场研究及投资建议预测报告》‍统计数据显示：2018年上半年，环卫服务新签合同总金额1064亿元，同比增长约90%，新签合同首年服务金额229亿元，同比增长约78%，中标项目5827个，同比增长约45%。由此来看，环卫市场将进一步打开，乡村环卫有望成为重要增长点。 近年来，环卫市场出现了大幅发展，由于环卫市场具有公用事业属性，其发展与国家政策的推动是密不可分。从《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、《全国促进城镇化健康发展规划（2011—2020 年）》，明确了政府购买服务的要求，同时在近期《全面推进农村垃圾治理指导意见》，政府也要求因地制宜建立“村收集、镇转运、县处理”的模式，这也让环卫市场也扩展到了农村垃圾收集处理。2015年开始，环卫市场化快速发展，新签项目数量、合同总金额及首年服务总金额增长迅速，2015-2018年的CAGR分别为66.64%、78.43%和56.95%。截至2019年第一季度，全国新签合同总金额535亿元。在2015-2019的五年间，环卫服务市场“中标项目年化金额”实现百亿级到五百亿级的大跨步。2019年度全国环卫市场化开标项目年化总金额为553亿元，超过10亿元的城市有10个，分别为北京市、上海市、深圳市、郑州市、天津市、杭州市、苏州市、成都市、武汉市和广州市。其中，北京和上海年化额超过30亿元，深圳市年化额接近26亿元。2014-2019年全国环卫市场化规模从597亿元增长至2012亿元，CAGR高达27.51%。预计随着环卫一体化的不断深入、城乡垃圾分类的强制推进，以及农村人居环境整治三年行动方案的全面实施，环卫市场化规模将继续保持高速增长势头，各环卫企业的跑马圈地进入冲刺阶段。近年来，环卫市场出现了大幅发展，由于环卫市场具有公用事业属性，其发展与国家政策的推动是密不可分。从《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、《全国促进城镇化健康发展规划（2011—2020年）》，明确了政府购买服务的要求，同时在近期《全面推进农村垃圾治理指导意见》，政府也要求因地制宜建立“村收集、镇转运、县处理”的模式，这也让环卫市场也扩展到了农村垃圾收集处理。镇化进程的加快及垃圾处理产业链的完善，带动了我国环卫行业迈入发展快车道。与此同时，随着环卫市场化的提升，环卫装备行业作为与环境民生工程密切相关的成长性产业，也进入了加速放量阶段。随着经济社会发展和物质消费水平大幅提高，我国生活垃圾产生量迅速增长，环境隐患日益突出，已经成为新型城镇化发展的制约因素。目前国内环卫市场化比例远低于国外发达国家，我国环卫服务正逐步推进市场化进程，市场空间有望进一步扩大。2018 年环卫市场化进一步提升， 2018 年一季度中标项目 2658 个，同比增长 31.78%；一季度中标合同金额 512 亿元，同比增长 100.00%。环卫服务运营市场持续向好 。2015-2019年，我国环卫服务市场规模不断扩大，2019年市场规模约为1741亿元，预计2020年-2022年将以平均复合增长率7%持续增长，2022年将超过2000亿元人民币的市场规模。环卫服务具有公用事业属性，其行业发展与国家政策的推动密不可分。中央、财政部、发改委等各部委、各省市相继出台PPP政策，这一系列的国家政策为环卫事业的市场化发展提供了支持，环卫服务方式面临转型升级，环卫市场随着公共服务市场化改革快速发展。行业市场化的加速推进促使监管方与执行方的角色向监管方与业主转换，管理压力减小，且容易问责；将垄断业务转化成竞争型业务，竞争导致企业将不断优化环卫各环节，利于提高行业平均水平。

 环卫市场需要向智能化、信息化、精细化、一体化方向发展，智能化已经成为行业发展的新趋势，桑德、昌邑康洁等业内企业纷纷推出互联网环卫、智慧环卫等模式。智慧化环卫依托物联网技术，实现了对环卫工人和环卫设备的实时监控，可以及时分配任务、提高突发事件应急能力，大大提高企业管理效率，有效降低管理成本。除了提升传统作业效果，智慧环卫还给传统环卫商业模式带来了新的可能，例如结合互联网实施物流快递、设备广告位出租、再生资源上门回收附加业务等。随着环卫市场竞争加剧，未来环卫产业的集中度必然提高。在这一个过程中，将获得更大的发展机会，逐渐走向数强抢占全国环卫市场蛋糕的新格局。