报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年中国磷化工行业市场环境分析及市场前景评估报告-中金企信发布》

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1、新能源汽车及储能行业运行现状：近年来，锂离子电池行业快速发展，工业和信息化部披露数据显示，2023年，我国锂离子电池行业总产值超过1.4万亿元，延续增长态势。中金企信统计数据，2023年，我国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%。其中，在电池环节，2023年消费型、动力型、储能型锂电池产量分别为80GWh、675GWh、185GWh，动力型和储能型电池合计占比超过90%，其中磷酸铁锂电池主要应用于新能源汽车和储能行业。

2023年中国锂离子电池产量比重分析

数据整理：中金企信国际咨询

（1）新能源汽车行业：近年来，得益于国家产业政策的有力推动、新车型供给的不断丰富、消费者认可度的普遍提升以及基础设施的日益完善，新能源汽车行业快速发展。政策方面，2023年8月，工业和信息化部等七部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，提出鼓励企业以绿色低碳为导向，积极探索混合动力、低碳燃料等技术路线，支持扩大新能源汽车消费；2023年6月，财政部等三部委发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，提出2024年至2025年新能源汽车继续免征车辆购置税，2026年至2027年减半征收车辆购置税。此外，随着技术的不断进步，新能源汽车的续航里程、安全性、舒适性等方面得到了显著提升，新能源汽车目前已经逐步完成了由政策引导到市场化发展的转变，补贴政策对市场的影响逐渐减小。

在政策支持和产业创新的推动下，我国新能源汽车的销量呈现增长态势。据中汽协统计，2023年我国汽车产销量分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。其中，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率提升至31.6%。新能源汽车的发展带动了动力电池的需求增加，中金企信统计数据显示，2023年我国动力电池装机量387.7GWh，同比增长31.6%。其中，磷酸铁锂电池装机量261.0GWh，占总装机量67.3%，同比增长42.1%；三元电池装机量126.2GWh，占总装机量32.6%，同比增长14.3%。

此外，2023年，我国新能源汽车出口量快速增长。随着全球对新能源汽车需求的增长，我国的新能源汽车已经出口到多个国家和地区，包括欧洲、北美、东南亚等。根据中汽协的统计数据，全年新能源汽车出口量达到120.3万辆，同比增长77.6%。新能源汽车在海外市场快速放量，中金企信统计数据，2023年欧洲新能源汽车销量294.8万辆，同比增长18.3%；美国新能源汽车销量146.8万辆，同比增速为48%。综上所述，新能源汽车产业尚处于快速发展阶段，未来将维持良好发展趋势。随着新能源汽车产业的发展，将为锂电池及磷酸铁锂正极材料带来更多增量。

（2）储能行业：近年来，在各国碳减排目标引领下，以光伏、风电等为代表的绿色能源发电装机容量持续高速增长，清洁能源正逐渐成为未来能源的主流，但以光伏、风电为代表的清洁能源的波动性和不可预测性给电网稳定运行带来较大的挑战。储能系统具备削峰填谷、负荷调节的功能，能够有效提高发电效率、降低用电成本，在其安全性、经济性不断提升的情况下，市场发展潜力巨大。

近年来，全球主要国家陆续出台政策支持储能产业发展，例如美国及欧洲部分国家陆续出台税收抵免、补贴优惠、返利等措施，逐步加大储能行业政策倾斜；国内市场，我国已陆续出台并落地多项新能源配储政策支持产业发展，2023年6月，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》，重点支持系统友好型“新能源+储能”电站、基地化新能源配建储能、电网侧独立储能等模式；2023年10月，国家发改委、能源局综合司发布《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》，通过市场化方式形成分时价格信号，推动储能、虚拟电厂、负荷聚合商等新型主体在削峰填谷、优化电能质量等方面发挥积极作用，探索“新能源+储能”等新方式。大政策背景下各个省份持续推行风光配储政策，并逐步明确储能成本补偿机制，通过共享租赁、容量补偿、参与电力市场交易等形式提升储能电站收益。随着国家储能行业政策性纲领文件出台，新型储能市场地位不断得到强化。

