2020年集成电路行业产业规模及发展趋势预测

集成电路(integrated circuit)是一种微型电子器件或部件，它采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。由于几乎所有的电子设备中都需要使用集成电路，因此集成电路已经广泛应用到计算机、家用电器、数码电子、自动化、电气、通信、交通、医疗、航空航天等诸多国家重要领域。作为信息技术产业的核心，集成电路已逐渐成为衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志和地区经济的晴雨表，成为支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。

集成电路行业作为全球信息产业的基础，在产业资本的驱动下，已逐渐成为衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志和地区经济的晴雨表。集成电路产品的广泛应用推动了电子时代的来临，也成为现代日常生活中必不可少的组成部分。集成电路行业主要包括集成电路设计业、制造业和封装测试业，属于资本与技术密集型行业，业内企业普遍具备较强的技术研发能力、资金实力、客户资源和产业链整合能力。从全球集成电路市场看，随着 PC 应用市场萎缩，4G 手机市场逐渐饱和，全球集成电路市场的增长步伐放缓，但2016 年全球集成电路市场规模仍保持了0.8%的增长，达到2,767.0 亿美元。集成电路行业主要包括集成电路设计、集成电路制造及集成电路封装三个领域。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国集成电路市场研究及投资建议预测报告》统计数据显示：其中，全球集成电路设计业2016 年的销售收入为774.9 亿美元，同比下降3.2%。回顾近几年全球集成电路设计业的收入规模变动趋势，2014 年增长7.1%，达880 亿美元，2015 年下降8.5%，仅为805.2 亿美元。集成电路设计行业增长出现波动的主要原因：一是集成电路芯片重要客户，如苹果、三星、华为等加大自主芯片研发的力度，在部分领域实现了芯片自给，减少了对专业设计厂商的芯片依赖；二是终端产品中，如智能手机、笔记本电脑、平板电脑等在经历爆发后皆进入成熟期，增量有限，而在物联网、人工智能、可穿戴设备等领域仍处于技术积累的培育期，尚未迎来爆发期。预计随着新领域应用产品的逐步推出，集成电路设计行业将迎来新的一轮爆发。 与全球市场增速放缓形成鲜明对比的是，我国大陆集成电路产业的虽起步较晚，但经过近20 年的飞速发展，我国集成电路产业从无到有，从弱到强，已经在全球集成电路市场占据举足轻重的地位。根据披露，自2002 年以来，我国集成电路产业规模得到快速增长。2016 年，中国集成电路产业总销售额高达4,335.5 亿元，比上年增长20.1%，预计2020 年时，产业规模将达到全国集成电路发展“十三五”规划的目标，产业销售规模达到9,300 亿元。经过十年的发展，中国集成电路产业销售额2018年达到了6532亿元人民币，相较2009年的1040亿元人民币增长了六倍多。2009-2018年集成电路产业销售量的年复合增长率（CAGR）达到了22.65%，集成电路产业增速较为明显。国家统计局的数据显示，2018年中国集成电路销售量达到了1681.2亿个，较2017年同比增长了7.46%，较2009年的414.4亿个增长了四倍多，2009-2018年中国集成电路销售量的年复合增长率（CAGR）为16.84%。根据海关统计，2018年中国集成电路进口量首次超过了3000亿美元，达到了3120亿美元，进口量达到了4175.7亿个集成电路。进口量同比增加了10.8%，金额同比增加了19.8%。而出口方面，2018年出口量仅为2171亿个，出口金额846.36亿美元。进出口金额逆差2273.64亿美元，进出口量逆差2004.7亿个。集成电路进口金额是出口金额的三倍多，集成电路进口数量将近出口数量的两倍，集成电路对进口的依存度较大。2020年，全国集成电路设计业年销售收入将达到3900亿元，年复合增长率为25.9%；产业规模占全国集成电路产业比例为41.9%，我国的集成电路设计产业规模将位居全球第二。2020年，集成电路晶圆制造产业销售额达到2500亿元，年复合增长率达到22%，产业规模占全国集成电路产业比例为26.88%。2020年，集成电路封测业销售收入达到2900亿元，年复合增长率达到15%。产业规模占全国集成电路产业31.1%，先进封装销售收入占封测业总销售收入比例目标为45%以上。从行业协会对集成电路的规划来看，我国集成电路行业未来有望保持持续高速增长。

在区域方面,从全球范围来看,集成电路产业正在发生着第三次大转移,即从美国、日本及欧洲等发达国家向中国大陆、东南亚等发展中国家和地区转移。近几年,在下游通讯、消费电子、汽车电子等电子产品需求拉动下,以中国为首的发展中国家集成电路市场需求持续快速增加,已经成为全球具影响力的市场之一。在此带动下,发展中国家集成电路产业快速发展,整体实力显著提升。未来伴随着制造业智能化升级浪潮,高端芯片需求将持续增长,将进一步刺激发展中国家集成电路行业的发展和产业迁移进程。