2020年中国混凝土外加剂行业市场深度监测调研分析及市场需求潜力预测

混凝土外加剂在混凝土拌合前或拌合过程中加入，对于改善新拌混凝土和硬化混凝土性能具有明显效果，是实现混凝土行业“低碳、生态”发展的核心材料，已成为现代混凝土中除水泥、砂、石、水之外不可或缺的第五组分。混凝土外加剂的特点是品种多、掺量小，在混凝土改性中起到重要作用，使用不同品种的混凝土外加剂，可以达到不同的效果。

市场规模：混凝土外加剂行业市场空间约500亿元，且总体保持稳中有增的态势，是精细化工中市场空间较大的品种。但同时，混凝土是一个市场竞争程度较高的市场，市场较为分散，CR4仅为10%。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国混凝土外加剂行业市场分析及投资可行性研究报告》统计数据显示：我国目前有混凝土外加剂企业有1000多家，随着减水剂行业的监管越来越严格，环保要求越来越高，预计将导致减水剂行业中的优势企业不断扩大市场，提高市场集中度。

2005-2019年中国混凝土外加剂行业销量分析

数据统计：中金企信国际咨询

苏博特、建研集团、红墙股份的营业收入近年来年均大幅上涨，也说明上市公司正在迅速扩大市场占有率，预计市场集中度在未来将继续提高。

减水剂是最主要的外加剂类型，占比超过八成。根据相关国家标准，按照减水率的高低，可将减水剂分为普通减水剂（第一代）、高效减水剂（第二代）和高性能减水剂（第三代）。

2018年中国混凝土外加剂细分产品市场应用规模分析

数据统计：中金企信国际咨询

混凝土外加剂行业竞争激烈，高度分散的企业分布格局将发生变化。目前按照企业是否具备聚羧酸母液合成能力和销售方式的差别，可以将混凝土减水剂行业内企业及业务模式分类如下：

（1）企业规模较大，具备较强研发能力、合成能力，品牌经营，产品在国内外大型工程中应用：

A、多年的行业经验，有广泛的混凝土行业销售网络；

B、研发和技术服务能力强，有品牌影响力；

C、产品质量稳定、品种齐全，保持较强的市场竞争力。

（2）企业规模较大，具有规模合成能力，产品直销或通过经销商供给终端客户：

A、多年的行业经验，有广泛的混凝土行业销售网络；

B、产品质量稳定，性价比较高。

（3）企业规模较小，通过购买母液复配或OEM方式，产品直销给终端客户：

A、在局部区域具有较好的销售能力；

B、自身不具备研发、合成能力和技术服务能力。

我国现有外加剂生产企业已超过2000家，其中具有合成减水剂生产能力的企业350多家，合成聚羧酸系减水剂生产的企业100多家，通过铁道部认证、具备高速铁路供货资质的企业数量更少。

目前，行业集中度较低，CR10＜20%，而企业规模较小，通过购买母液复配或OEM方式，产品直销给终端客户的企业众多，占据了大部分终端市场。
预计未来几年，随着水泥企业向混凝土业务的延伸，其对混凝土外加剂的产品种类、应用性能和品质稳定性将提出更高的要求，仅靠单一的营销能力和单一品种进行销售的复配企业将逐渐失去竞争能力，退出市场，行业集中度将大幅提高，在产品研发能力、制造能力和技术服务能力等方面领先的企业将占据大部分市场份额。

市场需求前景：虽然目前减水剂产品占据了混凝土外加剂中的绝大部分市场需求，但是随着可装配建筑等新型应用场景的扩展，功能性材料的市场需求呈现快速扩大趋势：

此外，功能性材料还是混凝土路面修补、既有建筑改造与加固中不可或缺的结构关键材料，在建设项目的使用期也有很高的市场需求。随着我国以生态节能为特征的可持续发展战略的实施，在未来3-5年时间内，以核电、水电、风电等为代表的绿色能源基础设施建设将会加快，以高铁、高速公路、航空等为代表的城市间快速交通网基础设施建设仍将较快发展，以地铁、轨道交通为代表的绿色城市交通基础设施将会快速推进，以建筑工业化、结构装配化、土地集约化为特征的绿色建筑将会快速发展，由此将带动功能性材料的巨大的市场需求。

政策影响分析：混凝土外加剂用量小，但是对于混凝土工程的性能影响重大。越来越多的行业和国家政策陆续出台，强化对于混凝土外加剂行业的管理和规范。

产业前景：混凝土外加剂行业的上游行业包括工业萘、聚醚/聚酯单体、甲醛、硫酸、液碱等化工行业；下游行业主要包括商品混凝土行业以及预制混凝土构件生产行业，并最终应用到道路、桥梁等基础设施建设、建筑工程、水利及核电工程等基建行业。随着混凝土外加剂应用领域的不断扩大，混凝土需求量越来越大、质量要求也越来越高、性能要求越来越综合化、多样化，对外加剂品种与性能的要求以及应用技术水平的要求也越来越高。混凝土外加剂的发展趋势体现在以下方面：

（1）按使用要求设计外加剂：不同条件下使用的混凝土对外加剂的要求也不同，有时甚至要求外加剂具有多种功能。混凝土外加剂多功能化可以理解为按性能设计外加剂。按性能设计外加剂可以减少混凝土材料成本、满足高性能混凝土“按性能设计”的要求，使外加剂和混凝土性能达到最优。这对按性能设计混凝土外加剂及其机理进行研究具有十分重要的理论意义和工程应用价值。

化学合成与物理复配是按使用要求设计混凝土外加剂的两条技术途径。只要满足使用要求，无论采取何种途径，都是可取的。特别值得一提的是，根据使用要求能够改变聚羧酸系减水剂的分子结构特征，从而有针对性地开发聚羧酸系减水剂，可满足不同工程的实际需求。

（2）自主创新绿色环保型外加剂新产品：外加剂行业中的企业要注重自主创新的技术研发、技术更新与技术升级换代，真正与竞争者形成差异化，而且是难以模仿的差异化。此外，还要加大力度研发从生产、施工至建筑使用全过程对人体健康无危害、对环境无污染的绿色环保型外加剂新产品。另外，开发无氯、低碱或无碱外加剂以及无害、利废等产品。

（3）发展高性能混凝土防裂内养护类外加剂：高性能混凝土（或低水胶比混凝土）在工程应用中的最大障碍是早期开裂问题。由于水泥水化过程中产生化学收缩，在水泥浆体中形成空隙，内部相对湿度降低并产生自收缩，导致混凝土结构开裂。对于高性能混凝土，在加强外部湿养护的同时，还应进行内部养护；因此针对高性能混凝土防裂要求，研究开发内养护类外加剂将是必要的技术途径。