在政策积极引导下，储能行业总体发展态势良好。中国化学与物理电源行业协会储能应用分会（CESA）统计数据显示，2023年国内新型储能新增装机创新高，达到21.3GW，截止2023年末累计装机达到32.2GW，提前完成2025年装机计划。此外，从2023年新增新型储能装机数据来看，锂离子电池占据份额超90%，磷酸铁锂凭借低生产成本、高安全性和长循环寿命等优势，占据主要地位。储能行业目前尚处于政策引导的阶段，极具市场发展潜力。未来，伴随储能技术创新与产品升级的持续推进，储能自身经济性有望进一步释放与提升，促进储能行业由政策引导阶段成功过渡到市场驱动阶段，为锂电池及磷酸铁锂材料发展形成有力支撑。

2、锂电池正极材料行业运行现状分析：得益于新能源汽车和储能行业的快速发展，锂电池正极材料行业保持快速增长，中金企信统计数据，2023年中国锂电正极材料出货量达到了248万吨，同比增长了31%。其中，磷酸铁锂正极材料出货量达165万吨，同比增长48.3%；三元正极材料出货65万吨，同比增长2%；锰酸锂和钴酸锂出货量分别为10万吨和8.4万吨。其整个产业链结构为：

随着磷酸铁锂电池能量密度的提升，加上安全性高、成本低等优点，在头部车企的带动下，磷酸铁锂电池的占比快速提升。中金企信统计数据，磷酸铁锂电池产量占比由2020年的约40%提升至2023年的71.48%，磷酸铁锂电池市占率快速提升。

受原材料价格变化及市场供需影响，2023年磷酸铁锂价格全年波动下滑。中金企信统计数据，2023年，磷酸铁锂的价格由年初16.6万元/吨下降至年末的4.6万元/吨，全年下跌72.29%。具体来看，2023年的价格走势可分为三个阶段。一是年初至4月下旬的快速崩跌阶段，主要原材料碳酸锂价格迅速从50万元上方下跌至不足20万元，磷酸铁锂价格降至约7.5万元/吨，特别是在2月至4月期间，锂电全产业链呈现去库存状态，主要原材料碳酸锂产量不减但下游采买需求走弱，磷酸铁锂及碳酸锂价格快速回落。在此期间，宁德时代推出“锂矿返利”计划，国六B燃油车年内禁售消息逐步发酵，众多燃油车降价促销热潮挤压了部分新能源车销量份额。

二是5-7月的反弹阶段，随着电池厂排产数据的环比改善和正极材料厂逐步开启补库存节奏，以及上游原料锂云母供应量紧张和海外进口锂辉石精矿价格居高不下的影响，锂盐价格大幅反弹，碳酸锂价格逐渐回升至30万元/吨以上，磷酸铁锂的价格呈现波动上升的趋势，价格回升至约9.5万元/吨。三是8月后至年末，受新能源汽车市场需求不及预期，磷酸铁锂库存的持续上升影响，磷酸铁锂价格呈下跌趋势，降至约4.6万元/吨。2023年，磷酸铁锂正极材料出货量增加，但受原材料磷酸铁锂价格大幅下滑影响，该环节企业利润被大幅压缩，出现了多数企业亏损的情况。现阶段，行业的生产厂家主要有湖南裕能、德方纳米、万润新能、龙蟠科技、安达科技等企业，前十大生产企业的市场份额约90%以上。受磷酸铁锂价格下滑影响，部分跨界布局磷酸铁锂材料的企业以及现有企业扩产规模放缓，行业进入回调阶段。

3、产业发展趋势分析：在全球碳中和以及能源革命不可逆的背景下，新能源汽车和储能行业仍将保持快速增长趋势，带动锂电池需求持续旺盛，叠加磷酸铁锂电池的低成本、安全性等优势愈加受到市场认可，未来磷酸铁锂行业仍有望迎来长足的发展。行业未来发展趋势具体如下：

（1）碳中和目标下锂电池产业链迎来确定性发展机会：在全球碳中和的背景下，我国提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力2060年前实现碳中和”的目标，构筑以新能源为主的新型电力系统，加速汽车电动化转型，将成为达成碳中和目标的主要路径。

