报告发布方：中金企信国际咨询《涤纶行业专精特新“小巨人”市场占有率评估报告（2024版）》
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（1）涤纶产业整体发展历程：涤纶于1941年在英国研制成功，1947年在英国实现工业化生产。20世纪50年代初，杜邦公司首次实现工业化生产。50年代后期，涤纶工业化生产技术逐渐成熟，随着更多企业进入涤纶生产领域，涤纶产业开始进入高速发展时期，1972年涤纶成为合成纤维领域中产量最大的纤维类别。
我国的涤纶产业起步于20世纪60年代，国内此时已有少量的化纤实验工厂进行了试验性生产。20世纪70年代初，以上海石化股份有限公司、中国石油辽阳石化分公司为代表的大型企业，引进聚酯生产技术，初步建立起我国涤纶工业的生产体系。20世纪70年代末，由于聚酯纤维配套装置技术的进步，我国涤纶工业基本上满足了纺织需求。20世纪80年代中期，我国纺织品出口市场需求增加，带动行业的产能持续提升。2003年以后，聚酯技术不断优化，大型纺纤装置和新型材料的应用，推动涤纶产业生产效率逐步提升，行业产能充分释放。
（2）涤纶细分产业发展历程：随着涤纶产业的发展，常规涤纶生产技术日益成熟，产能规模持续扩大。产业链下游应用领域日益拓宽、消费者的资源节约与环保意识不断增强，各国开始注重发展差别化、美观化、健康化、功能性的“绿色”涤纶产品，包括低熔点涤纶纤维和再生有色涤纶纤维。
①涤纶发展趋于功能多样化，高端产品逐步实现进口替代：在低熔点短纤维方面，20世纪70年代后，市场陆续出现了PE/PET、PP/PET皮芯复合纤维等品种。20世纪80至90年代，PET纤维高速发展，低熔点PET复合纤维不断涌现。在我国，2000年以后低熔点等差别化聚酯的研发得到重视，部分代表企业开始在国内生产低熔点聚酯切片及复合短纤维，产品领域从床垫、纺纱扩展到卫生用品、汽车及建筑工程用吸音隔热材料等。在中空纤维方面，20世纪70年代，业界推出三维中空纤维。20世纪90年代，中空纤维在我国开始发展，随后功能及用途不断增加，从服装、沙发填充拓展到床上用品等。
在功能多样化的同时，我国涤纶纤维不断向高端产品发展，逐步实现进口替代。例如在高端卫生材料用纤维领域，我国已研发出微细旦低熔点皮芯复合卫材用纤维，适用于高端卫生吸收性用品生产，有效填补国内相应市场的空白。
②再生涤纶带动产业绿色化发展，产品品质提升，应用领域延伸：20世纪70年代，聚酯回收及再加工技术出现。1980年，美国公司成功开发了甲醇解聚回收PET的工艺流程。1993年，美国的Wellman公司开始回收废聚酯生产纤维。2002年，日本帝人株式会社规模化采用化学法生产再生纤维产品。在我国，2000年左右，江苏出现了一批乡镇企业，专门收购废丝、废聚酯块并加工成泡料，用来纺制强度要求不高的普通棉型短纤维。之后，随着发达国家将废弃聚酯材料大量出口到中国，我国再生纤维行业得以蓬勃发展。2009年之后，我国再生涤纶纤维行业经过不断整合与洗牌过程，逐步淘汰落后产能，制造设备和生产工艺水平持续提升。
随着再生技术进步，我国再生涤纶产品类别日益丰富，从单一的普通棉型短纤维发展到粗旦纤维、异形纤维、高强彩色纤维、有色抗菌涤纶纤维和阻燃再生短纤维等多样化类别。同时，再生涤纶产品应用领域逐步扩大，从纺纱织布拓展到填充材料、家用纺织品、汽车用纺织品和非织造布等用途。
（3）我国是全球化学纤维和涤纶最大供应国：我国化学纤维产量规模整体呈现不断增长的态势，2016-2022年，国内化学纤维产量从4,886.36万吨增长到6,697.80万吨，年复合增长率为5.40%。作为全球化学纤维的主要供应国家，中国化学纤维产量在全球占比最高，2021年我国化学纤维的产量占全球产量的比例达75.97%。
2016-2022年中国化学纤维行业产量现状分析
涤纶在化学纤维领域占据重要地位，是化学纤维产品构成中主要细分产品类别，2021年涤纶在国内化学纤维产量所占比重高达82.20%。同时，我国作为涤纶生产大国，产量在全球占据最大的市场份额，2020年我国涤纶在全球涤纶产量中占比达到86.21%。
近年来，我国涤纶产量规模在总体上呈现上升态势，2016-2018年国内涤纶产量增长势头平稳，处于小幅增长的运行阶段。2019年国内涤纶产量增长较快，达到4,751.00万吨，2020-2021年中国涤纶产量保持增长趋势，2021年增长到5,363.00万吨。
（4）我国涤纶短纤维产量全球居前：作为涤纶的主要细分类别，涤纶短纤维是重要的纺织、无纺织等产品生产的原材料，下游应用领域广泛。我国是全球涤纶短纤维的主要供应国，根据2021年《中国化纤蓝皮书》，2019年我国涤纶短纤维产量占全球涤纶短纤维产量的比重达到61.45%。近年来，我国涤纶短纤维产量呈现波动上涨走势，2016国内涤纶短纤维产量为914.89万吨，到2021年达到1,077.00万吨。
作为全球主要的涤纶短纤维生产国家，我国的涤纶短纤维积极向海外出口，2016-2019年出口量维持在100.00万吨左右，2020年涤纶短纤维出口呈现一定程度的下滑。2021年我国出口量恢复至94.71万吨，2022年出口量进一步恢复至99.60万吨。
（5）差别化复合纤维产能持续增长：我国原生涤纶短纤维市场供给持续增加，常规原生短纤维，例如普通棉型、毛型涤纶纤维等市场供给充足，产能集中度较高，主要用于服装面料等。差别化复合纤维应用领域广阔，并且向高性能的方向发展，可广泛应用于家用纺织、汽车内饰、建筑工程、鞋服材料、健康护理、过滤材料等领域。
（6）再生涤纶市场受政策影响产量回调：在2018年之前，再生涤纶规模在社会环保意识增强和产业政策支持等原因推动下，市场快速发展。2018年，再生涤纶行业产量开始出现回调，2018、2019年产量分别为550万吨、495万吨。2020年，受宏观经济下行影响，再生涤纶产量进一步下降至429万吨。由于终端市场需求出现一定程度的恢复，下游应用领域逐步寻求循环利用的再生纤维替代原生纤维，2021年再生涤纶的产量有所回升，达到517万吨。
再生涤纶在生产过程中具有污染排放量少的优势，根据数据，在美国聚酯行业中，从石油加工到PET聚酯，每生产1吨PET聚酯产生1.871吨二氧化碳，而回收利用1吨再生PET聚酯制造成涤纶，则可以避免该部分二氧化碳的排放。我国是涤纶产品的产销大国，废弃涤纶制品的数量规模较大，可以为国内再生涤纶纤维生产提供充足的原材料。