报告发布方：中金企信国际咨询《2024年中国空气净化器行业规模全景分析及预测（含企业市场份额及竞争格局分析）-中金企信发布》

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环境健康电器是近年来家用电器中新兴的一个品类，是一系列具有改善家居环境、提升生活品质、促进人体健康的电器类产品的总和。现阶段环境健康电器主要包括具有净化功能的电器产品如净水器、空气净化器、消毒器等，具有清洁功能的电器产品如洗碗机、吸尘器、扫地机器人、除螨机、电动牙刷等，具有提高宜居性的电器产品如加湿器、风扇等。

随着宏观经济的持续稳定发展带来的居民生活品质提升、消费升级，人们对家居生活品质要求持续提高，健康意识也逐步增强，带来对环境健康电器产品的需求增加。根据统计数据，2022年我国典型健康家电零售额达908亿元，在过去六年里规模增长超百亿。

（1）空气净化器行业概述：空气净化器是指对室内空气中一种或多种目标污染物具有一定去除能力的家用和类似用途电器，其中目标污染物指成分构成明确的特定空气污染物，主要包括颗粒物、气态污染物、微生物、过敏原和异味等。空气中的颗粒物主要由室内空气中悬浮的各种粉尘微粒构成，包括PM10、PM2.5、烟尘、灰尘、细小的毛发、各种皮屑、残渣等；气态污染物包括醛类、苯类、三氯乙烯、氯仿、三氯甲烷等挥发性有机化合物（VOC）和一氧化碳、硫氧化物、氮氧化物等有害无机小分子；微生物包括各种细菌、真菌、病毒等；过敏原指能够引发人体产生过敏反应的物质；异味指具有易引起人们恶心和过敏等不适反应的特殊气味。室内空气中的污染物主要来自室外空气污染、室内装饰材料污染、室内燃烧产物污染、人体自身及宠物活动污染、各种办公用品污染等。

根据运行方式，空气净化器可分为被动式、主动式、主被动混合式三种，其中被动式包括过滤式、静电式、物理或化学吸附式等类别，主动式包括催化式、等离子式、臭氧式等。具体如下：

（2）空气净化器用途及重要性：现阶段，现代人类绝大部分时间均在室内度过，因而室内环境质量尤其是室内空气品质对于长时间处于室内的人们来说显得尤为重要。研究表明，室内空气中的颗粒污染物可以通过对呼吸道作用引起肺炎症反应、系统性炎症反应和自主神经功能障碍等一系列氧化应激损伤，从而影响呼吸系统、心血管系统及中枢神经系统等；甲醛等气态污染物可对眼粘膜、鼻、上呼吸道、肝脏、肾脏以及人体的神经系统和消化系统均产生强烈的刺激作用或有毒性，甚至会诱导引起多种癌症；细菌病毒等微生物污染则具有直接致病性。

考虑到相对封闭的空间中空气污染物的释放有持久性和不确定性的特点，而空气净化器具有净化效率高、净化速度快、净化效果全面、可移动等特点，能有效过滤室内空气中的灰尘、净化有毒有害气体、杀灭细菌、去除异味，因此使用空气净化器净化密闭空间中空气是国际公认的改善室内空气质量、提高生活品质、确保身体健康的方法之一，被广泛应用于住宅、办公室、学校、医院、商场、地铁、工业等多种封闭空间和应用场景中。

空气净化器作用分析

从上图可以看出，每一净化原理均具有较强的针对性污染物去除能力，无法覆盖全部室内污染物类别，而复合型空气净化器能通过多种净化原理和净化组件的集合，实现室内污染物类别的全覆盖，全面洁净室内空气，确保人体健康。在所有组合方式中，以“高压静电-活性炭”组合方式的性价比和综合净化效率最高，具备除灰除尘、除细颗粒物、除臭除异味、除有害物质和杀菌抗菌的综合功能。

