报告简介

　　海洋运输是国际中最主要的运输方式，它是指使用通过海上航道在不同国家和地区的港口之间运送货物的一种方式。国际贸易总运量中的2/3以上，中国进出口货运总量的约90%都是利用海上运输。

　　随着中国经济的蓬勃发展，中国已经成为世界上最重要的海运大国之一。进入21世纪以来，中国海运事业发展迅猛，港口吞吐量和吞吐量均保持快速增长，发展势头良好。

　　2011年，世界经济放缓、贸易增速下滑等不利因素给全球海运业带来了较大冲击，海运业运力过剩现象表现突出。截至2011年底，我国拥有沿海运输船舶10902艘，净载重量5780.47万吨；远洋运输船舶2494艘，净载重量6703.86万吨。

　　2012年以来，海运市场并未迎来修复性反弹。2012年BDI平均值为920点，而2011年平均值为1549点，同比下降40.6%。截止2012年底，从事国内沿海运输的万吨以上干散货船共计1618艘/4940万载重吨，700TEU以上集装箱船（不含多用途船）共计149艘，总箱位数44.8万TEU。

　　截止2013年9月30日，从事国内沿海运输的万吨以上干散货船(即除去集装箱船、重大件船等特种船之外的普通货船，下同)共计1660艘/5219万载重吨，运力增幅1.32%；从事国内沿海运输的700TEU(约10000载重吨)以上集装箱船(不含多用途船)共计160艘，总箱位数48.8万TEU，运力增幅为4.5%。

　　全球海运业的长期需求仍然旺盛，中国仍处于工业化和城市化进程当中，未来中国将继续着力推动重大基础设施建设，也必然会刺激对大宗物资的消费，进而产生大量的海运需求，这一拉动效应将会随着时间的推移显现出来，中国海运业的发展前景光明。

报告用途及价值

　　本主要依据中国交通部、中国航贸网、国家统计局、国家信息中心、海关总署国内外相关刊物的基础信息以及海运行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，立足于世界海运行业整体发展大势，对中国海运行业的发展情况、主要细分市场、重点企业等进行了分析及预测，并对未来海运行业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判，最后在前面大量分析、预测的基础上，研究了海运行业今后的发展与投资策略。

　　本海运行业分析报告，为海运企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

报告目录

第一部分  海运行业发展分析

第一章 国际海运市场发展分析 1
第一节 世界海运市场发展概况 1
一、世界贸易发展近况 1
二、世界海运量发展近况 2
（一）世界海运量发展简况 2
（二）世界干散货吞吐量市场 2
（三）集装箱货物贸易市场 3
三、世界航运市场 3
第二节 2013-2014年国际海运市场分析 4
一、2013年国际海运市场的变化 4
二、2013年国际海运市场大跌的原因 5
三、2014年国际海运市场需求分析 5
第三节 2013-2014年国际国内海运运价分析 6
一、2013年国际国内海运运价分析 6
二、2014年国际国内海运运价分析 14
第四节 部分国家海运业的发展 19
一、日本海运业 19
二、美国海运业 20
三、欧洲海运业 22
四、希腊海运业 25
五、泰国海运业 25
六、印度海运业 26
第五节 中国需求在全球海运市场的影响 29
一、我国航运大国地位进一步巩固 29
二、中国目前承担全球五分之一的海运贸易量 29
第六节 2015-2020年国际海运市场发展预测 31
一、2013年国际海运市场发展形势 31
二、2014年国际海运市场发展预测 32

第二章 我国海运业发展环境分析 34
第一节 2013-2014年我国经济环境分析 34
一、中国GDP分析 34
二、消费价格指数分析 35
三、城乡居民收入分析 35
四、社会消费品零售总额 37
五、全社会固定资产投资分析 40
六、2014年中国经济发展展望 46
第二节 2013年中国对外贸易现状分析 54
一、2013年中国对外贸易发展情况分析 54
二、2013年我国对外贸易预计 54
第三节 2013年我国海运业政策环境分析 54
一、部三政策促航运事业健康发展 54
二、《国内水路运输管理条例》 56
三、《交通运输部办公厅关于鼓励和引导水运行业民营企业境外投资和跨国经营的若干意见》 56
四、《关于促进我国国际海运业平稳有序发展的通知》 57
五、《关于完善管理促进国内航运业健康平稳发展的意见》 59
六、船舶可认定自有运力 60
七、交通运输部建议将海运业确定为国家战略性服务产业 61
第四节 2013-2014年 62
一、2013年我国运行状况 62
二、2014年物流运行情况分析 63

