2022年商用汽车行业市场运营格局分析预测及销量份额占比研究
1、商用车行业发展状况：商用汽车作为汽车行业两大品类之一，主要使用于生产、运输领域，服务各个实体经济部门，其生产资料属性决定其行业整体规模变动主要受宏观经济景气度影响。我国汽车产销量已连续多年排名世界第一，在商用车领域亦是最主要的市场之一。在2015年以来，受益于“十三五”开局基建投资需求、存量商用车更新需求以及新能源客车的政策支持等多重因素影响，2016年至2020年商用车产量连续增长。2020年，受国三标准汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动，商用车产量大幅增长，产量达523.1万辆，同比增幅达19.98%。
中金企信国际咨询公布的《全球与中国市场商用汽车前景预测及投资可行性分析报告（2022版）》
2015-2020年中国商用车产量现状分析
数据统计：中金企信国际咨询
从商用车整车市场竞争格局来看，行业集中度呈现上升趋势。根据中国汽车工业协会的数据统计，商用车销量前十市占率（CR10）自2010年的69.00%上升至2020年的86.79%。
2020年中国商用车销量市场比重分析
数据统计：中金企信国际咨询
2、国内货车行业发展概况：根据中国汽车工业协会的统计划分，商用车分为货车（含半挂牵引车、货车非完整车辆）和客车（含客车非完整车辆）两大类。长期以来，货车是商用车的主要品类。2020年商用车产量大幅增长，货车是支撑商用车增长的主要品类，当年货车产量477.8万辆，占据同期商用车总产量的91.34%，同比增长22.9%，超过商用车同期增速，在总量和增长两方面均对商用车市场整体表现产生积极影响。货车细分品类结构方面，轻型载货汽车是最主要的载货车类别，其2019年销售占比为48.9%。
2、商用车车身行业发展概况：
（1）商用车车身概念：车身是商用车整车的重要组成部分，以载货车为例，载货车的基本结构主要由四大系统构成，分别为车身系统、动力及驱动系统（包含发动机、变速箱、传动轴等）、底盘及悬挂系统（包含车架、车桥、轮毂等）、挂车及车厢等载重系统。其中，车身系统（驾驶室总成、含电控系统）作为四大系统之一，系车辆的主体形象、控制中枢及数据终端，是驾驶员的工作场所，直接影响使用人的驾驶体验。车身主体结构通常由冲压件焊装而成，组成包括车身壳体、内外饰件、电控系统等。
载货车基本结构分析
（2）商用车车身行业的兴起：
①汽车工业零整关系发展，零部件企业与整车厂形成对等合作关系：在汽车工业发展初期，汽车零部件产业主要作为汽车整车制造的附属产业，汽车零部件的生产制造一般由汽车整车厂商的下属部门或分子公司完成。随着汽车产品的个性化、多样化、更新换代时效需求日益提高，汽车产品的安全、环保和能效要求及相关的安全法规和排放标准不断升级，产品开发成本等方面信息日趋透明，整车制造降低成本的压力不断上升，整车厂商越来越多地集中于富有创新性和革命性的车型设计与开发，将关键零部件外包给从整车厂商独立出来的或新兴汽车零部件供应商进行设计与生产。这样使得整车企业不必局限于本集团公司的零部件产品，而可以对零部件按质量、服务、价格、技术等竞争指标在广泛市场中比较选择，择优采购，从而降低成本、提高产品的市场竞争力。
在上述背景下，汽车零部件工业逐渐脱离整车厂商，迈向独立化、专业化发展的道路。大型零部件企业与整车厂形成了对等合作、战略伙伴的互动协作关系。
②整车厂趋向于进行模块化、系统化采购：模块化是指将整车分成由总成和零部件按其在整车厂的结构功能组合在一起的若干单元模块或系统，由不同的零部件供应商来完成各个模块的分装，然后到整车厂进行最终组装。
顺应汽车工业零整关系的发展，整车厂采购模式相应变化。由向较多的、低集成的零部件供应商采购转变为向较少的核心供应商集中采购，由单个零部件采购转化为模块化采购。通过模块化采购，简化了整车厂的生产装配过程，提高了装配效率，也有利于进行供应商管理，易于实现即时供货，降低库存和管理成本。
模块化供货促进了汽车零部件供应商系统向金字塔形结构演变，逐渐形成一级、二级和三级供应商体系：一级供应商直接向整车厂供应模块化的系统总成，二级供应商向一级供应商提供部件和零件，三级供应商向二级供应商提供零件和原材料。在此基础上，供应链之间的合作更加紧密和规范。
