2020年专网通信行业市场需求及发展趋势

专网通信是指为政府与公共安全、公用事业和工商业等提供的应急通信、指挥调度、日常工作通信等服务，与之对应的，主要为社会公众提供个人通信服务的则是公网通信。相比公网通信，专网通信网络更强调社会效益，系统更加关注通信管理、可靠、高效与安全等特性，终端（如对讲机）为适应特定工作环境更强调防水、防尘、防震、防爆等安全特性。

我国专网通信行业的发展，大体经历了3个阶段。第1阶段为20世纪60年代至70年代，主要是以“一呼百应”为特征的开放式专网通信终端系统。第2阶段为80年代，随着通信技术的进步，出现了具有自动选择信道功能且能使用多种用户共享资源的模拟集群系统。第3阶段为90年代至今，专网通信行业模拟转数字成为主流发展趋势，数字集群通信系统应运而生。专网通信的上游主要是芯片、元器件以及其他原材料厂商，厂商之间的产品可替代性较强、市场竞争较为充分，议价能力一般。下游虽然很大一部分是政府、公用事业等较为集中的领域，但对于价格不敏感，更加注重产品品牌质量和服务。近几年，随着物联网、大数据等新技术、新业态的广泛应用，在公共安全、社会管理、应急通信等政府和行业物联网应用领域，尤其是超高流量密度、超高连接数密度、超高移动性等多场景情况下，对海量信息接入和传输的安全性、可靠性、及时性提出了极高的要求。继2017年7月，国务院办公厅公开发布《国务院办公厅关于印发国家突发事件应急体系建设“十三五”规划的通知》，2018年3月十三届全国人大一次会议第四次全体会议，国务院机构改革方案提出，拟组建应急管理部，提升专网需求，将利好专网通信行业，像北讯集团等行业龙头优先受益。专网通信产品是各国公共安全部门实现有效指挥调度的必备装备，一般要求大型组网和高性能产品，因此政府与公共安全市场是专业无线通信行业最大的细分市场，从中国来看，占比达到48%;其次，交通运输、政府、军队等部门为了提高运营效率和保障安全，也普遍有配套专网设备的需求。专网通信的设备及系统集成商在产业链中具备一定的话语权。从专网通信的细分市场来看，政府与公共安全占比最高。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国专网通信市场发展分析及未来投资潜力可行性报告》统计数据显示：在 2015 年全球专网通信市场中，政府与公共安全、公用事业、工商也的占比分别为 43.0%、32.1%。24.9%。模转数、宽窄带融合是专网通信未来的发展方向。相比模拟通信，数字通信具有语音质量好、通信安全性高、频谱利用效率高。中、美、日出台相关政策对“模转数”进行了时间上的限制，保障模拟产品向数字产品过渡。模转数成为拉动专网通信市场增长的主要驱动力之一。近年来，全球经济下行压力持续加大，国际社会环境复杂多变，恐怖袭击和自然灾害频发，大型活动和赛事越来越多，各国政府对公共安全的重视力度越加重视，推动着全球专网通信行业的不断发展。据市场统计数据显示，2012-2017年全球专网通信行业复合增速在8%左右，到2017年市场规模约为1158亿元。受益于国家对政府与公共安全的重视，以及我国经济快速发展带来的大型活动增加，我国专网通信市场近年来一直保持较快增长。据统计数据显示，2009年我国专网通信市场规模仅达37.1亿元，之后市场规模呈现逐年增长态势，2015年我国专网通信市场规模突破百亿元。到了2016年我国专网通信市场规模达到了123.8亿元，同比增长19.8%。截止至2017年我国专网通信市场规模增长至165.5亿元，同比增长37.2%，8年来复合增长率达到20%以上。2018年时我国专网通信市场规模达到200亿元左右。而对于国内市场来说，摩托罗拉依然是市场主导者，2017年占据33%的市场份额，不过预测2018年其市场份额将会有所减少。原因不仅仅是摩托罗拉2018年在中国的业务拓展不顺利，更是因海能达2017年对英国赛普乐集团和加拿大诺赛特公司的收购，以及2018年与甲骨文深度合作向全面数字化转型等一系列动作，促使海能达后起之势迅猛，2018年有望进一步提升市场份额。2018年，面对市场巨大需求，国内外市场均保持快速发展，同时专网通信行业是一个高集中度的行业，技术领先同时拥有品牌及渠道优势的企业占据着行业大多数市场份额，导致市场的竞争也逐渐加剧。未来，国内对专网通信的需求还会不断上升，随着政策加码推进，像海能达、北讯集团等大型领先企业将会优先受益，产业链将得到延伸。专网通信已不再仅满足社会局部的通信需求，而是以新公众运营者的身份参与到市场竞争中。2018年，我国专网通信行业受益于政策加码推进，行业得以快速发展。由于国家公共安全需求是硬性的，未来，将继续受益于国家对政府与公共安全的重视，以及《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》、《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》等行业政策的推动支持，我国专用通信下游应用领域需求强劲，专网通信行业发展前景广阔。专网通信的应用越来越广泛，在“数字长江”、智能电网、智能交通等重大网络工程建设的支持下，给专网通信行业带来了新增长。随着“两化融合”的深入进行，专网通信行业将保持较快的增长。随着“智慧融合”（专网窄带、专网宽带和公网宽带）新生态的良性发展，全球专网行业迎来新的发展机遇。新融合方案通过多种信息数据与智能应用的融合，以快速处置、可视调度、数据采集、智慧警务等多样化的技术手段，构筑了一张充满着“智慧”的专用网络，使全球专网通信实现了从基础语音走向科学智能的重大创新，在宽带系统、多模终端、智慧指挥等方面实现了全方位的突破，真正实现宽窄带融合，使各行各业的应用场景更加高效智能，从而帮助用户掌控全局、智慧决策。这也意味着，全球专网通信开始进入一个智慧专网的时代。

通信技术的发展已经脱离了纯技术驱动的发展模式，专网通信也不例外，正在走向业务需求与技术相互结合发展的新趋势。具体来说，专网通信正在由以光纤通信为主向光纤通信和无线通信相融合的通信方式过渡。近年来，各种无线宽带技术在能源交通等多部门多行业得到了日益广泛地运用，无线宽带技术正与行业应用加速融合，成为实现社会信息化的重要手段。随着信息技术的快速发展，在专网领域也逐渐实现把计算机技术与传统通信技术融合一体，实现电话、传真、数据传输、音视频会议、呼叫中心、即时通信等众多应用服务。政策利好延续，行业需求广阔。