2021年光存储行业市场规模投资战略研究预测及重点企业竞争力分析

(1)光存储行业发展阶段：光存储是国家战略性新兴产业重点产品，移动互联网、大数据、云计算、人工智能、物联网等新一代信息技术产业的基础设施，国家信息安全自主可控的重要领域，伴随全球迎来海量数据时代，光存储凭借长期、安全、低成本、绿色节能等性能优势，在企业级存储应用领域被重新赋能，成为光磁电混合存储架构的存储技术基础之一。

随着国内信息化建设的进一步提速，国家关于数据中心、数据存储、数据安全领域的相关政策正处于密集期。

2020年1月，国务院召开第四次常务会议，会议指出：要大力发展先进制造业，出台信息网络等新型基础设施支持政策，推进智能、绿色制造；2020年2月，中央全面深化改革委员会及中共中央政治局会议等，强调基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量，传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，以及提出数据中心建设。

在2019年政府工作报告提出“新基建”后，各省份的政府工作报告也同步要求推动“新基建”相关行业的发展。“新基建”加速5G应用场景爆发，云计算、大数据的蓬勃发展促使数据中心的发展也正在进入新的黄金时代，给光存储行业带来了更大的机遇。

2020年4月中共中央国务院发布的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，该意见正式明确了数据是一种新型的生产要素，数据生产带来价值增值，且与其他要素合作可以起到倍增作用，对于市场经济价值创造发挥着重要作用。

2020年7月《数据安全法（草案）》经全国人大常委会审议并公开征求意见，该草案数据生产要素在收集、存储、生产和使用、出境等生产流动各环节的安全要点，明确国家对数据安全监管的趋势，《数据安全法（草案）》是国家信息安全的发展战略。

在政策需求双驱动下，光存储行业发展重心从消费级影音传输向企业级数据存储应用变迁，迈入新的产业发展周期，应用服务不断创新发展。高速增长的数据储量给国内存储市场提供了优质的发展空间，光存储技术成为支持海量数据存储，保障国家信息安全的核心底层存储技术之一，同时国家从2014年开始大力推进信息安全自主可控为行业导入发展提供助推力，大数据及绿色存储政策加快了光存储企业级应用的导入发展速度，助推光存储在绿色数据中心领域渗透应用，海量数据增长及存量数据迁移成为光存储企业级市场应用持续发展的源动力。新的产业发展周期也孕育出新的技术发展需求，以企业级市场需求为导向，蓝光数据存储系统依托的底层光存储介质下一代全息存储介质技术开始由科学研究转入产业化应用研究，迈入新的技术发展周期。

作为光存储行业的前沿技术，全息光存储技术将提供超过TB级的存储容量，能够满足更大数据量的存储需求，为数据的读取提供更快的速度，被视为下一代光存储技术。随着海量数据存储时代的来临，全息光存储迎来市场应用空间，成为进一步提升冷数据光存储容量的有效方式。推动全息光存储实现产业化，将极大提升蓝光数据存储系统技术的性能优势。

中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国光存储行业市场发展态势及投资前景可行性报告》

（2）行业基于发展阶段的主要特点：基于所处信息技术行业经营特征和所处生命周期发展阶段，光存储企业级市场应用具有定制化、季节性、客户波动、回款周期长特点，具体介绍如下：

①定制化特点：由于下游终端应用行业及领域众多，不同终端用户的数据结构、特点、用途等差异较大，使得数据存储需求也存在差异性，产品服务的定制化程度高。广泛的下游应用领域支持了行业的需求空间拓展，同时，定制化的需求特点也强化了行业领先企业的先发优势，包括客户群体、项目经验积累、品牌、营销网络等。