③独立商用车车身厂商的兴起与发展：商用车车身行业也顺应上述规律。车身总成作为商用车整车的模块化子系统，催生了独立于整车厂的专业商用车车身厂商。商用车车身生产从整车厂自主生产，逐步过渡到整车厂附属车身厂与独立车身厂共同生产的格局。同时，商用车车身的模块化采购和供应，亦形成了车身行业的三级供应体系。商用车车身供应体系中，独立车身厂作为直面整车厂的一级供应商，与整车厂合作关系最为紧密和稳固，合作程度最为深入。二级部件供应商和三级零件供应商的进入壁垒相对较低，市场竞争更加激烈。总体而言，独立车身厂作为商用车零部件供应体系的新一类供应商，逐步兴起与发展起来。
商用车车身供应链分析
（3）商用车车身市场规模：商用车车身作为细分产业，暂无权威公开的市场规模数据。由于商用车整车与车身存在匹配关系，通过各年度商用车整车产量，可以间接测算我国商用车车身总成市场规模。具体如下：
数据统计：中金企信国际咨询
如上表所示，报告期内，伴随商用车整车市场规模的持续增加，商用车车身总成的市场规模亦保持增加。
（4）商用车车身行业竞争格局：商用车车身厂主要分为两大类，一类是整车厂集团内部的附属车身厂，为整车厂自身生产的整车提供配套车身总成。这类车身厂订单来源固定，产品型号仅限于对应整车厂车型，产品类别较为专一；另一类是独立于整车厂系统的独立车身厂，如正和科技、十堰方鼎汽车车身有限公司、湖南同心实业有限责任公司、湖北省齐星汽车车身股份有限公司等。独立车身厂的订单来源包括整车配套和零售改装两方面，产品类别较为多样。现阶段，商用车车身行业呈现“整车厂附属车身厂主导，独立车身厂为重要支撑”的市场格局。
3、商用车身行业需求变动趋势：车身总成主要供应于整车制造，独立车身厂的市场需求驱动因素主要包括两方面，一方面是商用车整车需求的增减，直接带动车身需求的同步变化；另一方面是商用车车身供应结构的变化，即独立车身厂供应在商用车车身行业的占比提升。
（1）商用车整车需求变动：整体保持稳健：商用车由于其生产资料属性及相对乘用车高能耗、高排放属性，对宏观经济因素和行业政策的敏感性很高，具体如下：
①整体经济对商用车的需求支撑预计可持续：近年来国内经济处于转型期，经济增速放缓，在宏观经济阶段下行期政策引导资金流向基建投资，使经济顶住内外部压力。2020年政府工作报告提出“两新一重”的概念，即新基建、新型城镇化和重大工程建设。以5G基站、数据中心为代表的新基建会有效拉动基建投资和制造业投资，以“旧改”为重要抓手的新型城镇化建设会有效拉动房地产投资和基建投资，重大工程建设进一步推动基建投资。逆周期调控政策下，大规模投资进入传统和新型基建领域，带来生产资料性质的商用车采购需求，使得商用车在宏观经济承压背景下，2018年至2020年产量仍然有所增长。未来我国宏观经济平稳向好，对商用车的需求支撑预计可持续。
②行业政策法规保障市场需求长期健康发展：近年来，行业政策主要在汽车排放标准不断提高和超载治理两方面保障商用车市场健康发展。汽车排放标准方面，按照国六排放升级要求，2020年7月1日起，全国范围分阶段分车型实施国六标准，新标准的落地将淘汰旧标车型，引致换车需求的持续释放；超载治理方面，目前法规治超已形成常态化机制，行业合规化管理推动了产品结构调整，而“无锡高架桥垮塌”事件进一步加速载货车行业治超治限强度加大。尽管治超政策加强当期对整车需求有一定负面影响，但长期而言单车运力下降，促进了合规置换需求释放和总量需求增长。综合而言，行业政策法规变动在长期保障了商用车市场需求健康发展。
（2）车身需求结构变动：产品多元化推动独立车身厂需求提升：
①需求多样化要求商用车整车产品多元化：随着经济水平的不断发展、主要使用者的变化以及新技术的应用，商用车的市场需求持续发生变化。经济水平发展方面，经济水平的持续提高正向带动了消费者更高水平和更为多样化的消费需求；主要使用者方面，随着年轻一代（特别是90后）成为商用车主要消费群体1，除经济性外，对产品的舒适度、时尚度等有了更高的要求，高端化、定制化、年轻化的需求凸显；新技术应用方面，商用车行业加速轻量化、低碳化、网联化、智能化、电动化，新技术的升级换代赋予了商用车更加丰富的产品设计空间。
商用车需求多样化，整车厂难以依靠单一车型参与市场竞争，进而整车厂一方面对于现有龙头产品进行升级改造，另一方面需积极开发新产品以适应市场需求，最终导致商用车产品的多元化。
