2020年ETC（电子不停车收费系统）行业市场竞争战略研究及市场投资建议

ETC即电子不停车收费系统，是一种先进的道路通行系统，它利用5.8GHz微波（或红外或射频）技术，通过安装在ETC 车道上的路侧单元（RSU）与安装在车辆上的车载单元（OBU）之间的专用短程通信（DSRC)，使车辆在不需要停车的情况下，自动完成收费处理全过程，集“车辆识别”及“电子支付”为一体，真正实现无人值守，降低管理成本，提高车辆通行效率。

主要政策及影响：国家大力推动ETC的发展，从2010年起陆续出台相关政策法规；2018年9月，交通运输部下发《关于开展取消高速公路省界收费站试点工作的通知》，将山东、江苏作为全国取消高速公路省界收费站工作的试点省份，明确要求取消山东、江苏之间高速公路省界收费站。而2019年全国交通运输工作会议更是明文要求2019年实现ETC车载设备免费安装全覆盖。2019年5月，国家发展改革委、交通运输部印发《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》的通知，方案提出，到2019年12月底，全国ETC用户数量突破1.8亿，高速公路收费站ETC全覆盖，高速公路不停车快捷收费率达到90%以上，政策的强力推动带来了ETC行业的历史性机遇。

自2016年《交通运输信息化“十三五”发展规划》发布以来，我国开始全面推行ETC行业建设，从基础设施建设和用户覆盖数量两方面共同着手，随着政策不断出台，我国ETC用户数量也逐渐增多，根据交通部统计数据显示，2018年底，我国ETC用户总数已经达到7656万辆，较上年同比增长29.76%。2018年共计增长用户数量1756万辆，月均增长达到146万辆/月。

自2019年5月，交通运输部连续发布《关于大力推动高速公路 ETC 发展应用工作的通知》等政策推进我国ETC服务体系建设，先从基础设施建设出发，推进我国ETC改造进程。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国ETC行业市场分析及投资前景研究预测报告》统计数据显示：2018年底，我国ETC用户总数已经达到7656万辆，截至2019年8月，全国ETC用户总量达到11668.04万辆，ETC行业用户不断扩大。设备需求推动我国ETC行业市场迅猛增长，由于我国ETC设备制造实行准入制，行业市场份额较为集中，根据三大龙头企业数据测算，2019年和2020年我国ETC市场规模将分别达到90.46亿元和65.66亿元。

用户总量分析：2019年5月，在国家层面连续推出三个关于ETC、收费站政策后，用户总量增长速度开始进一步加快。根据交通部数据显示，2019年5月底，我国ETC用户总量为8367万辆，较2018年底新增711万，月均新增142.2万辆；2019年6月新增用户237万，7月新增用户1345万；截至8月28日，全国ETC用户总量达到11668.04万辆，8月新增数量达到1719.04万辆，根据《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》要求，2019年底我国ETC用户数量达到18000万，预计未来四个月月均增长数量仍然会保持在1500万以上。

收费站车道结构：根据中金企信国际咨询统计数据，截至2018年12月底，全国29个联网省份共有收费站9322个，ETC专用车道19674条，MTC车道60405条，混合车道2318条。联网区域内主线收费站ETC车道覆盖率为98.94%，匝道收费站ETC车道覆盖率为96.96%。

2018年我国收费站车道结构分析

数据统计：中金企信国际咨询

市场渗透率：相比日韩等国家，中国的ETC渗透率显著偏低，目前ETC在海外各国都得到了飞速的发展，韩国“hi-pass”使用率达到八成，日本ETC利用率超过90%，虽然中国ETC近几年行业增长相对迅速，但依然相对较低，截至18年底ETC渗透率仅31.9%。

2013-2018年中国ETC渗透率分析

数据统计：中金企信国际咨询

市场规模：从行业市场规模来看，ETC行业发展的不同阶段行业的主要产品也有较大区别，我国的ETC行业在2012年的市场规模仅为7.5亿元，2014年约为16.5亿元，这主要是由于ETC车道建设推动的RSU与后台整体解决方案需求推动，随着国内车道建设逐渐完善，行业增长主要来源OBU安装量增长的推动。

2012-2018年中国ETC行业市场规模分析

数据统计：中金企信国际咨询

2018年我国ETC行业规模已达到49.0亿元，年增长速度超过百分之三十。随着我国推进高速公路跨省收费站取消，预计未来几年，我国对ETC终端与系统的市场需求将保持高速增长，预计未来几年，我国ETC行业仍将保持30%以上的速度增长。

行业竞争格局：从行业内市场竞争来看，ETC市场竞争格局相对稳定，行业市场竞争较为缓和，行业内主要企业包括金溢科技、聚利科技、万集科技三家企业，这三家企业是我国ETC行业主要的ETC整体解决方案的提供商，依托于较高的技术水平与芯片设计能力，近几年其OBU出货量整体呈现出较好的增长态势。

2014-2018年中国ETC市场主要企业OBU出货量分析

单位：万个

数据统计：中金企信国际咨询