2022年电力自动化行业市场上下游产业链发展战略研究预测及应用规模前景可行性分析

（1）电力自动化行业概况：电力自动化是基于先进的网络通讯、自动化控制、微机继电保护技术以及电力电子技术，为电力系统提供主要设备监视与控制管理，确保电力系统的稳定可靠供应以及最优化的电力负荷管理的系统结构，是现代电力工业不可或缺的重要组成部分。

电力一次系统（设备）是指由发电机、输电线路、变压器、断路器等发电、输电、变电、配电等设备组成的系统。一次系统是供电系统的主体，是用电负荷的载体，高电压或大电流是一次系统的主要特点。电力二次系统（设备）是由继电保护、安全自动控制、系统通讯、调度自动化、DCS自动控制系统等组成的系统。通过自动化技术，二次系统实现人与一次系统的联系监视、控制，使一次系统能安全经济地运行。

从九十年代开始，我国具有自主知识产权的电力自动化设备相继开发成功，电力自动化行业从此进入国产化时代。尤其在电网自动化领域，国产高压线路保护、调度自动化系统、变电站综合自动化等装置和系统迅速得到推广和应用。同时，国内的电力自动化企业也得到较快发展。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年电力自动化行业发展战略研究及投资潜力预测评估报告》

（2）行业市场规模与现状：根据中金企信国际咨询统计数据，在2018-2021年期间我国电力自动化市场呈现逐年增长的态势，2021年我国电力自动化市场规模达到1,162亿元。根据我国电力行业发展规划，未来电力自动化行业地位将进一步提高，我国电力自动化行业的市场规模有望进一步增长，到2025年市场规模可达到2,176亿元。

2018-2025年中国电力自动化市场规模与预测

数据统计：中金企信国际咨询

电力自动化包括配网自动化、变电站自动化、发电自动化（含火电、水电、新能源等）、电网调度自动化等细分领域。以下列示我国2020年电力自动化细分市场结构情况：

2020年电力自动化细分市场结构分析

数据统计：中金企信国际咨询

上表可见，目前配网自动化是较热门的领域，2020年市场容量占比达65.20%；其次为变电站自动化、发电自动化，分别占比为13.80%、11.50%。

（3）电力自动化行业产业链：我国电力自动化产业已经形成较为成熟的产业链。产业链上游涉及机械工业、电气电子元器件行业以及电线电缆行业等；中游为电力自动化设备制造，按照应用领域的不同可以分为发电自动化、配网自动化、电网调度自动化以及变电站自动化等四个主要领域；下游为电力自动化的应用领域，包括各类发电设备供应商与发电站。

1）产业链上游：电力自动化行业上游主要是机械加工、电子电气元器件以及电线电缆行业等，主要为电力自动化设备企业提供各类器件。其中，电气机柜等机加工件采购价格主要受原材料钢板、铜排等价格影响；电线电缆价格与铜等原材料金属价格相关；部分电子元器件、电气元器件供给量与供给价格与芯片等核心器件供给状况相关。

产业链上游提供电力自动化设备零部件或组件设备，单独的零部件或组件通常无法直接应用在下游的发电设备领域，往往需要中游的自动化设备供应商进行方案设计、选型、集成以及装配才能实现特定功能。

2）产业链下游：近年来，电力自动化下游应用领域需求呈稳定增长状态，下游应用需求的增长，不断助推电力自动化行业快速发展。

根据中金企信国际咨询统计数据，2021年，我国发电装机容量再创新高，全年累计装机23.80亿千瓦，较2020年增长8.13%。发电自动化设备为发电系统设备和系统运行提供保障，发电装机容量保持稳定增长，对相应的运用保护测控装置、安全自动装置和自动化系统等发电控制自动化产品提出更多的需求，助推电力自动化产业快速发展。

2013-2021年中国发电装机容量及增长情况

数据统计：中金企信国际咨询

根据下游发电设备与发电站具体的应用场景划分，主要包括风力发电、抽水蓄能以及燃气发电等：

①风力发电领域：电力自动化设备在风力发电领域有多个应用场景，包括在风力发电机本体的应用、调度自动化、风电场区域化集中控制等领域。以风力发电机本体为例，主要有变桨控制系统、偏航控制系统、变流控制系统，能对风力发电设备进行日常监测、调度与优化。