②季节性特点：目前行业下游终端应用包括绿色数据中心、政务、金融、医疗、互联网、档案、教育、能源等领域，采购习惯依据单位计划，通常具有一定的季节性，许多客户在上半年进行预算立项、设备选型测试，下半年进行采购和建设，因此每年的下半年易出现供需两旺的特点。由于终端应用需求具有季节性特点，使得光存储企业面对的第三方数据中心运营商、系统集成商、电信运营商需求也会具有季节性特点。

③客户波动特点：由于下游需求具有定制化特点，客户通常采取项目制管理，不同项目采购往往根据需求确定，存在一定的时间周期间隔，因此每年发生具体业务合作的下游客户存在波动。光存储科技企业通过扩大行业和区域覆盖，保持与现有客户群体的紧密合作，同时持续拓展新的客户项目，能够保持持续增长的发展势头。

④回款周期长特点：由于光存储企业级市场应用处于发展期初期，现阶段客户需求具有示范应用的特点，虽然终端用户普遍信用资质情况良好，但由于存在项目付款审批流程长、年度预算等因素，回款周期相对较长。第三方数据中心运营商、系统集成商、电信运营商，其下游通常也服务于政务等终端用户，资金周转也受到终端用户的付款审批流程、预算付款进度影响，从而阶段性影响到其对上游供应商回款。对于光存储科技企业而言，出于快速树立行业示范项目、谋求长期合作需求等考虑，在充分评估客户信用资质情况的基础上，往往也被动承担相对较长的回款周期。

（3）主要技术门槛：

①光存储介质技术演进及BDA认证壁垒：光存储介质技术是蓝光数据存储系统的底层核心技术，光存储底层存储介质技术历经CD/DVD/BD技术演变，朝下一代全息光存储技术发展，技术涵盖光学、材料学、物理学等，难点技术包括记录材料、底层编码策略、生产工艺及良率爬坡经验等。新进入者如果没有CD/DVD时代的技术实践、积累和沉淀，较难直接跨越至蓝光存储或下一代全息光存储，存在由于技术演进带来的技术门槛。与此同时，光存储介质的底层编码策略需要通过BDA（国际蓝光联盟）认证后，才会被光驱厂商采纳并预先植入其设备中。新进入者从头开始研发相关的底层编码策略，需要进行实验室研究、产业化研究等阶段，在形成产业化能力后，才能进行产品的编码策略认证，整个研发及认证周期较长，存在较大的认证壁垒。

②光存储介质领域的专业人才壁垒：蓝光数据存储系统的开发涵盖介质、硬件设备及软件，我国在自动化及软件开发方面的专业人才相对较为充足，而我国光存储行业总体未强先衰，由于CD、DVD行业的消费级应用快速衰退，行业内大部分厂商在2010年前后退出行业，继续从事光存储介质，特别是蓝光存储介质的中高端专业人才较为稀缺。行业内新进入者难以获得光存储介质的研发、生产技术的人才，特别是蓝光存储介质方面的人才，无法快速形成自身的竞争力并开展研发工作，存在较高的专业人才壁垒。

③蓝光数据存储系统的技术壁垒：蓝光数据存储系统是融合介质技术、硬件设备技术和软件技术的一套存储系统，开发蓝光数据存储系统需要对底层光存储介质技术有深刻的理解和掌握，才能在上层逻辑层及应用层的软件功能开发过程中进行对应设计优化，提高数据存储的高可靠性和稳定性。新进入者缺乏对光存储介质研发、生产的深刻了解，基本是在市场标准的光存储介质、光驱基础上开展同质化研发，存在性能的局限性。

④标杆项目经验壁垒：在光存储企业市场应用过程中，需要帮助客户构建或优化稳定可靠的存储系统，除了提供优质的产品外，拥有丰富的经验同样重要，包括需求分析、方案设计、系统架构等专业经验和具体应用、技术服务等实践经验。客户在选取供应商时，往往也会将类似的实施案例和标杆项目作为重点的考察内容。相关经验的缺乏会造成新进入者很难在短期内立足本行业。