首先，碳中和目标对于新能源和新能源汽车发展有巨大的推动作用。随着全球对碳排放问题的日益关注，各国政府正在加大力度推动新能源产业的发展，以减少对化石燃料的依赖并降低碳排放。磷酸铁锂电池作为一类重要的新能源电池，具有安全性高、成本低、环境友好等优势，因此有望在新能源汽车领域实现更广泛的应用。其次，磷酸铁锂电池在储能领域也有着广阔的应用前景。储能技术是实现碳中和目标的重要手段之一，而电池则是储能效率最高的方式之一。随着锂离子电池技术的进步，磷酸铁锂电池在储能市场，特别是高效储能领域的渗透率将进一步提高，有助于推动能源结构的低碳化转型。最后，随着新能源汽车补贴政策的退坡，三元正极材料高能量密度带来的补贴优势逐步削减，使得磷酸铁锂正极材料的成本优势再次显现。基于成本考虑，越来越多的下游新能源汽车转向磷酸铁锂技术路线，进一步推动磷酸铁锂电池的市场需求增加。

综上，在碳中和目标下，政策将持续支持电化学新型储能和新能源汽车行业的发展，而储能电池与汽车动力电池作为产业发展的核心部件，将迎来巨大发展机遇。

（2）新能源汽车产品力日益增强，渗透率仍有较大提升空间：随着全球对环境保护和可持续发展的日益重视，新能源汽车成为绿色出行的重要解决方案，各国政府纷纷出台鼓励新能源汽车发展的政策措施，包括购车补贴、税收优惠、充电设施建设等。这些政策的实施将有力推动新能源汽车市场的扩大和技术的创新。从市场需求来看，新能源汽车的销量将持续增长，发展前景广阔。随着消费者对环保和节能的认识加深，以及对智能化、高品质出行体验的追求，新能源汽车将逐渐替代传统燃油车，成为市场主流。

与此同时，随着电池技术、充电设施、智能驾驶等领域的持续突破，新能源汽车的性能和便利性将得到显著提升。例如，电池能量密度的提升将增加续航里程，快速充电技术的发展将减少充电时间，自动驾驶技术的应用将提升出行便利性。此外，新能源汽车产业的发展将促进相关产业链的完善和升级。

电池、电机、电控等核心零部件的制造将形成规模化、专业化的生产体系，同时带动新材料、智能制造等相关领域的发展。这不仅有助于提升新能源汽车的整体性能和成本竞争力，也将推动整个产业链的转型升级。整体看，新能源车产品力的持续提升，将进一步加速对传统燃油车的替代。

根据预测，2024年全球新能源汽车销量有望突破1,800万辆，同比增长22.84%，全球汽车电动化渗透率将接近20%，相比2023年提升约5个百分点。中国仍将是全球最大的电动车市场，预计2024年我国新能源汽车销量将达1,150万辆（含出口），电动化渗透率有望超过37%，其中，新能源乘用车销量为1,100万辆，电动化渗透率有望突破40%，继续保持对传统燃油车的快速替代趋势。

（3）欧美新能源车市场潜力巨大，海外将持续贡献增量需求：欧洲作为碳中和的领军者，对汽车排放标准要求严苛，政策高压下转型新能源汽车是欧洲车企的必然选择。根据报告，尽管面临加息和补贴政策放缓等不利影响，2023年欧洲新能源车市场仍维持稳步增长趋势，渗透率达20%。2024年将是欧洲新能源汽车市场从政策驱动向产品驱动转变的启始周期，也是产业转型的必经阶段。考虑到欧洲车企积极推出更具有性价比的电动车新车型，以及中国制造商稳步推进本地化产能布局，预计2024年欧洲新能源车销量增速有望达20%，市场渗透率提升至24%。

美国在2020年11月宣布“2050碳中和”，2022年8月，美国总统拜登签署《通胀削减法》，其中提出继续为新车提供最高7,500美元税收抵免，取消车企20万辆补贴规模上限，为二手车提供最高4,000美元税收抵免，有效期2023年起至2032年底。该项政策不设补贴规模上限且明确补贴覆盖未来数年，将为美国新能源汽车长远发展奠定基础。中金企信统计数据，2024年北美新能源汽车市场将增长26.8%，市场渗透率达13%，相较中国和欧洲市场仍有极大的提升空间。

此前海外电动车市场虽更多采用三元锂电池路线，但随着磷酸铁锂电池性能提升及性价比显现，越来越多的厂商加大对磷酸铁锂电池的布局力度。特斯拉、戴姆勒、福特、Stellantis集团、Rivian等多家国际主流车企表露出使用磷酸铁锂电池的意愿，其中，2023年末全球第四大汽车集团Stellantis和宁德时代签约，后者将在欧洲当地向Stellantis集团供应磷酸铁锂电池的电芯和模组，助力Stellantis集团在欧洲市场的电动汽车生产。随着磷酸铁锂电池得到国际主流车企充分认可，其在国际市场中的装车量占比有望大幅提升。

