2021年中国自动化物流系统行业市场需求及竞争格局

1、自动化物流行业特性

自动化物流系统综合解决方案下游应用行业广泛，受单一行业的影响较小，行业的周期性主要表现在受国家宏观经济上下波动，行业不存在明显的周期性。

自动化物流系统综合解决方案提供商的下游行业众多且比较分散，这些行业总体上对自动化物流系统服务都有着一定的刚性需求，因而行业一般不存在明显的区域性。但下游应用于电商快递行业的自动化物流系统集成商，其业务与电商仓库、快递分拣中心网络的分布相关，一般相对集中于各区域的中心物流节点，且沿海发达地区较中西部内陆地区业务分布相对更密集。

自动化物流系统与装备行业一般不存在明显的季节性。但下游应用于电商快递行业的自动化物流系统集成商业务具备一定的季节性，由于电商快递行业客户固定资产投资一般遵循一定的预算管理制度及流程，这些客户往往在上半年做预算，选择在“双 11”前交付，因此自动化物流系统收入确认、收款结算多发生在下半年，行业的个别细分领域会有一定的季节性。

2、行业技术水平与技术特点

行业主要技术特点

（1）产业前沿技术应用广泛

自动化物流分拣及输送系统是一项集光、电、信息技术为一体的现代化系统工程，涉及图像识别、红外通讯、激光定位、现场总线、无线通讯、网络技术、电磁导引、激光导航、数据库等一系列前沿技术应用。随着行业由自动化向智能化迈进，自动化物流技术与信息监控、物联网技术的结合，在传统的物流设备上，通过加装识别监控、数据分析装置，再结合系统大数据深度学习能力，通过云服务优化平台，可极大地提升物流系统的服务范围和服务能力，未来人工智能、计算机模拟仿真、机器人、5G 通信等技术将逐步在行业得到广泛应用。

（2）远程诊断与远程技术支援

自动化物流系统是一个整体性极强的产品，任何一个环节的故障均可能导致整个系统的停运。通过总线控制技术、物联网技术、PLC与各终端设备之间的信号连接，物流系统可对各个设备的运行状态进行实时监控与自动检测。一旦故障发生，物流系统将作出及时警报并自行通过换道传输装置对单个故障输送设备进行诊断和维护，以减少单个设备故障对整条生产、物流输送线运行效率的影响。结合各个设备的信号反馈，通过物流系统的网络模块将设备状态信息传达至自动化物流设备提供商、企业管理者和维修保养责任人，对自动化物流系统进行远程诊断与远程技术支援。

（3）规划集成要求高

自动化物流系统不是单纯地将上游行业的产品简单拼接组合，而是用统筹、全面的思维将上游行业的产品充分利用，结合光、电、信息等技术，为下游行业进行整体优化，达到合理、经济、高效的要求。自动化物流系统不仅要形成具有针对性的物流系统规划设计方案，还必须结合行业知识和关键技术，以实现软硬件的无缝对接使两者达到高度的契合。规划设计和软硬件的集成是自动化物流系统项目的关键，物流系统的规划设计是否具有针对性，软硬件集成能力的高低将决定自动化物流系统项目的成败。

（4）定制化特点突出

由于不同行业用户存在的差异化应用场景，以及用户对自动化物流系统的个性化需求，自动化物流系统综合解决方案提供商需熟悉客户行业特点、工艺流程要求和技术特点等，能够客观地分析客户自身的经济条件和管理水平，以更好地满足客户的定制化需求。此外，自动化物流系统综合解决方案提供商还需熟悉客户所处行业和现代物流技术的最新发展趋势，能够引导客户在产品应用实践中实现技术进步和提升管理水平。

3、自动化物流系统市场需求

随着人工成本的逐步升高，产品流通、生产效率的逐步提升，人工操作已难以满足物流活动的要求。自动化物流系统旨在降低商贸物流成本、提高工业生产效率，在商业流通及工业生产领域均存在广阔的市场需求。自动化物流系统将自动化仓储、自动化搬运、自动化输送、物流管理软件相结合，能够较大程度地降低人工成本，提升商品流通及生产、制造环节的效率。自动化物流系统主要从以下两个方向提高效率：

商业流通端。由于电商的网络销售模式快速兴起，商品流通渠道发生了巨大的变革，各类电商通过降低成本，提升效率的方式迅速侵蚀传统流通渠道的市场。在电商模式竞争环境中，流转效率是竞争的关键因素之一，因此运行效率更高的自动化物流设备成为了电商、快递业的刚性选择。

