2023年中国家庭网络通信设备行业产业链全景监测调研分析及未来市场发展趋势分析
（1）家庭网络通信行业概述：家庭网络通信是实现家庭宽带接入的行业。用户通过运营商接入宽带，而运营商的通信网络按范围从大到小分为三层：核心交换网（骨干网）、城域网和接入网。核心交换网：连接多个区域或地区的计算机通信网，核心交换网之间存在连接点实现数据的互联互通。核心交换网网络相当于城市之间的信息高速公路。
城域网：一个城市范围内所建立的通信网，城域网构成了一个城市内的信息主干道。
接入网：负责连接城域网与家庭网络，相当于城市主干道到各家庭的支路。
按照传输介质的不同，家庭网络所连接的接入网可分为铜线或同轴电缆接入网、光纤接入网、和混合接入网等。铜线或同轴电缆接入网：以铜质双绞线或同轴电缆作为传输介质的接入网。早期用户拨号上网就是通过作为电话线的铜质双绞线连接到宽带网络上，用户端网速最高有1Gbps。此外，还可以通过构建有线电视网的同轴电缆进行传输，网速最高可到10Gbps。
光纤接入网：以光纤为传输介质，利用光波作为光载波传送信号的接入网。光纤接入具有千兆带宽、上下行速率高、传输质量好、损耗小等优点，是传输媒介中的理想选择。随着光纤成本下降，光纤接入正逐步替代铜线成为主流。光纤接入网可以分为有源光网络（AON）和无源光网络（PON），区别在于光分配网（ODN）中是否含有有源电子设备。在PON中，光分配网全部由光分路器等无源器件组成，不需要贵重的有源电子设备，因此，PON具有网络结构简单、易于建设、扩容且运维方便等优点，是光纤接入网的首选技术。
混合接入网：传输介质多于一种的接入网被称为“混合接入网”，从使用规模上看，一般指光纤和同轴电缆混合接入网。在有线电视同轴电缆网络较为成熟的地区或城市中，将光纤传输系统与同轴电缆用户分配网络结合建设为混合接入网，既能获得光纤传输的性能优势，又能充分利用同轴电缆网络低成本及方便接入的优点。
②家庭网络通信设备：家庭网络通信设备指在家庭范围内实现宽带网络接入、分发管理以及网络覆盖的网络通信设备，常见的产品形态有调制解调器、路由器、交换机、无线网络信号接入点和无线网络控制器。调制解调器：调制解调器是负责网络接入的设备，能让家庭接入宽带网络。它一端连接着运营商的接入网，一端连接着路由器或家用计算机，实现接入网的光信号（或模拟信号）与数字信号双向转换。现在有的运营商在调制解调器内还整合了路由器的功能。根据接入网技术选型的不同，在用户家中使用的调制解调器也不同。例如，用户连接到光纤接入网需要使用光网络终端，而连接到同轴电缆接入网或同轴电缆和光纤混合接入网则需要使用电缆调制解调器。
路由器：路由器是负责网络在家庭内分发管理的设备，能让网络连接共享给多个设备，功能包括地址转换、地址分配、网络拨号、以及简单的网络安全策略设置。现代路由器一般指“无线路由器”，在路由器原有的功能上增加了天线和无线发射模块，进而使其增加了网络覆盖的功能。
交换机：交换机是通过有线连接的形式进行网络分发管理的设备。当路由器上的LAN接口数量无法满足需要连接的设备数量时，可以使用交换机拓展网络接口数量。无线网络信号接入点（AP）与无线网络控制器（AC）：AP是无线网络信号接入点，用于拓展网络覆盖，在有网络信号的地方使用即可，即插即用。AC是一种网络设备，是无线网络的核心，负责管理无线网络中的所有无线AP，可以在AC上完成AP的名称、密码等参数设置。Mesh网络是一种简化的AP+AC网络，每一台Wi-FiMesh设备与其他Wi-FiMesh设备建立有线或者无线连接，设置一台Wi-FiMesh设备承担AC的功能，其他Wi-FiMesh设备就相当于是AP。
中金企信国际咨询公布的《家庭网络通信设备市场竞争战略规划分析及未来市场发展趋势评估预测报告（2023版）》
（2）影响家庭网络通信设备行业市场规模的主要因素：
①互联网人口持续上升，基建水平存在区域性差异：
1）互联网人口持续上升，带动家庭网络通信需求增加：智能手机、平板电脑和笔记本电脑等电子产品的普及以及社交媒体、在线支付、电子商务、在线教育等互联网应用的不断丰富，使得越来越多的人被互联网服务的便利性和实用性所吸引，全球互联网用户不断增长。根据中金企信统计数据，全球互联网人口数由2005年的10.23亿人上升至2022年的53亿人，占全球人口66%，年均复合增长率达到10.16%。使用互联网服务的人数上升，带动着家庭网络通信设备的需求上升。