（4）产业发展趋势分析：光存储起步发展于消费级市场，伴随全球迎来海量数据时代，光存储凭借长期、安全、低成本、绿色节能等性能优势，在企业级存储应用领域被重新赋能，成为光磁电混合存储架构的存储技术基础之一，行业发展重心从衰退的消费级市场向新兴发展的企业级市场转移，迈入新的产业发展周期，应用服务不断创新发展，市场需求空间较消费级出现倍数级增长，成为支持海量数据存储，保障国家信息安全的核心底层存储技术之一。同时，新的产业发展周期也孕育出新的技术发展需求，以企业级市场需求为导向，蓝光数据存储系统依托的底层光存储介质下一代全息存储介质技术开始由科学研究转入产业化应用研究，迈入新的技术发展周期。

（1）新的产业发展周期：

①光存储市场重心从消费级影音传输向企业级数据存储应用变迁，进入新的产业发展周期：传统光存储消费级市场容量缩减，主要原因是其作为数据传输媒介功能的消亡，而作为数据存储介质的功能，以蓝光数据存储系统技术为基础的光存储产品在海量数据冷热分层存储时代才刚刚起步。

随着企业级市场发展，光存储的市场应用重心开始从消费级市场向企业级市场渗透转移，产品服务形式也由单一光存储介质拓展到光存储设备以及解决方案，市场边界不断外延，市场需求规模呈现倍数级增长，行业也迎来了蓬勃发展的机遇期，而具备光存储技术研发实力的国内厂商，也迎来了跨越发展契机。

②在新的产业周期中，光存储企业级市场应用进入发展期：从行业生命周期来看，光存储企业级市场应用从2015年前后开始加快渗透推广，从2017年初开始进入到发展期。

A、国家从2014年开始大力推进信息安全自主可控为行业导入发展提供助推力：2014年以来，国家大力推进信息安全自主可控为光存储企业级市场应用提供了导入期培育市场需求的切入点。在我国关于促进信息安全自主可控的政策背景下，行业内企业得以通过向地区公共部门视频监控、政务数据存储等应用领域率先导入光存储设备，树立起标杆项目，为渗透到医疗、金融、互联网数据中心等应用领域奠定基础。

2018年度，工信部将“光磁电一体化大数据云储存管理平台”列入《2018年大数据产业发展试点示范入选项目》，并将光存储列入了“2018年工业强基工程重点产品、工艺一条龙应用计划示范企业和示范项目”名单，科技部将全息光存储基础理论与关键技术列入《国家重点研发计划“变革性技术关键科学问题”等重点专项2018年度项目》。国家对光存储在大数据时代应用的关注程度日益提升，将持续推动光存储的应用。

B、大数据及绿色存储政策加快了光存储企业级应用的导入发展速度，助推光存储在绿色数据中心领域渗透应用：伴随着2015年国家出台的《促进大数据发展行动纲要》《关于印发国家绿色数据中心试点工作方案的通知》以及2017年1月发布的《大数据产业发展规划（2016－2020年）》，全国各类型数据中心建设开始蓬勃发展，特别是绿色数据中心加快普及，光存储凭借安全可靠性高、存储寿命长、绿色节能、单位存储成本低的综合性能优势，先后入选《绿色数据中心先进适用技术产品名录（第一批）》《绿色数据中心先进适用技术产品名录（第二批）》《绿色数据中心先进适用技术产品名录（2019年版）》（公示稿），成为重点推广应用的技术，在绿色数据中心领域的渗透应用迅速增长。

2017年以来，北上广一线城市开始逐步限制高能耗的数据中心建设。伴随政策的实施落地，具有绿色存储特点的光存储迎来了更大的市场应用机遇。

C、海量数据增长及存量数据迁移成为光存储企业级市场应用持续发展的源动力：数据增长引致的数据存储增量需求主要有以下三方面：一是数据量扩大引起的存储及归档扩容需求；二是数据分析和处理产生的倍增数据存储需求，三是数据价值被发掘后，企事业单位对数据的安全保障投入更大的精力，进而产生更多的容灾需求和备份需求。

