2021年中国化工物流行业市场规模增长率分析预测及市场发展趋势研究

1、化工物流行业的特点

（1）基本特征：化工产品中80%以上为危化品，我国《危险货物分类与品名编号》将危化品分为9类共22项，《危险货物品名表》（GB12268-2005）中在册的已达2,763个品名，各品名之间的物理和化学性质差异很大，危险性不尽相同，对运输和储存条件也有着差异化的要求，需要根据不同类型危化品本身的特性，选择适合的物流方案，因此化工物流行业的专业性较强，对人员和设备具有一定的专业性要求，行业准入门槛高。

为了加强化工物流过程中的安全管理，公安部、交通运输部、应急管理部等多个部门共同参与行业的管理，国家也出台了一系列监管要求，包括相关政府主管部门制定的有关规章、行业协会出台的行业标准以及行业规则等，化工物流企业需要遵守的监管体系相对较为复杂，资质审批难度大，日常经营监管环境较为严格，小规模物流企业或在危化品领域缺乏专业操作经验的普通货物物流企业进入该行业的难度较大。

（2）技术水平和技术特征：物流行业的技术水平主要体现在实体物流、现代信息技术应用和互联网技术应用方面。就实体物流而言，主要涉及仓储、加工、运输配送等环节的普遍通用设备，如龙门吊、地磅、拖车等；就现代信息技术应用而言，主要涉及在物流各作业环节中应用到的综合技术，如条码技术、定位系统、地理信息系统等；就互联网技术应用而言，主要涉及信息化管理系统、电子商务交易平台、网站建设、移动客户端开发、相关软件的开发与维护等。随着科学技术的快速发展，智慧化、透明化物流信息技术也逐渐发展起来，其具体情况如下：

（3）经营模式特征：物流行业的经营模式特点可以从两个维度划分，分别是资产特征及服务重点。以资产特征为划分维度可以将物流企业分为重资产公司和轻资产公司。重资产公司拥有较大规模的物流设备，主要提供传统运输或仓储服务，在运力和仓储方面有较大优势。但由于资本投入较高，往往会面临资产随产业升级淘汰、减损的风险。轻资产公司通过整合现代物流资源，提供营销、运输方案咨询和设计、成本控制、集运、关务服务、仓储、派送等服务，一般固定资产较少，经营有较大的灵活性，但在运力资源方面不易控制。

以服务重点为划分维度，物流企业可以分为集成度较低的功能型服务企业和集成度较高的综合服务企业。基础物流服务商和采购服务商主要提供诸如货代、供应链贸易、运输、仓储和配送中的一项或几项服务，利用自有资源基础提高功能服务效率，具备高效和低成本优势；综合服务企业集成自身和市场资源，通过规模和集约化经营，为客户提供全方位的长期、专业、高效现代综合物流服务。

中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国化工物流市场深度调研及投资可行性预测咨询报告》

对化工物流企业来说，运输、仓储等环节的经营资质和操作经验是企业的核心竞争力之一，往往采用重资产模式，自营危化品仓库和车队，保障核心环节的安全运营。同时，随着行业的进一步发展，未来化工物流行业也将转变为由大型的综合物流企业通过提供供应链服务进行领导，功能型物流服务企业在个别环节提供辅助的经营模式，最大化的发挥规模效益和集成优势。

（4）行业的周期性、区域性和季节性：物流业属于服务业，是相关产业及部门生产和消费的中间环节，在传统的自营物流模式下，相关产业及部门的景气度会对物流需求产生较大影响。但是随着第三方物流、供应链物流概念的出现，专业的综合性物流服务企业承接的货物种类、来源相对分散，从2015年1月至2021年2月的中国物流业景气指数（LPI）来看，除受春节假期及新型冠状病毒肺炎疫情的影响外，物流行业并未呈现明显的周期性或季节性特征。

受到区域发展不平衡的影响，东部沿海地区有着航运、交通、水源、环境方面的优势，化工园区的发展水平普遍高于内陆地区。中国石油和化学工业联合会化工园区工作委员会发布的“2020化工园区30强”（包含2家并列第一的园区，合计31家上榜园区）中，位于东部地区的有27家，位于中部地区的有1家，位于西部地区的有2家，位于东北地区的有1家，化工园区在东部地区的产业集聚效应显著。受到化工园区分布及港口分布的影响，我国规模较大的综合性化工物流服务企业主要集中在东部沿海地区，区域性分布较为明显。

