“十四五”水利建设行业发展趋势规划分析及项目可行性评估咨询

1、水利行业基本概述：水利是对自然界的水资源进行控制、调节、治导、开发、管理和保护，以防治水旱灾害，并开发利用的各项事业和活动。基础水利工程涉及到国家民生，这其中又包括了防洪、灌溉、排水、水力发电、航道和港口、水土保持、城镇供水与排水、水资源保护等内容。我国一贯高度重视水利建设，把治理水利放在重要位置，兴修了数以万计的各类水利基础设施，为保障国民经济发展和社会安定发挥了巨大作用，在水利建设方面积累了很多宝贵的经验。

一项水利工程的流程环节分析

水利工程建筑物又分为以下几大类：

水利建设是由政府主导投资的行业，行业的发展与国家对水利建设的重视程度和投资规模有关。2015-2018年我国水利建设投资完成额分别为5452亿元、6099亿元、7132亿元和6873亿元。2019年落实水利建设资金7260亿元，2020年我国水利建设落实投资创历史新高，达到7700亿元，为稳投资、保增长发挥了重要作用。截止2020年12月31日，已累计安排中央水利建设投资计划2702.20亿元，较2019年同期增加了287.07亿元。截止2020年12月31日，中国中央水利投资计划已分解落实水利建设项目13495个。

2020年5月政府工作报告将水利投资纳入“两新一重”，2020年7月国常会研究部署了2020-2022年重点推进150项重大水利工程建设，明确提出重大水利投资只能加强，不能削弱，2020年的政府报告中提出提到重点支持“两新一重”建设，包括加强交通、水利等重大工程建设水利投资再迎发展红利，未来水利投资有望提速，成为基建投资提升的又一着力点。

2015-2019年按投资用途，我国历年水利建设投入分析

数据统计：中金企信国际咨询

2019年，水土保持及生态工程在建投资规模为1090.80亿元，累计完成投资913.40亿元。全国新增水土流失综合治理面积6.70万平方公里，其中国家水土保持重点工程新增水土流失治理面积1.10万平方公里。

2019年，农村饮水安全巩固提升工程完成投资619.60亿元，其中中央补助资金121.70亿元。当年安排中央投资用于大中型灌排工程建设与灌区节水改造86.00亿元，重点中型灌区节水改造63.50亿元，高效节水灌溉等农田水利建设79.60亿元。全年新增耕地灌溉面积780千公顷，新增节水灌溉面积1076千公顷，新增高效节水灌溉面积756千公顷。截至2019年年底，农村自来水普及率达到82%，农村集中供水率达到87%。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年水利建设行业市场全景研究及“十四五”投资战略预测报告》

2、行业发展趋势：

（1）政府主导：我国水利建设投资快速增长，对相关产业的拉动作用非常明显，水利投资对于稳增长、扩内需、稳就业作用非常巨大。政府设定了“十三五”期间我国在水利建设方面的七项重点工作，大力促进了民生水利的发展。通过按照兴利防洪、区域服从流域、电调服从水调的原则，优化水库联合调度。加强了生态保护，推进了水土流失治理，重要生态保护区的到加强，水源涵养区、江河源头区生态得到保护，城乡水生态建设得到了推动，农村水电得到了进一步开发。

（2）全面建设节水型社会:加快推进江河水量分配，强化规划和建设项目水资源论证，全面推进农业、工业、服务业和城镇生活节水，大力实施雨洪资源的利用、再生水的利用、海水淡化工程，推行合同节水管理。农村供水工程是改善农村环境，增加农业收入和新农村建设的重要基础设施。

（3）水利基础设施网络更加完善:国家将继续推进全国重点水域建设，例如东北三江、太湖、长江、黄河及淮河流域等骨干工程的大江大河治理，加快南水北调等控制性枢纽建设，新开工一批骨干控制性工程、重点水源工程。2021年1月25日，水利部部长鄂竟平在2021年全国水利工作会议上表示，2021年将高标准推进重大水利工程建设，加快黄河古贤水利枢纽工程等150项重大水利工程建设，争取早开工、多开工；重点推进南水北调东线一期北延应急供水工程及东、中线一期工程配套建设任务。

（4）大力发展民生水利:启动实施农村饮水安全巩固提升工程，农村饮用水管道及蓄水池建设。抓好灌区续建配套和节水改造、高效节水灌溉、农田水利建设，解决好农田灌溉的“最后一公里”问题，构建完善的防洪防涝防风防潮体系。农村供水工程的建设与农民的生产生活有着密切的联系，而农村人民的生活水平是衡量新农村建设成败的主要标准，农村供水工程建设日益完善。同时，滴灌等节水灌溉建设逐渐增加，现代农业要求灌溉实现系统化、现代化，节水灌溉技术向精细化、自动化、可操作化发展，各级财政也在加大对节水灌溉的投入力度。

