报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国造船市场全景调研报告（涵盖市场分析及重点企业竞争分析）-中金企信发布》

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（1）造船业运行现状分析：2023年，世界经济复苏乏力，地缘冲突不断，全球贸易格局深刻重塑，航运市场发展呈现新态势，叠加新规范、新标准、新技术等多重因素催化，全球新造船市场成交实现稳步增长。根据数据，新接订单方面，2023年世界新接订单量10826万DWT，同比增长4.8%。完工交付方面，全球新船完工量触底回升，共交付船舶8634万DWT，同比增长5.6%；手持订单方面，截至2023年12月，世界手持船舶订单2.68亿DWT，同比增长7.3%。新船价格高位运行。截至12月底，克拉克森新造船价格指数为178点，同比上涨10.2%，较2020年底上涨42.0%，为2008年底以来的最高水平。

新船市场船型轮动趋势明显，油船、散货船表现亮眼。以载重吨计，油船较去年的历史低位大幅回升235%，散货船成交量同比增长12%。主力船型成交份额均衡。以修正总吨计，油船、散货船、集装箱船、液化气船新船订单占总订单的比重分别为21.4%、23.2%、17.3%、20.1%。新船订单中LNG动力仍是主力，采用甲醇动力订单份额明显提升。

1.新造船市场三大指标同比增长：根据数据统计，全年全球成交新船订单1723艘、10862万载重吨、4168万修正总吨，以载重吨计，同比小幅上升4.8%，但以修正总吨计，同比下降18.6%，修正总吨下降主要是由于由于新船订单船型结构的变化。2023年新造船市场呈现出船型结构均衡发展的特点，以修正总吨计，油船、散货船、集装箱船、液化气船新船订单占总订单的比重分别为21.4%、23.2%、17.3%、20.1%。以载重吨计，油船增速最大，达235%。造船完工方面，随着本轮复苏周期订单陆续交付，以及主要船企提高产能利用率以加快生产建造、部分造船产能重回市场，2023年全球新船完工量触底回升，共交付新船1598艘、8634.0万载重吨、3454.1万修正总吨，以载重吨和修正总吨计，同比分别上升5.6%和10.0%。手持订单方面，随着新船订单持续稳步增长，全球手持订单规模进一步攀升，截至2023年底，全球手持订单规模为4478艘、26831万载重吨、12441万修正总吨，以载重吨和修正总吨计，同比分别上升7.3%和4.3%，连续第三年增长。

2.绿色船舶订单占比继续增长：随着现有船舶能效指数（EEXI）、碳排放强度指标（CII）、船舶能效管理计划（SEEMP）等相关规则规范生效，越来越多的船东投资替代燃料船舶。2023年，全球替代燃料动力船舶订单共计460艘、3754.1万载重吨，分别占新船订单的26.7%、34.5%，艘数占比进一步提高。其中，LNG动力船舶仍是主力，但订单占比从2022年81.2%大幅下降至48.3%；甲醇动力船舶订单的份额明显提升，从2022年的9.1%升至28.9%；此外，LPG、乙烷等其他动力船舶订单的份额也有所增加。

从船型来看，液化气船仍为当前占比最大的替代燃料船型，共计148艘，占替代燃料船舶订单的32%；集装箱船燃料转换加速推进，2023年替代燃料集装箱船订单共计117艘，占集装箱船订单的62%，班轮公司加快推进甲醇燃料方案，替代燃料箱船订单中甲醇燃料的占比首次超过LNG；替代燃料散货船订单为35艘，处于低位水平；油船运费收益稳定增长一定程度上支持油船船东投资替代燃料船舶，共计58艘。

3.新船价格高位运行：2023年，由于全球通胀水平大幅增长，劳动力成本快速上涨，船舶大型化趋势仍在持续，绿色环保船型建造成本上升等因素，新船价格继续保持上涨趋势，截至12月底，克拉克森新造船价格指数为178点，同比上涨10.2%，较2020年底上涨42.0%，为2008年底以来的最高水平，距离2008年8月的历史最高值仅不到7%的差距。新船价格的上升既体现了新技术、新装备应用后的价值提升，同时也反映出造船业供需关系持续趋紧，造船资源整体紧张。从主力船型看，散货船、油船、集装箱船、液化气船的新船价格指数分别为165点、209点、105点、198点，同比分别上涨6.5%、8.4%、3.0%、13.1%。

4.中国新接订单继续领先：2023年，我国造船市场份额已连续14年居世界第一，造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的52.1%、67.2%和57.3%，优势船型地位持续巩固，新船订单结构不断优化，绿色、中高端船型占比明显提升，高端装备建造取得突破，绿色低碳化加速推进。根