3、行业发展现状：

（1）社会物流总额不断增长，物流总体效率提升：我国已成全球最大的物流市场，2011-2020年期间，经济活动的持续增长拉动了物流的刚性需求，全社会物流总额从158.4万亿元攀升至300.1万亿元，复合增长率7.36%。从社会物流总额构成看，全国工业品物流总额在社会物流总额当中占比最大，各年占比普遍高达90%以上。

伴随着社会物流总额的增加，社会物流总费用（指国民经济各方面用于社会物流活动的各项费用支出的总和，可划分为运输费用、保管费用、管理费用）也快速增长，但社会物流总费用占GDP的比例越来越低，2011-2020年，我国全社会物流总费用与GDP的比率由17.84%下降到14.70%，反映了全社会物流总体效率不断提升。

（2）化工行业稳健发展，化工物流市场规模日益增长：化工行业是化工物流的下游产业，化工行业的景气程度决定了化工物流行业的发展水平。近二十年来，在我国国民经济持续增长、居民城镇化率快速提高与消费升级日益提升等因素的共同作用下，我国化学品市场需求总体保持稳定增长的发展趋势。据国家统计局的数据显示，2018年我国化学原料及化学制品制造业主营业务收入达到7.01万亿元，同比增长9.1%。

根据工信部发布的《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》，“十三五”期间，在稳步推进新型城镇化和消费升级等因素的拉动下，石化化工产品市场需求仍将保持较快增长。化工产业的蓬勃发展直接催生了对化工物流行业、特别是专业的化工供应链物流服务商提供服务的业务需求，到2022年我国化工物流行业市场规模将达到1.8万亿元，其中第三方化工物流市场规模将达到6,300亿元，第三方化工物流的渗透率将上升至35%，专业高效的第三方物流将利用其规模和专用化优势，逐步介入企业的生产、销售，优化企业产销决策，凭借信息化技术和供应链管理提升社会整体的物流和生产效率。

（3）中国已成为全球最大的化工市场，跨境供应链管理市场空间广阔：全球石油化工行业经历了从技术更新到产地转移的巨大变化。1980年之前，美国、西欧以及日本是初级石油化工产品最主要的生产地；而目前，全球石化行业中占有重要地位的是北美、中东以及中国。伴随着全球化工行业向中国的转移和集中，中国企业承载着大多数全球产能，其中产能占比高于50%包括化纤、钛白粉、氯碱、纯碱、染料、草甘膦等。全球化工产能不断向中国聚集，中国已经成为全球最大的化工品市场，与海外市场联系更为紧密。化工产品进出口贸易额近年来保持高位。

跨境化工品运输需要履行报关、报检、危险品申报等复杂手续，全球各个国家和地区、不同的港口、船舶经营人对于化工产品跨境运输也都有着差异化的严格要求。在化工行业结构调整、市场日益集中、竞争不断加剧的情况下，化工企业亟需专业的第三方供应链服务提供商，根据其产品特性、运输需求、库存管理计划等提供一站式的跨境物流方案设计和具体执行。

跨境物流服务是社会分工的结果，也是国际上通行的一种贸易方式，跨境物流服务提供商在全球化工产业链中发挥着非常重要的作用。未来随着化工行业经营环境的改善以及国家“一带一路”战略的执行，跨境物流供应链企业在经济和工业以及全球一体化的发展下，其价值优势将得到进一步凸显。

4、、化工物流行业的发展趋势：

（1）现代物流与信息技术加速融合：随着电子商务、新零售、高端制造等产业的蓬勃发展，“降本增效提速”成为物流行业的发展方向，物流行业在新环境、新思路、新技术的推动下加快产业革新，呈现出交融与集中的发展态势。化工物流行业由于产品的特殊性，各个环节涉及到的操作要求繁杂，在发展过程中存在以下难点：

《交通强国建设纲要》指出，要“发展‘互联网+’高效物流，创新智慧物流营运模式”，领先的化工物流企业已经围绕自身主业探索现代物流与信息技术融合的新方式，解决上述难点：传统的物流巨头展开智慧物流布局和数字化实践，如中国最大的货运代理公司中国外运通过搭建“运易通”、“海运订舱网”、“云翼物流云平台”等多个数字化平台，从部分区域及流程环节开始为客户提供便捷的线上服务；新兴的物流科技公司也蓬勃兴起，众多技术如物联网、人工智能、大数据、区块链等在物流行业逐渐落地。

在领先物流企业的推动下，众多技术如物联网、人工智能、大数据、区块链等将实现广泛的落地实施，其中云计算与储存技术目前在物流行业中的采用率已经超过了50%。预计未来五年内，物流企业经营模式的数字化、信息化需求将被提升和强化，众多技术的应用场景将进一步丰富和突破，推动物流组织模式的优化，物流成本的降低，以及物流效率的提高。