（4）政策引导叠加成本下行，储能行业延续蓬勃发展态势：随着新能源技术的快速发展和应用，储能行业正迎来前所未有的发展机遇。储能作为新型电力系统“源网荷储”的重要组成部分，是解决新能源风电、光伏间歇波动性，实现削峰平谷功能的重要手段之一，储能锂电池作为新兴应用场景亦逐渐受到重视。政策方面，2024年4月12日，国家能源局发布《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》，明确新型储能是构建新型电力系统的重要支撑技术，强调优化调度方式，充分发挥储能价值。此外，光伏、锂电产业成本下行也为储能市场化发展奠定坚实的基础。

2023年起，光储产业链价格大幅下行，光伏配储项目的经济性与需求随之显著提升，产业链价格下降后，有望将更多地区（上网电价低）和更多项目（配储比例与时长要求更高的项目）接入市场，带来光伏配储量显著提升。

根据数据，2023年全球储能市场的累计装机功率达到294.1GW，同比增速超20%。其中，中国新型储能市场的表现尤为抢眼，累计装机功率同比增长196.5%，占全球储能装机总量的近四成。从装机领域来看，2023年，锂离子电池在中国新型储能新增装机领域占据了主导地位，比例高达92.7%。此外，白皮书预计，2028年中国新型储能累计规模将达到160GW，2024-2028年复合年均增长率为29.65%。整体来看，中国储能市场的崛起和锂离子电池技术的广泛应用，为全球清洁能源和可持续发展注入了新的活力。未来，随着政策推动及技术进步带动成本下行，中国储能市场将迎来更加广阔的发展空间，为全球能源转型和可持续发展做出重要贡献。

（5）磷酸铁锂主导地位持续强化，未来有望加速成长：目前电动汽车使用的正极材料主要是三元和磷酸铁锂，相较三元电池，磷酸铁锂电池安全性高、性价比优。从安全性上看，三元材料在180℃以上会出现自加热，而磷酸铁锂在250℃以上才会出现热现象，且不易发生连锁反应，安全性能更高。从成本上看，制备磷酸铁锂所需的铁源、磷源相较于三元材料所需的钴盐、镍盐更为丰富，因而磷酸铁锂具有成本优势。基于上述特点，磷酸铁锂材料早期主要应用于新能源商用车领域，近年来随着技术进步带来能量密度的提升，磷酸铁锂在新能源乘用车领域应用逐渐拓宽，市场占有率快速上升，占据国内动力电池的装车量和产量的主要份额。

随着新能源汽车及储能行业持续发展，具备低成本和高安全性的磷酸铁锂电池有望持续占据主导地位，充分享受下游发展红利。首先，中游动力电池厂商持续推进新技术研发创新，磷酸铁锂电池能量密度和充电速度将不断提升，例如2023年宁德时代推出全球首款磷酸铁锂4C超充电池，实现了“充电10分钟，续航400公里”的超快充速度，将进一步推动磷酸铁锂材料在动力电池领域的大规模应用。其次，下游新能源车企不断推出搭载磷酸铁锂电池的畅销车型，将进一步巩固磷酸铁锂的市场地位，具体来看，2023年国内新能源轿车及SUV销量前十中，9款年度畅销车型搭载磷酸铁锂电池或配备磷酸铁锂电池的版本。最后，储能电池对安全性能和循环寿命要求较高，磷酸铁锂材料优势显著，是未来储能锂电池发展的主流方向，随着储能端建设进程加快，磷酸铁锂材料需求将持续旺盛。

展望未来，在全球碳中和及能源革命背景下，新能源产业仍有极大的发展空间。在政策的引导及市场的驱动下，全球电动车市场特别是海外市场渗透率提升空间巨大；储能产业仍处发展早期，政策的持续鼓励、产业链的持续创新，均将带动储能市场延续蓬勃发展态势。磷酸铁锂具备低成本、高安全性和长寿命等多重优势，将在动力电池和储能电池领域迎来广阔的发展空间。整体来看，磷酸铁锂正极材料行业将迈向“总量稳步上升，内部结构调整”的新阶段。