2020年垃圾焚烧行业竞争格局及发展前景分析

 垃圾焚烧即通过适当的热分解、燃烧、熔融等反应，使垃圾经过高温下的氧化进行减容，成为残渣或者熔融固体物质的过程。垃圾焚烧是一种较古老的传统的处理垃圾的方法，由于垃圾用焚烧法处理后，减量化效果显著，节省用地，还可消灭各种病原体，将有毒有害物质转化为无害物，故垃圾焚烧法已成为城市垃圾处理的主要方法之一。现代的垃圾焚烧炉皆配有良好的烟尘净化装置，减轻对大气的污染。

随着我国经济的飞速发展和城镇化的推进，城市生活垃圾量显著增长。但我国城市生活垃圾清运系统发展滞后，大量城市生活垃圾未能进行有效的集中收集、清运和无害化处理，导致垃圾积累堆存规模巨大，部分城市垃圾围城现象日益严重。我国城镇生活垃圾处理主要是卫生填埋和焚烧两种。卫生填埋是我国目前主要的垃圾处理方式，根据垃圾自然降解原理，采用严格的科学管理手段，使垃圾不对周围环境造成污染的综合性方法，优点是技术成熟、投资成本低、对垃圾要求低；缺点是占用土地面积较大，且可能发生渗漏，造成二次污染。垃圾焚烧是指将垃圾置于850摄氏度以上高温环境中，使垃圾中的活性成分经过氧化转化成性质稳定的残渣，释放热量并用于供热及发电，优点是能量利用效率高、对环境造成影响小、占地面积小；缺点是初期投资大、技术要求较高。据中金企信国际咨询公布的‍《2020-2026年中国垃圾焚烧市场供需发展前景及投资战略预测报告》‍统计数据显示：2015年全国城市生活垃圾清运量为 1.92 亿吨，过去十年的年均复合增长率为 2.11%；城市生活垃圾的无害化处理率在过去十年内提高显著，由05年的 52%提高至15年的 94%，过去十年的无害化处理量的年均复合增长率达到 8.38%。但若考虑到市辖区农村部分，无害化处理率仅为 62.02%，且人均生活垃圾清运量已经达到1.12千克，处于较高水平，对垃圾处理有着持续旺盛需求。我国生活垃圾无害化处理的方式主要有三种：卫生填埋、焚烧和其他，目前仍以卫生填埋为主。据住建部发布的《2018中国城市建设统计年鉴》，2018年生活垃圾卫生填埋663万吨，占据了我国生活垃圾处理的60.8%；其次是生活垃圾焚烧处理331万吨，占30.3%。垃圾焚烧处理相较于卫生填埋、堆肥等无害化处理方式具有处理效率高、减容效果好、资源可回收利用、对环境影响相对较小等优势，在国家政策的大力支持下，将成为垃圾处理行业的主流方式。在此背景下，垃圾焚烧发电行业快速发展，带动产业链投资。我国生活垃圾具有水分高、热值低、成分复杂等特点，并且其中包括大量的腐败性有机物及有害物质。焚烧炉作为垃圾焚烧处理系统最核心的设备，其设计需充分考虑垃圾停留时间、燃烧温度、烟气在炉内的停留时间及紊流等因素，从而达到完全燃烧、控制恶臭及二噁英类物质产生的目的。目前国内外应用较多、技术比较成熟的生活垃圾焚烧炉主要包括炉排炉型焚烧炉、流化床焚烧炉等。2019年，垃圾焚烧发电设备市场规模约为221亿元。 伴随经济发展以及居民生活水平的提升，城镇人均产生垃圾量也将随之提升。若按照2020年城镇化率达到60%、城镇人均1.2千克/天的垃圾产生量计算，中国的城镇垃圾量将达到34000万吨/年。若按未来城镇化率达到80%、城镇人均1.2千克/天的垃圾产生量计算，未来中国城镇垃圾量将达到45000万吨/年。就当前而言，我国城镇垃圾无害化处理率超过95%，绝对量持续增长。我国垃圾焚烧在无害化处置中的占比为31%，填埋仍是主要的垃圾处理方式，垃圾焚烧行业仍有发展空间，行业集中度相对较高，竞争格局趋于稳定。2020年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治三年行动方案》，对东部地区农村提出“基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖”的目标，对中西部地区农村提出现“力争实现90%左右的村庄生活垃圾得到治理”的目标。展望2020年，我国将建设一批相对简易的小型垃圾焚烧处理厂，该等焚烧处理厂多为链条炉、间歇式单室(固定床)焚烧炉，燃烧性能较差，焚烧过程难以达到“3T+E(停留时间、温度、扰动+空气过量率)”的要求。同时，小型焚烧处理厂一般采用简单的烟气处理系统，难以满足日趋严格的环保排放要求。随着我国垃圾焚烧发电技术的发展，一批具有国际水准的垃圾焚烧发电运营商纷纷投资建设了大量现代化的大型焚烧发电厂，显著提高了单厂处理规模。

 随着垃圾焚烧产业政策推进、行业规范趋严、龙头企业在运营能力和项目经验等方面的竞争优势凸显，行业竞争格局清晰，龙头集中趋势不断加强。随着中国城市化进程的加快以及人民生活水平的提高，城镇生活垃圾迅速增加，引起的环境污染问题日益严重。与垃圾填埋相比，焚烧处理优势明显，未来生活垃圾的处置将以焚烧为主。我国垃圾焚烧处理行业处于行业发展的初期阶段，市场空间巨大。在国家和地方的政策扶持下，垃圾焚烧行业快速发展。