全球及中国锂电池行业重点企业市场竞争规模分析及下游市场发展战略研究预测

（1）圆柱锂电池厂商整体的行业竞争格局：

2021年全球圆柱锂离子电池主要企业市场份额分析

数据整理：中金企信国际咨询

目前，全球圆柱锂电池行业集中度相对较高，前9名圆柱锂电池厂商约占据66.7%的市场份额，排名靠前的厂商依次为松下集团、LG化学、三星SDI、亿纬锂能、天鹏电源、比克电池、Sun power、力神电池、High star。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球及中国锂电池行业发展趋势分析及竞争格局评估预测报告》

②各细分应用领域锂电池厂商的行业竞争格局：从地区分布来看，经过多年政策鼓励，我国锂电池产业快速发展，松下、LG化学、三星SDI等主要锂电池外资制造商在我国均设有生产基地，目前中国已成为全球最主要的锂电池产地之一。从细分市场来看，动力锂电池、消费锂电池、储能锂电池各应用领域的主导企业存在区别，但整体几乎都呈现寡头格局，具体情况如下：

各细分领域的竞争格局具体情况如下：

A.动力锂电池竞争格局：

a.汽车动力电池领域：在汽车动力锂电池领域，国内企业在汽车动力锂电池领域处于相对领先地位，中日韩三国头部企业的寡头格局基本形成。据中金企信统计，2021年，中资企业宁德时代、韩国企业LG化学、日资企业松下、中资企业比亚迪与韩国企业SKI分别占据动力电池装机量前五名，前五家企业合计市场占有率约为80%，已形成较为稳定的寡头格局。

2021年全球动力电池装机量竞争格局分析

数据整理：中金企信国际咨询

b.电动轻型车动力锂电池领域：电动轻型车（主要为电动两轮车）用锂电池方面，中金企信统计数据显示，2021年锂电两轮车的产量为1,317万辆，总体渗透率为24.2%，带动电动两轮车用锂离子电池出货13.1GWh。

从竞争格局来看， 2021年国内主要电动两轮车锂电池企业供应商分别为星恒电源、天能股份、新能安以及超威电池，四家企业合计份额70%以上。此外，该行业的竞争厂商还包括宁德时代、远东股份、横店东磁、比克电池、亿纬锂能、鹏辉能源、力神电池等。

c.电动工具动力锂电池领域：电动工具用锂电池方面，华创证券的研究报告显示，2021年全球电动工具锂电池出货量为22GWh，预测2026年出货规模增至60GWh，相比2021年仍有近3倍的增长空间。

从竞争格局来看，国际锂电池厂商起步较早，占据了较大的市场空间：2017年，三星SDI、LG化学、Murata在电动工具电池领域占据了约75%的市场份额。2018年以来，在国内高倍率锂电池技术水平不断突破、国际锂电池厂商重点布局汽车动力电池领域的背景下，亿纬锂能、力神电池、比克电池、天鹏电源等多家国内锂电池供应商分别通过了TTI、博世、史丹利百得、宝时得等一家或多家知名电动工具厂商的认证，打入了国际电动工具厂商供应链，逐步替代外资电池厂商的份额。

根据中金企信统计数据，2021年全球电动工具锂电池市场份额已发生了较大变化，国内厂商排名明显提升，排名前七名的厂商依次为三星SDI、天鹏电源、亿纬锂能、长虹三杰、LG化学、海四达、Murata。其中2021年韩国三星SDI排名维持全球第一，其出货量仍然是第二名的两倍以上，但是在面临国内企业的竞争背景下，其市场份额已由2017年的46.1%持续降至2021年的36.1%以下。

国内企业天鹏电源排名第二，亿纬锂能以较小的差距排名第三，长虹三杰排名从2020年的第七名快速上升至2021年的第四名。除前述企业外，国内领先企业比克电池、力神电池、鹏辉能源、远东股份等2021年在电动工具等高倍率电池领域业绩表现较好，较多企业已开始批量供应TTI、博世等全球电动工具龙头厂商。

B.消费锂电池竞争格局：消费锂电池领域，日韩企业长期占有主要的市场份额，竞争格局较为稳定，国内企业位居第二梯队。统计数据显示，2018年，日资企业ATL、韩资企业三星SDI和LG化学是消费锂电池的三大巨头，全球市场合计占比52%。国内企业方面，经过多年发展，珠海冠宇、比亚迪、力神电池、卓能、鹏辉能源、维科技术等企业紧随其后，形成了消费锂电池市场的第二梯队。其中，小家电领域，以扫地机器人终端产品竞争格局分析来看，科沃斯、石头科技是扫地机器人领域的头部企业，其2021年市场份额合计为49%。

C.储能锂电池竞争格局：储能锂电池领域，韩资企业目前处于市场优势地位，随着国内储能锂电池产业的成熟，国内企业的竞争力有望进一步增强。据中金企信统计，2019年，三星SDI、LG化学分别占有全球新增储能的35%和23%的市场份额，日资企业松下占有8%的市场份额。排名靠前的国内企业有比亚迪、南都电源、中天储能、鹏辉能源、宁德时代、国轩高科、双登集团等。总体来看，我国电化学储能装机规模尚小，主要与我国储能产业起步较晚相关。未来，随着国内储能项目广泛应用、技术水平快速提升、标准体系日趋完善，国内储能企业的国际竞争地位有望进一步增强。其中，便携式储能是储能市场的新兴成长赛道，根据东莞证券的研究报告，2021年中国和全球便携式储能锂电池出货量分别为1.3GWh和1.45GWh，预计到2026年中国和全球便携式储能锂电池出货量有望达8.4GWh和15.2GWh。由于便携式储能行业规模化发展的时间相对较晚，尚未有公开资料分析该行业的锂电池供应竞争格局。

从终端产品竞争格局分析来看，2020年华宝新能源、正浩科技、Goal Zero、德兰明海、安克创新占据了市场前列的位置，营业收入市场份额合计占比50%。此外，便携式储能行业中小企业较多，市场格局尚未稳定，以华宝新能为首的行业头部企业产品线覆盖大中小不同容量机型，品牌知名度逐渐得到消费者认可，随着头部企业品牌知名度的不断提升，行业集中度有望向头部进一步集中。

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