据中国船舶工业行业协会数据，2023年，全国造船完工量4232万载重吨，同比增长11.8%；新接订单量7120万载重吨，同比增长56.4%；截至2023年12月底，手持订单量13939万载重吨，同比增长32.0%。中国船舶工业行业协会预测，预计2024年全球经济增速将进一步放缓，加上地缘冲突不断等因素影响，全球航运业和造船业将面临更多挑战，但随着行业脱碳进程加快，对新造船市场将产生积极作用。预计2024年全球造船完工量将保持在1亿载重吨的历史较高水平，新接订单量将在8000万-10000万载重吨，我国造船完工量将在4500万载重吨左右，新船订单量约5500万载重吨。

2023年，中日韩三国船厂共计承接新船订单1542艘、10547.3万载重吨、3945.7万修正总吨，载重吨和修正总吨的市场份额之和分别为97.1%和94.7%。从主要造船国看，中国在散货船、PCTC、LPG船领域继续保持领先优势、在油船领域竞争力显著提升，全年共承接新船订单1117艘、7294.6万载重吨、2492.7万修正总吨，以载重吨计同比上升30.0%。韩国专注于气体船、集装箱船等高附加值船型，2023年新船订单共计218艘、1977.6万载重吨、1007.7万修正总吨，以载重吨计同比下降24.2%。在绿色船舶方面，韩国全年新接订单中绿色动力船舶占比达到79.3%。日本新船订单连续两年下降，日本2023年共承接新船订单234艘、1302.2万载重吨、445.2万修正总吨，以载重吨计同比下降23.4%，订单依旧以散货船为主。

（2）行业相关政策法规及重大影响：2023年，国际海事规则的不断更新以及国家有关部委围绕建设现代化产业体系、绿色低碳环保技术等方面出台的一系列政策，持续推动我国船舶工业高质量发展。国际海事规则方面，IMOMEPC80进一步收紧国际航运温室气体减排要求，明确在2050年前后实现净零排放。新的减排目标大幅提前了之前“本世纪末实现脱碳”的老目标，并新增了2030年和2040年两个指标校核节点，来督促航运减排进程。

此外，2024年1月1日起，欧盟排放交易体系（EUETS）正式扩展至航运领域，通过设置“排放上限”和“鼓励排放交易”减少温室气体排放量。根据要求，吨位大于或等于5000GT的货轮和客轮将需要购买欧盟配额（EUA），以覆盖其往返欧盟港口50%的温室气体（GHG）排放量，以及欧盟内部航行的100%温室气体（GHG）排放量。航运公司为遵守相关规定，必须重新评估其船队中的船舶，推出船舶慢速航行方案，并投入更多资源升级船队，使用新型清洁燃料技术，加快老旧船只拆解速度。严格的碳排放法规推动了高效燃料技术的进步，将减少全球海运业对环境的影响，提高航运效率。

产业政策方面，2023年国家相继颁布《船舶制造业绿色发展行动纲要（2024—2030年）》《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》《关于加快推进现代航运服务业高质量发展的指导意见》《关于加快推进深远海养殖发展的意见》《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023—2025年）》等，在绿色低碳发展、科技创新发展、制造业质量提升、远洋渔业发展、海洋能源融合发展等方面做出明确部署，为我国船海产业发展指明了方向，相关政策的实施将有力推动我国船舶行业向高端化、智能化、数字化、绿色化、低碳化发展，有力支持重大技术装备制造能力提升。

（3）产业运行现状及前景分析：国际机构预测今年全球经济增速将进一步放缓，加上地缘冲突不断等因素影响，全球航运业和造船业将面临更多挑战，但随着行业脱碳进程加快，对新造船市场将产生积极作用。

1.海洋防务及海洋开发装备：海洋防务装备领域。党的二十大报告明确提出“如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队”。国防建设需求为海洋防务业务提供发展机遇。海洋开发装备领域。2023年以来，国际油价有所回落，但仍保持相对高位，对海上油气开发形成良好支撑。预计2024年，海工上游运营市场保持向好态势，但是在船舶市场整体复苏兴旺的下，海工装备建造将受制于产能受限、价格上涨等因素，且由于存在融资成本高、绿色路、行业主体信心不强等问题，2024年新订单规模上涨或存在一定阻力，但以FPSO为代表的生产平台仍会有订单出现，值得市场关注。