第三章 航运业发展现状分析 66
第一节 2013-2014年国际航运业发展分析 66
一、国际航运业处于五大失衡格局 66
二、航运业面临四大结构调整的挑战 67
三、航运业应“抱团取暖”实现均衡突破 68
四、国际航运业可能持续低迷至2014年 68
五、“中国因素”被期待引导世界航运业走出低谷 69
第二节 2013年中国航运市场发展分析 71
一、2013年中国航运发展分析 71
二、2013年中国货物吞吐量排名 72
三、2013年中国集装箱吞吐量排名 72
四、2013中国水运基础设施建设投资 73
五、2013中国水运水道建设工程 73
第三节 2013-2014年我国水运业运行分析 74
一、2013年我国水运业运行分析 74
二、2014年我国水运业运行分析 78
第四节 2013年航运市场发展分析 83
一、2013年航运市场分析 83
二、航运市场长期低迷的主要原因分析 84
三、2013年第三季度中国航运景气报告 84
四、2013年我国三大航运企业经营情况 90
五、2013年内河航运建设密集启动 92
第五节 2013年我国地区航运业发展分析 94
一、2013年地方政府继续推进内河水运发展 94
二、跨越式发展的上海国际航运中心浅析 96
三、2013年青岛港迈向第四代港口 104
四、天津港跻身世界港口之列 105
五、2013年北方国际航运中心功能凸显 107
六、福建省十大措施打造厦门东南国际航运中心 108
第六节 国际航运市场风险及其规避分析 110
一、国际航运市场主要风险 110
二、国际航运市场风险的规避 112
第七节 我国航运企业国际化竞争谋略分析 113
一、航运政策 113
二、竞争策略 114

第四章 我国海运业市场分析 116
第一节 中国海运市场发展现状分析 116
一、中国海运市场发展现状 116
二、2013年中国海运船队运力规模分析 116
三、港口货物吞吐量连续九年位居世界首位 117
第二节 我国海运发展中的问题分析 118
一、2013年海运业市场低迷 118
二、2013年航运企业损失巨大 119
三、2013年海运运能过剩导致“零运费” 122
第三节 我国海运业发展对策 123
一、转变方式，调整结构 123
二、加强监管，维护安全 123
三、深化合作，共促发展 123
第四节 海运运价衍生品市场发展现状与趋势分析 124
一、2013年国内干散货运价衍生品起航 124
二、用好运价衍生品应对国际航运市场的暴涨暴跌 125

第二部分  海运相关及细分行业分析

第五章 业发展分析 127
第一节 2013年全球港口发展概况 127
一、全球港口货物吞吐量 127
二、全球港口集装箱吞吐量 129
三、全球港口散货吞吐量分析 131
第二节 我国港口发展“十一五”回顾及“”展望 132
一、我国港口“十一五”建设重点及成就回顾 132
二、我国港口“十二五”发展展望 133
第三节 2013-2014年我国港口业运行分析 135
一、2013年我国港口业运行分析 135
二、2014年我国港口业运行分析 136
第四节 2013-2014年全国港口货物吞吐量情况 137
一、2013年全国港口货物吞吐量 137
二、2014年全国港口货物吞吐量 138
第五节 2013-2014年全国港口集装箱吞吐量情况 140
一、2013年全国港口集装箱吞吐量 140
二、2014年全国港口集装箱吞吐量 141
第六节 中国港口竞争态势分析 142
一、2013年全国港口货物吞吐量排名 142
二、2014年全国港口货物吞吐量排名 142
三、2014年三大港口群的竞争与挑战 143
四、2014年北方运煤港口未来市场竞争日趋激烈 145

