报告发布方：中金企信国际咨询《2025-2031年地基与基础工程市场竞争力分析及投资战略预测研发报告-中金企信发布》

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（1）岩土工程简介：岩土工程涉及土木工程建设中岩石和土的利用、整治或改造，伴随着土木工程建设中出现的岩土稳定、变形和渗流等问题而不断发展。岩土工程是房屋建筑、基础设施等各类工程建设的前期和基础性工作，在建筑行业中占有重要地位，是工程建设中保证工程质量、缩短工程周期、降低工程造价、提高工程经济效益和社会效益的关键要素。

岩土工程主要包括地基与基础工程和边坡工程等。按照工程建设阶段划分，岩土工程的工作内容可以分为：岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程施工、岩土工程监测（及检测）、岩土工程（咨询）监理五个方面。

（2）岩土工程行业发展现状：20世纪90年代，我国正式启动推行岩土工程体制，我国岩土工程行业主要围绕土木工程建设中出现的岩土工程问题而逐步发展：改革开放以前，岩土工程建设主要围绕解决水利、铁道和矿井工程建设中的岩土工程问题，改革开放后，岩土工程建设则主要围绕解决建筑工程、市政工程以及交通工程建设中的岩土工程问题，该阶段的发展中，对于岩土工程的探索不断加大，技术水平得以显著提升。

岩土工程是各类工程建设的前期和基础性工作，在建筑行业占有重要地位，从下游领域看，岩土工程业务主要涉及住宅、商业建筑、工业建筑、基础设施等众多工程项目。近年来，我国国民经济的持续发展，城镇化进程的不断推进，基础设施建设有序推进，住宅及商业建筑需求扩容，工业企业投资向好，带动岩土工程行业发展，据统计，2022年中国岩土工程行业市场规模约为12,416.6亿元，同比增长8.52%。

我国已进入城镇化中期阶段，城市现代化发展将更注重打造宜居、韧性、智慧城市，对城市建设提出了更高的要求，新建项目的复杂性更强，对岩土工程企业综合能力和专业技术能力要求更高，因此拥有自主核心技术且服务质量稳定、客户资源优质的岩土工程企业将获得发展先机，具备集勘察、设计、施工等一体化服务能力的企业也将获得更多的业务机会。此外，随着我国建筑市场环保要求的提升以及施工智能化、信息化的趋势的加强，具备绿色低碳岩土工程技术、拥有智能化信息化施工和管理技术的岩土工程企业将获得更多项目机会。

此外，随着城镇化的推进，建设用地规模日趋紧张，高层建筑不断增加，城市地下空间的利用将愈发受到关注，一方面地下空间的开发利用需严格控制对已建成的地下空间设施的影响，工程通常具备一定复杂性，对岩土工程行业的技术水平等提出了更高的要求，要求岩土工程企业不断进行技术创新，应用新材料、信息化技术等，提升岩土工程各环节的效率和质量；另一方面，城市地下空间的开发使得地下商场、地下停车场等工程不断发展，未来随着地下空间规划的进一步完善，新型地下空间设施亦将不断涌现，岩土工程在地下空间的开发和利用中起着关键作用，未来地下空间的开发将成为推动以地基与基础工程为代表的岩土工程市场的发展的重要驱动力。

（3）地基与基础工程简介：地基是指基础以下，承受基础传递过来的建筑物荷载而产生应力和应变的土壤层；基础是建筑物的重要承重构件，它对整个建筑的安全起着保证作用，是建筑物的墙或柱埋在地下的扩大部分，用于承受上部结构的全部荷载，并将其传递给地基。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，地基与基础工程包含了地基、基础、基坑支护、地下水控制、土方、边坡、地下防水7个子分部工程，具体如下：

（4）地基与基础行业发展现状：地基与基础工程是土木工程建筑业中的重要组成部分，其质量直接影响建筑物的安全和稳定性，近年来，随着城市化进程的加快和基础设施建设投资的持续增长，我国地基与基础行业取得快速发展，地基与基础行业经过多年发展呈现以下发展特征：

①技术水平不断提升：随着城镇化的进一步推进，高层及超高层建筑不断涌现，地下空间的开发利用亦不断推进，从而对地基与基础工程提出了更高的要求，为适应新的设计、施工需求，行业内企业在桩基、基坑支护、地基处理等工程等方面不断进行研究和创新，使得新工法、新材料以及新设备不断涌现，地基与基础行业的技术水平不断提升；同时，计算机、传感器等技术的发展也为地基基础工程从勘察设计到施工等多个环节提供了更高效、精确的工具，为地基基础工程的发展提供了更为广阔的空间。

②施工工艺向预制化方向发展：工程施工过程的机械化、工业化以及绿色化是当今建筑技术发展的主要热点，主要以工业生产的方式完成建筑工程，通过建筑材料的模块化和部品化，同时借助自动控制系统和机械操作，使建筑业施工从传统繁琐的生产方式逐步过渡到以现代技术为基础的工业化建造方式。预制构件因其节能环保、高效率、质量稳定等优点，在地基与基础领域得以广泛应用，预制桩桩体的高承载力以及绿色环保型施工工艺是当前发展的主要方向，适用于不同地层、不同承载力、不同直径和长度的系列化沉桩工艺与设备将进一步发展，预制桩亦将得到更广泛地应用。

③行业一体化趋势加深：地基与基础工程因其隐蔽性及多样性特征，在实际施工过程通常会受到多种因素制约，勘察、设计及施工等各环节亦相互制约。通过实现地基与基础工程勘察设计以及施工的一体化，可实现资源的整合和工作的协同，提高工程施工效率和经济效益，同时更好地解决工程施工过程中的技术难题，确保工程的安全性和可靠性，岩土工程一体化已成为现代工程建设中的一个重要发展趋势。对于具备勘察设计和施工资质的企业来说，有能力承揽勘察、设计、施工多项业务或为一体的整体业务，市场竞争力将明显强于仅具备单一资质的企业。