2.海洋运输装备：根据国际货币基金组织(IMF)2024年4月份预测，2024年世界经济增速为3.2%，仍低于历史平均水平。在经济预期疲软的影响下，一方面，受全球经济贸易增速放缓、地缘冲突不断等因素交织影响，当前航运、造船市场所面临宏观环境的不确定性和复杂性有所提升；另一方面全球航运业绿色低碳转型速度加快、以能源运输为主的海运贸易格局重构、全球优质造船产能供给趋紧，对新造船市场形成有利支撑。据中国船舶工业行业协会预测，预计2024年全球造船完工量将保持在1亿载重吨的历史较高水平，新接订单量将在8000万-10000万载重吨，我国造船完工量将在4500万载重吨左右，新船订单量约5500万载重吨。

油船方面，油运贸易周转需求增加，航运市场供需关系偏紧，同时目前油船手持订单船队占比仍处在历史低位水平，老旧船舶更新换代需求较大，预计油船主流船型市场将维持较高的活跃度；散货船方面，铁矿石和煤炭海运量面临下滑压力，粮食谷物海运总体向好，小宗干散货运量有望保持较高增速，随着环保要求及存量运力船龄增大，更新需求逐步释放，干散货航运市场整体供需和新造船市场变化值得关注。集装箱船方面，运力供需结构性失衡持续显现，集装箱船新造船市场总体回落，但支线集装箱船市场存在一定机会；LNG船方面，在全球能源转型的推动下，大量LNG生产出口项目仍将会有批量新造船订单出现，但是随着过去两年新船订单的集中规模释放，新造船市场热度或有所回调。

3.深海装备及舰船修理改装：党的二十大报告指出“发展海洋经济，保护海洋生态环境，加快建设海洋强国”。2023年，我国发布了首个关于深远海养殖发展的指导性意见，围绕深远海养殖发展的重点领域和装备制造、养殖生产、加工流通和品牌培育等关键环节，提出全产业链全环节加快推进深远海养殖发展的重点任务，深海养殖平台、养殖工船等装备市场空间广阔。

全球修船市场受宏观经济影响，船东修理意愿不强，同时老旧船舶淘汰逐渐增多，运营船舶持续年轻化，可能导致修船市场总量不足，加之国内修船产能整体过剩，民营船厂修船产能扩张迅猛。

改装方面，随着国际社会对气候变化和可持续发展关注的增加，在全球航运业碳减排背景下，多家航运“巨头”开始提前布局，投身甲醇燃料船领域，预计甲醇、氨等双燃料改装、碳捕集改装将是航运业从传统燃料向低碳燃料转换的一个明显趋势，具有巨大的市场潜力，是公司舰船修理改装业务发展的新机遇。

4.舰船配套及机电装备：当前，全球船舶工业发展势头良好，新船订单持续释放，手持订单饱满，为船舶配套行业带来稳定的增长空间，同时，与日韩相比我国本土配套率仍有差距，在当前全球配套市场紧缺且供应链不稳的背景下，需持续推动我国船舶配套产业发展。此外，随着国际海事新规和国家双碳战略的实施，船海配套产业更加注重环保和节能，LNG、氨、甲醇、生物质等低碳零碳燃料船舶市场的发展为船舶配套产业发展提供了新的机遇。

机电装备领域各细分市场总体需求保持稳定。石油石化装备方面，全球石油贸易格局被深刻重塑，IEA(国际能源署)和EIA（美国能源信息署）预测2024年石油需求增长将放缓，石油化工装备需求预计稳中有降。煤炭机械方面，煤矿综采智能化及新技术应用需求不断提升，液压支架智能化已成为趋势，但受煤钢焦价格下行、煤企内部保护政策因素影响，煤机装备外部市场竞争不断加剧。

5.战略新兴产业及其他：战略新兴产业是引领未来发展的新支柱、新赛道，是建设现代化产业体系的“重中之重”。船舶压载水处理系统领域，2024年9月是压载水处理系统的安装截止时间，目前全球船队的远洋船舶中近90%都安装了压载水处理系统，全球压载水处理市场容量急剧萎缩，市场竞争压力较大，预计未来压载水处理系统市场需求将持续放缓。

船用供气系统领域，IMO脱碳法规日益严格，2024年航运业纳入EU-ETS(欧盟碳交易体系)正式生效，船东清洁燃料选择日趋清晰，旧船改装需求预计将持续释放。LNG动力方面，订单高度集中在MSC、达飞等头部船东，LNG动力船舶订单占比相对平稳，但甲醇、氨等清洁能源推出将压缩LNG市场空间；甲醇动力方面，作为过渡燃料当前绿色甲醇供应受限且价格高，船东选择存在一定的制约性；氨燃料动力方面，比利时Exmar已在现代尾浦下单全球首条氨燃料动力船舶，后续多个船东有计划下单氨燃料船舶，预计2024年即可实现产业化。