自动化技术在风力发电机组本体的应用分析

2016年到2021年我国风电装机容量增速较快。2021年末我国风力发电装机容量达到32,848万千瓦，较2020年同比增长16.63%。随着“碳中和”“碳达峰”政策的推行，预计“十四五”期间还会投运更多风电机组，装机容量将保持稳步增长。

2016-2021年中国风力发电装机容量分析

数据统计：中金企信国际咨询

②抽水蓄能领域：电力自动化设备可用在抽水蓄能电站的发电、输电与变电等环节。在抽水蓄能电站中，抽水蓄能机组在对系统进行调峰填谷、调频调相和保证电网安全运行方面发挥着重大的作用。但是抽水蓄能机组运行的主要特点是起停频繁，当抽水蓄能机组工作在水泵工况时，机组为同步电动机，起动抽水蓄能机组就变得尤为关键。

目前在大型抽水蓄能电站中，静止变频启动系统（SFC）起动是抽水蓄能机组最主要的起动方式，它应用变频技术与微电子技术，通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备，主要功能包括变频调速、软启动功能、节能效果等，是自动化控制在抽水蓄能领域的典型应用场景。

静止变频启动系统的市场容量与抽水蓄能发展规模高度相关。截至2021年年底，抽水蓄能发电装机容量为3,479万千瓦，比上年增10.48%。抽水蓄能也是“十四五”计划中构建现代能源体系的重要部分，未来抽水蓄能装机容量将持续提升，带动相关电力自动化设备需求增量。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年全球及中国抽水蓄能市场全景调研及投资战略评估预测报告》

2016-2021年中国抽水蓄能装机容量现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

③燃气发电领域：启停速度快、操作灵活的天然气发电，是目前较好的调峰调频电源。与煤电相比，天然气发电更加清洁低碳，将成为构建以新能源为主体的新型电力系统的重要过渡电源。燃气轮机从液压机械式控制到模拟式电子控制再到数字式电子控制不断发展，电力自动化设备将在燃气发电领域得到广泛应用，有效推动燃气发电安全、高效发展。

2020年底，全国燃气发电装机容量9,972万千瓦，占发电装机比例4.53%，主要分布在京津冀、长三角和珠三角等东部经济发达地区，燃气发电装机容量上升将带动相关领域电力自动化设备需求的提升。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年全球及中国燃气发电市场监测调查及投资战略评估预测报告》

（4）行业发展趋势：

1）与新能源领域深度结合，市场容量稳步提升:在新能源利好政策的刺激下，中国风力发电累计装机容量稳居世界第一，自动化技术与设备在新能源发电的应用也渐趋成熟。其中，风力发电等新能源高度依赖自然资源，风力资源持续性较差，带来发电具备不稳定性，在储能技术没有实质性突破的前提下，需要引入自动化技术对发电设备进行控制、调度，通过调节风机的角度、方向、运行状态等提高发电效率。随着新能源发电项目规模逐年提升，电力自动化在新能源行业的应用将迎来更广阔的空间。

2）电力自动化设备数字化、网络化、智能化趋势：在发电自动化方面，发电厂自动化设备逐渐向数字化、网络化和智能化方向发展。随着现场总线国际标准的逐渐完善，基于数字化技术的现场仪表与执行设备将发生突飞猛进的变化，为电厂的全面数字化打下坚实的基础。此外，自动化技术的不断提升，将保障电力系统的稳定运行，促使电力系统能够逐渐实现网络化。分布式的电力自动化设备将通过网络通讯等技术手段实现互联互通，集中式的控制系统将成为未来技术发展的方向。

3）应用场景拓宽，对产品设计能力与可靠性要求更高：

由于海上风电、户用分布式光伏以及潮汐洋流发电领域的快速发展，未来电力自动化产品的应用领域得到进一步拓宽。在极端恶劣环境或偏远地区运作的发电设备需要配套具备更高可靠性的电力自动化设备，同时也要求产品在设计、选型以及售后服务响应度方面具备更高要求。行业内企业需要针对特殊场景或新需求进行快速研发，并且应拥有该领域相关的核心技术储备。