中金企信国际咨询-2023年能源工程行业发展战略规划研究及市场竞争规模结构评估预测

（1）能源工程行业运行现状分析：在我国，能源的定义一般以《中华人民共和国节约能源法》为准，即“能源指煤炭、石油、天然气、生物质能和电力、热力以及其他直接或者通过加工、转换而取得有用能的各种资源”。能源是人类文明进步的基础和动力，攸关国计民生和国家安全，关系人类生存和发展，对于促进经济社会发展、增进人民福祉至关重要。

能源工程设计行业是工程设计行业中涉及能源领域专业的归集，服务于能源的生产、流通及消费领域，能源消费结构的变化带动了能源工程设计行业的演变，同时能源工程设计行业的进步也加速了能源消费结构的演变。

我国煤炭资源储备丰富，因此我国一次能源消费结构以煤炭为主。随着节能环保的推进，以及国内“碳达峰碳中和”目标的提出，我国一次能源消费结构正在稳步转变，具体如下图所示：

2017-2021年中国能源消费结构分析

数据统计：中金企信国际咨询

如上图所示，国内煤炭消费比重逐年下降，天然气以及其他清洁能源消费比重有所提升，但煤炭消费仍然占据主要地位，并且在未来很长一段时间内，国内能源消费结构仍将以煤炭为主。国家也发布了一系列的政策措施以降低煤炭的消费比例，提升煤炭的能源利用效率，提升天然气、太阳能、核能等清洁能源消费比例。

2016年12月，国家发展改革委、国家能源局印发《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》，该文件提出在2021年-2030年期间，可再生能源、天然气和核能利用将持续增长，高碳化石能源利用大幅减少；同时推动非化石能源跨越式发展，坚持分布式和集中式并举，以分布式利用为主，推动风能、太阳能、生物质能等的发展。到2030年非化石能源占比达到20%，天然气占比达到15%，到2050年非化石能源占比超过50%。

2020年12月，国务院发布《新时代的中国能源发展》白皮书，该文件提出推动能源供给革命，建立多元供应体系。坚持绿色发展导向，大力推进化石能源清洁高效利用，优先发展可再生能源，安全有序发展核电，加快提升非化石能源在能源供应中的比重；大力提升油气勘探开发力度，推动油气增储上产；推进煤油气电产供储销体系建设，完善能源输送网络和储存设施，健全能源储运和调峰应急体系，不断提升能源供应的质量和安全保障能力。

2021年12月，国家中央经济工作会议指出：要正确认识和把握初级产品供给保障，要增强国内资源生产保障能力，加快油气等资源先进开采技术开发应用，加快构建废弃物循环利用体系；要求正确认识和把握碳达峰碳中和，立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭的清洁高效利用，推动煤炭和新能源优化组合。

能源结构的调整是一个相对长期的过程，对国内经济以及环境的发展起到至关重要的作用，在能源结构转型的过程中，天然气以及光伏、风能、生物质等可再生能源作为一次能源的比重将进一步加大，以分布式为特征的能源生产消费模式已获得认可。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球及中国能源工程市场专项调查及投资潜力评估预测报告》

（2）油气工程行业运行现状分析：油气工程业务包括石油天然气及城镇燃气工程的咨询设计及总承包。燃气种类主要包括天然气、液化石油气、煤制气等，以天然气为例，其来源分为三类，均需通过长输管道及市政管网，并经过各类工艺场站后输配给终端用户，具体过程如下：

输气首站是天然气长输管道的起点，通常设在气源附近，接收天然气送往下游站场；分输站是在输气管道沿线，为分输至用户而设置的站场；末站是天然气长输管道的终点。输气管道中间通常配有阀室、压气站等各类用途的配套场站。门站是城镇燃气输配系统的起点。行业内通常将门站之前的工程设计归类于石油天然气工程，门站及门站以后的工程设计归类于城镇燃气工程。石油天然气工程与城镇燃气工程为同一链条上的不同环节，均服务于终端能源消费领域，最终用户为城镇居民及工商企业。