工业生产端。随着高端制造业的发展、生产流通规模化、集约化程度持续提高以及供应链的柔性化发展，物资的储存量、品种数、出入库的频率将不断增加，物资仓储复杂程度提高。生产效率的提高和自动化生产线的使用，对企业的物资管理水平、物流效率、准确性和及时性提出了更高的要求。传统的人工或机械物流管理和输送方式将难以满足企业仓储物流的需求，成为制约企业发展壮大的瓶颈。自动化物流系统通过使用计算机管理系统以及各类自动化物流设备和技术，可以有效提高企业物资管理水平，满足企业更高的仓储物流需求，已逐渐成为大多数企业生产管理不可缺少的重要组成部分。自动化物流系统下游应用广泛，物流装备产业的快速发展使得制造业及电商、快递行业等对自动化物流装备的需求均相当旺盛。我国自动化物流装备市场持续多年保持高速增长，根据统计数据显示，2019年，我国自动化物流装备市场规模近1500亿元。

4、行业竞争格局与市场化程度

根据美国权威物料搬运领域杂志《MMH》公布的2019年排名数据，全球主要物流自动化系统解决方案提供商集中在欧美等发达国家。国际巨头经过多年的技术积累，较早进入中国市场并形成较强的竞争力。2019年，全球自动化物流系统集成商前20位营业收入达232.08亿美元，其中排名第一的日本大福实现营业收入40.2亿美元，来自中国地区的收入占比超过20%。

我国自动化物流市场，外资和本土物流自动化设备商基本上错位竞争，对应各自优势的领域，呈现分层化的竞争格局。国际知名企业起步早、创立时间长、有国际行业经验，定位为物流系统集成商并处于产业链核心地位，业务以系统工程的规划、设计、组织、服务及部分专用设备制造为主，大型物流系统集成商数量少、规模大，配套零部件供应商多，专业化分工明显。以大福株式会社、范德兰德、德马泰克（潍柴动力股份有限公司子公司）为代表的国际物流系统巨头具有很强的议价能力和较大营收规模。

国内企业较为分散，尚未形成巨头。国内自动化物流行业起步较晚，与国际巨头相比，国内企业超大型物流系统集成能力相对较差，少数龙头企业经过多年发展已经积累了较多经验，随着对国外先进技术的主动学习并坚持自主研发创新，国内企业的技术水平得到了长足的发展，行业中出现了一批具备整体设计、生产、安装、调试及售后服务能力的优秀物流系统集成商，在中端市场领域，其凭借产品价格优势、服务优势、产品性能优势，较国外物流系统巨头更具竞争力。随着业务的发展与技术的积累，国内企业逐步开始向高端自动化物流系统市场渗透。

国际知名企业创立时间长、业务起步早，技术积累较本土企业更为深厚；收入规模大，拥有雄厚资金实力，以日本大福、德马泰克、范德兰德等为代表的国际物流系统集成商巨头收入规模均在百亿人民币以上。

在客户方面，外资自动化物流设备商下游客户所处行业广泛，包括汽车、半导体、机场、医药、电商、服装等众多领域，项目经验丰富，如德马泰克拥有6,000多个成功案例,日本大福为日本零售、电子、医药、图书配送、汽车制造、机械、冷冻仓储、食品等多个行业的用户，累计提供了上万套物流系统和整体解决方案。

在技术方面，外资自动化物流设备商拥有核心部件自主研发制造能力，其资金实力优势使得其拥有足够的资金与资源进行技术创新，客户行业广泛和成功案例丰富使得其在系统规划设计方面拥有丰富经验，产品门类齐全使得其在超大型项目方面能更科学地完成复杂系统集成。

5、行业市场供求状况及变动原因

总体来看，近年来自动化物流系统的市场需求呈现增长趋势。根据美国权威物料搬运杂志《MMH》数据，2019年，国际前20大物流系统集成商实现营业收入合计232.08亿美元，同比增长7.3%。自动化物流系统在商业流通领域、工业制造领域等众多下游行业可广泛应用，随着下游行业不断发展并向智能制造、智慧物流转型升级，自动化物流系统的市场需求不断增长。据中金企信国际咨询公布的‍《2021-2027年中国自动化物流系统市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》‍统计数据显示：2019年，我国社会物流总费用占GDP的比重为14.7%，与发达国家相比存在较大差距。根据《国家物流枢纽布局和建设规划》，到2025年，布局建设150个左右国家物流枢纽，推动全社会物流总费用与GDP比率下降至 12%左右。自动化物流系统可提升物流运行效率，有利于提高国民经济运行效率和质量，提高我国经济效益都具有重要意义。此外，随着行业技术水平的发展及行业需求的带动，自动化物流系统供应也呈现相应增长趋势。