（2）化工企业“退城入园”，园区综合物流配套方兴未艾：我国化工园区起步于上世纪90年代，2000年以后呈快速发展势头，主要由经济开发区、高新区、工业园区衍变而来。当前我国经济正处于转型升级的关键时期，安全、环保趋严使得化工企业“退城入园”的进程加速，化工园区作为我国经济发展的重要载体，通过将企业在一定空间范围内科学整合，提高工业化的集约强度，在承载各地产业更新换代、布局调整、集约发展的重任方面正日益发挥重要作用。

2017年，国务院办公厅印发《关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》，明确要求中小型企业和存在重大风险隐患的大型企业搬迁改造，须在2020年底前完成；其他大型企业和特大型企业2020年底前全部启动搬迁改造，须在2025年底前完成。据中国石化联合会统计，截至2019年底，全国重点化工园区或以石油和化工为主导的产业园区共有676家，其中国家级57家，省级351家，地市级268家，其中以长三角地区的化工园区发展水平最高，涌现出了一批以上海、宁波、南京为代表的年产值超过五百亿的化工园区，不同园区之间发展水平参差不齐，配套设施不健全，安全环保隐患大等问题仍然比较突出。

为解决目前化工园区存在的问题，国家和地方政府大力引导化工园区向环保、安全、智慧的方向发展，国务院发布的《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》中强调推进专业类物流园区的建设，工信部于2015年12月印发的《关于促进化工园区规范发展的指导意见》提出，要加强园区信息化基础设施建设，鼓励园区建立物流公共服务平台，设置园区危险化学品车辆专用停车场、洗车场，实行限时限速行驶，随后江苏、山东、陕西等地也纷纷发布了相关政策。上述措施标志着未来园区综合物流配套将进入提质发展阶段，一方面，综合物流配套服务功能满足了化工企业的生产需要，提高了化工园区的安全保障；另一方面，化工企业的原料输入和产品输出又支持了化工物流园区的发展，两者相互支持，发挥了良好的互补作用。

（3）监管趋严，安全智能化升级：目前我国化工物流企业普遍规模较小，信息化水平偏低，经营不规范的现象时有发生，导致存储、运输过程中容易造成人员伤亡和财产损失，火灾、爆炸事故时有发生。根据据国家应急管理部公布的数据，我国2018年发生重大事故2起、死亡43人；2019年1-8月份发生重特大事故3起、死亡103人；2020年的“6·13温岭槽罐车爆炸事故”已造成19人遇难，172人住院治疗，重特大物流安全事故的发生给人民生命财产安全带来了巨大损失，引发了社会以及监管部门的重点关注。

为切实保障人民的生命和财产安全，保证化工产业的健康有序发展，近年来国家对于化工物流、特别是危化品物流行业的监管不断趋严。2016年10月18日，国家安全监管总局办公厅发布了关于开展危险化学品重大危险源在线监控及事故预警系统建设试点工作的通知，对多个地区的化工园区进行重点督察；同时修订了《危险化学品安全管理条例》等多项法律法规，发布了《危险化学品安全综合治理方案》，一方面，严格行政许可，提高危化品物流行业的准入门槛；另一方面，深入推进安全生产标准化建设，修订从业单位安全生产标准化建设相关标准，强化安全监管，针对事故暴露问题和薄弱环节，推动有关地区、有关企业进一步强化设计诊断、加强危险化学品罐区、堆场改造。

（4）头部效应显现，市场集中度提升：由于危险品仓库和运输车辆的审批地域性导致危险品物流企业地域分散割据，行业目前十分分散，根据中国物流与采购联合会危险品物流分会统计，2017-2018年度，我国化工物流行业前100强道路运输合计货运总量为2.25亿吨，占全国危险品道路货运量的19%；水路运输货运总量为6,959万吨，占全国水路危险品货运量的23%。

随着市场经济格局的变化，物流业已经由过去的末端行业，上升为引导生产、促进消费的先导行业，生产安全监督和环保政策的加强，化工产业快速园区化和集中化，也促使小型、不规范的危化物流企业将被逐步被淘汰。新经济形势下，规模较大、资质齐全且管理规范的物流企业，可以利用规模经济，在网络覆盖、运力配置等方面发挥及时、安全、低成本优势。优质企业有望受益于行业集中度提升，通过并购整合来扩张网络和实现业务综合化和规模化，进一步提升市场影响力。