（5）加强生态保护:推进水土流失治理，加强重要生态保护区、水源涵养区、江河源头区生态保护，增强水土保持建设，积极发展农村水电。各地落实水污染防治计划，强化城乡水环境治理，特别是地下水严重污染地区的超采综合治理。

（6）加强江河湖库水系的链接:坚持恢复自然联通与人工联通相结合，开展国土检核综合整治，构建河湖绿色生态走廊。按照兴利防洪、区域服从流域、电调服从水调的原则，优化水库联合调度。

（7）保障农村水资源:利用水利扶贫，补齐农村地区水利基础设施短板，保障农村饮水安全、农田灌溉保障、防洪抗旱减灾、水资源开发利用与节约保护、水土保持生态建设与农村水电开发。

（8）强化城市水利工作:开展海绵城市建设，统筹城市蓄水设施、排水管网、排涝泵站、堤防护岸建设，开展城市节水综合改造示范，加大截污控源、中水利用、雨污分流、清淤保洁和岸线整治力度。

3、行业竞争格局分析：水利行业涉及范围较广，公司属于建筑业中的水利工程建筑，由于市场化和对外开放程度不同，竞争状况各有差异，但竞争均已较为充分。整体来看，企业竞争实力受企业规模、企业经济类型等因素影响，其中大中型同行企业的经营状况要好于小型企业。

--行业有利因素：

（1）经济增长及政府推动：宏观经济的持续增长是推动本行业发展的最重要原因。政府将积极稳妥推进水利水电建设，形成以大城市为依托，以中小城市为重点，逐步形成辐射作用大的城市群，不断加强城市基础设施与市政公用设施建设，水利基础设施建设未来较长时期内有望保持持续快速发展。

（2）固定资产投资持续增长：近年来，我国全社会固定资产投资总额稳步增长，带动了建筑业持续发展。未来我国新农村建设、水土保持、节水灌溉等仍将保持持续增长。作为投资拉动型产业，水利建筑业将伴随我国固定资产投资的增长而保持增长的态势。

4、行业不利因素：

（1）龙头企业处于垄断地位：鉴于水利水电施工行业的施工总承包资质要求，该行业主要呈现寡头垄断与区域性垄断的特征。在国家型重大水利水电施工项目上，竞争多存在于具备特级或一级资质的企业之间，但在区域性水利水电工程施工项目中，竞争多存在于具有地方资源与背景的、具有二级或三级资质的中小型企业之间。具备特级资质或一级资质的大型企业在区域性水利水电工程项目上进行了选择性的忽视，原因在于：第一，水利水电工程施工的周期长、投资大，高资质企业在区域性水利水电工程的盈利规模与企业本身体量并不相符；第二，具有地方资源的中小型企业大多在该区域拥有了多年的施工经验，在对区域性项目的施工质量和安全的把控上也有较强的说服力；第三，地方企业由于拥有当地多年施工经验，对区域性流域的水文环境有更深入的调查和了解，在施工过程中容易体现出优势。

（2）同行业企业逐年增加：改革开放以来，我国建筑类企业数量不断增加，规模不断扩大，市场影响力不断加强。同时市场竞争较为激烈，行业集中度不高，规模参差不齐。根据水利厅备案企业情况，陕西省同行业企业共计1607家，其中榆林市有117家，市场竞争较为激烈。

（3）原材料价格波动和劳动力成本上升：近几年来，建筑用钢材、水泥等主要建筑材料价格波动幅度较大，造成在建工程项目的实际施工成本波动较大，可能导致企业毛利率波动，经营风险加大。建筑业属于劳动密集型产业，劳动力成本对建筑企业经营成本影响较大。近年来，我国建筑劳务市场出现有效供给不足的现象，劳动力成本逐年提高，对建筑企业造成一定不利影响。

5、市场规模分析：水利基础设施的市场需求和经济发展有着较为紧密的关系，基础设施建设领域的固定资产投资额直接决定了路桥施工行业的市场规模。随着我国经济的持续发展及基础设施建设的持续推进，行业市场需求也相应呈现稳步发展态势。国家每年都投入大量资金建设节水工程、进行灌区改造、农村供水系统建设等，尤其近年国家对农业、农民的重视程度日益上升，加大了对于农业的投入力度，农村及城镇水利建设处于不断普及和发展中。