2）网络基建水平存在地域性差异，欠发达地区基建进程加快将带来长期增长点：在网络需求稳定上涨的背景下，各国基建发展水平有所差异。以家庭网络通信发展最早、市场规模最大的美国为例，2021年据白宫披露，美国居民生活区域基础宽带设施覆盖率超过90%。另一方面，国际电信联盟数据显示，2021年，最不发达国家移动4G网络的覆盖率仅为53%，3G网络覆盖率为30%，每百名居民中使用宽带网络的只有1.4人。在网络传输速度上，最不发达国家也远落后于发达国家，后者固定宽带的平均网速是前者的约8倍。随着欠发达国家或地区的基础建设进程加快，家庭网络通信产品的需求也将随之增长。
②运营商持续升级服务与行业技术迭代促进存量市场的新产品需求：
1）海外运营商市场化竞争程度高，企业寻求差异化服务促进设备市场发展：不同于国内三大运营商实力差距小，服务覆盖广的特点，海外私有化运营商的市场竞争格局更为复杂。海外运营商有数量多、规模差异大、服务覆盖区域性强的特点。以美国为例，目前美国联邦通讯委员会在册的光纤通信提供商就多达1,600家。因此，海外运营商长期寻求服务上的差异化，以保证自己的市场竞争力。运营商会继续将其宽带网络过渡至光纤，以淘汰现有的铜线和DSL网络。随着市场竞争日益激烈，运营商还将继续投入相关资源打造业务，升级家庭网络解决方案，不仅要提升网络速度，还要改善网络延迟和扩展托管Wi-Fi服务。运营商在家庭网络通信业务上的布局趋势，将为其设备合作伙伴带来新的产品需求。
2）技术周期性迭代促进网络通信产品创新，产品迭代与普及推动市场规模扩张：技术创新是推动网络通信设备行业发展的重要因素之一，由于市场竞争激烈，运营商会快速跟进技术发展趋势，设计出更先进、更有差异化的服务方案，进而推动合作的设备厂商完成产品研发创新。其次，家庭网络通信领域的新产品普及速度较快，能在短期内明显推动行业市场规模的增长。以Wi-Fi标准的发展为例，IEEE于2019年正式确定了Wi-Fi6标准，2020年Wi-Fi频段扩展至6GHz又促成了Wi-Fi6E的出现。Wi-Fi6/6E相较于Wi-Fi5在数据传输速度、网络覆盖范围、功率效率等方面全面提升，同时在网络智能分析、诊断上也更为先进。截至2021年底，全球Wi-Fi6终端出货量已超过20亿台，占全球Wi-Fi终端出货量的50%以上。可见，产品的升级迭代与快速普及能为家庭网络通信设备市场带来可持续的增长助力。
③智能终端品类拓展及性能升级，为网络通信产品需求增长提供动力：
1）智能终端品类不断丰富，为家庭网络通信设备发展增添需求动力：近年来，随着智慧家庭概念的兴起和智能终端技术的发展，智能终端的品类不断丰富，前者通过与互联网结合，使得用户在家中拥有更加便捷、高效和智能化的体验。但是，在生活场景中，智能终端设备不可能集中于房子中的某一处，而是分布在不同的空间，因此智能终端设备连接的网络不仅需要具备传输速率快、支持大量设备同时在线等特点，还需要满足网络覆盖范围广、信号稳定等条件。为了解决上述痛点，家庭用户需要具备更强性能的家庭网络通信设备的支撑，例如网络接入型设备需要支持更高的网络传输速率、更高的连接密度；网络分发型设备在支持更高传输速率的同时还需要为用户提供家庭组网方案，使得用户能通过设备关联提升网络覆盖面积，从而实现信号的全面覆盖，保证智能终端可以正常且有序地运行。基于此，让千兆宽带进入每个家庭、实现全屋的网络覆盖成为运营商和终端消费者在下游应用不断丰富的背景下所追求的家庭网络功能，这为家庭网络通信设备带来新的发展机遇。
2）用户周期性升级终端，促成家庭网络通信设备更新迭代：终端产品市场具有周期性迭代的特征，以OTTTV电视盒为例，在视讯技术和网络通信技术迅猛发展的驱动下，4K和8K超高清视频已逐渐普及。随之而来的是用户对家庭网络质量提出更高的要求。目前，达到4K舒适体验的典型带宽需求约75Mbps，而达到未来8K理想体验至少需要230Mbps的带宽。因此，无论用户是否将传统数字电视盒替换为高清互联网电视盒，或者将已有的互联网电视盒升级换代，都将带来家庭网络通信设备的更新需求。
（3）家庭网络通信设备行业市场规模：2021年全球家庭网络通信设备市场规模达176.7亿美元。中金企信报告指出，在家庭网络通信设备技术持续创新以及物联网技术发展的背景下，2030年全球家庭网络通信设备市场规模将达到283.5亿美元，2022-2030年均复合增长率将达到4.83%。