根据《浙江省煤炭石油天然气发展“十四五”规划》，在十四五期间，浙江省将建成石油天然气的项目金额预计达到1,438.46亿元，开工项目金额预计164.00亿元，前期项目318.00亿元，谋划项目245.44亿元。

（1）国内以天然气为主的城镇燃气供应量逐年增长，管线持续延伸：近年来，随着中国城乡一体化建设的推进，城镇燃气行业实现了高速发展。2020年全国城镇燃气建设的固定资产投资金额为238.60亿元，城镇天然气用气人口由2016年的3.09亿上升至2020年的4.13亿，管道总长度由2016年的55.10万公里增加至2020年的85.06万公里，城镇天然气供气总量由2016年1,171.72亿立方米上升至2020年的1,563.70亿立方米。

随着国内“碳达峰碳中和”工作的逐步推进，以及国外管道天然气和液化天然气资源的开拓，国内天然气仍将获得进一步发展。从燃气属性来看，天然气具有安全便利、环保清洁以及碳排放系数低等优势，其使用量也大幅提升。“十三五”期间城镇燃气中天然气的使用量稳步提升，相比而言液化石油气和人工煤气的使用量快速下降。能源消费端的这种结构变化，有效助力了节能环保以及碳排放的控制。

天然气输配系统的提升是天然气供气量以及用气人口增加的基础，2020年国内天然气用气人口数量已超过4亿人，天然气管道长度从2016年55.10万公里增长至2020年85.06万公里，年均增长率11.47%。除新增天然气管道外，随着安全性、智能化等要求的提高，老旧管道的改造也已经提上日程，部分地区天然气管网重新规划以及管网改造的市场空间较大。

天然气作为一种清洁能源，可减少高碳化石能源煤、石油的使用，减少二氧化碳排放和环境污染。天然气作为“碳达峰碳中和”目标逐步实现过程中煤炭、石油等高碳能源的主要替代能源之一，未来天然气的使用人口比例和管道长度还将进一步提升。

（2）浙江省油气工程市场情况：

①浙江省城镇燃气中天然气发展迅速，管线不断延长：浙江省城镇燃气消费结构以天然气为主，另有部分液化石油气等其他燃气。2003年底浙江省引进西气东输天然气，揭开了大规模利用天然气的序幕。浙江省城镇燃气中液化石油气供应量基本保持平稳，而天然气（管输气）的供应量增长迅速，从2016年的38.64亿立方米上升至2020年的77.60亿立方米，“十三五”期间年均增长率高达19.04%。随着浙江省内天然气供应量的增加，管道逐渐延伸，天然气用气人口逐渐增长，而液化石油气有所下滑，浙江省内城镇天然气管道自2016年32,541.02公里增长至2020年50,862.51公里，天然气用气人口也逐年增加；由于燃气结构的调整，液化石油气的管道长度减少明显，用液化石油气人口数也有所下降。

目前，浙江省部分地区天然气管道覆盖率仍不高，近三年刚通达管输气的县（市、区）约20余个，未来全省将持续推进天然气利用，特别随着浙江省共同富裕示范区建设和燃气下乡工作的持续深入，天然气管道将进一步延伸，城镇燃气类项目的咨询设计及总承包需求将进一步提升。

②浙江省油气工程未来发展情况：

A燃气供应市场日渐扩大，基础设施建设市场较大：截至2020年底，浙江省天然气气化居民约668万户，气化人口约1,925万人，城乡居民天然气气化率为33.8%。根据规划要求，到2025年城镇居民天然气气化率将达到55%以上，天然气占一次能源消费总量中的占比将从2020年的7.00%增长至2025年底的12.98%。为保障气化率的提升，在城镇燃气的管道设施建设方面，十四五期间全省将新建高压管道399公里，新建次高压管道351公里，新建中压管道13,202公里，新建庭院管道28,300公里；在站点设施建设方面，全省将新建门站27座，调压站53座，LNG站67座，加气站25座。

同时，浙江省将进一步扩大天然气的消费区域，依托新型城镇化和美丽乡村建设，开展天然气下乡，积极推行“镇镇通”，逐步实施“村村通”，提高偏远及农村地区天然气管道通达率，到2025年末，全省至少完成700个村具备通气条件。

