2020年金融IT行业市场占有率分析及发展前景预测

  金融IT是金融科技的一个重要细分行业，按照下游客户类型不同，金融IT大致可分为银行IT、证券IT以及保险IT。近年来，在利率市场化和互联网金融的冲击下，银行对自身精细化管理、风险控制能力和服务水平等提出了更高的要求，满足客户日益增加的个性化和差异化需求成为银行业未来发展的方向。在此背景下，我国银行业加大了对信息化的投资以保持服务效率，银行IT市场保持稳定增长态势。

随着云计算、大数据、人工智能和区块链等新兴技术在金融行业的深入应用，科技对于金融的作用被不断强化，创新性的金融解决方案层出不穷，金融IT行业发展将进入新阶段。在银行IT领域，业务、管理、渠道三大解决方案领域头部市场格局已相对稳定。业务类解决方案以核心业务系统解决方案为主，2017年投资占比达42.7%；管理类解决方案以商业智能和风险管理解决方案为主，占比34.9%；渠道类占比20.0%。由于各类解决方案交集有限，我国银行IT解决方案市场格局相对分散，2017年CR5不足20%。其中文思海辉金信、宇信科技市场份额超过5%，分别达5.5%、5.3%；神州信息排在第三，市场份额为4%。随着银行逐步开始将国产和进口机具合在一起进行招标，价格因素的重要性开始凸显，在技术水准相差不大的情况下，原先日本和德国等厂商的份额逐步被国有厂商替代，目前银行现金机具采购项目的中标人基本是国内厂商。从2018年年底以来邮储、建设等几大银行采购招标结果可以看出，国内龙头厂商基本垄断采购入围名单，代表企业包括古鳌科技、聚龙股份、中钞信达、广电运通、新北洋、维融科技等。 银行IT行业规模最大，竞争最激烈。数据显示，2018年市场规模超过400亿元，同比增速维持在20%以上。预测到2022年将达883亿元（复合增长率20.8%）。竞争激烈，CR5接近20%。 保险IT起步略晚，“十一五”末期整个保险行业的信息化工作才全面起步。但受益于国内保险行业的快速发展，保险公司在业务体量增加的同时加大了对信息科技的投入力度，保险IT市场发展迅猛。据中金企信国际咨询公布的‍《2020-2026年中国金融IT市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》‍统计数据显示：2018年我国保险业IT支出约为255亿元，解决方案市场规模约为65亿元；预计到2022年，保险业IT支出将达423亿元，解决方案市场规模约为178亿元。2019年中国保险行业IT解决方案市场规模达80亿元，预测到2022年将达178亿元，复合增长率22.0%。在证券IT领域，市场主要参与者为金证股份、顶点软件、赢时胜、金仕达、迅投等公司，在核心系统的市场占有率上恒生电子处于领先地位。证券IT系统尤其是跟交易相关的核心业务系统彼此之间关联性很强，需要平台之间能够很好地融合，因此核心系统市场上占优的厂商议价能力和捆绑销售能力都很强。2018年，恒生电子实现营收32.63亿元，同比增长22.38%；2019年一季度，营收增速仍保持在两位数。相比证券IT和银行IT，保险IT起步略晚，“十一五”末期整个保险行业的信息化工作才全面起步。但受益于国内保险行业的快速发展，保险公司在业务体量增加的同时加大了对信息科技的投入力度，保险IT市场发展迅猛。中国金融机构正面临发展新业态、寻找新盈利模式以及应对新兴金融服务公司的挑战，科技已成为业务创新的关键引擎，大数据、云计算、人工智能等创新技术的发展与应用既为金融业带来了全新的挑战，也为金融IT行业带来重大的机遇。“云化”和“智能化”是金融行业发展的必然趋势，只有建立在云的基础之上金融机构才能更好地应用各种创新技术，而人工智能将直接提高金融机构的生产力。云是创新技术的核心载体，将成为金融行业基础设施云计算是金融机构运用金融科技打造数字化运营的基础。随着数据维度和复杂度的指数级增长，数据的管理和应用难度增加，从而影响到金融机构的业务拓展和创新，而基于云的IT架构可提升敏捷开发能力并具有高可扩展性，同时能够提供大数据、人工智能等创新技术的应用环境，对金融机构而言可有效实现降本增效。据预测，率先采用云计算的金融机构在未来三年能够降低25%的基础设施支出，云计算相关的科技投入将成为金融机构投资与创新的重点领域。从国外巨头的云业务定位及发展趋势来看，金融云已成为行业共识。FIS认为金融行业对速度和灵活性的需求会越来越大，金融机构正加快将本地部署的解决方案迁移至托管云上以快速获取服务其客户的技术。因此，自14年以来，FIS将云计算视为最重要的发展战略之一，并在此后持续进行基于云的架构改造。截止到2018年底，FIS已将北美地区50%左右的业务量迁移到云端，并计划到今年年底会将全球65%的业务迁到云上。当前，FIS已将云计算视为下一代解决方案架构的核心特征之一。而且当前，国内外金融机构在信息化投入上仍然存在较大差异。从IT支出占营收比重角度看，2017年国外银行机构的年度信息化支出占比在6%左右，而国内银行业信息化支出占比不到2%，证券公司信息化支出占比也仅在3%左右，未来还有巨大提升空间。

金融市场竞争的日趋激烈和金融工具与业务的日益复杂，使得金融业越来越需要依靠信息技术来控制成本、改善服务和提升竞争力。金融业将继续积极地引进、开发信息技术，将其应用于各个金融部门，其中包括银行、证券、保险以及国家监管、支付结算和税收等系统。因此，金融IT行业未来发展前景依旧可期。