在细分市场方面，全球用于FTTH（光纤到户）部署的PON设备收入预计将从2021年的93亿美元上升到2026年的136亿美元。上升的主要原因是北美、EMEA（欧洲、中东和非洲地区）和CALA（加勒比海和拉美地区）的XGS-PON部署推动。另外，根据中金企信统计数据，2021年全球家庭无线路由器市场规模达19亿美元，预计到2026年全球家庭无线路由器市场规模将增长至31亿美元，2021-2026年的年均复合增长率为10.40%。其中，Wi-Fi6/6E标准的产品在未来几年将保持较快的增长。预测，到2025年，Wi-Fi6/6E产品的出货总额将达到52亿美元，其中Wi-Fi6E产品的占比将达到42%。
（4）家庭网络通信行业发展趋势：
①海外千兆宽带市场的发展将带动网络通信设备的需求升级：以5G、千兆光网为代表的宽带基础设施是全球数字化、网络化、智能化发展的承载基础。为持续构筑国家竞争新优势，全球主要经济体纷纷加强国家战略谋划，围绕加快宽带技术研发攻关、提升宽带网络接入速率、扩大宽带网络覆盖范围、促进宽带应用普及等方面提出了一系列举措，力图抢占国际经济、科技和产业竞争制高点。例如，2022年1月，欧盟发布“连接欧洲设施”数字部分（CEFDigital）的第一个工作计划，将在三年内改善整个欧洲地区的5G、云基础设施和高速千兆网络等数字连接基础设施覆盖，确保到2030年千兆连接覆盖欧盟所有家庭，5G网络覆盖所有人口稠密地区；2022年3月，德国公布《2030千兆战略》，提出通过优化宽带基础设施建设审批流程提供移动宽带网络建设资金补贴、加强5G创新应用部署等方式提升全国范围内移动网络覆盖能力，计划到2025年底光纤到户覆盖全国50%以上家庭和企业，到2030年光纤到户和5G服务覆盖全国所有家庭和企业；2022年5月，美国启动450亿美元的“全民互联网”计划，计划于2030年前在全国宽带服务不足的地区部署端到端光纤基础设施，为全民提供价格合理、高速可靠的宽带互联网服务等。随着全球主要经济体千兆宽带网络建设进程的加快，近年来，全球千兆网络人口覆盖比例持续上升。预计到2025年，全球将有超过1.87亿千兆固定宽带用户，占所有固定宽带用户的16%。
随着千兆宽带网络覆盖率的逐步提升，为了充分利用千兆网络的高速率、低时延等优势，家庭用户对相应网络通信设备的性能需求将随之升级。因此，具备相关产品研发水平和交付能力的网络通信设备厂商将具备较强的市场竞争力。
②全球智慧家庭的建设发展促使家庭用户对智能组网设备需求上升：智慧家庭建设将进入加速期。根据中金企信统计数据，全球智慧家庭市场规模预计从2022年的1,176亿美元增长到2027年的2,229亿美元，年均复合增长率12.47%。智慧家庭渗透率预计从2022年的14.2%上升到2027年的28.8%，涨幅超过100%。
由于家庭IoT可涉及智能照明、家电控制、环境监测、影音娱乐、健康管理等方面，涉及的IoT在线设备数量较多，设备之间数据通信较为频繁，因此为了实现不同设备之间的便捷互联和信息互通，用户对家庭智能组网的需求随之增长。在此背景下，具备协助运营商为家庭用户提供智能组网解决方案的设备厂商将能抢夺发展先机。
③运营商将成为推动智能家庭组网的重要参与者：在传统通信业务日趋饱和，云业务和物联网等新兴领域不断发展的形势下，运营商为了保持市场竞争力，将利用自身的资本和渠道资源，推动智慧家庭网络通信设备普及和安装。例如，运营商能利用其基础宽带服务提供商的优势，采取配套销售的方式，向客户推广智能家庭网关及智能家庭组网设备，抢占智慧家庭通信入口。相较于其他互联网企业或家电企业，运营商在推广网络通信产品方面具有天然的渠道优势。
从业务运营的角度看，通过抢占智慧家庭入口，运营商可以开展新型家庭网络业务，以及拓展其他电信增值业务。从设备运维的角度看，运营商能通过智能家庭组网，实现宽带网络的智能分析与快速诊断，提升宽带网络运维效率，进而提升自身的客户满意度和市场竞争力。所以，对于网络通信行业的硬件厂商而言，只要能和运营商建立良好且长期的合作关系，就能把握住重要的市场渠道，相较于同类竞争者建立起渠道优势。
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