根据IDC发布的《数据时代2025》，2015年以来我国数据圈（以数据圈代表每年被创建、采集或是复制的数据集合）持续保持高速增长趋势，到2018年我国数据圈7.6ZB，预计到2025年将增至48.6ZB，成为全球最大的数据圈，2018年至2025年年均复合增长率将达到30.35%。此外，2014年4G时代发展以来，移动互联网蓬勃发展以及信息化应用推广，在各行业沉淀催生并积累了海量的用户、业务数据，在政府部门、互联网企业、大型集团企业积累沉淀了大量的数据资源。目前，这些历史存量数据大部分仍储存在以传统磁电存储架构为主的本地存储设施或者是数据中心中。由于磁电存储介质需要5-10年进行迁移一次，2014年至今积累的海量数据将在未来5年内进入到迁移的高峰期。而随着时间的推移，这些海量数据越来越多由热至冷，成为冷数据，将为光存储企业级的市场应用提供存量需求空间。

综上而言，在数据呈现爆发式增长背景下，光存储企业级市场应用具有持续发展的源动力，同时，自主可控的光存储技术在实现国家信息安全自主可控领域也承担起重要的发展使命，对于拥有自主可控技术的民族光存储科技企业而言，将同时分享行业发展和政策驱动带来的双重发展机遇和发展红利。

（2）新的技术发展周期：蓝光数据存储系统是介质技术、硬件设备技术与软件技术的融合。光存储介质是蓝光数据存储系统最终数据存储的物理载体，掌握光存储介质技术是实现蓝光数据存储系统自主可控，持续提升系统整体性能的基础。按照技术迭代，光存储介质可以分为CD、DVD、BD以及下一代全息光存储，按照读写性能可以分为只读型和可记录型，其中可记录型又分为一次记录和可重复擦写。

①国外BD-R发展情况：

A、海外厂商主导国际标准规格制定并成立BDA负责标准规格推广：BD-R的国际标准规格由海外厂商主导制定推广，相对应的大部分规格技术专利被海外厂商把持，包括飞利浦、索尼、松下等。海外厂商联合发起成立BDA（国际蓝光联盟）在全球推广蓝光存储规格标准，国内厂商在BDA的规格标准范围内开展记录材料、底层编码策略自主研发，并且只有通过BDA认证的底层编码策略才会被全球主要光驱厂商采纳并预先装入光驱中，从而保证厂家生产出的BD-R可以被全球标准光驱刻录和读取。在通过认证之后，厂家还需要与BDA签订格式与标识许可协议，并支付少量的授权费。

B、海外厂商把持标准背后的规格技术专利并设立One-Blue,LLC.进行专利池开放式授权：针对国际标准规格背后的规格技术专利，海外厂商采取开放式授权方式，同时为提高效率，飞利浦、松下、日立、索尼、戴尔、惠普等拥有蓝光核心技术的海外企业组建了One-Blue,LLC.蓝光专利池，该专利池汇集目前业内主要蓝光技术专利，以公司形式运作对外进行蓝光一站式许可。该些规格技术专利从CD、DVD一直延续至BD（例如尺寸大小等），生产过程中涉及该专利池，需要与One-Blue,LLC.签署注册协议并向该专利池支付专利授权相关费用（以下简称“权利金”）。

根据One-Blue,LLC.官方网站公示针对蓝光光盘的专利授权策略和专利授权协议等信息，生产商可单独与One-Blue,LLC.签署许可协议，亦可联合品牌商与One-Blue,LLC.签署三方协议，每片BD-R权利金为0.1075美元。目前One-Blue,LLC.专利池中有来自十余家企业的专利组成，大陆地区厂商在该专利池中未有贡献。但国内厂商掌握记录材料、底层编码策略后，生产不会受海外厂商规格技术专利的制约，能够对蓝光光盘实现相对自主可控，从而支持自主的蓝光存储系统研发、设计及开发。

