报告发布方：中金企信国际咨询《2024全球和中国三元电池市场发展趋势预测（含市场应用领域与需求规模分析）-中金企信发布》

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1、新能源材料领域现状：2023年，在落实“碳中和”目标的背景下，全球汽车电动化转型进入发展新阶段。美国《通胀削减法案》（IRA）明确未来10年新能源汽车财税激励计划，旨在促进美国构建完整、独立的新能源汽车产业链。欧盟先后出台《碳关税法案》（CBAM）、《新电池法案》与《关键原料法案》（CRMA）等法案，以确保对绿色转型、低碳发展、数字工业和国防部门至关重要的原材料的可持续供应。2023年6月，财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，降低消费者购车成本，支持车企转型减负，有利于新能源车均衡发展，稳定企业转型信心和消费者预期。各类政策的出台，为全球新能源汽车的未来发展提供了制度保障。

2023年，全球新能源行业新特点：

（1）市场快速增量，全球电动化渗透率快速提升。据中金企信数据，2023年，全球锂电池出货量1202.6GWh，同比增长25.6%以上，其中，全球动力电池出货量为865.2GWh；储能电池出货量224.2GWh；中国锂离子电池出货量达到887.4GWh，同比增长34.3%。

据中金企信数据，2023年12月全球新能源车渗透率达到20.15%，同比增长2.1%；2023年1-12月全年平均渗透率为16.04%，同比增长2.73%。根据中国汽车工业协会数据，2023年，我国新能源汽车产量达958.7万辆，同比增长35.8%，市场渗透率达31.6%。由此可见，中国新能源汽车市场继续平稳运行，成为拉动工业经济增长的重要动力。

2023年全球及中国新能源汽车市场渗透率分析

数据整理：中金企信国际咨询

根据数据显示，三元正极材料在2023年产业链去库存的大环境下，尽管面临着磷酸铁锂在动力市场的份额争夺，但材料技术升级步伐并未停下，高镍化和单晶化趋势显著，其中，三元8系及以上材料占比超过46%，中镍三元材料5系占比30%，6系占比23%。

未来，动力电池正极材料的技术发展大体围绕两条升级路径：一、高能量路线，主要包括中镍高电压、高镍和富锂锰等材料体系；二、性价比路线，主要包含钠电、磷酸铁锂与磷酸锰铁锂等材料体系。磷酸锰铁锂凭借着较高能量密度、更优的低温性能，将有部分替代磷酸铁锂的趋势。

全球3C锂离子电池应用领域广阔，市场规模较为稳定，在新兴消费类呈现出较快的发展态势。主要用于手机（含功能手机和智能手机）、便携式电脑（含笔记本电脑和平板电脑）以及近年来新兴的各类智能硬件产品（含可穿戴设备、无人机、电子烟、智能家居、智能交通和智能医疗等）。中金企信预计，2025年全球3C数码锂电池的出货量将达到115.2GWh，未来四年复合增长率约为16%。

（2）三元电池市场地位恢复，镍资源重要性显现。随着锂价下跌以及欧美新能源的快速发展，全球三元锂电池市场在汽车市场占有率将强力恢复，至2030年，全球三元锂电池在新能源汽车市场占有率将超过磷酸铁锂电池。一方面，中国市场的增程车销量快速增长，拉动三元锂电市场占有率上升；另一方面，由于磷酸铁锂电池的可回收性差、低温性能与里程焦虑以及充电站短缺等多种因素，欧美新能源汽车优先导入三元锂电池，当前，三元锂电池在欧美新能源汽车市场占有率超过90%，至2030年，三元锂电池在欧美新能源汽车市场的占有率将稳定在70%以上。

随着全球新能源汽车发展，全球对新能源金属镍的需要大幅增长。至2030年，全球新能源汽车市场新增镍用量将超过100万吨，将拉动全球镍资源紧缺。

据美国地质调查局（USGS）数据，截至2023年底全球探明的镍资源储量约为9500万吨金属镍，主要矿产类型为红土镍矿和硫化镍矿，其中红土镍矿占比超过70%，红土镍矿是未来新能源发展的重要支撑资源。印度尼西亚拥有全球最丰富的红土镍矿资源储量，为全球镍资源的1/4，成为全球新能源的热点区域。

（3）行业内卷竞争加剧，开工率低下，盈利能力普遍下滑。行业内卷成为2023年全球新能源行业的关键词。从电池端到上游材料、组件全产业链，开工率平均为50%左右。

2023年全球动力电池、正极材料、三元前驱体产能、产量及产能利用率分析

数据整理：中金企信国际咨询

未来3年是全球新能源行业内卷与洗牌周期，只有拥有资源优势、核心技术与成本优势的产能才能得以存活。