2021年全球化肥市场供需现状及发展趋势分析

化肥行业是稳定农业生产的重要支撑，国家层面高度重视化肥行业的健康有序发展，相关部门积极制定并不断完善化肥行业政策，从化肥产量、利用率、施用方式、原料结构、产品质量、经营企业的税率、产品进出口税率等方面出台政策调整化肥市场秩序，促进化肥行业健康发展。在经历前期的快速发展之后，目前国内化肥行业已经进入存量整合、转型升级的发展时期。肥料是农业生产中的主要投入物质，是指任何有机或无机、天然或合成的，施入土壤或喷洒于作物叶片上，为作物提供一种或多种必需营养元素的物质。科学施用肥料可以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。

2015年开始，国务院发布《到2020年化肥使用量零增长行动方案》等政策开始控制化肥用量;2019年，我国政府在不断调控化肥行业的税率，积极改善我国化肥企业的运营压力和产能过剩问题;2019-2020年，我国政府进一步调整我国化肥行业主要产品的进口税率，管控化肥进口情况。现阶段，中国化肥行业的政策体系相对完善，农业部、工信部等主管部门积极制定并不断完善化肥行业政策，从化肥产量、利用率、施用方式、原料结构、产品质量、经营企业的税率、产品进出口税率等方面出台政策调整化肥市场秩序，促进化肥行业健康发展。

2010-2019年，我国农用化肥施用折纯量呈波动下降趋势。2010-2015年，我国农用化肥施用折纯量呈逐年递增。2015年我国农用化肥施用折纯量达到6023万吨，较2018年同比增长0.44%。由于2015年我国农业部印发《〈到2020年化肥使用量零增长行动方案〉推进落实方案》导致2015年之后我国化肥施用量开始下降。2015-2019年，我国农用化肥施用折纯量呈逐年递减趋势。2019年我国农用化肥施用折纯量为5404万吨，较2018年同比下降4.42%。

中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国化肥行业市场分析及投资前景研究预测报告》

全球磷肥的生产及使用主要为高浓度磷酸一铵及磷酸二铵，磷酸一铵的生产相对非常集中，全球产能主要集中于中国、美国和俄罗斯三国企业中;而磷酸二铵的产能一方面集中于磷肥需求大国中国、印度及美国，同时依托于磷矿资源的分布，摩洛哥、沙特、墨西哥等国家也是全球磷肥主要的供给国，磷矿资源丰厚且品质优良，近年来的市场占比不断提升。资料显示，2020年全球加工磷肥(MAP、NPS/MES、DAP和TSP)产量预计将依旧持平在3350万吨P2O5(6800万吨产品)。2020年全球全部用途磷酸供应为5070万吨P2O5，比2019年增加70万吨P2O5，估计2021年全球全部用途磷酸供应为5120万吨P2O5;估计2021年全球全部用途磷酸需求为4930万吨P2O5，而2019年为4700万吨P2O5，年度增长率为2.4%。全球钾肥的生产较为集中，主要分布于北美的美国和加拿大，东欧的俄罗斯和白俄罗斯，以及亚洲的中国，合计占比超过80%。全球钾盐在2019年产量下降(-3.3%)之后，随着市场基本面好转和钾肥需求上升，2020年全球一次钾肥产量将小幅回升0.8%，至4210万吨K2O。在2019至2021年间，预计全球钾盐供应将增长5%(+250万吨K2O)，到2021年年底达到5010万吨K2O。预计2020年和2021年全球钾盐需求(包括肥料使用和工业消费)将分别扩大1.2%和1.7%。到2021年，预计全球钾盐需求将达到4290万吨K2O。预计2021年全球钾盐不平衡性将继续扩大(到2021年底达到730万吨K2O)。这一水平相当于全球潜在供应的14%。因为东欧中亚(俄罗斯和白俄罗斯)的超大型新产能项目将带来大量的潜在供应，近期内全球钾盐市场将依然是供应主导的。中国目前已经超越了美国成为全球最大的氮肥生产国，美国落居世界第二位，其次为印度和俄罗斯，这四个国家氮肥的产量超过全球氮肥总产量的一半。2020年全球氮素由于供应量大幅增加(增加230万吨N)同时需求适度增长(增加120万吨N)，潜在过剩有所增加。与2020年相比，预计2021年全球氮素平衡将保持稳定，潜在过剩830万吨N。这一即将出现的不平衡，相当于2021年潜在供应量5%的，将对高成本生产商(或原料供应长期短缺的生产商)造成压力，而有利于在资源和市场准入方面具有持续竞争优势的运营商。

2020年，尽管新冠肺炎大流行，全球肥料需求仍然保持增长态势，主要影响因素包括政府积极出台相关措施，作物价格富有韧性，作物与化肥价格之间的关系更具吸引力，大型农产品出口国本币走软，还有主要消费国天气状况良好等。此外，一些农民可能比平常更早地购买化肥，以防可能出现的交货延误或资金困难。其中南亚将继续拉动全球肥料使用的扩大，其次是东欧中亚、拉丁美洲和非洲。从相对值来看，增长最快的市场将是东欧中亚和非洲，其次是南亚。

相较于国外化肥工业，中国化肥行业起步较晚，行业发展速度较快。自中国开始施用化肥以来，中国化肥行业的发展可分为起步发展时期、高速发展时期和转型升级时期三个阶段。国内化肥行业历经近八十年的发展，目前已经进入存量整合、转型升级的发展时期。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中也提到“推进化肥农药减量化和土壤污染治理”。整体来看，目前中国化肥行业总体政策倾向是化肥使用量负增长，鼓励环保、高效的新型肥料发展。