B安全管控不断完善，催生燃气安全评估、旧管道改造等市场：在加快基础设施建设的同时，浙江省将深化源头规划管控，逐步建立健全燃气设施保护和行业安全管理等长效机制。根据《浙江省城镇燃气发展规划（2021-2025年）》的要求，到2025年浙江省将进一步完善法律法规体系，逐步健全管道燃气特许经营评估机制，持续开展城镇燃气安全生产评估。同时，浙江省将多措并举将燃气管道改造纳入城改项目，2021年-2025年末，要求全省全面完成30年以上老旧管道的提升改造工作。

C数字赋能，打开“智慧燃气”建设市场：目前浙江省内部分城市已经形成了以GIS、监控和数据采集系统、客户服务等信息化系统为代表的信息技术应用体系，实现了初步的城镇燃气信息化。根据浙江省规划要求，2021-2025年期间，省内将推进城镇燃气基础设施智能化改造，落实智能管理。各市县将利用5G、物联网等技术，实现城镇燃气基础设施建设管理数字化转型，打造“智慧燃气”系统。综上所述，浙江省在新建燃气设施、老旧设施提升改造、燃气咨询评估、智慧燃气建设等方面仍有较大市场空间。

（3）油气工程未来发展趋势：

①天然气的普及，是实现低碳转型的有效手段：目前，在我国一次能源消费结构中，煤炭仍占据主导地位。根据联合国气候变化专门委员会的统计，天然气和标准煤的二氧化碳排放比例为1：2.13，提高天然气的使用率，可有效降低二氧化碳的排放。同时，与光伏、风电等新能源相比，天然气供应相对平稳可靠，可以起到削峰填谷的作用。因此，扩大天然气利用，是减轻环境污染，实现能源结构顺滑过渡，协助实现碳达峰碳中和的有效过程手段。

在需求方面，根据《中国天然气高质量发展报告（2020）》显示，“十四五”期间随着新型城镇化建设持续发展，预计城镇燃气新增需求约280亿立方米。

②天然气管道持续延伸，县镇乡村市场将成为下一个增长点：2020年，国内城镇天然气管道长度达到85.06万公里，近5年年均增长率为11.47%。根据数据测算，2027年国内城镇天然气管道里程将达到201.16万公里。

随着中俄东线等跨国输气管道的建设，以及LNG接收能力的扩建，国内天然气供应逐渐充实，有市场潜力的镇、乡、村等周边地区的燃气市场将会是发展的重点。而且，为鼓励天然气的推广和使用，众多省份的“十四五”规划将“镇镇通”“村村通”列入了重点任务之一。例如浙江省在煤炭石油天然气发展“十四五”规划中提到，要在天然气利用较为成熟的地区积极推行管道天然气“镇镇通”，逐步实施“村村通”，在天然气利用基础相对薄弱地区加快建设城镇配气管道，扩大管道燃气供应范围。

③管网运行效率提高，储气调峰设施建设力度加大：当前，在城镇燃气集中使用时段，尤其是北方冬季采暖期，局部地区仍存在时段性“气荒”现象，应急调峰能力仍显不足。未来国内将逐步建立多层次储气调峰体系，构建与用气规模、管网规模、用户数量相匹配的规模化储气设施和调峰体系。2020年12月国务院发布《新时代的中国能源发展》白皮书，提出大力提升油气勘探开发力度，推动油气增储上产；推进煤油气电产供储销体系建设，完善能源输送网络和储存设施，健全能源储运和调峰应急体系，不断提升能源供应的质量和安全保障能力。《中国天然气高质量发展报告（2020）》中也提出，国内要鼓励储气服务企业与城镇燃气企业等用户共建储气设施、共享储气服务，同时加快建立健全储气服务市场机制，合理疏导管道和储气调峰设施建设与运营成本，适度扩大储气调峰服务市场规模，提高全国管网整体运行效率。因此，未来在储气调峰设施的建设力度方面也将进一步加大。

综上所述，随着天然气的进一步普及，天然气管网的持续延伸，以及储气调峰设施的增加，油气工程的咨询设计市场也将进一步被打开。