（3）全球空气净化器市场现状：空气净化器作为一种有效提高空气清洁度的家电产品，广泛应用于居家、医疗、工业等领域。近年来，随着人们生活水平的提高和消费者健康意识的觉醒，人们对室内空气质量的重视程度日益增加，带动对空气净化器产品需求的增加和行业市场规模的快速增长。根据统计数据显示，全球空气净化器市场规模由2016年的59.1亿美元增长至2022年的139.7亿美元，复合年增长率达到15.42%，预计从2023年到2030年，全球空气净化器市场规模将以7.3%的年复合增长率增长，达到259.7亿美元的规模。

由于欧美和亚太地区部分国家较早进入工业化时期、空气污染严重，消费者具有较高的消费水平和较强的健康意识，对空气净化器产品认知度高，需求旺盛，成为全球空气净化器的主要消费区域。据统计，2021年北美和欧洲的空气净化器消费量分别占总消费量的22.80%和21.50%，亚太地区空气净化器消费比重为25.00%，已经成为全球最大的空气净化器消费市场。

空气净化器的普及与经济发展水平、居民收入水平密切相关，相较于中国等新兴国家市场，日韩、欧美等发达国家的空气净化器市场渗透率较高，市场规模较大，而新兴市场的市场规模增长较为迅速，增长主要来自于渗透率提升带动的新增市场需求。数据显示，2021年韩国、欧洲、日本及美国的空气净化器普及率分别为70%、40%及40%和28%，而中国的市场普及率仅为2%，远低于欧美、日韩等发达国家。但基于中国国民可支配收入增长、市场消费观念转变、对空气质量重视程度的不断提升，市场需求将快速释放，潜力巨大，预计未来中国将会成为全球市场的主要增长点。

受不同净化原理技术难度、净化效果和市场价格等因素的影响，目前全球空气净化器市场主要由被动式空气净化器中的HEPA滤网类、活性炭除臭滤网类和主动式空气净化器中的低温非对称等离子与负离子等离子类空气净化器构成。其中2021年HEPA滤网类空气净化器以相对低廉的购买价格占据最大的市场份额，市场份额达到42.50%。离子类空气净化器以更高效的洁净能力、低噪音等优势，近年来销售占比持续增长，市场份额达到25.60%，活性炭除臭滤网类空气净化器市场份额为18.50%。

（4）我国空气净化器市场现状：随着我国居民人均可支配收入及生活水平的提高，居民对生活品质的追求逐渐增加，健康意识持续增强。室内空气质量作为影响身体健康的重要因素，居民对室内空气质量的重视程度日益增加。考虑到室内空气污染物释放的不确定性和持续性等特点，可移动、可长期工作的空气净化器是解决室内空气污染、提升室内空气品质的重要工具。在此基础上，室内空气净化器产品逐渐得到我国消费者的认可，2017年我国空气净化器行业零售量及零售额达到近年来的顶峰，分别为669万台、175亿元。

2017年之后，随着我国对环境治理的不断重视，空气质量逐步得到改善，一定程度上导致了我国空气净化器行业零售量及零售额整体呈现下降趋势。根据中金企信统计数据，2022年我国空气净化器零售量和零售额分别为265万台、52.7亿元，较2021年有所下降。但考虑随着居民对室内空气质量认识程度的进一步增加、生活观念的改变，叠加行业优胜劣汰带来的优质产品供给增加，我国空气净化器行业未来发展将呈现长期向好趋势。与此同时，在经济全球化和垂直分工的全球行业发展趋势下，我国空气净化器制造业及供应链已经基本整合了全球空气净化器制造业的各种优势，在空气净化器产品机型、工艺技术成熟度和制造业整体水平等方面基本与国际行业水平持平，已形成空气净化器制造业的规模效益，受全球空气净化器产品需求持续增加影响，我国空气净化器出口规模不断扩大。

