“十四五”期间航空运输行业发展战略规划及市场规模前景预测

2020年受新冠疫情影响，世界经济陷入大萧条以来严重衰退，世界经济供需循环受阻。国际货币基金组织《世界经济展望》显示，2020年全球经济出现近10年来首次负增长，经济增速为-3.3%。而中国统筹疫情防控和经济社会发展，有效控制疫情蔓延，逐步构建起国际、国内相互促进双循环新发展格局，成为2020年全球唯一实现经济正增长的主要经济体，全年经济增长2.3%。

中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国航空运输市场调研及发展趋势预测报告》

（1）我国民航行业发展状况：根据历年民航行业发展统计公报及《中国民航2020年12月份主要生产指标统计》，我国全民航2020年主要运营数据情况如下：

1）运输总周转量：2020年，全民航行业运输总周转量达到798.5亿吨公里，比上年下降38.3%。国内航线完成运输总周转量587.7亿吨公里，比上年下降29.2%，其中港澳台航线完成运输总周转量3.2亿吨公里，比上年下降81.1%；国际航线完成运输总周转量210.8亿吨公里，比上年下降54.5%。

2）旅客运输量：2020年，全民航行业完成旅客运输量41,776.8万人次，比上年下降36.7%。国内航线完成旅客运输量40,820.3万人次，比上年下降30.3%，其中港澳台航线完成96.1万人次，比上年下降91.3%；国际航线完成旅客运输量956.6万人次，比上年下降87.1%。

3）货邮运输量：2020年，全行业完成货邮运输量676.6万吨，比上年下降10.2%，国内航线完成货邮运输量453.5万吨，比上年下降11.3%，其中港澳台航线完成17.6万吨，比上年下降20.9%；国际航线完成货邮运输量223.1万吨，比上年下降7.8%，货邮运输量的下降幅度明显好于旅客运输量。

4）我国航空公司运输效率：根据民航局的统计，2017年、2018年、2019年和2020年，我国航空正班客座率分别为83.2%、83.2%、83.2%和72.9%，正班载运率为73.5%、73.2%、71.6%和66.5%，2020年出现大幅下滑。

（2）我国航空运输业特点：

1）周期性：航空运输业与宏观经济周期密切相关，属于周期性行业。宏观经济稳定快速增长阶段，经贸往来频繁、消费能力旺盛，航空运输行业也随之进入景气周期；但若发生经济增速放缓甚至衰退，一方面，市场需求将显著萎缩，另一方面，消费者对于交通成本的敏感性提高，选择成本相对较高的航空出行方式趋于谨慎，从而使得航空运输行业出现不同程度的萧条。总之，经济周期交替出现和航空需求增长对经济增长的高弹性值，导致航空运输业具有较强的周期性。

2）季节性：航空运输业具有显著的季节性特征，从而造成航空运输企业在淡旺季中的收入和盈利有一定差异，就我国航空运输行业而言，季节特性主要如下表所示：

上述航空运输行业的季节性特征已反映在全国民航客座率和旅客运输量等指标上。

3）区域性：在当前世界航空技术发展水平下，航空运输范围基本可覆盖全球各地，是各种运输类型中最便捷、最广泛的方式。航空运输作为典型的现代服务业，对于客户和市场的依赖较为明显，加之航空运输需要以机场营运基地和航线航班网络为基础，致使航空运输业具有一定的区域性。大型航空运输企业的业务通常覆盖全球，但仍以某一国家或区域为经营重点；中小型航空运输企业则均将有限的经营资源集中投入某一区域市场，以形成其在该细分市场的显著竞争优势。

4）准金融性：航空运输业是一个高负债率的行业，银行利率、美元汇率、国际油价对它都具有直接的影响。由于飞机引进成本较高，航空公司普遍通过融资租赁或经营租赁的方式组建机队。同时，国际油价又受到银行利率、美元汇率等多重因素相互关联的影响。因此与其他行业相比，航空运输业更像是一个准金融行业，具有准金融性。

（3）中国航空运输业格局及发展趋势：2020年，新冠疫情在世界范围内造成巨大影响，全球航空运输业呈现巨幅下滑，国际上众多航空公司飞机停飞、裁员、运营资金紧缺以及破产重组频发。全球各地的跨境旅行需求基本在政策和航线的限制下被极度压制，航空公司大量取消订单或者推迟接收飞机。2020年全球航空业净亏损1,185亿美元。

1、国内航空市场长期向好：2020年初，新冠疫情爆发加大了全球经济下行压力，全球航空业面临严峻的挑战。目前中国疫情已基本控制，但其他国家出现疫情蔓延的现象。根据近10年中国航空业旅客运输量的增长趋势判断，未来我国民航运输市场特别是一二线城市，将继续保持增长，市场潜力仍然巨大。

2、国家战略实施促进航空枢纽建设：我国实施的发展战略极大拓展了航空业发展空间。中共中央、国务院发布《国家综合立体交通网规划纲要》，到2035年综合立体交通网将达70万公里，其中航空网络建设具有持续完善的潜力，全球、区域物流网络体系构建将迎来全新机遇。中国民航局发布《新时代民航强国建设行动纲要》，明确到本世纪中叶全面建成民航强国的目标。此外，粤港澳大湾区、建设雄安新区和“一带一路”等一系列政策预示了航空业广阔的发展前景。

3、航空运输服务的差异化、个性化发展：随着国民经济的快速发展，航空运输业已从单纯提供运输服务转变为以运输业为基础、现代服务业为导向的现代化综合性行业。同时，随着航空运输行业全面竞争的展开和深化，从业企业提供的服务亦日益呈现出差异化、个性化的特点，通过航空运输服务的过程体验、技术手段、创新意识创造更高的附加值。因此，航空运输行业的竞争将不再局限于成本和价格的竞争，而形成以差异化经营、个性化运作和服务创新为主的综合实力竞争格局。