2022年气缸体行业市场发展趋势分析及重点企业市场竞争规模前景预测

（1）气缸体行业概况：经过近年来快速发展，我国汽车零部件行业整体技术水平和产品开发能力与以往相比有较大提高，其中部分细分市场如发动机核心零部件领域已经形成了一批具有一定的开发能力、上规模的汽车零部件制造企业，其中包括正恒动力在内的部分企业通过引进技术和消化吸收形成了具有自身特色的铸造及机加工制造技术，具备了为中高端乘用车市场提供发动机核心零部件的能力。

（2）行业市场规模：根据中国汽车工业协会提供的数据，2014年，我国汽车总产销量分别为2372万和2349万辆，如果按照4%增速计算，那么到2020年，我国汽车产销将实现3001万辆和2972万辆。若不考虑维修市场的规模，每台新生产的汽车将配备一台气缸体，则到2020年，我国汽车行业所需的气缸体量至少为3001万台。

（3）行业技术水平及技术特点：汽车及其发动机核心零部件的制造重点在于产品结构功能设计、新材料开发及运用以及与之相匹配的生产制造技术（主要包括铸造技术和机械加工技术），以实现高功率、低排放、节能环保的目标。其中铸造技术是影响零部件制造企业的产品研发能力、产品质量、成本控制等方面的核心环节。同时，基于节能减排的考虑，全球汽车工业技术正朝着轻量化的方向发展，铸造技术在车身结构、汽车底盘等领域的应用得到加强，这也正是公司力图扩大铸造技术在汽车零部件行业的应用，拓展新业务领域的努力方向。

在国务院《大气污染防治行动计划》、工信部《工业节能十二五规划》等政策推动下，未来发动机零部件机械加工技术将在新材料、刀具技术、高速高精度加工、智能全自动加工中心设备方面获得发展。就铸造而言，由于发动机的排量日益小型化，缸数减少、集成排气使得发动机零部件的结构设计日益复杂，加上增压带直喷、升功率的提高，对铸件的材质及性能的要求越来越高。另外，如蠕墨铸铁，铝镁合金等材料在产品上的新运用以及混合动力、停缸闭缸等技术的运用，都将是未来汽车发动机技术的发展趋势。

（4）行业利润水平的变动趋势及变动原因：随着整车市场的高速发展，整车制造商在研发、生产、创新、服务等方面得到极大提升，行业整体经营能力和盈利能力得到改善，特别是发动机及配件行业的毛利率高于普通机械制造业。

发动机对技术升级和环保标准的要求越来越高，相应对气缸体的技术要求也越来越高，促使气缸体行业向专业化、技术化、规模化方面发展，提高了行业集中度，加快了技术创新，避免行业陷入低端化、同质化竞争，有利于气缸体行业的可持续发展。同时，随着气缸体行业集中度提高，主要企业通过规模化提高议价能力和成本控制能力，保持行业利润水平处于机械制造业的较高水平。

（5）行业的周期性、季节性及区域性特征：经济的快速发展和居民生活水平的提高促使汽车消费群体迅速壮大，同时国家近年来持续鼓励和支持汽车行业发展，国内汽车需求的增长趋于稳定，因此，下游行业对气缸体的需求同样保持稳定增长。气缸体行业随下游发动机行业、整车行业、国民经济的周期性波动而具有一定的周期性，但汽车社会保有量的增加将逐步淡化气缸体需求的周期性。

气缸体根据最终应用领域不同其季节性特征也不同，农业机械用气缸体的市场主要分布在农村地区，销售季节性与农业的季节性特征保持一致；乘用车、商用车气缸体则不存在较为明显的季节性特征，一般上半年销量略高于下半年。售后维修通常集中在春初和秋末，也是气缸体需求较多的季节。经济较发达地区由于汽车保有量相对较高，气缸体的需求量较其他地区大。

中金企信国际咨询公布的《全球与中国市场气缸体前景预测及投资可行性分析报告（2022版）》

（6）行业竞争格局及优势企业分析：

1、行业竞争格局：气缸体行业及其应用的发动机和整车行业为成熟的制造类行业，具有较高的市场化水平，行业内企业在市场竞争中保持优胜劣汰。从国内外行业差异看，目前，国内气缸体行业与国外在技术、创新、服务等方面存在一定差距，随着国内汽车制造业快速发展、零部件的国际化采购、环保限制等对技术创新的高要求，国内气缸体企业正通过技术提升和管理创新缩小同世界先进水平的差距。

根据国内气缸体企业不同特点和市场定位，国内气缸体行业的竞争格局呈以下特点：产品竞争由同质化转向差异化，专业化企业凭借技术、管理、品牌、规模、市场等优势，成为国内外主要整车制造商的核心供应商，在市场竞争中占据大部分市场份额；随着发动机技术的更新换代，国内部分龙头企业将主导中、高端市场，进入全球整车制造商采购体系，甚至成为全球整车制造商采购体系最大供应商。这些企业代表行业先进的制造技术水平，具备较高的盈利能力。