C、海外厂商在大容量BD-R产业化方面发展领先：在产业化方面，BD-R按照存储容量可以分为25G、50G、100G、200G、300G等，目前海外厂商在大容量BD-R产业化方面发展领先，以三菱、松下、索尼等日本厂商为代表，拥有100G以上大容量存储的BD-R产业化生产线。

②国内BD-R发展情况：

A、国内厂商在国际标准及规格技术专利话语权缺乏话语权，处于追赶者状态，创新基础较为薄弱：我国BD技术起步发展较晚，延续CD/DVD技术时代落后情况，在BD技术时代大陆地区厂商也未在国际标准及规格技术专利话语权方面取得突破，始终处于追赶者状态。同时，由于CD/DVD消费级市场的快速衰弱，行业内参与者普遍未强先衰，未掌握过核心技术，大部分在2010年前后退出市场，导致行业技术创新基础总体较为薄弱。

B、国内厂商在小容量：BD-R产业化方面相对自主可控，面向企业级的大容量自主技术BD-R国产化仍处于空白国内厂商要实现BD-R产业化首先要在BDA标准规格下开展底层编码策略的开发，包括记录材料、底层坑槽物理规格等，然后开展相关的产业化工艺研究，并通过较长的良率爬坡，逐步达到较为稳定的量产能力，其中底层编码策略通过BDA认证才能被主流光驱厂商采纳。目前国内小容量BD-R底层编码策略通过BDA认证（大陆地区仅有紫晶存储一家，此外还有台湾的中环、铼德以及香港御铭），并形成量产能力，实现相对自主可控。但大容量BD-R方面，目前国内自主技术国产化仍处于空白状态。中国华录集团与日本松下技术合作在国内建设了大容量蓝光存储生产线，是目前国内唯一的大容量蓝光光盘产线。

③光存储介质技术向下一代全息光存储演进，进入新的技术发展周期：

随着光存储行业迈入新的产业发展周期，对蓝光数据存储系统存储容量需求持续增长。在市场需求导向下，目前具有大容量存储特征的全息光存储技术已经从理论及实验研究进入产业应用研究阶段。全息光存储技术被视为下一代光存储介质技术，该技术可以提供超过TB级的存储容量，能够满足更大存储容量、更快读写速度的大数据存储需求。全息光存储技术于2000年左右即有相关理论及实验研究，但由于长期缺乏大容量存储应用需求场景，产业化发展一直较为缓慢。随着海量数据存储时代的来临，全息光存储迎来市场应用空间，成为进一步提升温冷数据光存储容量的有效方式，突破该关键核心技术，对于保障国家数据安全、信息安全也具有重要意义。预计将在未来几年进入到推广应用阶段，光存储介质技术进入由市场需求驱动的新的技术发展周期。

④在新的技术周期中，我国光存储介质技术发展迎来机遇和挑战：我国光存储介质技术经历了从引进吸收到国产替代再到自主创新的发展历程。CD/DVD时代我国从零开始起步发展，通过购入海外设备生产线等方式引进生产，并逐步实现生产设备的国产化，但基础技术专利、底层编码策略基本都掌握在海外厂商手中。进入BD时代，国内大陆企业掌握了包括自主的记录材料配方及制备方法、底层编码策略，初步具备了相对自主可控的能力，但在国际标准规格及其背后的技术专利方面仍缺乏话语权。2020年公司的100G产线安装完成进入调试阶段，实现国内光存储大容量的自主技术蓝光光盘的突破，但是离国际同行的300G和500G蓝光光盘的生产能力还存在差距。伴随着全息光存储技术的演进发展，国内企业迎来了与海外厂商齐头并进的发展机遇，如果能在全息光存储技术发展时代参与规格标准制定并贡献技术专利，将极大提升国内厂商在国际光存储领域的行业话语权。