第六章  148
第一节 2013年全球集装箱运输发展分析 148
一、2013年全球集装箱船数量及运力分析 148
二、2013年全球集装箱船队规模调查分析 149
第二节 2013年我国集装箱制造业主要经济指标分析 149
一、2013年我国国有企业集装箱制造主要经济指标 149
二、2013年我国集体企业集装箱制造主要经济指标 150
三、2013年我国股份合作制企业集装箱制造主要经济指标 152
四、2013年我国股份制企业集装箱制造主要经济指标 153
五、2013年我国私营企业集装箱制造主要经济指标 154
六、2013年我国外资企业集装箱制造主要经济指标 155
七、2013年我国其他形式企业集装箱制造主要经济指标 157
八、2013年我国全部企业集装箱制造主要经济指标 158
第三节 2013-2014年集装箱运输市场发展分析 159
一、2013年国际集装箱运输市场分析 159
二、2013年国际集装箱运输市场分析 161
三、2013年全球集装箱吞吐量预测 162
四、2013年集装箱运力分析 164
五、2013年我国集装箱出口分析 165
第四节 2014年集装箱市场分析及应对策略 166
 

第七章 干散货运输市场分析 169
第一节 2013-2014年干散货运输市场分析 169
一、2013年国际干散货运输市场回顾 169
二、2013年国际干散货运输运价指数 172
三、2013年国际干散货航运市场走势 173
四、2014年国际干散货海运市场分析及展望 174
第二节 2013-2014年国内干散货运输市场分析 176
一、2013年国内干散货运输市场分析 176
二、2014年国内干散货运输市场分析 179
第三节 2013年国内干散货运输细分市场分析 180
一、煤炭运输市场分析 180
二、运输市场分析 181
第四节 干散货船舶经营现状分析与对策分析 182
一、2013年沿海跨省运输干散货船运力和经营者分析 182
二、2014年干散货海运行业亏损经营 184
三、长江干散货运输企业经营战略模式选择研究 185

第八章 运输市场分析 189
第一节 2013-2014年铁矿石市场分析 189
一、2013年全球铁矿石产量及贸易量 189
二、2014年我国铁矿石供需与价格分析 191
三、2014年铁矿石市场分析及展望 199
四、42015年铁矿石供需情况基本展望 202
第二节 2013-2014年铁矿石运输市场分析 203
一、2013年国际铁矿石海运市场回顾 203
二、2014年我国铁矿石海运市场分析 204
第三节 2013年全球铁矿石进出口贸易展望 205
一、2013年中国铁矿石进口情况 205
二、2014年我国铁矿石进口外围环境恶化 207
第四节 2013年铁矿石定价机制分析 210
一、2013年争夺话语权中国推现货交易 210
二、2014年铁矿石新制高点争夺 211
三、铁矿石定价机制发生重大改变 211
第五节 2013-2014年铁矿石发展及预测分析 212
一、全球铁矿石贸易量将增至20亿吨 212
二、仍依赖海外供应 213
三、全球铁矿石贸易量持续增长 213
四、2014年铁矿石价格预测 214

第九章 石油运输市场分析 215
第一节 2013-2014年我国 215
一、中国原油产量及探明原油储量分析 215
二、2013年中国石油市场供需分析 215
三、2013年原油产量及原油加工量 217
四、2013年中国原油表观消费分析 220
五、2013年中国原油产量同比增幅 220
六、2013-2014年中国石油进口情况分析 223
（一）2013年中国石油进口情况分析 223
（二）2013年中国原油进出口数量及平均单价 224
（三）2013年中国原油进口数量及平均单价 225
第二节 2013-2014年油轮运输市场分析 227
一、2013年油轮运输市场分析 227
二、2014年油轮运输市场分析 229
第三节 2013年我国超级油轮市场分析 230
一、2013年我国首次投资建造“超级油轮” 230
二、2013年大连远洋运输公司订造30艘巨型原油船 230
三、2013年中国向伊朗交付首艘超级油轮 230
四、2013年青岛港具备通行30万吨超级油轮能力 231
第四节 2013年我国石油海运存在的问题 231
一、中国油轮运输能力小 231
二、船舶结构方面存在的问题 233
三、石油海运安全方面存在的问题 233
第五节 我国石油进口运输布局与运输安全 234
一、我国石油运输方式和运输路线分析 235
二、我国石油海上运输能力分析 237
三、我国石油运输风险因素分析 239
四、中国周边潜在运输布局 240
第六节 保障我国石油海运安全的建议措施 242
一、加速打造超级油轮 242
二、鼓励国有石油公司与国有海运企业强强联手 243
三、加快应急反应机制的建立 243
四、努力提高国内大型海运企业运营管理水平 243