目前气缸体行业40%的产品由整车制造商自己生产。2014年气缸体行业合资品牌销售量为1,210.45万台，市场占有率为61.44%；自主品牌销售量为759.61万台，市场占有率为38.56%。2014年正恒动力共销售各类气缸体71.90万台，占自主品牌市场份额为9.47%。

2、公司主要竞争对手简介：

1）重庆秦安机电股份有限公司：重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“秦安机电”）于1995年成立的中美合资企业，注册资金6000万元人民币。秦安机电主要生产汽车发动机关键零部件，包括缸盖、缸体、曲轴、前盖、机油泵等产品。

秦安机电拥有铸铁、铸铝、机加工能力，能够生产铁缸体铸造与机加工、铝缸体铸造与机加工与其他铁铸件与铝铸件。秦安机电拥有铁缸体铸造能力约22万台，铝缸体铸造能力约15万台、缸体机加工能力58万台。公司的主要客户为重庆长安和柳州五菱。

2）华东泰克西汽车铸造有限公司：华东泰克西汽车铸造有限公司（以下简称“华东泰克西”）位于江苏省镇江市，注册资本3700万美元，由上海汽车工业集团、南京汽车集团和意大利泰克西公司三方于1998年共同组建，现中方投资方变更为华域汽车和东华汽车。华东泰克西是国内专业生产轿车及轻型车发动机缸体的现代化铸造企业。目前产品为上海大众、上海汽车、南京依维柯、北京现代、上汽通用五菱、湖南长丰汽车等整车制造商配套，并出口到欧洲和印度市场。

华东泰克西主要生产设备全部从德国、意大利、西班牙等国引进，采用冷芯盒制芯、静压造型、自动化下芯、自动化浇铸等先进生产工艺，具有自动化程度高、适合大批量生产、柔性生产能力强、绿色环保等特点，年生产能力约8万吨铸件。华东泰克西拥有三座标测量仪、全自动直读光谱仪等多套先进的检测设备，建立了国内一流的金相、型芯砂实验室。

华东泰克西只有铸铁能力，铸造线为自动化静压造型线，年产缸体150-180万台，华东泰克西的铸造生产线自动化程度高，适合大批量、少品种的生产安排（模具以及工装成本较高），上海大众、上海通用的铸铁发动机车型适合于华东泰克西的铸造线。

3）丰田工业（昆山）有限公司：丰田工业（昆山）有限公司（以下简称“丰田昆山”）由丰田通商株式会社、丰田自动织机和六和机械股份有限公司于1994年在江苏设立，总投资3000万美元，注册资本1600万美元。丰田昆山只有铸铁能力，均采用日本新东设备，目前铸铁产能约8万吨，50%的产品用于机械行业，50%产品为汽车铸造，包括缸体、曲轴、凸轮轴等。丰田昆山主要客户为一汽丰田、上海通用、日本丰田、丰田纺织、久保田等。

（7）气缸体行业发展趋势：国内气缸体行业发展迅速，其发展趋势主要体现在下述几个方面：

1、气缸体行业整合进一步加剧：中国经济的持续增长带来了汽车工业及上游零部件产业的蓬勃发展，并将中国汽车制造和消费市场纳入世界汽车竞争体系中，国内汽车整车及零部件企业面对着国内和国外市场的双重竞争压力，也享受着两个市场的重大发展机遇。随着国际汽车制造业向中国等区域的产业转移，国际优秀的气缸套企业以资产重组、并购、合资等方式进入中国市场，通过行业内整合提高市场竞争力，行业整合将进一步加剧。

2、发动机零部件趋向全球采购：在世界经济一体化的背景下，国外整车制造商为降低产品成本，采用整车的全球分工协作战略和零部件的全球采购战略。随着国内汽车零部件产品制造水平的提高，国外企业不断扩大对中国的采购品种和数量。目前，国外主要整车制造商的零部件实行全球采购政策，使零部件制造中心向中国、印度、巴西等新兴市场国家转移。

3、专业化和规模化提高行业集中度：国内气缸体企业通过加大投资力度，引进、消化、吸收国外先进技术，提高生产制造水平，逐渐参与国际化的市场竞争。目前，具备专业研发能力、规模制造能力、优秀营销能力的气缸体企业已成为市场主导力量，促使气缸体行业集中度逐步提高。

4、混合式动力气缸体需求量逐步扩大：为减少传统内燃机汽车对能源的大量消耗，缓解其对环境造成的污染，各大整车制造商均大力开展以电动汽车为代表的新能源汽车的研发生产。受制于续航能力、电池寿命、新型能源储量等因素，混合式动力汽车将成为未来5-10年汽车市场的主要发展方向，随之配套的混合式动力气缸体需求量也将逐步扩大，逐步取代现有传统气缸体的市场份额。