2021年中国环保粘接材料行业发展分析预测及重点企业竞争格局研究
高性能的环保粘接材料行业：根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的数据，“十四五”期间，我国胶粘剂的发展目标是产量年均增长率为4.2%，销售额年均增长率为4.3%。力争到2025年末，改变国产产品高端不足、低端过剩的局面，使行业高附加值产品产值的比例达到40%以上。
中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国环保粘接材料市场竞争格局分析及投资战略研究可行性报告》
综合“十四五”规划的指引以及行业的发展数据来判断，随着城镇化、信息化、工业化进程不断推进，国内投资需求、消费升级需求、改善生态环境需求的持续增长，全球胶粘剂企业的生产与消费中心将逐渐向我国转移。胶粘剂的应用领域不断扩展，已广泛应用于消费类电子、建筑建材、汽车与交通运输、机械制造、新能源、医疗卫生、轻工和日常生活等众多领域，成为这些领域生产过程中简化工艺、节约能源、降低成本、提高经济效益的重要材料。在上述领域中，随着自动化的生产要求、产品的更新换代、生产效率的提高、行业高标准环保政策及标准的出台与执行，要求国内产品技术水平和质量不断提升，在中高端产品市场中替代进口产品，在传统行业中替代非环保型的溶剂胶粘剂等产品。整体而言胶粘剂行业发展具体呈现出以下特点：
（1）高端胶粘剂领域的进口替代：高端胶粘剂应用领域包括电子胶粘剂和汽车、轨道交通用胶粘剂。在电子行业中，电子胶粘剂能够起到电子电器元器件的粘接、密封、灌封、涂覆、结构粘接等作用，并具有抗冲击装配、密封和保护基材等功能，对于电子电器的生产工艺实现和性能稳定性具有重要的影响。在消费电子行业，中国虽然是智能手机、平板电脑、可穿戴设备等产品的全球最大的生产基地，但我国电子胶粘剂行业较欧美起步晚，行业发展欠成熟，主要还是被德国汉高公司、美国富乐公司、美国道康宁公司等跨国企业所垄断及控制，现有的市场格局已经影响到电子行业的升级与发展。
中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国高端胶粘剂市场运行格局及投资战略研究报告》
随着国家产业政策的大力支持和市场需求的不断增加，尤其是贸易战带来的自主可控的安全需求不断被下游厂家所意识到，包括公司在内的部分具备较强研发实力国产胶粘剂企业正以其快速的技术开发和服务能力在下游应用领域逐步替代进口产品。
在汽车及轨道交通领域，出于安全、成本以及能源转化效率等考虑，未来会大量使用的铝、钛、碳化纤维和其他复合材料，以提升汽车及轨道交通车辆的轻量化程度，这对于下游客户传统的焊接或铆接工艺提出了极大的挑战。高性能的胶粘剂具有减振、隔音效果好、胶接结构质量轻、表面光滑美观,以及不会损伤纤维组织等优点，可以很好地克服传统焊接工艺的技术瓶颈,未来将被广泛应用于车身轻量化连接设计中。同时，随着新能源汽车的不断普及，除了轻量化的要求，如何为新能源汽车的动力电池、电机及智能电子设备提供更好的结构粘接、防水密封、导热阻燃、绝缘防护等保护也是高性能胶粘剂的发展方向。
（2）溶剂型胶粘剂的环保型替代：随着我国环保意识的日益提高以及环保法规的日趋完善，循环经济和绿色产业的国策逐渐深入人心，绿色环保已成为行业技术发展的主流，对胶粘剂及粘接过程的效率和环境污染防控也提出了越来越高的要求。传统的胶粘剂主要以溶剂型胶水为主，在使用过程中含有苯、甲苯等挥发性有机溶剂，危害人体健康及污染环境，并在存储或者制备中存在燃烧或者爆炸的危险，热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等环境友好型胶粘剂产品受到市场的青睐和重视，以其替代传统的、环境污染严重的溶剂型胶粘剂制品，将成为胶粘剂行业技术改造与升级换代的主题和方向。
在家装建材领域，在此前的建筑板材材料中，用于制作地板、家具及装饰材料的板材大量利用天然木材及其加工中的边角废料，经过机械加工，使用脲醛树脂进行粘合。由于脲醛树脂粘合剂在生产和使用过程中会形成游离甲醛气体，造成室内的装修污染，形成对人体健康的危害。随着未来环保要求趋严，人们对健康的要求越来越高，环保无醛生态胶势必将在建材领域替代传统的脲醛树脂胶粘剂。其中，PUR是一种湿气固化反应型聚氨酯热熔胶，在使用中借助空气以及被粘体表面的水分产生反应，不会产生甲醛成分，适用于多种新型环保复合材料，未来在家装建材领域有着极为广阔的应用前景。
中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国溶剂型胶粘剂市场竞争战略研究及投资前景预测报告》
