报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年水务市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》

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水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理、水资源回收利用以及相关配套设施等共同构成的产业链。水务行业是中国乃至世界上所有国家和地区最重要的城市基本服务行业之一，日常的生产、生活都离不开水务行业。改革开放以来，随着中国城市化进程的加快，水务行业的重要性日益凸显，已经成为社会进步和经济发展的重要支柱。

1、我国水务行业概况

（1）我国水资源整体概况

我国水资源总量较为丰富，居世界第六位，但由于人口众多，人均不足世界人均占有水量的四分之一，列世界第110位，已被联合国列为13个贫水国家之一。不仅如此，我国水资源空间分布不均匀，淮河流域及其以北地区的国土面积占全国的63.5%，但水资源仅占全国总量的19%左右，长江流域及其以南地区集中了全国水资源量的81%，由此形成了南方水多、水量有余，北方水量不足的局面。此外，水资源的时间分配也不均匀，大部分地区60%～80%的降水量集中在夏秋汛期，从而容易造成洪涝干旱灾害频繁。

截至2022年末，我国水资源总量约为26,634.00亿立方米；截至2021年末，我国水资源总量约为29,638.20亿立方米，人均水资源量约为2,090.10立方米。近年来，我国极端气候频繁发生，地区间水资源分布不均的矛盾加剧，我国水资源短缺问题日趋突出。

（2）全国用水情况概况

随着我国经济的发展，人们生活水平不断提高，加之城镇化率的不断提高，我国用水总量整体呈现出上升趋势。另一方面，随着政府积极倡导节能减排，采取节水措施，我国每年用水总量自2013年后开始缓慢下降。未来，随着我国宏观经济的持续发展以及节水技术的稳步提升，预计我国用水需求量将在未来较长时期内保持相对稳定。

从我国用水结构方面来看，我国农业用水量在国家总体用水量中占有非常大的比例。2022年度，我国用水总量为5,997.00亿立方米；2021年度，我国用水总量为5,920.20亿立方米，其中农业用水为3,644.30亿立方米，工业用水为1,049.60亿立方米，生活用水为909.40亿立方米，生态环境用水为316.90亿立方米。由于我国部分地区农业发展模式还比较粗放，在水资源灌溉方面需求量非常大；因此，提高农业水资源利用有效性，一定程度上是缓解我国水资源匮乏的重要途径。

数据整理：中金企信国际咨询

（3）我国城市供水概况

改革开放以来，随着中国经济整体市场化改革进程的加深，城市供水行业在产权结构、市场结构以及政府管制等方而发生了较大变化，市场化改革由单一产权改革转向产权、竞争和政府管制“三位一体”的改革新趋向，促进我国城市供水固定资产投资额逐渐增加。根据《2021年城市建设统计年鉴》数据显示，2011年至2021年间，我国城市供水固定资产投资额从2011年的432亿元逐渐增加到2021的771亿元。城市供水固定资产投资额的不断增加，使得我国城市供水能力大幅度提高。根据有关数据显示，我国城市供水综合生产能力从2011年的26,669万立方米/日增加到2021年的31,738万立方米/日，年复合增长率达到1.76%。

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近年来，我国城镇化率保持稳步提升，根据第七次全国人口普查数据显示，2020年我国常住人口城镇化率达到63.89%，比2010年提高了14.21个百分点，与前一个10年提高13.46个百分点相比，常住人口城镇化率在近十年间提升速度有所加快。城镇化率的提高，加大了城市居民对自来水的需求，使得我国城市供水管道长度不断增加，供水的覆盖范围得以继续拓展。从2011年至2021期间，我国城市供水管道长度从573,774公里增加到1,059,901公里，年复合增长率达到6.33%。同时，截止2021年，我国城市用水人口达到55,581万人，较同期增加4.44%。未来，随着我国城镇化进程的进一步推进，我国城市用水人口将进一步增加，预计我国供水管道总长度、管网密度、节点数都将继续稳步提升。

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（4）我国城市污水处理概况

随着我国经济不断发展，城市化进程的继续推进，在供水量稳步增加的情况下，全国污水排放量呈现稳步增长趋势。截止到2021年度，我国城市污水排放量达到6,250,763万立方米，较之2020年增加9.40%。在我国经济高速发展的2011年至2021年间，我国城市污水排放量年均复合增长率为4.47%。

污水处理厂数量的增加使得我国城市污水处理能力不断提高。截止到2021年末，我国城市污水处理能力为20,767万立方米/日，较之2020年增加7.79%。2011年至2021年间，我国城市污水处理能力年均复合增长率达到6.27%，发展十分迅速。不仅如此，同期我国城市污水处理率也从83.63%增加到97.92%，极大地提高了我国城市水资源利用效率。

数据整理：中金企信国际咨询

未来随着我国水务行业相关政策不断完善与落实，市场化改革的持续推进，水务企业有望在更加市场化的环境中展开竞争，通过优胜劣汰，倒逼企业不断提升经营水平和服务质量，从而最终有利于水务企业盈利水平的提高。

2、行业竞争格局

我国的水务行业长期以来具有地方垄断性强、规模化不足、产权结构单一、行业集中度低等特点。为提高水务企业的经营效率，改善服务质量，缓解政府投资压力，推动行业持续健康发展，我国政府从2004年起便开始推动我国水务行业的市场化改革。水务行业投资模式逐步向多元化转变，社会资本方的介入一定程度提升了行业市场化水平，行业地位突出、技术水平较好的水务企业会逐步进行异地扩张，水务市场初步呈现多元资本跨地区参与的趋势。近年来，国内许多的水务企业开始探索在海内外资本市场进行直接融资，获取足够的发展资金的同时，提升自身的竞争力和经营效率，进一步推动了行业的市场化进程。

目前我国水务市场的投资方和参与者主要由国际水务集团、国有水务企业和民营水务企业等共同构成。

（1）大型国际水务集团

行业内的大型国际水务集团由于成立时间早，经过相当长时间的积累和发展，已具备雄厚的资本、先进的技术和管理经验，在我国的水务市场占有一定的市场份额。与此同时，此类跨国企业普遍面临对中国税务政策、国情不熟悉等问题，主要通过合资运营的方式参与我国水务市场。目前，参与我国水务市场的跨国公司主要包括威立雅、苏伊士集团、泰晤士水务、柏林水务等。

（2）国内水务企业

相比于大型跨国水务集团，国内水务企业虽在资金、技术方面相对于国际公司略有不足，但对国内市场更为熟悉，且相对更加容易获得地方政府的支持。目前，我国国内的水务公司主要包括国有控股上市公司、地方国有企业、民营企业等几种类型。代表企业包括北控水务集团、首创环保、重庆水务等。

近年来，随着市场化改革的持续深入，包括水务行业在内的垄断性行业市场准入逐渐放开，政策鼓励社会资本进入，加速了水务行业改革步伐。未来随着我国环保产业的快速发展，水务行业市场化服务需求有望进一步释放，行业可能呈现资源整合与跨区域发展的趋势，全行业亦可能由区域性竞争逐步过渡到全国性甚至是国际性的竞争。