②产品多元化为独立车身厂提供发展机遇：在产品多元化背景下，整车厂的经营策略面临调整。一方面整车厂继续集中力量自主设计、生产成熟车型，给予其全周期的资源支持，从前期的资金、技术投入，到配套四大工艺生产能力的搭建，以期占领市场份额和获得品牌效应；另一方面，对于其他新产品，在车身的设计开发和生产制造环节，整车厂有两种选择，一是自行完成设计开发，并由附属车身厂完成生产制造；二是与独立车身厂合作设计开发，并由独立车身厂完成生产制造。目前，主流整车厂向独立车身厂采购车身已较为常见，主要原因如下：
资源聚焦：车身制造需要大量资源投入，整车厂倾向把更多资源投入在品牌建设、整车设计、渠道建设、动力技术研发等核心竞争力方面，在保留成熟车型配套车身厂的基础上，对于其他新车型的车身生产制造选择交由社会化分工来完成。
风险分摊：开发新车型具有研发周期长、投入资金大、市场风险高的特点，与独立车身厂合作开发，大部分车身开发资金由独立车身厂负担，能够分摊风险。
提升效率：一方面，新产品的特点是紧随市场、紧跟潮流，对于产品的设计开发效率要求较高，利用独立车身厂的技术力量合作开发，有利于提升开发效率；另一方面，整车厂也可直接利用独立车身厂现有新车身产品，快速开发商用车整车车型，以及时响应市场新需求。
控制成本：新产品初期通常产量相对较小，而前期的固定投入较高。对于整车厂附属车身厂，受限于竞争关系和技术保密等因素，无法对其他整车厂供应车身，导致生产成本较高；而独立车身厂可以在平台化产品开发的基础上，同时为多家整车厂提供配套，通过规模经济效益降低成本。
4、独立车身厂的发展趋势：
（1）跟随主机厂平台化战略，发展产品平台化：产品平台化是汽车工业在市场需求多样化的背景下提出的一种经营策略。随着物质水平的提高，款式单一、颜色单调的车型难以再满足消费者的需求，消费者会从整车性能、舒适性、驾驶室空间等多种维度来评价一款车型。主机厂必须能对消费者多样化且多变的需求做出及时响应，提供丰富的车型产品，才能获得竞争优势。与此同时，主机厂又需要充分控制新产品开发和生产成本，以保障产品价格的竞争力。
平台化战略实际上是将汽车从单车型的开发转向系列化、多样化、共用化。一方面通过建立产品平台，主机厂可以同时满足多款车型的研发与生产需要，通过现有的平台架构延伸就可以迅速完成新车型落地。另一方面产品平台贯穿于研发、生产以及供应链管理的各个环节，通过搭建平台，实现不同车型的生产技术、零部件通用，降低了车型研发和生产成本，提升了生产效率。
在上述背景下，国内多数主机厂都发展出了自身的代表产品平台。而跟随主机厂的平台化战略，上游供应链企业特别是独立车身厂亦同步发展平台化，以实现产品多样化和降本增效的统一。
（2）生产模块化、自动化、柔性化：独立车身厂需要面对各类客户提供不同的产品，车身产品型号、规格、参数多样性较高，生产模式相对附属车身厂具有小批量、多品种特征。为实现规模化效应，需要灵活安排生产计划，提高生产的模块化、自动化和柔性化生产水平，降低生产切换成本，形成成本优势与专业化优势。
（3）独立车身厂与整车厂相互协作、共同发展的关系更加密切：商用车车身总成是整车四大系统之一，集成度较高、标准化程度低，与所配套车型一一对应，定制化程度高。基于深度定制的特点和商用车自身小批量供应特征，同一车型配套车身通常独家供应，并无第二供应商。因此，独立车身厂与整车厂通常会形成紧密稳固的合作关系。
在稳固合作关系基础上，独立车身厂与整车厂的合作进一步深化，发展形成联合开发产品、共同投入生产、就近配套生产等合作模式，独立车身厂与整车厂相互协作、共同发展的关系更加密切，提升了独立车身厂的合作地位，促进了对等合作关系。
5、独立车身厂发展前景广阔：随着商用车行业发展日益成熟，商用车整车行业竞争格局向头部企业收敛，市场集中度不断提升。大型整车厂倾向于选择专业性、综合能力和生产能力强的厂商进行合作。下游整车厂集中度提升，对独立车身厂车身采购需求亦向头部集中，专业化、集成度不高的厂商逐渐被淘汰，部分独立车身厂与大型整车厂的合作关系深化，配套程度提升，发展成为业务规模较大、技术实力较强的代表企业。总体而言，独立车身厂已成为商用车车身行业的重要支撑。
未来随着商用车行业零整关系的进一步发展，产品多元化趋势推动独立车身厂需求提升，独立车身厂自身产品平台化、生产模块化、自动化、柔性化水平持续提高，与整车厂相互协作、共同发展的关系更加密切，独立车身厂将迎来新的发展机遇，拥有广阔的发展前景。