（5）地基与基础行业上、下游分析：

①上游行业情况：地基与基础工程行业上游主要包括各类建筑材料（钢筋、水泥、混凝土、预制桩等）、施工劳务以及工程机械租赁等，上游行业随着建筑业的发展而不断发展，均已发展为市场化程度较高的行业，市场供应充足。近年来，上游建筑材料、施工劳务等的采购价格存在一定波动，通常其价格的变化会直接影响地基与基础行业的成本，进而影响行业的盈利水平。

②下游行业情况：地基与基础行业作为土木工程建筑业的细分领域，是以终端需求直接驱动的产业，行业增长主要取决于下游需求，地基与基础行业的下游需求来源包括房地产投资（住宅、商业建筑）、制造业投资（工业建筑）以及基础设施投资等。据统计，当前我国房地产投资整体呈现下降趋势，行业整体较为低迷，为地基与基础行业行业带来下行压力，而受经济发展对基础设施需求的增加，以及大力发展制造业等因素的影响，基础设施投资、制造业投资仍保持增长态势，为地基与基础行业的发展提供重要的增长动力。

1）房地产投资：房地产市场主要包含住宅、商业营业用房等细分市场，随着中国经济的快速发展，以及我国的住房商品化改革，房地产行业在过去的几十年中取得了长足的发展，2003年至2020年，我国房地产行业持续保持高速增长，房地产投资年均增长19.9%，2021年以来，在经济环境变化、政策调控和市场需求变化等诸多因素的作用下，房地产市场逐步从高速发展的“成长期”向稳步发展的“成熟期”过渡，我国房地产市场的供需关系逐渐趋于平衡，在政策调控下保持着相对稳健的发展态势，在推动国民经济的快速发展、改善居民居住条件、加快城市化建设等方面仍发挥重要作用。在新型城市建设的背景下，住宅形态、住宅品质等亦在不断革新，如绿色建筑的市场规模不断扩大，总体来看，新型城市建设的发展将为住宅领域注入新的活力。

2014年以来，全国商业营业用房业开始进入存量时代，其中城市商业综合体处于扩张但增速逐年放缓阶段，截至2023年末，全国购物中心存量项目达5,827个，体量5.17亿平米，2011年以来购物中心CR5企业存量份额维持在19%上下，2022年升至21%。商业综合体对中国零售消费市场的发展具有重要的带动作用，据预计，2023年城市商业综合体带动的零售消费市场规模将突破48.8万亿元。当前，扩大内需已成为国家经济战略的一部分，促进消费投资等已成为扩大内需的战略重点，在国家政策的不断推动下，商业营业用房尤其是商业综合体将继续带动中国消费市场发展，其投资建设需求亦将保持稳步增长。此外，对于老旧商场、传统百货等存量项目的改造进程不断加快，为行业带来新的发展机遇。

2）制造业投资：在中国工业4.0的发展背景下，制造业重回产业发展核心地位，大力推动科技创新、聚焦制造业发展，实现制造业高质量发展已成为当前我国重要的产业发展方向，制造业升级发展态势明显，制造业投资持续增长，2023年制造业投资比上年增长6.5%，比全部固定资产投资高3.5个百分点，其中以高技术产业和技术服务为代表的创新投资持续增加，对投资增长的支撑作用增强，2023年，高技术产业投资比上年增长10.3%，增速比全部固定资产投资高7.3个百分点。

工业厂房作为推动制造业发展、区域经济发展的重要载体，其投资建设需求随着制造业的蓬勃发展而稳步上升，2023年，我国厂房及建筑物竣工面积从2020年的4.9亿平方米增长至6.97亿平方米，占房屋竣工面积比例18.08%，从全国建筑业企业房屋竣工面积构成情况看，近年来厂房及建筑物竣工面积占比逐年上升。从市场格局来看，我国工业厂房市场以长三角地区为核心，2023年长三角三省一市厂房及建筑物竣工面积合计达3.45亿平方米，占全国厂房及建筑物竣工面积比重达49.45%，其中江苏省以1.5亿方的厂房竣工面积位列全国第一。

随着制造业产业结构调整的不断深化，工业厂房将呈现高端化、智能化的发展趋势,从而带来较大新建及改造需求；同时随着新兴产业的发展，生物医药、新能源、新材料等新兴企业发展较快，存在大量新建产能的需求；此外，传统的产业园正逐渐演变为高新技术、电子网络信息等各类新兴产业的聚集地，产业园的创新发展亦将催生固定资产投资需求。整体而言，工业领域投资将为地基与基础行业的发展提供重要的动力。

3）基础设施投资：城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的重要物质基础，对促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等均有着积极的作用。为提高与经济社会发展需求的适应性，我国基础设施投资结构随着经济发展而渐进演变，并在不同时期有所侧重，“十四五”以来，基础设施的政策地位进一步提高，规划思路进一步清晰，聚焦于5G、人工智能、工业互联网等领域的新型基础设施建设取得持续加速发展。

近年来，我国基础设施投资保持较快增长，对稳投资支撑作用明显。2023年，我国基础设施投资同比增长5.9%，保持稳步增长态势。基础设施投资一直是稳定经济的重要动力，且其建设水平直接影响城市的竞争力，随着我国经济向高质量发展全面转型，基础设施的建设重心逐步由传统基建向“新基建”过渡，在“新基建”的发展背景下，我国基础设施建设规模将继续保持增长，带动地基与基础工程市场规模持续扩容。