第十章 与运输市场分析 244
第一节 2013-2014年国内液化气船舶运力发展状况 244
一、2013年液化气船舶总量 244
二、2014年液化气船舶市场分析 244
第二节 2013-2014年液化气进出口变化趋势 246
一、2013年中国液化进出口分析 246
二、2014年中国进口分析 247
第三节 2013年国内液化气船舶运力的供需状况分析 248
一、2013年液化气船舶运力供需现状 248
二、2014年LNG船舶运力供需现状 248
第四节 中国积极进军LNG市场 252

第十一章  255
第一节 2013年中国船舶工业经济运行分析 255
一、经济运行基本情况 255
二、经济运行的主要特点 256
三、经济运行存在的问题 258
四、预测和建议 260
第二节 2013年中国船舶工业经济运行分析 261
一、三大造船指标同比下降 262
二、工业总产值保持增长 262
三、船舶出口持续下滑 262
四、主营业务收入小幅增长 262
五、船舶行业继续盈利 262
第三节 2013年滚装船市场发展分析 263
一、2013年滚装船市场需求分析 263
二、2014年韩现代滚装船规模 263
三、2013年日本滚装船市场 264
第四节 船舶工业“十二五”发展规划 265
一、发展形势 265
二、指导思想和基本原则 266
三、发展目标 267
四、主要任务 268
五、重点领域发展导向 272
六、政策措施 275

第三部分  海运重点企业研究

第十二章 部分重点企业研究 278
第一节 中国远洋控股股份有限公司 278
一、公司简介 278
二、2014年公司经营情况 279
三、2011-2014年公司财务分析 279
第二节 中海发展股份有限公司 283
一、企业基本概况 283
二、公司业务 283
三、2013年公司经营情况 284
四、2011-2014年生产运营与财务状况分析 285
第三节 招商局能源运输股份有限公司 287
一、企业基本概况 287
二、公司业务 287
三、2013年公司经营情况 288
四、2011-2014年生产运营与财务状况分析 288
第四节 中远航运股份有限公司 291
一、企业基本概况 291
二、2014年公司经营情况 291
三、2011-2014年生产运营与财务状况分析 292
第五节 宁波海运股份有限公司 294
一、企业基本概况 294
二、2014年公司经营情况 295
三、2011-2014年生产运营与财务状况分析 295
第六节 中海集装箱运输股份有限公司 297
一、公司简介 297
二、2014年公司经营情况 298
三、2011-2014年公司财务分析 299
第七节 中海(海南)海盛船务股份有限公司 301
一、企业基本概况 301
二、公司业务 301
三、2013年公司经营情况 302
四、2011-2014年生产运营与财务状况分析 302
第八节 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 304
一、企业基本概况 304
二、2014年公司经营情况 305
三、2011-2014年生产运营与财务状况分析 305
第九节 天津市海运股份有限公司 308
一、企业基本概况 308
二、2014年公司经营情况 308
三、2011-2014年生产运营与财务状况分析 309
第十节 长航凤凰股份有限公司 311
一、企业基本概况 311
二、2014年公司经营情况 311
三、2011-2014年生产运营与财务状况分析 312
第十一节 A.P.穆勒-马士基集团 314
一、企业基本概况 314
二、公司业务 315
三、2013年公司经营情况 318
三、2013年马士基集团调整战略投资方向 318
第十二节 商船三井（中国）有限公司 319
一、企业基本概况 319
二、商船三井（中国）的前景 319
三、2013年公司经营情况 320

第四部分  海运行业发展趋势及战略探讨

第十三章 2015-2020年海运业发展趋势及战略探讨 321
第一节 国际海运的发展趋势 321
一、综合物流化 321
二、联盟合作化 321
三、自有船舶与租赁船舶协同运营 321
四、海运管理信息化 322
五、方便船只船队增加，规模变大 322
第二节 中国海运业发展战略分析 322
一、关于我国强海运的思考 322
二、海运强国内部支撑 323
三、我国“海运强国”建设应采取的措施 324
第三节 走向世界的中国海运 327
一、海运业四大战略作用 327
二、中国将出台海运发展战略 329