2019年水利部制定出台了《进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》等13项制度。全国共审批生产建设项目水土保持方案5.59万个，涉及水土流失防治责任范围2.08万平方公里；1.36万个生产建设项目完成水土保持设施自主验收报备。2019年，水土保持及生态工程在建投资规模为1090.8亿元，累计完成投资913.4亿元。全国新增水土流失综合治理面积6.7万平方公里，其中国家水土保持重点工程新增水土流失治理面积1.1万平方公里。截至2019年年底，全国已建成5级及以上江河堤防32.0万公里。全国已建成江河堤防保护人口6.4亿人，保护耕地4.2万千公顷。全国已建成流量5立方米每秒及以上的水闸103575座，其中大型水闸892座。全国已建成设计灌溉面积2000亩及以上的灌区共22844处，耕地灌溉面积37663千公顷。

2020年陕西省水利部将工作重点围绕防御水灾害、建管水工程、管控水资源、修复水生态、保护水环境、深化水改革、创新水科技等上面。陕西水利部践行绿水青山就是金山银山的理念，将自然恢复与人工修复相结合，加强源头保护和出路治理，深化水生态文明城市、海绵城市建设和农村水系综合整治试点。此外，还推进了清理河湖四乱、加快河湖和水利工程管理范围划定、河湖岸线保护利用规划编制等工作。

陕西省在“十三五”期间建立健全了水利投入稳定增长机制，全省水利投资持续增长，公共财政水利投资规模有效巩固，完成水利总投资1520亿元，是“十二五”的1.5倍。治水红利惠及群众，293.97万建档立卡贫困人口的饮水安全问题全面解决；农村饮水安全巩固提升，农村自来水普及率95.95%，农村集中式供水人口比例97.12%；引红济石、延安引黄等工程发挥效益，全省新增供水能力6亿立方米；在保障粮食安全方面，全省高效节水灌溉面积达185万亩，有效灌溉面积达到2021万亩，年增产粮食10.19万吨。“十三五”期间，陕西省主要江河防洪能力有效提升，重要支流防洪治理建成堤防、护岸约340公里，中小河流治理438公里，病险水库除险加固82座。

6、行业空间及市场前景：目前，国家层面对生态治理的水利是现代农业建设不可或缺的首要条件，是经济社会发展不可替代的基础支撑，是生态环境改善不可分割的保障系统。加快水利改革发展，不仅事关农业农村发展，而且事关经济社会发展全局;不仅关系到防洪安全、供水安全、粮食安全，而且关系到经济安全、生态安全以及国家安全。从而国家对我国水利建设高度重视，投资规模不断扩大。从我国水利建设投资计划规模来看，2010-2019年我国水利建设投资计划规模在波动中增长，2019年全国水利建设计划投资规模为7462.23亿元，同比增长13.10%。

从当地政策上看，2021年榆林市政府工作报告明确指出：持续开展大规模国土绿化行动。落实林长制，实施毛乌素沙地生态修复治理、京津风沙源治理二期、湿地保护恢复等重大生态工程，启动白于山区国家储备林建设，统筹发展林草产业，严格落实封山禁火、封山禁牧措施，全年完成营

造林及种草面积100万亩以上。深入实施“塞上森林城”提质增效行动，完成中心城区外围绿化面积30万亩。开展乡村绿化美化行动，完成绿化村庄200个，支持符合条件的村庄申报国家森林乡村；构筑黄河中上游生态屏障。不折不扣贯彻黄河流域生态保护和高质量发展战略，统筹推进山水林田坝草沙生态保护修复，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，完成全域水资源承载能力评价，出台水资源保护利用规划，推进区域地下水保护和超采区治理，严厉打击非法占用土地林地行为，严格控制生态脆弱区域实施耕地占补平衡项目。加大沿黄县区生态修复力度，推进黄河粗泥沙集中来源区拦沙一期等重点工程；全面落实河湖长制，深入实施无定河流域全线综合整治，积极创建黄河流域矿区污染治理和生态修复试点市。

2021年子洲县政府工作报告确定了“十四五”时期目标任务，全力建设黄土高原生态综合治理示范县作为目标任务之一。同时在2021年工作任务中指出：推进生态综合治理补偿试点。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，按照“多点示范、以点带面”的原则，编制生态综合治理规划，用五年的时间完成城区何家沟、冯家沟、小河沟“三小流域”和大理河、小理河、淮宁河“三河流域”生态综合治理面积762平方公里。

2021年7月20日，榆林市印发《榆林市水利局关于实现巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接实施意见的通知》，明确8项重点任务：1、加强饮水安全动态监测；2、实施农村供水保障工作；3、加强水旱灾害防御工作；4、推进农村水系综合治理；5、强化水土流失综合治理；6、开展中型灌区更新改造；7、推动重大水利工程建设；8、深化推进农村水利改革。