2020年全球爆发的卫生公共事件使得消费者的健康观念进一步提升，海外对空气净化器产品需求进一步增加。在海外消费者需求增加因素的驱动下，2020年我国空气净化器出口迎来大幅上涨。根据海关总署公布的数据，2020年我国家用空气净化器出口数量达到3,673.55万台，同比增长74.5%。2021年，受到国际运输趋难的影响，出口数量有小幅下降，但仍达到3,557.74万台。2022年，受到海外空气净化器抢购热潮逐步褪去影响，家用空气净化器出口数量降幅明显，达到2,170.84万台，出口金额降至64.61亿元。但预计在健康意识持续觉醒和高品质生活的追求下，海外空气净化器需求仍将保持一定的增长态势。

（4）空气净化器行业未来发展趋势：

1）产品智能化比例稳步提升：近年来，物联网、人工智能等新一代信息技术的成熟为空气净化器产品向智能化发展奠定了技术基础，与此同时，全球居民人均可支配收入增加带来的消费升级也使得对能改善生活品质、提升生活便利度和幸福度的智能空气净化器产品需求增加。

此外，为了促进家电更新消费，推动需求端提质扩容，我国还先后出台了《轻工业发展规划（2016-2020年）》、《消费品标准和质量提升规划（2016-2020年）》、《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》、《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》、《中国家用电器工业“十四五”发展指导意见》等多项政策，强调推动空气净化器等家用电器产品向智能化方向发展。

在上述供给端、需求端以及国家政策的共同作用下，空气净化器行业智能化水平稳步提升，智能空气净化器产品占比逐渐增加，空气净化器产品向智能化方向发展成为行业主流趋势。据统计，2022年我国线上传统电商市场中智能空气净化器产品占比达71%，同比2021年的63%增加了8%。

2）终端应用场景向多元化方向发展：随着居民健康观念的提升，对空气质量的重视程度增加，空气净化器行业终端应用场景也不再局限于家居场景，转而向多元化方向发展，如便携式桌面空气净化器产品、运动式挂脖空气净化器产品、车载空气净化器产品等，不同细分应用领域的产品需求也持续增加。以车载空气净化器产品为例，随着汽车保有量不断增加，车内空气污染问题也得到了越来越多的重视，车载空气净化器产品需求快速增长。据统计，车载空气净化器市场规模从2016年的17.83亿元增长至2020年的33.29亿元，复合年增长率为16.89%。

3）产品高端化趋势明显：随着全球居民健康意识增强、消费水平提升，终端用户在选择空气净化器产品时更加关注产品净化性能，对产品品质提出了更高的要求。以线上空气净化器销售额为基准，从除甲醛性能看，CADR甲醛大于300的空气净化器销售额占比从2019年的20%增加至2023年1季度的52%，CADR甲醛小于200的空气净化器销售额占比从2019年的60%降低至2023年1季度的30%；从除颗粒物性能看，CADR颗粒物大于600的空气净化器销售额占比从2019年的25%增加至2023年1季度的44%，CADR颗粒物小于400的空气净化器销售额占比从2019年的44%降低至2023年1季度的27%。

产品性能升级带来的是高端空气净化器产品销售占比增加。据统计，2019至2022年，价格高于3,500元的空气净化器产品线上销售额占比持续增加，从28%增加至43%，增加了15个百分点。因此，随着居民消费水平和健康意识的提升，其对空气净化器产品品质要求也日益增加，行业整体向高端化方向发展。

4）零售端销售渠道向线上转变：近年来，随着互联网技术的成熟、消费水平的提升、消费群体的年轻化，居民的消费习惯逐渐向具有便捷性、价格透明的线上转变。此外，由于电商渠道能够有效拉近空气净化器企业与终端消费者之间的距离，提高消费者触及率，降低销售成本和渠道铺设成本，因此线上销售逐渐成为行业主流销售渠道。据统计，2022年我国空气净化器产品线上销售额占比高达86%，同比2016年的40%增加了46个百分点。