2021年中国瓶坯成型装备行业竞争格局及发展概述

1、瓶坯成型装备行业概况

瓶坯成型装备行业涉及的相关产业较多，上游行业包括钢材、电气、液压、机械加工、机床设备等相关产业；下游行业包括饮用水、饮料、食用油、日化、调味品、医药和医疗器械等高分子瓶坯应用行业。

二十一世纪以前，我国瓶坯成型装备行业技术基础薄弱、市场空白，与国际先进水平相差甚远。德国、意大利、瑞士、加拿大、日本等发达国家凭借人才、技术优势，生产的产品具有高技术含量、高附加值的特点，抢占了市场的绝大部分份额，并纷纷在中国开设分厂或者引入经销商，给中国企业带来较大压力的同时，也给市场带来了活力。

经过近二十年的发展，我国瓶坯成型装备的市场格局发生了根本性改变。国内瓶坯成型装备生产商吸取国际先进技术和成功经验，应用国内实际情况，不断地研究、开发与创新，技术水平实现了一次又一次质的突破，生产设备的性能指标和稳定性不断接近国际先进水平，配套模具向群腔化、高精度、兼容性的方向不断进阶，整套装备可适用各类饮料包装要求、对接不同灌装设备，同时可提供灵活、及时的优质售后服务，具有较好的投入产出比。

国内品牌凭借技术实力和本土化优势逐步替代了国际企业，在全球的影响力持续增强。目前，国内瓶坯成型装备企业集中在长江三角洲和珠江三角洲这两个经济发达的地区。

2、瓶坯智能成型系统与通用注塑机有较大的区别

通用注塑机类似于瓶坯智能成型系统中的射台锁模机构，在配置模具及周边设备后也可用于瓶坯成型，但生产效率、智能化程度不及瓶坯智能成型系统，通用注塑机通常配置48腔以下模具，瓶坯生产周期相对较长，不配备高度自动化的取件机器人，不常用于大批量的快消品包装生产领域。因此，瓶坯智能成型系统与通用注塑机生产厂商不构成主要的竞争关系。

3、行业头部聚集效应明显，具有较高的进入壁垒

瓶坯成型装备行业的发展趋势是产品的精密化、高速化和智能化，其设计制造领域具有较高的进入壁垒，特别是其中技术含量较高的瓶坯智能成型系统。

第一，瓶坯智能成型系统具有较高的技术壁垒。瓶坯智能成型系统作为技术密集型行业，涉及机械设计、电气、液压、伺服系统、控制算法等多门基础技术，其设计、制造需要长时间经验积累。在快速成型的周期下，瓶坯智能成型系统对内部各机构间的协同运作和制造精度要求较高，任何一个环节的差错均会造成瓶坯制品缺陷，对大规模生产厂商造成资源浪费和经济损失。

第二，瓶坯智能成型系统具有较高的客户、品牌壁垒。瓶坯智能成型系统可搭配高腔数瓶坯模具进行高速生产，可满足食品、饮料、日化等快消品企业客户的大批量生产需求。该类客户通常把产品性能稳定、生产效率高、节能效果好的行业品牌供应商作为第一选择；另外，该类客户通常具有市场占有率高、资信状况良好、品牌效应佳的优点，其在选择设备供应商需要经历长时间的观察和考验。因此，优质客户是一项宝贵资源。

第三，瓶坯智能成型系统具有较高的产品性能壁垒。食品饮料包装生产线中，瓶坯成型装备通常与后端吹瓶设备、灌装设备和二次包装设备等连线生产。随着下游生产厂商产量越来越高，国际一流灌装设备的产量可达到10万支/小时，对配套瓶坯智能成型系统的生产效率和稳定性提出了较高要求。在高速生产下，瓶坯智能成型系统的可靠性极大地影响了整条生产线的安全性和稳定性。

随着客户对高速、高效、精密、智能、节能及多元化包装的需求增加，能够切实满足客户需求的是多年持续研发创新、工艺改进、性能优异的技术领先型企业；客户选择的是产品性能和技术水平领先的品牌企业。因此，行业会呈现向品牌企业集聚的态势，新进入者面临较高的客户、品牌壁垒。

4、PET 作为塑料包装的主流材料，提升PET注塑成型技术意义重大

塑料瓶凭借其成本低、生产效率高、质坚量轻、造型多样、易于展示等优势，逐步替代传统的玻璃瓶和金属易拉罐，保持较快的发展速度。常见包装用的塑料种类包括PET、PP、PE，其中PET具有以下性能特点：