（3）中小企业淘汰带来的行业集中度提升：2020年环保及安全法规的出台以及疫情对行业的竞争格局产生较大影响。2020年11月2日，江苏省人民政府办公厅印发苏政发〔2020〕94号文件--《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》，正式宣布全省定位化工园区、化工集中区名单。取消化工定位的园区(集中区)要大幅压减化工生产企业数量，其中启东市滨江精细化工园区拥有较多的热熔胶胶粉、胶粒的同行业生产企业，整体产能约有2-3万吨。根据政府的相关规定，启东市滨江精细化工园区系属于计划关闭和取消化工定位的化工园区，随着该通知文件陆续得到落实，竞争对手面临关闭和搬迁的风险。此外，突如其来的新冠疫情对下游服装市场需求造成前所未有的巨大冲击。多国政府为避免人流集中，要求门店关闭或尽量保持社交距离和居家，造成营业额大幅下降。
根据国际纺织制造商联合会（ITMF）在2020年所做的新冠疫情影响调查，2020年将成为全球纺织和服装业最糟糕的年份之一。ITMF表示:“正如可以预期的那样，整个纺织价值链都受到了疫情的沉重打击。”突如其来疫情的影响，加上原材料价格上涨、劳动力成本提升、环保监管严格，极大地压缩了中小企业的利润空间，一些技术水平落后、缺乏自主创新能力、高污染、高能耗的小型生产企业相继被淘汰。行业整体已经逐渐呈现规模化、集约化发展趋势，行业集中度和技术水平不断提高。
（4）产业有利政策分析：根据《产业结构调整指导目录》（2019 年本），新型热熔胶为鼓励类产业，未来将受到市场重视，被广泛应用于汽车制造及维修、电子电器、太阳能发电、电子元件密封、设备部件的粘接等各个领域。2019 年 5 月生态环境部和国家市场监督管理总局首次联合发布了《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019），该标准规定了涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放控制要求、监测和监督管理要求，并自 2019 年 7 月 1 日期实施。随着环保标准的不断提升以及社会公众环保意识的增强，对于复合过程中挥发性有机物（VOCs）、气味、有毒有害物质的使用等要求愈发严格，也进一步促使下游客户从溶剂型胶粘剂转向环保型胶粘剂的使用。
根据《工业和信息化部关于促进化工园区规范发展的指导意见》（工信部原[2015]433 号）、《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》（国办发[2016]57 号）、《国务院办公厅关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》（国办发[2017]77号）、《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》（苏办[2019]96 号）、江苏省化工产业安全环保整治提升领导小组《关于下达 2019 年全省化工产业安全环保整治提升工作目标任务的通知》（苏化治[2019]3 号）等系列政策，不符合国家环保、安全政策的化工园区将陆续关闭或取消化工园区定位。
我国胶粘剂行业整体发展水平还有待提升，具备企业多、规模小、布局散的特点，大部分中、小胶粘剂企业在建设和生产过程中均存在未按照环保、安全规定建设及生产的情形。未来随着国家管控力度的加强，将有部分企业因为无法满足环保、安全的要求将会逐步退出市场，行业集中度将不断竞争。
产业发展前景：胶粘剂行业在我国属于充分竞争行业，目前国内胶粘剂行业集中度较低，行业所属企业数量多、分散广、规模小。国内绝大多数中小型企业以生产技术水平要求较低的低端产品为主业，产品利润率较低，处于依靠价格优势参与市场竞争的阶段，同行业企业之间的竞争尤为激烈，处于行业金字塔的底部。以上海天洋热熔粘接材料股份有限公司为代表的部分国内企业积累了一定的技术实力，形成了一定规模的中、高技术含量产品的生产能力，开始在市场中以技术、产品优势参与竞争，处于行业金字塔的中部。未来的发展趋势应当是在下游细分应用领域，掌握国内外先进技术并形成了自主知识产权的部分国内企业，进一步的通过技术提升逐步缩小与国际知名化工企业在技术研发、产品层次等方面的差距，并且凭借自身的销售渠道以及对客户的服务优势，逐步替代部分进口产品。同时，国内对于环保、安全生产环境日趋严格的监管，也将限制低端产品生产企业的继续发展，而逐渐形成一个集中、有序的竞争格局。
中国的墙布行业 2005 年以后开始兴起，起步较晚、2010 年后为行业发展爆发期，增长迅速。根据中国室内装饰协会统计，2014 年至 2018 年我国墙布产量呈现上升趋势。但中国墙布行业目前还处于规模小、普及率低、销售分散的阶段，行业市场集中度较低，并且行业营销推广渠道单一，市场覆盖范围窄。市场渗透率的提升不断扩大墙纸墙布的市场规模，墙布行业消费势能强势，未来随着国家对墙布行业的政策鼓励、产品质量不断提升、行业逐渐得到规范以及行业整合速度的加快，行业集中度将会有进一步提高的趋势，技术、资金等实力强大的企业的市场份额有望提升。