2021年中国存储芯片行业发展现状、竞争格局、市场份额、发展前景分析

存储芯片，又称半导体存储器，是以半导体电路作为存储媒介的存储器，用于保存二进制数据的记忆设备，是现代数字系统的重要组成部分。存储芯片按按照断电后数据是否丢失，可分为易失性存储芯片和非易失性存储芯片。易失性存储芯片常见的有DRAM和SRAM。非易失性存储芯片常见的是NAND闪存芯片和NOR闪存芯片。在国家大力支持半导体产业发展的大背景下，中国半导体存储器基地于2016年开工建设。半导体行业迅速发展推动中国存储芯片应用场景不断拓宽。当前中国存储芯片在各领域的应用处于起步发展阶段，可成熟应用各相关存储芯片产品的企业数量稀少，全球DRAM、NOR Flash、NAND Flash市场被韩国、日本、美国企业所占据。

中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国存储芯片市场专项调查分析及投资前景预测报告》

存储芯片行业产业链上游参与者为硅片、光刻胶、CMP抛光液等原材料供应商和光刻机、PVD、CVD、刻蚀设备、清洗设备和检测与测试设备等设备供应商;行业中游为存储芯片制造商，主要负责存储芯片的设计、制造和销售，芯片具有较高技术壁垒，致使存储芯片开发难度高;行业产业链下游参与者为消费电子、信息通信、高新科技技术和汽车电子等应用领域内的企业。在全球大力发展高新技术和“中国制造2025”深入推进的背景下，人工智能、物联网、云计算等新兴行业发展态势向好，各类电子化和智能化设备都离不开存储芯片应用。存储芯片是下游电子产品的关键部件，其质量直接影响到产品的稳定性、集成度和产品良率。

中国存储芯片发展较晚，2016年以前行业几乎没有生产能力，存储芯片极度依赖于进口。面对国外企业在存储芯片行业所拥有的垄断优势，近年来中国开始在存储芯片行业投入巨资，目前中国主要有长江存储、合肥长鑫、福建晋华等存储芯片企业介入这个行业，经过数年的发展，它们开始逐渐取得一些成绩。目前中国大陆地区的企业在相关领域内的市场份额仍然较低，通过国家政府层面的大规模投资有机会快速切入相关领域，也是芯片国产化之路迈出的可靠而重要的一步。在“互联网+”的背景下，智能手机功能逐渐多样化，覆盖众多应用领域，促使市场对智能手机的存储空间要求不断提高以满足消费者对移动互联网的使用体验。2016年后，中国智能手机等消费电子应用市场迅速扩张促进了存储芯片市场需求快速释放。近年来，存储芯片行业迎来爆发，2014-2018年市场规模逐年上升，2019年出现下滑。根据数据统计，2019年全球半导体市场规模为4123.07亿美元，其中存储芯片市场规模为1064亿美元。2020年12月1日，2020年全球半导体市场将达到4331亿美元。其中除了光电和分立器件，增长最大的是存储芯片，2020全年市场规模达到1194亿美元。

全球存储芯片行业集中度高，呈寡头垄断格局，由三星、SK海力士、美光主导。在细分领域，全球DRAM市场仍由三大巨头主导，全球NAND Flash半数市场份额由三星和铠侠占据;在NOR Flash全球市场中，我国企业兆易创新位列前三。2020年前三季度各大厂商存储芯片营收数据得出，韩国三星、海力士和美国美光科技三大厂商共占全球存储芯片市场份额的76%。其中，三星占据市场份额最大，达38%，得益于存储业务的高速增长，三星超越了英特尔，成为全球第一大半导体厂商。位列二三名的海力士和美光分别占市场的21%和17%。

从中国存储芯片行业竞争格局来看，市场主要由国外存储芯片巨头领导，细分领域也落后于国外及台湾厂商(如NOR Flash的旺宏/华邦等)，但近年来国内厂商奋力追赶，已在部分领域实现突破，逐步缩小与国外原厂的差距。其中，兆易创新位列NOR Flash市场前三，聚辰股份在EEPROM芯片领域市占率全球第三，长江存储128层3DNAND存储芯片，直接跳过96层，加速赶超国外厂商先进技术。值得注意的是，兆易创新集团旗下还包含长鑫存储(CXMT)，意味着兆易创新集团同时握有中国NOR Flash与DRAM的自主研发能力，扮演中国半导体发展的重要角色。

从主要存储芯片发展趋势来看，DRAM的技术发展路径是以微缩制程来提高存储密度。制程工艺进入20nm之后，制造难度大幅提升，内存芯片厂商对工艺的定义从具体的线宽转变为在具体制程范围内提升二或三代技术来提高存储密度。譬如，1X/1Y/1Z是指10nm级别第一代、第二代、第三代技术。目前市场上DRAM的应用较为广泛的制程是2Xnm和1Xnm，三星、美光、海力士等巨头厂商均已开发出1Znm制程的DRAM。NAND Flash制程已经达到极限，目前，厂商们另辟蹊径从2D转向3D发展，目的是通过增加芯片的堆叠层数来获得更大的存储容量，而堆叠层数增加意味着光刻次数也随之增加。随着新科技如人工智能、AR/VR、物联网崛起以及下游消费电子、汽车电子的强劲需求，全球半导体需求有望得到复苏，推动存储芯片需求上升。全球存储芯片市场有望在2021年重回增长轨道，市场规模突破1300亿美元，预计到2026年全球存储芯片市场规模有望突破2000亿美元。

从中国市场来看，以智能手机、计算机等消费电子领域和云计算、大数据等高新科技技术领域为代表的存储芯片应用推动了存储芯片市场需求增长。此外，在中美贸易战中，美国通过多种方式限制对华出口高科技产品。受此影响，中国加大力度发展半导体行业，国产存储芯片的发展势头更加迅猛，一些企业对国产存储芯片的替代也更加迫切。中国政府通过政策引导和产业资金扶持，鼓励本土存储芯片企业加强技术研发，以减少与国外企业的差距，实现中国存储芯片自主研发，加快国产替代进口。随着本土存储芯片企业研发动力不断增强，中国有望在5年内提高存储芯片技术水平，提升产品本土自给率。到2026年，中国存储芯片市场规模有望达到5598亿元，占全球存储芯片消费市场比重达到40%左右。