（1）优异的力学性能。PET瓶具有较好的抗震抗压强度及疲劳强度，耐摔落；同时，具备优秀的双向拉伸性能，支持超薄壁包装容器的吹塑成型，例如，500ml水瓶，壁厚可以控制在0.07mm。

（2）易于加工、具有节能环保效果。PET 塑料流动性好、无腐蚀性、成型无需助塑剂，支持高速生产，可大幅降低单位产能下的能耗。

（3）高可回收性。PET包装物可通过化学回收法或物理回收法重新回收利用，采用回炉融化利用或者合适的工艺破碎并重新造粒后利用，重新流入市场的材料等级较高。

（4）良好的卫生性。PET瓶材质溶出物的量极小，不污染被包装物。1974年FDA认可PET用于食品包装。

（5）优良的透明性。PET 包装瓶的透光率是除玻璃瓶以外最好的包装材料，具有较好的可展示性，可为消费者提供产品的交流界面。

（6）稳定的化学性质。PET 在油、酸、碱、盐等有机与无机化学溶剂中均可稳定存在，不与被果汁、食用油等包装物产生化学反应，其耐化学药品性较好。

PET凭借其上述优异性能，已广泛应用饮料、食品、日化包装领域，并逐步扩展应用至奶制品、酒类、医药等包装领域。由于不同塑料种类的流动性、耐热性和熔点不一样，瓶坯成型装备的塑化结构、注射结构和模具成型结构均需作出相应的特殊设计，PET作为塑料包装的主流材料，探索 PET 注塑成型工艺意义重大。

5、行业竞争格局

行业内能够集成应用射台锁模机构、瓶坯模具、周边自动化装备及控制系统等软硬件，提供全套 PET 瓶坯注塑成型解决方案的供应商较少，瓶坯智能成型系统领域的竞争情况如下：

（1）赫斯基

赫斯基1953年成立于加拿大，系全球销售规模排名前列的提供注塑设备和服务的供应商，设计并制造各类注塑机、热流道、机械手、模具和集成系统。赫斯基拥有广泛的产品系列，所生产的设备可用于制造各类塑料制品，如饮料瓶和瓶盖、食品容器、汽车组件和消费类电子产品等，能为100多个国家/地区的客户提供支持。

（2）广州华研精密机械股份有限公司

公司是一家主要从事瓶坯智能成型系统和瓶坯模具的设计、研发、生产和销售，同时可提供模具翻新和维修、装备升级改造、瓶坯瓶样设计、生产线规划等一系列定制瓶坯成型解决方案的高新技术企业，为下游瓶坯生产厂商打造智能工厂。

公司主要产品为瓶坯智能成型系统和瓶坯模具，具有生产效率高、能耗低的特点，可大批量、高质量地制造塑料材质瓶坯，瓶坯经过后续的吹瓶工序即成为塑料瓶。

（3）德玛克控股集团有限公司

德玛克控股集团有限公司成立于2007年，主要为客户提供PET包装瓶整厂规划，从瓶坯设计到吹瓶成型，产品包括 PET注坯系统、针阀式瓶坯模具、PET全自动吹瓶机、PET吹瓶模具、自动化系统设计、吹瓶机项目改造工程等。PET注坯系统包括iPET系列高性能瓶坯注塑系统、DP系列高速瓶坯注塑系统、ECO系列高效瓶坯注塑系统，可分别搭配不同腔数模具运行，设立了德玛克（长兴）注塑系统有限公司、德玛克（长兴）自动化系统有限公司两个生产基地。

（4）广东伊之密高速包装系统有限公司

广东伊之密高速包装系统有限公司成立于2013年，主营生产、研发、销售高速包装系统及模具，产品包括高速 PET 瓶坯注塑系统和PET瓶坯模具。据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国瓶坯成型装备行业市场研究及投资可行性研究报告》统计数据显示：2019 年，该公司高速包装系统和模具销售收入7,795.86万元。

（5）广州一道注塑机械股份有限公司

广州一道注塑机械股份有限公司成立于2005年，一道注塑提供瓶坯注塑机及全套PET瓶坯产品解决方案，产品从注塑成型设备，到注塑模具、干燥系统、除湿机、冰水系统、空压系统、瓶坯输送装置、软包机等，主要产品分为瓶坯系列、瓶盖系列、新型注塑机系统。