2020年智能卡行业竞争格局及发展空间分析

智能卡是一种内嵌集成电路芯片并且芯片中带有微处理器、存储单元以及芯片操作系统的卡片的通称，又称CPU卡。它具有良好的数据存储、命令处理以及数据安全保护等功能，其中主要智能卡类别有：电信卡、金融 IC 卡、ID卡等。 当前智能卡制作采用的卡基材料主要有 ABS、PVC、PET、PETG 等，客户对卡体材料的选择主要考虑市场环保要求、印刷效果、智能卡的功能和应用领域等因素。

智能卡行业自二十世纪八十年代随着通信行业发展而产生以来，经过三十多年的蓬勃发展，行业已趋于成熟。从制度层面看，行业监管机构、自律性组织成熟运转，相关制度和标准逐步建立并日臻完善；从市场层面看，行业内市场竞争激烈，产品标准化程度高、结构完备、价廉质优，产品出现新旧更迭情况；从企业层面看，行业内企业数量趋于稳定，产品利润空间不断压缩，核心技术和研发实力日趋重要，企业面临转型升级的重要挑战。 智能卡产业按照产品所处产业链位置的不同，可分为上游芯片、模块等产业以及下游读卡设备制造和各类应用行业。据中金企信国际咨询公布的‍《2020-2026年中国智能卡行业市场分析及投资前景研究预测报告》‍统计数据显示：2015 年全球智能卡出货量增长 13.11%。受益于全球 LTE网络迁移和通信技术的发展，通讯领域智能卡作为智能卡传统产品，其出货量占比最大。受到全球EMV迁移的影响，金融支付智能卡出货量的增长势头强劲，全球智能卡在金融领域的应用市场份额约为31%。中国智能卡行业发展迅速，通信智能卡、金融IC卡的驱动成为国内市场增长的主要因素。 从中国智能卡市场竞争格局来看，目前市场前十位中除金雅拓、金邦达、捷德属外资企业以外，其余均为本土厂商，其中东信和平、握奇数据、大唐微电子等企业在国际市场中也具有一定的竞争实力。从智能卡芯片市场的竞争格局来看，随着中国本土集成电路设计企业的迅速成长，智能卡芯片市场已经摆脱了原来严重依赖国外半导体厂商的局面，有些国内厂商已经可以设计、生产具有与国外产品相同功能的智能卡芯片，而一些国外芯片企业也因为成本和盈利因素放弃了部分领域智能卡芯片的开发。如今中国智能卡芯片厂商已经形成了中外两种竞争格局，其中国外企业以三星、意法、英飞凌、NXP、瑞萨等为代表，国内则以大唐微电子、华虹设计、复旦微电子、中电华大、同方微电子等为代表。在智能卡模块封装环节则有中电、上海伊诺尔、山东山铝、上海长丰等知名企业，如今中国智能卡产业已经形成芯片设计、芯片制造、模块封装、智能卡制作开发的完整产业链。根据国家金卡办 IC卡应用组和中国信息产业商会智能卡专委会对规模以上会员单位的统计，2014年中国电信卡增发 3 亿张，增长 33%，金融IC卡增发 2.6 亿张，增长 76%。2010年，以城市一卡通、社保卡、银行IC卡为代表的中国智能卡新兴应用领域发展势头强劲，销售量增长率分别为14.2%、19.3%、32.9%。其中城市一卡通目前广泛应用于城市公共交通、高速公路自动收费、智能大厦、各种公共收费、智能小区物业管理、考勤门禁管理、校园和厂区一卡通系统中，这些应用中门禁一卡通近年来得到较快的增长，以校园应用为例，我国仅1792所高等院校一卡通建设承载的市场潜力近60亿，此外门禁一卡通系统的产业链各环节如射频卡、读写机具、电锁、软件及系统集成等各环节也实现了较快发展。而社保卡在国家近期推行的居住证制度下，该市场从无到有、从小到大迅速发展起来。对于银行IC卡，2011年3月15日，央行发布《中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见》（简称《意见》），决定在全国范围内正式启动银行卡芯片迁移工作，这预示着2011年将是银行IC卡元年，国内银行IC卡市场必将进入快速增长通道。根据工信部公布的工信部 《2016年11月份通信业经济运行情况》 ， 截至2016年 11 月，我国移动电话用户规模为 13.2 亿，4G 用户占比达到 55.7%，2G 和3G 用户稳步向 4G 用户转换，4G 用户持续爆发式增长。随着通讯网络升级及手机用户的不断增长，通信智能卡市场具备增长潜力。由于其拓展性、便捷性、安全性等优势，智能卡市场需求潜力巨大，下游应用空间广阔。2018年全球智能卡出货量达368亿张，较2017年上涨2%。预计到2022年全球智能卡出货量将达到384亿张。5G技术较4G技术有着较大的提升，是未来市场的必然发展方向，将为通信智能卡带来新的增长机遇。  预测，5G将连接新的终端设备，亚太将成为继北美之后5G用户增长速度第二快的地区，到2025年5G移动用户数将达到5.5亿。手机用户的增长和网络迁移将带动通信智能卡销量增长。

在未来物联网的发展中，将带来巨大的智能卡需求，同时也必将促进智能卡技术的进一步发展。在物联网的重要应用领域如智能交通、智能医疗、金融与服务业等都离不开智能卡的应用。在智能交通领域，城市一卡通、高速公路快通卡等非接触智能卡使得交通的便捷、高效成为可能；在智能医疗领域，社保卡、医疗卡的应用让百姓就医不再繁琐；在金融与服务领域，银行IC卡的发行使得个人账户安全性得以极大提高。目前，银行IC卡、社保卡、城市一卡通、居住证等已成为智能卡市场的热点领域。